Tamanho do mercado de serviços de perfuração direcional, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (sistemas orientáveis ​​convencionais e rotativos (RSS)), por localização (onshore e offshore), por serviço (medição durante a perfuração (MWD), registro durante a perfuração (LWD) ), Sistema Dirigível Rotativo, Motores de Lama e Outros) e Previsões Regionais, 2020-2032

O tamanho global do mercado de serviços de perfuração direcional foi de US$ 10,38 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 21,68 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,33% durante o período de previsão. O mercado de serviços de perfuração direcional nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 8,38 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda por técnicas avançadas de recuperação de petróleo e pela maximização do contato com reservatórios para fortalecer os negócios.

Espera-se que o aumento da demanda por diversas ferramentas e equipamentos utilizados na indústria de petróleo e gás em todo o mundo, juntamente com o aumento das descobertas de novos reservatórios potenciais a granel, estimule a demanda do mercado. Várias empresas estão focadas em investimentos em atividades de exploração e produção para atender ao aumento exponencial da demanda.

Os serviços de perfuração direcional envolvem métodos para perfurar um poço com eficiência e maximizar a produção produzindo lateralmente através do poço. A tecnologia oferece inúmeros benefícios, incluindo flexibilidade, restauração mínima do local, baixa contaminação do solo, baixo risco de anormalidades geológicas e instalação mais rápida com custos mais baixos ,  o que é um bom presságio para o mercado . A redução do tempo de inatividade da manutenção e da plataforma operacional por meio da perfuração direcional aumentará, consequentemente, sua demanda e facilitará o crescimento do mercado de serviços de perfuração direcional. O aumento das atividades de E&P em diferentes locais, juntamente com a adaptabilidade de técnicas avançadas para perfurar vários poços a partir de um único local para fornecer produção máxima com tempo de inatividade mínimo, está definido para impulsionar a indústria e aumentar a necessidade de serviços de perfuração direcional.

COVID-19 impactou as atividades de produção e exploração na indústria de petróleo e gás

O surto contínuo da pandemia COVID-19 impactou significativamente a indústria de petróleo e gás em todo o mundo. Várias empresas de petróleo e gás em todo o mundo têm de encerrar as suas instalações de produção e serviços à medida que os países implementam estratégias de confinamento para lidar com a pandemia. Em meio ao aumento dos casos de COVID-19, muitos setores em todo o mundo, como automotivo, aviação, energia, manufatura e transporte, estão enfrentando um impacto negativo em seus negócios.

A propagação da Covid-19 representa uma ameaça significativa ao mercado global devido ao bloqueio nos transportes, à operação industrial e comercial e à suspensão dos próximos projetos de exploração. As empresas de todas as regiões também suspenderam seus projetos de petróleo e gás. Além disso, a pandemia da COVID-19 também teve um impacto dramático nos preços do petróleo bruto, na perfuração de poços, nas actividades de produção e na cadeia de abastecimento de petróleo e gás.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentando o investimento no setor upstream offshore para aumentar o mercado

O setor offshore em serviços em campos petrolíferos espera-se que seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, devido ao aumento do investimento em ativos submarinos de petróleo e gás. Vários prestadores de serviços de campos petrolíferos estão investindo consideravelmente em ativos offshore para aumentar a produtividade, o desempenho do reservatório e o ciclo de vida geral do poço. Os principais países a montante, como os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Noruega, estão principalmente concentrados na identificação de novos reservatórios e na melhoria da recuperação de poços existentes, o que aumentou a procura de serviços em campos petrolíferos, incluindo serviços de perfuração, completação e recondicionamento em todo o mundo.

Investimento crescente em reservas inexploradas de petróleo e gás para acelerar o crescimento do mercado

A expansão da indústria de petróleo e gás estimulou a demanda por energia em todo o mundo. Ao longo dos anos, o petróleo e o gás têm sido amplamente utilizados na geração de energia, na fabricação de bens, nos transportes e entre outras indústrias de uso final. No entanto, estima-se que a demanda significativa por combustíveis não convencionais, como gás de xisto, gás apertado e metano de leito de carvão, devido à crescente urbanização, globalização e desenvolvimento econômico maciço, impulsione o crescimento do mercado. Além disso, muitos países estão a aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para garantir a futura procura de energia. Os hidrocarbonetos, petróleo e gás offshore são comprovadamente uma das fontes de energia mais eficientes e confiáveis ​​que atraem muitos investidores e empresas de petróleo e gás. Assim, o crescente interesse na recuperação de petróleo e gás inexplorado previa impulsionar o tamanho do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Descobertas na indústria de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

As descobertas de reservas e campos petrolíferos estão impulsionando a indústria de serviços de perfuração direcional. As principais descobertas incluem o alto Alpino no oeste do Texas, Alasca nos EUA, Colinas de Golã em Israel, descobertas de gás no Mar de Kara, na parte noroeste da Península Yamal da Sibéria Ocidental - Dinkov e Nyarmeyskoye, descobertas de petróleo no bloco Stabroek Tilapia, Yellowtail ( petróleo) e Haimara (gás-condensado), uma descoberta de gás offshore com o poço de exploração Lang Lebah-1RDR2 e entre outras descobertas. Prevê-se que os preços do petróleo aumentem nos próximos anos, o que encorajaria os operadores de campos petrolíferos, a produção de gás e as empresas de exploração independentes a investirem em descobertas e actividades de exploração de petróleo e gás.

Aumento da demanda energética Estima-se que impulsione positivamente o tamanho do mercado

De acordo com o European Energy Industry Investments 2017, as empresas de energia planearam investir 295 mil milhões de dólares para 2021-2030 sob novos cenários políticos em infra-estruturas de transmissão e distribuição, o que proporcionaria mais eficiência e fiabilidade na rede, o que impulsiona a procura de energia. Além disso, enormes actividades de construção para construir espaços comerciais, parques empresariais e sociedades habitacionais deverão aumentar a procura de energia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Prevê-se que a volatilidade nos preços do petróleo, juntamente com o crescimento em tecnologias alternativas de geração de energia, dificulte o crescimento do mercado

O preço do petróleo está sujeito à procura e à oferta de petróleo, que flutua consideravelmente. O preço mais elevado do petróleo interrompe os próximos projetos e investimentos, o que interrompe os projetos de perfuração. Um crescimento significativo na tecnologia de geração de energia alternativa, como solar, eólica e hídrica, reduziria a dependência do petróleo e do gás, o que provavelmente afectará os serviços dos campos petrolíferos. Assim, a volatilidade nos preços do petróleo, juntamente com o crescimento das tecnologias alternativas de geração de energia, restringe o crescimento do mercado no período projectado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Baixo custo operacional junto com perfuração eficiente aumentam o crescimento do segmento convencional

Com base no tipo, esse mercado é segmentado em sistemas dirigíveis convencionais e rotativos. Espera-se que o segmento do tipo convencional detenha a maior participação de mercado de serviços de perfuração direcional durante o período de previsão. Os serviços convencionais de perfuração direcional utilizam motores de lama, componentes especializados de BHA, chicotes, brocas específicas e vários outros equipamentos para desviar o poço. Possui baixo custo operacional, perfuração eficiente de poços de baixo ângulo em formações complicadas e componentes fáceis de atender ao crescimento do segmento do tipo convencional durante o período projetado. O segmento do tipo sistema rotativo dirigível (RSS) de serviços de perfuração direcional está operacional para poços onshore e offshore. Pode perfurar longos poços horizontais com alto ângulo de inclinação, mesmo em formações complicadas. 

Por análise de localização

O aumento das descobertas onshore aumenta o segmento onshore para ter uma perspectiva positiva do mercado

Com base na localização, esse mercado é segmentado em onshore e offshore. Estima-se que o segmento onshore tenha um crescimento significativo na indústria devido aos métodos fáceis de perfuração, baixo custo de perfuração, baixo custo operacional, vasta disponibilidade de recursos e vários outros fatores. Nos últimos anos, reservatórios convencionais e não convencionais de grande porte foram descobertos em locais onshore, o que por sua vez impulsiona a demanda do mercado nos próximos anos. Estima-se que o segmento offshore cresça consideravelmente ao longo do período de previsão devido ao aumento dos investimentos na perfuração de mais poços a partir de uma única plataforma para aumentar a produção.

Por Análise de Serviço

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O aumento dos esforços para obter monitoramento em tempo real está definido para impulsionar a perspectiva do segmento LWD e MWD

Com base no serviço, o mercado é amplamente categorizado em Medição durante a perfuração (MWD), Registro durante a perfuração (LWD) , Sistemas Dirigíveis Rotativos (RSS), motores de lama e outros. Medição durante a perfuração (MWD) e Logging While Drilling (LWD) são as técnicas críticas usadas para comparar as dimensões do poço durante as operações de perfuração e transferir os dados coletados para a superfície usando ferramentas de perfilagem. Tentativas crescentes de perfurar formações profundas de forma eficaz e obter monitoramento em tempo real é projetado para impulsionar o segmento no período de previsão. Os Sistemas Dirigíveis Rotativos (RSS) oferecem uma ampla gama de recursos de perfuração direcional, além de fornecer potência significativa à broca de perfuração.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado global está segmentado em cinco regiões principais, nomeadamente, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Médio Oriente e África. Estima-se que a América do Norte detenha uma participação de mercado maior devido às extensas descobertas na indústria de petróleo e gás e ao enorme potencial para exploração de campos petrolíferos. Em Abril de 2019, a Shell descobriu um campo petrolífero blacktip no Golfo do México para produzir aproximadamente 900.000 barris por dia (BPD) a partir dos seus activos em águas profundas. Além disso, a empresa estatal Petroleos Mexicanos (PEMEX) descobriu um depósito no sudeste do México que poderia render 500 milhões de barris de petróleo bruto. Tinha planejado extrair 69.000 BPD do local até 2020 e atingir 110.000 BPD até 2021.

Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha o segundo maior mercado devido aos avanços na tecnologia de perfuração, como poços horizontais de longo alcance e técnicas de completação, que incluem fraturamento hidráulico em vários estágios. Além disso, as Empresas Petrolíferas Nacionais (NOC) estão a investir em atividades offshore de E&P para aumentar a produção nacional, impulsionando o mercado. Além disso, muitos países da Ásia-Pacífico estão a aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para garantir a procura futura de energia. Prevê-se que a Europa cresça devido ao investimento contínuo em locais offshore. Os principais países da Europa estão a investir consideravelmente na exploração de novas reservas offshore de hidrocarbonetos para aumentar a produção interna. A Noruega e o Reino Unido representam uma quota de mercado considerável devido à crescente exploração na plataforma continental norueguesa.

As empresas do Médio Oriente e África (MEA) estão muito interessadas em expandir as atividades offshore para cumprir os seus objetivos de produção. Predominantemente, o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão a aumentar o seu número de frotas. Por exemplo, a ANDOC anunciou recentemente uma grande expansão da frota de plataformas para apoiar os planos de crescimento upstream da empresa e permitir a entrega da sua Estratégia de Crescimento Inteligente para 2030. A América Latina está se concentrando no aumento da exploração em águas profundas e ultraprofundas para produzir petróleo e gás consideráveis. Espera-se que o Brasil domine o mercado regional devido ao crescente investimento na exploração offshore. Assim, os crescentes projetos de exploração e o investimento significativo em campos petrolíferos aceleram a procura do mercado durante o período previsto.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes, como Schlumberger, Weatherford e Halliburton, estão adotando tecnologia avançada para serviços de perfuração que moldam as perspectivas do setor

Vários players regionais e internacionais estão trabalhando consistentemente no desenvolvimento de tecnologias avançadas e serviços diferenciados para aplicações de perfuração direcional na indústria de petróleo e gás. As principais empresas de produção de petróleo estão focadas em realizar diferentes fusões e aquisições, desenvolvimento de novos produtos, parcerias, colaboração e joint ventures para fortalecer a sua posição num ambiente competitivo. As empresas também estão focadas em fornecer um conjunto completo de serviços e soluções para a execução eficiente de inúmeras tarefas em todas as fases de desenvolvimento e transporte de petróleo e gás.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, EUA)


• Baker Hughes (Texas, EUA)


• Halliburton (Texas, EUA)


• Weatherford (Texas, EUA)


• National Oilwell Varco (Texas, EUA)


• Indústrias Nabors (Hamilton, Bermudas)


• Leam Drilling Systems LLC (Louisiana, Estados Unidos)


• Jindal Drilling & Industries Limited (Haryana, Índia)


• Gyrodata (Texas, Estados Unidos)


• China Oilfield Services Limited (Pequim, China)


• Phoenix Technology Services (Calgary, Canadá)


• Perfuração Científica (Texas, EUA)


• Engenharia Especializada AlMansoori (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)


• Serviços de Nova Tecnologia (Moscou, Rússia)


• Integra (Nova Jersey, Estados Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2019 - A Schlumberger lançou um sistema orientável para perfuração de poços horizontais em uma única operação devido à estrutura de corte e mecanismos de direção exclusivos.


• Junho   2018 - Baker Hughes e C3.ai anunciaram seu acordo de joint venture.  uma experiência em petróleo e gás e o conjunto exclusivo de software de IA da C3.ai para fornecer tecnologias de transformação digital, que impulsionarão uma nova pegada de produtividade para a indústria de petróleo e gás.


• julho de 2019 - A Halliburton ganhou um contrato da Kuwait Oil Company para uma operação integrada perfuração offshore contrato de serviços para 6 poços de exploração de alta pressão e alta temperatura no Golfo Árabe. A empresa fornecerá e gerenciará fluidos, wireline, perfuração, canhoneio, testemunhagem, testes de poços de cimentação, flexitubo e todos os serviços logísticos offshore.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Directional Drilling Services Market

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O relatório de pesquisa de mercado de serviços de perfuração direcional fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado global e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são a análise de tendências, desenvolvimentos recentes da indústria no mercado global, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países cruciais, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e principais tendências da indústria, cenário competitivo e perfis de empresas.

Escopo e segmentação do relatório