Tamanho do mercado de equipamentos criogênicos, participação e análise da indústria, por produto (tanque, válvula, vaporizador, bomba, atuador, conexão de baioneta e outros), por tipo de criogênio (nitrogênio, oxigênio, argônio, gás natural liquefeito, hidrogênio, hélio e outros) ), Por usuário final (petróleo e gás, metalurgia, geração de energia, química e petroquímica, marinha e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de equipamentos criogênicos foi de US$ 22,32 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 24,45 bilhões em 2024 para US$ 42,23 bilhões até 2032, com um CAGR de 7,07% durante o período de previsão (2024-2032). O mercado de equipamentos criogênicos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 6,64 bilhões até 2032, impulsionado pelo crescimento da indústria de GNL e pelo aumento da demanda do setor de saúde. 36,74% em 2023.

O equipamento criogênico é usado principalmente na indústria de petróleo e gás para transporte e armazenamento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e gases industriais em operações industriais. A expansão da indústria transformadora desempenha um papel vital no crescimento económico e na crescente sensibilização para a geração de recursos energéticos limpos. Esses fatores contribuem principalmente para o crescimento do mercado. Além disso, o aumento dos investimentos em centrais eléctricas baseadas em GNL e a crescente procura pelas indústrias de transporte e armazenamento estão a impulsionar o mercado.

O surto de COVID-19 afetou diversas indústrias em todo o mundo. Quase todos os países notificaram casos infectados e foram adoptadas medidas significativas para conter a transmissão do coronavírus. Os produtos petrolíferos são utilizados principalmente no setor de transportes e em usinas de geração de energia, entre diversas aplicações para fins industriais. A propagação do coronavírus representou uma ameaça à procura e ao transporte do GNL nos principais países consumidores.

A procura de petróleo deverá cair para um recorde de 9,3 milhões de barris por dia (mbd) em relação ao ano anterior em 2020. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura para o 2º trimestre deverá ser de 23,1 mbd, inferior em comparação com o ano anterior. As indústrias automotiva, de aviação, de manufatura e processamento, de alimentos e bebidas e de petróleo e gás registraram um impacto negativo em seus negócios.

O equipamento criogénico também é utilizado na indústria alimentar e de bebidas, que testemunhou desafios e mudanças sem precedentes na sequência da pandemia da COVID-19. Por exemplo, em abril de 2020, a Starbucks lançou uma fábrica de cardápios à base de alimentos e bebidas na China em suas 4.300 lojas. Além disso, as cadeias de abastecimento foram amplamente afetadas pela COVID-19, devido a vários obstáculos na logística e no transporte. Por exemplo, a Coca-Cola Co. sofreu atrasos no fornecimento de matéria-prima da China como resultado da paralisação industrial devido à propagação da COVID-19 no país. No entanto, sinalizou que os fornecedores chineses enfrentam atrasos na produção e exportação. Conseq         - entemente, a COVID prejudicou o comportamento do consumidor e a indústria de petróleo e gás, o que, por sua vez, terá um impacto dramático no mercado.

Tendências do mercado de equipamentos criogênicos

Aumentando o foco nas indústrias de manufatura e processamento para aumentar a demanda de produtos

Os crescentes investimentos na indústria mineira e metalúrgica, alimentar e de bebidas, metalurgia e eletrónica nas economias em desenvolvimento irão alimentar a procura do produto. De acordo com o Relatório de Investimento Mundial de 2018, a Ásia-Pacífico recebeu investimentos no valor de 476 mil milhões de dólares em investimentos diretos estrangeiros em 2017, que se concentraram principalmente na China e em Singapura. Além disso, os governos estão a concentrar-se na improvisação de políticas e regulamentos industriais para criar um ambiente propício à exploração de novas indústrias e melhorar a sustentabilidade entre os concorrentes.

As prioridades estratégicas da política de investimento, a entrada e estabelecimento de investidores estrangeiros e a promoção e facilitação de políticas de investimento são algumas das regulamentações de apoio que ajudam a aumentar a aplicação de gases industriais, resultando no crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de equipamentos criogênicos

Crescente demanda por GNL para impulsionar o crescimento do mercado

À luz das preocupações crescentes sobre as alterações climáticas e a poluição atmosférica, o mundo está a inclinar-se significativamente para soluções de energia limpa, como a energia solar, a energia eólica e o GNL, entre outras. O gás natural liquefeito (GNL) é um dos combustíveis fósseis mais limpos, que vem ganhando força como alternativa ao carvão e ao petróleo para geração de energia, processos industriais e transporte. Os governos dos países de todo o mundo têm priorizado o GNL e incentivado investimentos para aumentar a participação do gás natural no mix energético e limitar as fontes de petróleo e carvão. Por exemplo, em Julho de 2023, a China National Petroleum Corporation (CNPC) e a QatarEnergy celebraram um acordo para o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL). Nos termos deste acordo, a CNPC adquirirá 4 milhões de toneladas de GNL anualmente do Qatar por um período de 27 anos.

Os gastos crescentes em infra-estruturas de GNL, que incluem unidades de liquefacção, transportadores de GNL, terminais de regaseificação e instalações de armazenamento, têm vindo a expandir-se significativamente para satisfazer a crescente procura de energia. Além disso, o mercado de equipamentos criogênicos é impactado positivamente pela crescente demanda por GNL, uma vez que são necessários equipamentos criogênicos para resfriar o gás natural a temperaturas ultrabaixas e transformá-lo em GNL.

Necessidade crescente de fonte de energia limpa para impulsionar o mercado

Prevê-se que a crescente demanda por energia limpa impulsione o mercado em um futuro próximo. As aplicações de transporte, armazenamento e regaseificação para geração de energia limpa possuem potencial substancial para o crescimento do mercado. O desenvolvimento da indústria da saúde nas economias em desenvolvimento e o investimento significativo nos sectores metalúrgico, químico e petroquímico impulsionariam a procura de equipamentos utilizados na aplicação criogénica. Assim, a crescente consciência da adoção de fontes de energia limpa em todo o mundo impulsiona a procura destes equipamentos num futuro próximo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade nos preços do aço inoxidável pode restringir o crescimento do mercado

O equipamento criogênico inclui um tubo externo de contenção de pressão e um tubo intermediário de suporte estático feito de aço inoxidável. No entanto, a eficiência deste equipamento pode ser alcançada modificando e substituindo o eixo de transmissão de aço inoxidável e os componentes estáticos concêntricos de aço inoxidável por componentes feitos de um compósito de vidro/epóxi. Regulamentações rigorosas para a emissão de gases tóxicos com efeito de estufa (GEE) da indústria siderúrgica e o frequente aumento e queda da oferta de petróleo bruto devido à procura são os principais factores atribuídos à volatilidade na produção e nos preços do aço. Este fator provavelmente restringirá o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de equipamentos criogênicos 

Por análise de produto

O segmento de tanques é projetado para deter maior parcela do mercado devido ao amplo escopo de aplicação

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em tanque, válvula, vaporizador, bomba, entre outros. O segmento de tanques deverá deter a maior participação de mercado devido à sua ampla aplicação na indústria de petróleo e gás e química e petroquímica para armazenamento e transporte de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, argônio e criogênios de GNL.

O segmento de válvulas detém a segunda maior participação devido às amplas aplicações em congelamento, como produção, transporte e armazenamento de gases liquefeitos. É usado principalmente em plantas de liquefação de GNL, plantas de produção de gás, terminais de recebimento e sistemas de carga. A crescente aplicação de vaporizadores para vaporização de GNL em carga base e redução de pico em instalações de regaseificação em indústrias de uso final deverá impulsionar o crescimento deste segmento até 2028.

O segmento de bombas está crescendo em um ritmo mais rápido devido às aplicações de alto e ultra-alto vácuo da indústria de petróleo e gás, metalurgia e química. Assim, a crescente aplicação destes equipamentos nas indústrias verticais aceleraria a procura num futuro próximo.

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Por análise de tipo criogênico

O segmento de GNL é projetado para deter uma parcela maior do mercado devido à crescente conscientização sobre energia limpa

Com base no tipo criogênico, o mercado é segmentado em nitrogênio, oxigênio, argônio, GNL, entre outros. O segmento de GNL apresenta a maior parcela de mercado devido às suas amplas áreas de aplicação, como armazenamento, transporte, abastecimento, processamento, entre outras. Também é usado na geração de energia, metalurgia, manufatura, locomotivas, navios e outras indústrias.

O segmento de nitrogênio deverá deter a segunda maior participação de mercado de equipamentos criogênicos entre o tipo criogênico, que é principalmente atribuível a uma ampla variedade de aplicações nas indústrias de petróleo e gás, metalurgia e química. É usado na embalagem de medicamentos e no congelamento de sangue no setor de saúde, equipamentos de purga, tanques criogênicos e tubulações nas indústrias química, farmacêutica e de alimentos e bebidas.

Os segmentos de argônio e oxigênio estão experimentando um crescimento significativo devido a uma ampla aplicação na saúde e na indústria siderúrgica. Assim, a crescente demanda por GNL em todas as indústrias, juntamente com o crescimento da industrialização, alimentaria o crescimento do mercado de equipamentos criogênicos.

Por análise do usuário final

Aplicação de amplo escopo de GNL no segmento de petróleo e gás para dominar o mercado

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em petróleo e gás, metalurgia, geração de energia, química e petroquímica, marinha, entre outros. O segmento de petróleo e gás detém a maior participação de mercado entre todos os usuários finais devido às amplas aplicações para refino, reabastecimento, transporte de GNL, regaseificação e outras aplicações.

Espera-se que a indústria química e petroquímica experimente um crescimento considerável devido à aplicação em processos de oxidação, gaseificação de carvão, unidades de recuperação de enxofre, regeneração de catalisadores, reatores de resfriamento e outras aplicações.

O uso extensivo de gases argônio e nitrogênio na indústria metalúrgica impulsionaria a demanda por equipamentos criogênicos durante o período projetado. O aumento do transporte e armazenamento de GNL para a indústria de petróleo e gás e usinas de energia baseadas em GNL pode impulsionar o crescimento do mercado. Conseq         - entemente, um aumento na aplicação de criogenia da indústria de petróleo e gás e química e petroquímica aumenta o mercado até 2032.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Este mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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De acordo com o fórum económico mundial, a Ásia-Pacífico deterá o maior PIB (Produto Interno Bruto) devido à rápida mudança do comportamento do consumidor, às políticas de apoio para alcançar o desenvolvimento sustentável e ao investimento em infra-estruturas industriais. Um aumento significativo na procura de energia e a crescente consciência da geração de energia renovável impulsionam a necessidade de centrais eléctricas baseadas em gás, o que impulsiona a procura do produto. Por exemplo, em Dezembro de 2019, o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) planeou investir cerca de mil milhões de dólares em projectos energéticos na região Ásia-Pacífico de 2019 a 2021 para aumentar a produção de energia renovável e melhorar o acesso à electricidade acessível e sustentável no sub-região.

Na América do Norte, os EUA e o Canadá detêm um potencial significativo para exportações de GNL. No caso de esgotamento dos recursos de carvão, as centrais eléctricas baseadas em GNL estão a aumentar a sua quota de mercado, e isto representa uma potencial oportunidade de crescimento para equipamentos criogénicos, o que impulsiona o crescimento do mercado. A procura de gás deverá aumentar nos próximos anos. Isto é atribuído principalmente ao crescimento nos setores industrial e de energia, já que o governo dos EUA planejou adicionar 18 GW de novas usinas de energia baseadas em gás até 2020 e espera-se que sejam concluídas até 2022. Os EUA estão focados na fabricação e processamento indústria, como indústrias de produção de máquinas e metais primários, que respondem por 11% da economia dos EUA.

Espera-se que a Europa apresente um crescimento significativo na procura de energia. A crescente aplicação de gases industriais na indústria siderúrgica, petróleo e gás, metal & mineração e indústrias de manufatura e processamento aumenta a demanda pelo mercado em toda a Europa. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura média de gás natural deverá crescer 1,5% ao ano entre 2019 e 2025. De acordo com o relatório da Comissão Europeia (CE) sobre o mercado do gás, a Europa importou o maior volume de O GNL em 2019 foi de 108 mil milhões de metros cúbicos (bcm), representando 27% do total das importações de gás. 22% do consumo de gás da Europa deve-se ao mercado spot e a nenhuma despesa de capital de pequenos intervenientes, o que alimentou a procura do mercado na região.

O Médio Oriente e África é a região proeminente que se dedica ao negócio do petróleo e do gás, uma vez que detém 50% das reservas comprovadas de gás natural convencional do mundo. Países do Oriente Médio e da África, como Catar, Arábia Saudita, Omã e Kuwait, são os principais exportadores de GNL. O crescimento é atribuído principalmente aos desenvolvimentos de gás offshore nos Emirados Árabes Unidos e no Qatar, que exigem bombas criogênicas e equipamentos para armazenamento e transporte de GNL. Por exemplo, em julho de 2019, o Kuwait assinou um contrato de exploração offshore no valor de 600 milhões de dólares com a Halliburton para perfurar 6 poços de exploração de alta pressão e alta temperatura (HP/HT).

Lista das principais empresas no mercado de equipamentos criogênicos

Os principais players estão se concentrando na estratégia de aquisição para fortalecer suas posições no mercado

Grandes players como Nikkiso Co., Ltd, Fives, SHI Cryogenics Group, Parker Hannifin, The Weir Group PLC, Chart Industries, Inc. e Flowserve Corporation, detêm uma grande parte do mercado. Vários outros players que operam no setor estão focados no fornecimento de produtos criogênicos avançados para diversas indústrias de uso final e buscando integração por meio de estratégia de fusão e aquisição. Por exemplo, em 2019, a Chart Industries, Inc. concluiu a aquisição do negócio Industrial Air-X-Changers da Harsco Corporation, um importante fornecedor de trocadores de calor refrigerados a ar de engenharia personalizada para a indústria de compressão e processamento de gás natural e refino e indústria petroquímica nos EUA

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Chart Industries, Inc. (EUA)


• (EUA)


• Linda (Alemanha)


• Nikkiso Cryoquip (EUA)


• Nikkiso Co. (Japão)


• Grupo de Criogenia SHI (Japão)


• HEROSE GMBH (Alemanha)


• Wessington Cryogenics (Reino Unido)


• Cryo Pur (França)


• INOXCVA (INOX India Pvt Ltd) (Índia)


• Sulzer (Suíça)


• Schlumberger (EUA)


• Flowserve Corporation (EUA)


• Cincos (França)


• Tecnologias Phpk (EUA)


• Marshall Excelsior Company (EUA)


• Criogenia ACME (EUA)


• RegO (EUA)


• Habonim Industrial Valves & Actuators LTD (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021   – A TECO 2030 assinou um Memorando de Entendimento com a Chart Industries, Inc para desenvolver em conjunto soluções tecnológicas que irão capturar o dióxido de carbono (CO2) emitido pelos navios e posteriormente armazená-lo na forma líquida. O acordo entre TECO 2030 e Chart tem duração de três anos e envolve o desenvolvimento conjunto de soluções de captura de carbono a bordo para navios utilizando a tecnologia Cryogenic Carbon Capture (CCC) desenvolvida pela SES, que foi adquirida pela Chart em dezembro de 2020.


• Julho de 2021   – A Linde anunciou que a empresa iniciou as suas novas instalações em Qinzhou, China, fornecendo oxigénio e outros gases industriais ao novo complexo químico de Shanghai Huayi. A nova instalação é composta por três unidades de separação de ar que fornecerão até 7.500 toneladas por dia de oxigênio e 5.000 toneladas por dia de nitrogênio.


• Novembro de 2019 – A Ampco Pumps introduziu a tecnologia Cryo-pump para aplicações de processamento de baixa temperatura que são projetadas com vedações internas altamente especializadas para bombas centrífugas e de deslocamento positivo para processamento em temperaturas tão baixas quanto -70F / -56C.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de equipamentos criogênicos fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos e desenvolvimentos futuros do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as principais tendências do mercado, destaca os principais desenvolvimentos do setor e também podem ser fornecidas amostras grátis. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Cryogenic Equipment Market

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