Tamanho do mercado de produtos químicos de proteção de culturas, análise de participação e indústria, por tipo (herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros), por fonte (produtos químicos sintéticos e biológicos), por modo de aplicação (pulverização foliar, tratamento de solo, tratamento de sementes e outros) , Por tipo de cultura e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de produtos químicos para proteção de culturas foi de US$ 61,42 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 64,18 bilhões em 2024 para US$ 97,01 bilhões em 2032, com um CAGR de 5,30% durante o período de análise de 2024 a 2032. Além disso, a proteção de culturas O mercado de produtos químicos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de USD 11,14 mil milhões até 2032, impulsionados pela forte adoção de tecnologias avançadas e práticas agrícolas modernas.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com estes produtos químicos de proteção a testemunhar um impacto positivo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento de 2,50% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e à taxa de crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

Os produtos de protecção das culturas, tais como os pesticidas, reduzem as perdas de rendimento causadas por pragas e doenças. De acordo com a Royal Society of Chemicals, cerca de 800 ingredientes quimicamente ativos estão registrados para uso como soluções de proteção de cultivos em todo o mundo. Esses produtos químicos são amplamente categorizados em herbicidas, fungicidas e grupos de inseticidas.

O foco da investigação nos últimos anos no domínio dos produtos de protecção de culturas tem sido o desenvolvimento de compostos mais seguros do que os seus homólogos mais antigos, para satisfazer a procura de novas soluções moleculares para o controlo de pragas que desenvolveram resistência aos compostos mais antigos. Outras áreas importantes de interesse em pesquisa e desenvolvimento (P&D) incluem a seletividade para controlar as pragas alvo, a exigência de baixa taxa de aplicação por hectare, o controle de amplo espectro para cobrir um grupo diversificado de pragas e doenças e atender aos mandatos regulatórios dos mercados regionais e locais.

O surto de COVID-19 teve um impacto significativo na economia global. As indústrias em todo o mundo enfrentaram múltiplos desafios, que foram atribuídos principalmente às regulamentações rigorosas implementadas pelos governos dos países de todas as regiões. A economia global viu um declínio significativo, mais do que a grande depressão da década de 1930. Por exemplo, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre a Situação Económica Mundial e Perspectivas, a economia global contraiu 3,2% em 2020. Além disso, de acordo com o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, cerca de 90% das fontes da economia mundial estavam sob bloqueio. , que perturbou significativamente a cadeia de abastecimento global, influenciando o comportamento dos consumidores e também deixando milhões de pessoas sem trabalho. A indústria agroquímica não foi uma exceção e enfrentou uma perturbação na cadeia de abastecimento com um impacto crítico na sua produção e distribuição devido ao encerramento das fronteiras e ao fornecimento limitado de matérias-primas.

Tendências do mercado de produtos químicos para proteção de culturas

Adoção crescente do manejo integrado de pragas para aumentar a produtividade

A estratégia de gestão integrada de pragas centra-se predominantemente na prevenção de pragas a longo prazo, combinando técnicas como o controlo biológico, a utilização de variantes resistentes e a modificação de práticas culturais. Diferente controle de pragas métodos e informações abrangentes sobre o ciclo de vida das pragas e sua interação resultam no manejo adequado das pragas com riscos insignificantes para a saúde humana e animal. Assim, os agricultores estão inclinados para tais metodologias, uma vez que reduzem os riscos ambientais associados à gestão de pragas. Por exemplo, de acordo com a Direcção de Quarentena e Armazenamento de Protecção de Plantas (Índia), o rendimento das culturas agrícolas aumentou 40,14% e 26,63% nas culturas de arroz e algodão, respectivamente, com práticas integradas de gestão de pragas.

De acordo com os resultados da investigação, as perdas globais devido a pragas de insectos diminuíram de 13,6% na era pós-revolução verde para 10,8% no início deste século. Este declínio na infestação de pragas deveu-se à tremenda mudança nos sistemas de produção agrícola, à utilização destes produtos químicos de protecção, ao aumento da consciencialização sobre as perdas no campo e pós-colheita e às medidas de controlo necessárias. Instalações de infraestrutura melhoradas para gestão pós-colheita de produtos agrícolas em todo o mundo.

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Fatores de crescimento do mercado de produtos químicos para proteção de culturas

Aumento da utilização de soluções de proteção de culturas para alto rendimento para estimular o crescimento

Os produtos químicos para proteção de culturas são amplamente utilizados na agricultura moderna como uma solução eficaz e económica para aumentar o rendimento das culturas, evitando que as culturas sejam atacadas por pragas e ervas daninhas prejudiciais. Assim, o aumento do rendimento das culturas ajuda a garantir a segurança alimentar das populações em crescimento. De acordo com a Organização para Alimentação e Agricultura (FAO), Brasil, China e EUA são grandes consumidores desses produtos de proteção. A elevada utilização de pesticidas nestes países pode ser identificada como uma das principais causas do aumento do rendimento das culturas.

 Emergência de pragas e doenças devido a flutuações nas condições climáticas para ajudar no crescimento

As mudanças nas condições climáticas aceleraram a ocorrência e prevalência de doenças e pragas de plantas. As flutuações climáticas têm um impacto significativo na produção agrícola e na suscetibilidade a problemas de pragas. As alterações climáticas aumentam a susceptibilidade das culturas a diferentes pragas e doenças, o que, por sua vez, afecta o rendimento das culturas. Portanto, qualquer mudança no clima leva a desvios nas práticas agrícolas, levando a um declínio na produtividade. Além disso, as chuvas irregulares em várias regiões levaram ao aumento da população de fungos. Esses fatores aumentaram a confiabilidade dos agricultores nos produtos para uma prevenção eficiente de pragas, alimentando assim o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescimento na resistência de pragas aos pesticidas agrícolas prejudicará o mercado

O aumento da resistência das pragas a certos produtos químicos de proteção de culturas é um fator importante que restringe o crescimento do mercado. O declínio significativo na eficácia de certos ingredientes activos levou a uma maior resistência às pragas. Essa resistência pode ser atribuída à mudança nos padrões de metabolismo dos insetos, ao aumento das taxas reprodutivas e à extrema proliferação de pragas.

Análise de segmentação de mercado de produtos químicos para proteção de culturas

Análise por tipo

Aumento da população de ervas daninhas para aumentar a adoção de herbicidas

O segmento de herbicidas dominou o mercado global, uma vez que muitos países em desenvolvimento, como a Índia e a China, enfrentam escassez de mão-de-obra para a remoção mecânica de ervas daninhas. Espera-se que a alta eficiência oferecida pelos herbicidas em relação às técnicas manuais de capina apoie o crescimento do segmento de mercado nos próximos anos. O lançamento de diversos produtos herbicidas com características únicas baseadas na seletividade das ervas daninhas e na emergência das culturas, acrescenta estímulo ao crescimento do mercado de produtos químicos para proteção de culturas. Por outro lado, a crescente área ocupada por culturas geneticamente modificadas em várias regiões também atrai um aumento da utilização de produtos herbicidas no cultivo de culturas.

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Por análise de tipo de cultura

Segmento de cereais observará crescimento robusto

O segmento de cereais tem observado um crescimento robusto nos últimos anos, devido à elevada adoção de defensivos agrícolas na produção de cereais. De acordo com a FAO, a produção mundial de cereais deverá aumentar 2,6% em 2020 em relação aos níveis do ano anterior. Além disso, o aumento da população global levou a um maior foco na segurança alimentar e a uma elevada procura de culturas, contribuindo assim para o crescimento do segmento dos cereais.

Por análise de fonte

Segmento de produtos químicos sintéticos emergirá dominante

O segmento de produtos químicos sintéticos detém uma importante participação de mercado devido ao alto uso desses produtos químicos nos países em desenvolvimento da Ásia, América do Sul, África e Oriente Médio. O aumento do uso de produtos químicos sintéticos é atribuído principalmente ao seu preço mais baixo e à eficácia no combate às pragas. Por outro lado, a procura de produtos de protecção de origem biológica está a aumentar à medida que os governos regionais, nacionais e locais promovem produtos de protecção de culturas ecológicos.

Por modo de análise de aplicação

Modo de aplicação de tratamento de sementes para exibir forte crescimento

Os modos convencionais de aplicação, como os segmentos de aplicação foliar e no solo, representam uma participação significativa no mercado. Ainda assim, o tratamento de sementes emergiu como um método popular de aplicação destes produtos químicos de proteção nos últimos anos. Considerando seu custo, eficácia e segurança, o tratamento de sementes O método de aplicação está emergindo rapidamente como uma melhor alternativa aos métodos convencionais/tradicionais de controle de pragas. Pode complementar outras medidas de controle de pragas para obter resultados satisfatórios no campo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado de produtos químicos para proteção de culturas com uma participação de mercado de 29,11% em 2023. A crescente conscientização sobre o uso de produtos de proteção para culturas entre pequenos e marginais produtores agrícolas na região apoiou o forte crescimento do mercado. A expansão das áreas cultivadas com culturas de alto valor e voltadas para a exportação deverá apoiar o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. O aumento da população na região e a necessidade crescente de culturas alimentares também aumentam os pesticidas na região.

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A América do Sul é hoje o segundo maior consumidor de produtos químicos para proteção de culturas, e prevê-se que a sua utilização ultrapasse a região dominante até 2024. O Brasil é o principal consumidor de pesticidas na região. O crescimento do mercado brasileiro de produtos químicos para proteção de cultivos é impulsionado pelo crescimento das exportações de commodities agrícolas, uma área crescente sob cultivo e insumos agrícolas modernos, incluindo esses produtos de proteção.

O consumo de produtos químicos de protecção das culturas na Europa é apoiado pela crescente consciencialização relativamente às abordagens integradas de gestão de pragas, aos avanços nas práticas agrícolas e à necessidade de aumentar o rendimento por hectare. A presença de fabricantes importantes como Bayer, BASF e Syngenta também impulsiona o alto uso de pesticidas na região.

O mercado norte-americano de produtos químicos para proteção de culturas é impulsionado pelo declínio das terras aráveis ​​e da segurança alimentar. A grande área cultivada com cereais também alimenta o uso de tais produtos químicos na região. Os EUA são o maior consumidor de pesticidas na região e o seu crescimento é impulsionado pela adoção de tecnologias avançadas e práticas agrícolas modernas.

A relação custo-eficácia dos pesticidas químicos e a necessidade de aumentar a produtividade agrícola impulsionam os produtos de protecção das culturas no Médio Oriente e na região de África. A grande área cultivada com culturas arvenses e a alta demanda por culturas de grãos também estimulam a adoção desses produtos na região.

Lista das principais empresas no mercado de produtos químicos para proteção de culturas

Principais participantes devem focar intensamente no lançamento de novos produtos para soluções eficientes de proteção de cultivos

Os intervenientes da indústria estão a lançar novos produtos de protecção de culturas, tendo em conta a procura diversificada de agricultores e agricultores. Os fabricantes estão concentrados na expansão da sua presença geográfica, bem como no aumento das suas capacidades de produção. Isso ajudará a fornecer produtos de melhor qualidade aos consumidores.

A UPL (Índia) fez aquisições significativas nos últimos anos para fortalecer a sua posição no mercado global. A empresa concluiu a aquisição da Arysta LifeScience Inc. da Platform Specialty Products por US$ 4,2 bilhões em 2019 (fevereiro). Agora, a empresa está presente em 76 países e vende em mais de 130 países.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Bayer CropScience (Leverkusen, Alemanha)


• Syngenta AG (Basileia, Suíça)


• BASF (Ludwigshafen, Alemanha)


• Corteva, Inc. (Delaware, EUA)


• FMC Corporation (Pensilvânia, EUA)


• ChemChina (Pequim, China)


• Sumitomo Chemicals (Tóquio, Japão)


• UPL Ltd. (Mumbai, Índia)


• Nufarm (Melbourne, Austrália)


• Rotam CropScience Ltd (Hong Kong, China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em novembro de 2023, a Insecticides (Índia) anunciou o lançamento de quatro novos produtos de proteção de cultivos. Os quatro novos produtos incluem Nakshatra, Supremo SP, Opaque e Million. O lançamento teve como objetivo atender à crescente demanda por semeadura, à medida que há uma semeadura crescente de culturas Rabi na Índia.


• Em setembro de 2023, a ADAMA Ltd., uma das empresas líderes em proteção de cultivos, anunciou o lançamento de seus novos produtos de proteção de cultivos na Índia. Esses novos produtos são chamados de Cosayr e Lapidos. Estes são os primeiros inseticidas que supostamente contêm o ingrediente ativo Clorantraniliprole (CTPR). Esses produtos têm como objetivo auxiliar na proteção das lavouras de arroz e cana-de-açúcar.


• Em junho de 2022, a Bayers, uma das empresas agroquímicas mais conhecidas, anunciou o lançamento do Curbix Pro e Kollar para ajudar os agricultores no combate aos funis de plantas nas plantações de arroz. Os produtos são projetados para reduzir perdas de colheita e gerar maior rendimento com dupla ação.


• Em janeiro de 2020, a Crystal Crop Protection Ltd adquiriu três marcas de inseticidas, Dursban, Nurelle-D e Predator, da Corteva Agriscience. Esta aquisição será uma adição valiosa aos negócios da empresa e fortalecerá a sua presença no mercado.


• Em maio de 2019, a BASF lançou um fungicida inovador, ‘Seltima’, para proteção das culturas de arroz na Tailândia. O produto contém tecnologia de encapsulamento exclusiva para garantir a liberação controlada do ingrediente ativo diretamente na superfície da planta.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Crop Protection Chemicals Market

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