Tamanho do mercado de bolsas de drenagem urinária da Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (bolsas para pernas e bolsas de grande capacidade), por capacidade (0-500 ml, 500-1000 ml, 1000-2000 ml e mais de 2.000 ml) , Por número de câmaras (câmara única, 2 câmaras e 3 câmaras), por usuário final (hospital, clínicas, ambulatório Centros Cirúrgicos, Atendimento Domiciliar e Outros) e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho do mercado europeu de bolsas de drenagem urinária foi avaliado em US$ 524,1 milhões em 2021 e deve crescer de US$ 547,6 milhões em 2022 para US$ 757,6 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão. Com base na nossa análise, o mercado europeu de sacos de drenagem urinária apresentou um crescimento mais lento de 2,7% em 2020 em comparação com 2019. A pandemia global de COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os sacos de drenagem urinária a registar uma procura inferior ao previsto em toda a Europa em comparação com os níveis pré-pandêmicos.

As bolsas de drenagem urinária são usadas para coletar urina e são fixadas a um cateter dentro da bexiga. É comumente utilizado em casos de incontinência urinária, retenção urinária, cirurgia que tornou necessária a colocação de cateter ou outros problemas de saúde. A crescente prevalência e o aumento da incidência de incontinência urinária levaram a uma procura substancial de sacos de drenagem urinária nos países europeus. Por exemplo, de acordo com as estimativas do Serviço Nacional de Saúde (NHS) publicadas em 2021, cerca de 3,0 a 6,0 milhões de pessoas no Reino Unido podem ter algum grau de incontinência urinária.

Além disso, várias organizações governamentais e não governamentais estão ajudando a superar o estigma relativo à incontinência urinária. De acordo com um artigo publicado pela Sage Journals em 2021, todos cateteres urinários e acessórios, incluindo bolsas para drenagem de urina, são classificados sob o código de monitor “cateteres A1535” e são subcategorizados por diferentes códigos ISO nos Países Baixos. Prevê-se que isso leve a uma maior adoção desses produtos, pois facilita o processo de reembolso. Além disso, também se espera que políticas de reembolso favoráveis ​​e o aumento dos gastos com saúde por parte do governo impulsionem o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

Como é que a pandemia da COVID-19 exerceu um impacto ligeiramente negativo no mercado europeu?

Durante a pandemia do coronavírus, em 2020, houve um declínio no número de serviços ou consultas urológicas realizadas na Europa. Isto foi complementado por problemas de fabricação e cadeia de fornecimento e uma diminuição no número de visitas, levando à redução do uso desses dispositivos. Por exemplo, de acordo com os dados de 2020 publicados pela PubMed, a pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo nos cuidados urológicos e nos prestadores de serviços de urologia na Europa. Houve queda nos serviços urológicos devido ao surto de COVID-19. No entanto, apesar das diversas restrições da pandemia, o mercado não foi muito afetado, uma vez que as cirurgias urológicas ainda eram realizadas de acordo com as diretrizes europeias.

Além disso, a pandemia teve um ligeiro impacto nas vendas de produtos para incontinência em toda a Europa. Em 2021, o mercado europeu testemunhou fortes perspectivas devido à retoma das actividades normais de saúde em quase todos os países devido à flexibilização geral das restrições COVID-19 em 2021. A empresa, Coloplast A/S, que tem uma forte presença no mercado europeu mercado devido ao seu amplo portfólio de incontinência, testemunhou um aumento em suas receitas em 2021 em comparação com 2020. Por exemplo, seu segmento de cuidados de incontinência experimentou um aumento de 2,7% em 2021 em comparação com o ano fiscal de 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Como o desenvolvimento de bolsas de drenagem urinária para controle de infecções bacteriostáticas e outros produtos avançados está criando oportunidades no mercado?

Este mercado está testemunhando uma mudança no desenvolvimento de bolsas de drenagem urinária resistentes a bactérias para diminuir os casos de infecções do trato urinário associadas a cateteres (CAUTI). Com base em pesquisas intensivas, alguns novos produtos têm entrado no mercado com características bacteriostáticas nos últimos anos. O sistema de coleta bacteriostático é infundido com um agente antimicrobiano para repelir patógenos.

Por exemplo, a Bard Medical, uma divisão da BD (Becton, Dickinson and Company), oferece produtos como um controle de infecção bolsa de drenagem urinária com câmara anti-refluxo e tubo de saída microbicida, que são úteis para CAUTI.

Além disso, vários participantes importantes estão lançando ofertas avançadas, como bolsas de drenagem com sensores incorporados para ajudar no alerta precoce de cateteres bloqueados e medidores automáticos de urina no mercado, que atenderão às demandas não atendidas dos pacientes. Essas tendências de mercado deverão impulsionar a expansão do mercado durante o período de previsão do mercado de bolsas de drenagem urinária na Europa.

FATORES DE CONDUÇÃO

Como a crescente prevalência da incontinência urinária, juntamente com o crescente número de hospitalizações, impulsiona o crescimento do mercado? 

A crescente prevalência da incontinência urinária em vários países europeus aumentou a procura destes produtos. Além disso, a incontinência urinária (IU) é comum entre mulheres grávidas. De acordo com um artigo da Springer Link de janeiro de 2021, foram realizadas uma revisão sistemática e meta-análise, e a prevalência média (ponderada) foi calculada com base em 44 estudos incluídos. Esta análise afirma que a prevalência de incontinência urinária (IU) em mulheres grávidas foi de 41,0% (variação de 9–75%) no Reino Unido. Assim, esta situação levou ao aumento da procura destes produtos. 

Além disso, o aumento dos casos de retenção urinária (incapacidade de urinar) e os procedimentos cirúrgicos que tornaram necessário o cateter urinário levaram a uma forte procura por estes produtos. Os pacientes submetidos a cirurgias para doenças como cálculos renais e infecções do trato urinário também necessitam desses produtos. Assim, o crescente número de internações elevou a procura por esses produtos. Assim, os aspectos acima mencionados são impulsionadores significativos do mercado europeu.   

Como a crescente população geriátrica está impulsionando a adoção de produtos?

Um dos factores distintos previstos para impulsionar o crescimento é a crescente população geriátrica na Europa. O envelhecimento leva a alterações no sistema urinário inferior, que incluem alto volume residual de urina, redução da taxa de contração do músculo detrusor, diminuição da resistência muscular do assoalho pélvico e redução da capacidade da bexiga e sensação de plenitude. De acordo com um artigo do Eurostat, em 2022, mais de um quinto (20,8%) da população da União Europeia tinha 65 anos ou mais em 2021. Assim, espera-se que os sacos de drenagem urinária ganhem uma procura robusta devido ao aumento da população geriátrica em Europa.

Além disso, estima-se que um aumento significativo de doenças crônicas, como Alzheimer e demência, na população idosa impulsione a taxa de crescimento do mercado. Além disso, estima-se que o aumento do número de leitos em instituições de enfermagem para a população idosa aumente a adoção de tais produtos nessas instituições. Portanto, a incorporação de tais novos serviços para os idosos impulsionará firmemente a expansão do mercado europeu.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Como as alternativas mais baratas, juntamente com o estigma social em relação à incontinência urinária, prejudicam as perspectivas de crescimento?

Apesar do aumento da necessidade de cuidados de incontinência entre a população de pacientes, um dos obstáculos substanciais ao crescimento do mercado é o estigma e o constrangimento que rodeiam esta doença. De acordo com um artigo publicado pela Associação Europeia de Urologia (EAU) em Setembro de 2021, o inquérito encomendado pela EAU revela que a incontinência urinária (IU) é um problema comum que afecta 10,0% a 20,0% dos indivíduos em toda a Europa. Um total de 3.029 homens e mulheres na faixa etária de 18 anos ou mais no Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Países Baixos foram entrevistados, e quase 30,0% se sentiram desconfortáveis ​​em falar sobre isso.

Além disso, formas alternativas, mais baratas e mais convenientes de tratamento para a incontinência urinária, como fraldas para adultos , provavelmente restringirá o crescimento do mercado. As fraldas para adultos também são fáceis de trocar e não requerem assistência de um profissional médico. Eles também podem ser usados ​​para pacientes que sofrem de incontinência fecal, especialmente pacientes idosos com demência e outros distúrbios neurológicos. Os fatores acima mencionados são responsáveis ​​por dificultar a adoção do produto, por sua vez, restringindo de forma considerável a expansão do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

Participação do segmento de bolsas para pernas aumentará impulsionada pela crescente adoção de produtos

Com base no produto, o mercado é segmentado em bolsas para pernas e bolsas de grande capacidade. O segmento de bolsas para pernas detinha uma participação de mercado dominante devido aos diversos formatos de design que permitem aos pacientes trocar esses produtos sem a necessidade de qualquer assistência. O crescimento do segmento é ainda impulsionado por um número crescente de cirurgias renais. De acordo com um artigo publicado pelo Journal of Medical Economics em 2020, o número de casos registados em ambientes de cuidados primários aumentou e a incidência hospitalar de doença renal crónica foi de 10,72 por 10.000 pessoas em Espanha.

Espera-se que o segmento de sacos de grande capacidade testemunhe perspectivas de crescimento positivas devido a inúmeros benefícios, como o esvaziamento menos frequente. Fatores adicionais que favorecem a expansão da indústria incluem a facilidade de uso à noite, quando nenhum movimento é necessário, menor dependência de cuidadores para esvaziar os sacos de urina e custos comparativamente menores do que os sacos para as pernas.

Por Análise de Capacidade

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Segmento de 500-1000 ml para dominar devido ao aumento do uso do produto

Com base na capacidade, o mercado europeu é segmentado em 0-500 ml, 500-1000 ml, 1000-2000 ml e mais de 2000 ml. O segmento de 500-1000 ml detinha uma participação dominante no mercado de bolsas de drenagem urinária na Europa, atribuída à ampla gama de ofertas de produtos.  O crescimento do segmento é impulsionado pelo aumento dos gastos com saúde entre os países europeus e pelo aumento dos casos de câncer de próstata. De acordo com um relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em 2020, entre 57.000 casos, aproximadamente 36,0% dos pacientes são de cancro da próstata na Suécia. A condição de incontinência urinária ocorre em homens que fizeram cirurgia para câncer de próstata.

Espera-se que o segmento de 1.000-2.000 ml responda pela segunda maior participação de mercado devido à sua crescente adoção e faixa de volume robusta. Essas bolsas oferecem amplo volume e espaço para coleta de urina, proporcionando máxima segurança ao paciente, o que leva a uma maior adoção. Prevê-se que o segmento de 0-500 ml responda pela terceira maior participação de mercado devido à crescente adoção e ao aumento do número de hospitalizações. Espera-se que o segmento de mais de 2.000 ml responda por uma menor participação de mercado durante o período de previsão.

Análise por número de câmaras

Segmento de câmara única registrará crescimento lucrativo devido à crescente adoção de produtos 

Com base no número de câmaras, o mercado europeu é segmentado em câmara única, 2 câmaras e 3 câmaras. O segmento de câmara única detinha uma participação de mercado dominante e deverá registrar um crescimento louvável durante o período de previsão. O aumento pode ser creditado à ampla oferta de produtos por players importantes, o que é um fator que contribui para o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de 2 câmaras mantenha a segunda posição de liderança durante o período de previsão. A crescente adoção de sacos urinários de 2 câmaras deve-se à procura de produtos avançados, como sacos urinários multicâmaras, entre os prestadores de cuidados de saúde na Europa. Prevê-se que o segmento de 3 câmaras represente uma menor quota de mercado devido a algumas ofertas de produtos neste segmento, o que limita a sua adoção generalizada.

Por análise do usuário final

Participação do segmento de hospitais aumentará impulsionada pelo grande volume de procedimentos cirúrgicos

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, clínicas, centros cirúrgicos ambulatoriais, atendimento domiciliar, entre outros. O segmento de hospitais dominou o mercado e deve crescer à medida que os hospitais são os centros de atenção primária para tratamento e procedimentos cirúrgicos. Além disso, o reembolso de saúde favorável e um número crescente de hospitais na Europa são razões cruciais para o crescimento do segmento hospitalar.  Por exemplo, de acordo com estatísticas publicadas pela Expatica em 2022, 1.400 hospitais em França reembolsam até 70,0% dos honorários médicos e 80,0% dos custos hospitalares. Assim, o crescente número de hospitais e as políticas de reembolso favoráveis ​​aumentam o crescimento do segmento.

O segmento de clínicas responde pela segunda maior participação. Prevê-se que o número crescente de cirurgias ginecológicas e urológicas contribua para a expansão segmentar. O centros cirúrgicos ambulatoriais e espera-se que os segmentos de cuidados domiciliários testemunhem perspectivas de crescimento devido ao número crescente de procedimentos cirúrgicos e serviços de cuidados domiciliários. De acordo com as estatísticas publicadas pelo Statistisches Bundesamt (Destatis) em 2020, um total de 14.688 centros de atendimento domiciliar estão na Alemanha. O outro segmento detinha a menor participação de mercado em 2021, mas crescerá exibindo o CAGR mais rápido durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado europeu é segmentado em Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Holanda, Suécia, Suíça, Polónia, Ucrânia, Portugal, resto dos países nórdicos e resto da Europa.

O tamanho do mercado de bolsas de drenagem urinária da Alemanha foi de US$ 134,3 milhões em 2021 e o país deverá ter uma participação dominante no mercado europeu durante o período de previsão. A Alemanha domina o mercado europeu devido a um número substancial de procedimentos cirúrgicos, à rápida adoção de ofertas avançadas e às políticas de reembolso favoráveis.  

O mercado francês detinha o segundo maior mercado em 2021. O crescimento pode ser atribuído à crescente prevalência de doenças urológicas e às fortes vendas destes produtos. Assim, o crescente número de pacientes provavelmente favorecerá o crescimento da indústria.

Estima-se que o mercado do Reino Unido se desenvolva a um ritmo notável durante o período do estudo. A crescente conscientização da população sobre a incontinência urinária contribui efetivamente para o aumento da adoção desses produtos. Prevê-se que o mercado italiano cresça exponencialmente devido ao aumento da população geriátrica em Itália, contribuindo efetivamente para a prevalência de doenças crónicas, uma vez que a população idosa é mais suscetível à incontinência urinária. Por exemplo, de acordo com um artigo do Eurostat em 2020, entre os estados membros da UE, a maior percentagem de população idosa foi observada em Itália (22,8%) em 2019.

Além disso, a Polónia, a Ucrânia e Portugal detinham uma quota de mercado comparativamente menor. No entanto, espera-se que estes testemunhem perspectivas de crescimento significativas devido à crescente consciencialização e melhoria das políticas governamentais nestes países emergentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Coloplast A/S liderará o mercado europeu devido a um portfólio diversificado e fortes vendas de produtos

O mercado está consolidado à medida que alguns players detêm uma participação significativa no mercado. A líder da indústria Coloplast A/S detém uma posição dominante no mercado com um portfólio forte e uma presença geográfica robusta em toda a Europa. Ao mesmo tempo, o segundo player dominante no mercado europeu é a Manfred Sauer GmbH. A empresa tem uma forte presença nos principais mercados europeus, mantendo a sua robusta rede de distribuição.

Os demais players do mercado, como CliniSupplies Ltd, BD, B. Braun, ConvaTec Ltd e outros, também geraram vendas significativas. O mercado tem sido marcado pela ausência de grandes lançamentos de produtos nos últimos anos; no entanto, espera-se que o surgimento de intervenientes nacionais na Europa crie o ímpeto para apoiar o crescimento destas empresas.   

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Coloplast A/S (Dinamarca)


• B. Braun Melsungen AG (Alemanha)


• Cardeal Saúde (NÓS.)


• BD (Becton, Dickinson, and Company) (EUA)


• MANFRED SAUER GMBH (Alemanha)


• Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) (Reino Unido)


• Hollister Incorporated (EUA)


• Flexicare Medical Limited (Reino Unido)


• Grupo Convatec PLC (REINO UNIDO.)


• Teleflex Incorporada (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2022: A Hollister Incorporated assinou um acordo de compra em grupo de três anos com a Vizient Inc. para seus produtos urológicos.


• Julho de 2021: Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) adquiriu o VitalCare Group, com a intenção de expandir sua franquia de urologia na Europa e em outros mercados desenvolvidos.


• Novembro de 2020: A Coloplast A/S adquiriu a Nine Continents Medical, Inc. A empresa Nine Continents Medical, Inc desenvolve uma solução inovadora para bexiga hiperativa (BH).


• Novembro de 2019: Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) lançou uma nova linha de produtos urológicos na Holanda. Sua nova linha Urilite incluirá uma ampla variedade de portfólios líderes em urologia, incluindo SensaCath ISC, bolsas para pernas, cateteres e acessórios.


• Julho de 2019: Clinisupplies Ltd. anunciou sua parceria com a Alliance Healthcare para distribuir uma ampla gama de produtos de urologia e ostomia para clientes no Reino Unido. Prevê-se que a associação expanda a base de clientes da empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Urinary Drainage Bags Market

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O relatório de mercado de bolsas de drenagem urinária da Europa fornece uma análise detalhada da indústria. O relatório de pesquisa é segmentado por produto, capacidade, número de câmaras, usuário final e geografia. A análise de mercado concentra-se em aspectos-chave, como dinâmica de mercado, diversas cirurgias de urologia e ginecologia, avanços tecnológicos, desenvolvimentos-chave do setor – fusões, aquisições e parcerias, principais tendências do setor, margem – distribuidor, farmacêutico, análise de preços, principais players do mercado e Impacto da pandemia COVID-19 no mercado europeu. Além disso, o relatório inclui insights sobre a análise das ações da empresa - por país e visão geral dos cuidados de saúde na Europa. Além disso, o relatório abrange inúmeros fatores e estatísticas de mercado que contribuem para o crescimento do mercado.

Escopo e segmentação do relatório