Tamanho do mercado de aparelhos auditivos, análise de participação e indústria, por produto (dispositivos auditivos (BTE {atrás do ouvido}, ITE {no ouvido}, RIC {receptor no canal}, CIC {completamente no canal} e outros) e Implantes auditivos (implantes cocleares e implantes ancorados no osso)), por tipo de paciente (adulto e pediátrico), por gravidade (leve, moderada e grave e profunda), por canal de distribuição (OTC, canal médico e consultórios privados) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aparelhos auditivos foi avaliado em US$ 12,96 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 14,35 bilhões em 2024 para US$ 34,76 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,7% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 38,19% em 2023.

O envelhecimento da população com perda auditiva alimenta a demanda por aparelhos auditivos avançados, enquanto as melhorias tecnológicas impulsionam ainda mais o crescimento da indústria de aparelhos auditivos. Aparelhos auditivos referem-se a aparelhos eletrônicos alimentados por bateria  dispositivos médicos projetado para melhorar várias formas de perda e deficiência auditiva entre os pacientes. A crescente prevalência de perda e deficiência auditiva entre a população, especialmente pacientes geriátricos, é um dos principais fatores que deverão estimular a demanda por esses produtos no mercado.

• Por exemplo, de acordo com um Relatório Mundial sobre Audição (WRH) publicado em 2022, mais de 1,5 mil milhões de pessoas sofrem de perda auditiva em pelo menos um ouvido em todo o mundo.

A população de pacientes que sofrem de perda auditiva leve ou moderada devido ao envelhecimento e outros fatores está crescendo em todo o mundo, resultando em uma rápida taxa de diagnóstico entre os pacientes. Espera-se que o aumento da adoção de aparelhos auditivos, juntamente com iniciativas estratégicas crescentes, como aquisições e fusões entre os principais players do mercado, promovam o crescimento durante o período de estudo.

Além disso, intervenientes proeminentes estão a aumentar o seu foco em atividades de investigação e desenvolvimento para introduzir no mercado dispositivos tecnologicamente avançados, incluindo aparelhos auditivos digitais. Eles também incluem vários recursos novos e benéficos para esses dispositivos, que deverão impulsionar o crescimento do mercado durante o período de estudo.

A pandemia COVID-19 afetou negativamente o crescimento do mercado. As restrições impostas durante a pandemia resultaram na redução de consultas de pacientes para diagnóstico de perda auditiva e em novos adiamentos ou cancelamentos de consultas em hospitais e clínicas. Além disso, o número de procedimentos cirúrgicos para deficientes auditivos sofreu um declínio maciço durante a pandemia, o que afetou a demanda por aparelhos auditivos e aumentou a receita dos players que atuam no mercado.

• Por exemplo, a Demant A/S gerou uma receita de 1.084,7 milhões de dólares em 2020 no seu segmento de aparelhos auditivos, testemunhando um declínio de cerca de 12,3% em comparação com o ano anterior.

Tendências do mercado de aparelhos auditivos

Crescentes inovações tecnológicas e integração de inteligência artificial para apoiar o crescimento do mercado

O mercado está testemunhando um foco crescente de players proeminentes em atividades de pesquisa e desenvolvimento para lançar aparelhos auditivos inovadores com o objetivo de atender à crescente demanda da população de pacientes. Além disso, a integração de aprendizado de máquina e a inteligência artificial está resultando em lançamentos crescentes de novos aparelhos auditivos no mercado.

• Por exemplo, em junho de 2023, a Sennheiser lançou dois novos aparelhos auditivos, All-Day Clear e All-Day Slim, nos EUA. O produto é alimentado pela tecnologia Sonova, que apresenta detecção inteligente de cena que monitora o ambiente da pessoa para otimização perfeita do diálogo. entre os pacientes.

Além disso, esses dispositivos estão se equipando com avanços tecnológicos com recursos como audição contínua, geomarcação e marcação de medidas de saúde, entre outros, o que é uma tendência significativa entre os players do mercado.

Da mesma forma, a implementação de combustível regenerativo para gerar carga elétrica para alimentar estes aparelhos auditivos também está se tornando uma tendência popular entre os participantes do mercado. O uso de metanol, que reage com esses dispositivos em uma célula de combustível controlada, proporciona perda insignificante de potência e reduz o desperdício. A fonte de energia sustentável pode ser utilizada como uma alternativa sustentável às baterias destes dispositivos para reduzir o fardo económico, especialmente nos países emergentes.  

Principais players, como a Widex, incorporaram células de combustível no EVOKE EC, entre outras marcas, o que é uma tendência constante no mercado. Essa tendência visa substituir as atuais baterias de zinco-ar e reduzir o desconforto da troca de baterias na utilização desses dispositivos.

Assim, a mudança de foco e esforço dos players do mercado nos avanços dos produtos é uma tendência significativa no mercado global.

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Fatores de crescimento do mercado de aparelhos auditivos

Integração de tecnologias digitais/inteligentes no dispositivo para atender a demanda entre os clientes, alimentando o crescimento do mercado

A crescente demanda por aparelhos auditivos está resultando em um foco crescente dos principais players no desenvolvimento de aparelhos tecnologicamente avançados para a população. Melhorias crescentes na tecnologia de aparelhos auditivos, incorporação de tecnologia digital e inteligente, inteligência artificial , e outros estão resultando em maiores benefícios para os usuários, aumentando ainda mais a adoção desses dispositivos no mercado.

Além disso, aparelhos auditivos com recursos avançados, como compatibilidade com smartphones, conectividade Bluetooth, alto processamento de som e mascaramento de zumbido, entre outros, estão aproveitando o funcionamento desses aparelhos sem limites. Além disso, os principais players estão se concentrando na incorporação de recursos digitais e inteligentes nesses dispositivos, o que está aumentando ainda mais a adoção e a penetração desses dispositivos entre a população de pacientes no mercado e, assim, contribuindo para o crescimento global do mercado de aparelhos auditivos. 

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a Demant A/S lançou o Oticon More, que é o primeiro aparelho auditivo do mundo com uma rede neural profunda (DNN) integrada. O dispositivo fornece 30% mais som ao cérebro e melhora a compreensão da fala em 15%, segundo a empresa.


• Além disso, em fevereiro de 2021, a Starkey lançou a próxima geração do Livio Edge AI. O aparelho conta com o poder da inteligência artificial para analisar os sons ao redor e fazer ajustes imediatos para uma melhor experiência do usuário.

Além disso, o aumento da adoção está levando ainda mais ao crescimento das vendas de aparelhos auditivos desses dispositivos, auxiliando na receita dos principais players. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Aparelhos Auditivos (EHIMA), o total de unidades de aparelhos auditivos vendidos em 2023 globalmente foi de cerca de 20,25 milhões, representando um crescimento de 4,7% em comparação com o ano anterior.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A menor taxa de penetração dos dispositivos nos países emergentes pode dificultar o crescimento do mercado

Apesar das muitas vantagens clínicas associadas aos aparelhos auditivos para pacientes que sofrem de perda e deficiência auditiva, uma certa proporção da população de pacientes ainda não aborda a sua perda auditiva, o que limita a adoção destes dispositivos no mercado.

• Por exemplo, de acordo com um estudo de 2020 publicado pela Starkey Research, estimou-se que cerca de 42% das pessoas que relataram não ter problemas auditivos tinham perda auditiva leve. Tais considerações levam à redução do número de testes realizados nos laboratórios e à zero adoção do dispositivo pela respectiva pessoa.   

Além disso, alguns resultados de pesquisas também concluíram que as pessoas com problemas auditivos nunca são testadas para verificar seu problema de deficiência auditiva, dificultando a adoção desses dispositivos no mercado.

• De acordo com os dados publicados pelo Relatório do Estado da Audição em 2019, sete em cada dez pessoas nunca foram testadas, mesmo tendo perda auditiva. O factor acima pode ser testemunhado de forma proeminente em países de rendimento baixo e médio devido à falta de consciência da importância dos testes auditivos e do uso de aparelhos auditivos. Isto, portanto, é responsável pela menor taxa de penetração dos dispositivos em todo o mundo.

Juntamente com isto, espera-se também que a falta de sensibilização, workshops e iniciativas, juntamente com taxas de rendimento disponível mais baixas entre os países de rendimento mais baixo, limitem a taxa de penetração destes dispositivos no mercado, impedindo assim o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de aparelhos auditivos

Por análise de produto

Segmento de aparelhos auditivos dominado devido à crescente adoção entre a população de pacientes

Com base no produto, o mercado é bifurcado em aparelhos auditivos e implantes auditivos. O segmento de aparelhos auditivos é novamente segmentado em BTE (atrás da orelha), ITE (na orelha), RIC (receptor no canal), CIC (completamente no canal), entre outros. Além disso, os implantes auditivos são ainda bifurcados em implantes cocleares e implantes ósseos ancorados.

Em 2023, o segmento de aparelhos auditivos detinha a maior participação de mercado de aparelhos auditivos. As crescentes iniciativas estratégicas para aumentar a consciencialização sobre os benefícios dos dispositivos auditivos entre a população de pacientes e o número crescente de consultas de pacientes estão a fomentar a procura e a adoção destes dispositivos.

Além disso, o foco crescente dos principais players no fortalecimento de sua presença global e na expansão de seu portfólio de produtos, aumentando o número de aprovações e lançamentos de produtos, provavelmente apoiará o crescimento do mercado de aparelhos auditivos.

• Em janeiro de 2021, a W/S Audiology lançou um aparelho auditivo estilo fone de ouvido Signia Active Pro que oferece benefícios audiológicos de alta tecnologia. O novo produto oferece conectividade Bluetooth e recebe ligações, entre outros recursos coerentes com fones de ouvido comuns.

Por outro lado, o segmento de próteses auditivas deverá crescer com um CAGR mais elevado durante o período do estudo. A crescente prevalência de perda e deficiência auditiva entre os pacientes está apoiando a crescente demanda por esses dispositivos no mercado. Além disso, fortes iniciativas estratégicas para aumentar a conscientização sobre os benefícios dos implantes auditivos provavelmente ajudarão no crescimento segmental do mercado.

• De acordo com o relatório Audição Link publicado em janeiro de 2022, cerca de 12.000 pessoas no Reino Unido usam implantes cocleares. Assim, a crescente adoção de implantes cocleares pelos pacientes está impulsionando o crescimento do mercado na Europa.

Os factores acima mencionados, juntamente com o aumento das actividades de investigação e desenvolvimento entre os fabricantes, provavelmente promoverão a adopção destes dispositivos a nível mundial.

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Por análise de tipo de paciente

Aumento da prevalência de perda auditiva entre a população idosa para impulsionar a adoção entre adultos

Com base no tipo de paciente, o mercado é bifurcado em adulto e pediátrico. O segmento adulto dominou o mercado em 2023 e deverá crescer com um CAGR mais elevado durante o período de previsão. A crescente prevalência de perda auditiva entre a população idosa está apoiando a crescente demanda por estes dispositivos no mercado. Junto com isso, o foco crescente das autoridades reguladoras na obrigatoriedade do acesso a esses dispositivos entre os pacientes também provavelmente alimentará a adoção de dispositivos auditivos entre a população não diagnosticada no mercado.

• Por exemplo, de acordo com uma notícia de 2022 publicada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, a agência emitiu uma regra final para aparelhos auditivos vendidos sem receita (OTC) para melhorar o acesso a dispositivos auditivos seguros, eficazes e acessíveis entre adultos com idade superior a 18 anos.

Além disso, os fabricantes estão a concentrar-se em iniciativas estratégicas, incluindo o lançamento de dispositivos que são pequenos e quase imperceptíveis quando usados, entre outros, para atingir a população adulta não diagnosticada e incentivar ainda mais a utilização destes dispositivos, erradicando o estigma social associado à perda auditiva.

Espera-se que o segmento pediátrico registre um CAGR considerável durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve a alguns fatores, como o aumento da população infantil com deficiência auditiva, além da eficácia do implante coclear na restauração da audição infantil.

• De acordo com um artigo publicado no Medscape em julho de 2022, aproximadamente 2 a 4 crianças em cada 1.000 sofrem de perda auditiva a cada ano. Além disso, estudos realizados na Europa e na América do Norte encontraram uma prevalência de 0,1% de crianças com perda auditiva.

Prevê-se que a crescente prevalência de perda auditiva entre a pediatria, juntamente com a crescente adoção destes dispositivos para crianças e recém-nascidos, impulsione o crescimento do segmento pediátrico.

Por análise de gravidade

Aumentar as visitas de pacientes a hospitais e clínicas otorrinolaringológicas para perda auditiva grave e profunda para impulsionar o crescimento segmentar

Com base na gravidade, o mercado é segmentado em leve, moderado e grave e profundo.

O segmento severo e profundo dominou o mercado em 2023. A crescente prevalência de perda auditiva severa e profunda, resultando em uma taxa crescente de diagnóstico em hospitais e clínicas otorrinolaringológicas, posteriormente alimenta a adoção desses dispositivos entre os pacientes. 

• Por exemplo, de acordo com o relatório de 2021 publicado pela Organização Mundial da Saúde, foi relatado que aproximadamente 60,5 milhões de pessoas sofrem de perda auditiva grave e profunda em todo o mundo.


• De acordo com um relatório de 2021 publicado pela Associação Europeia de Fabricantes de Instrumentos Auditivos, foi relatado que a taxa de adoção de aparelhos auditivos entre pacientes que sofrem de perda auditiva grave e profunda é de cerca de 67% na Austrália.

Além disso, o aumento da demanda por esses dispositivos está permitindo ainda mais que os principais players se concentrem em atividades de pesquisa e desenvolvimento para lançar esses dispositivos específicos para essa condição, aumentando ainda mais o crescimento do segmento no mercado.

• Em novembro de 2019, a Oticon lançou o Oticon Xceed especificamente para pacientes que sofrem de perda auditiva severa e profunda.

Por outro lado, projeta-se que o segmento moderado testemunhe um crescimento considerável durante o período de previsão. O crescimento se deve ao aumento da população de pacientes que sofrem de perda auditiva moderada, resultando no aumento de lançamentos e aprovações de produtos.

• Em maio de 2021, a Bose lançou aparelhos auditivos SoundControl especificamente para pacientes que sofrem de perda auditiva moderada.

O segmento leve também está crescendo devido ao aumento das taxas de adoção desse tipo de perda auditiva, juntamente com a disponibilidade de produtos tecnologicamente avançados, o que provavelmente apoiará o crescimento do segmento no mercado.

Por análise de canal de distribuição

Crescentes internações de pacientes em hospitais e clínicas otorrinolaringológicas para tratamento para impulsionar o crescimento do canal médico 

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em OTC, canal médico e consultórios privados.

O segmento de canais médicos dominou o mercado em 2023. O crescente número de visitas de pacientes a hospitais e clínicas especializadas para aproveitar consultas e serviços de otorrinolaringologia e audiologia é um dos principais fatores que apoiam o crescimento segmental. Junto com isso, o aumento do reembolso de saúde favorável para cirurgia de implante auditivo e o aumento da penetração de implantes auditivos entre a população de pacientes são alguns dos fatores que deverão impulsionar o crescimento do segmento de canais médicos.

• Em 2022, a Cochlear Ltd. vendeu aproximadamente 700.000 implantes auditivos.

Espera-se que a crescente prevalência de doenças auditivas, juntamente com a crescente adoção de aparelhos auditivos vendidos em farmácias hospitalares, expanda o crescimento do segmento de canais médicos.

Além disso, o segmento de consultórios particulares testemunhou um crescimento considerável durante o período do estudo. A maioria dos intervenientes, como Sonova, Amplifon, Demant A/S e Lucid Hearing, entre outros, estão a intensificar os seus esforços para fortalecer os seus canais de retalho em todo o mundo. Além disso, o crescimento deve-se ao aumento do número de consultórios privados para serviços de otorrinolaringologia, juntamente com o aumento do número de internamentos de pacientes nestas unidades de saúde.

• Em fevereiro de 2023, a Lucid Hearing fez parceria com vários grupos de varejo para melhorar o acesso a aparelhos auditivos, disponibilizando-os sem receita médica para a população de pacientes.

Por outro lado, espera-se que o segmento OTC cresça com o foco crescente dos órgãos governamentais e atores proeminentes na melhoria do acesso aos aparelhos auditivos. Os produtos de venda livre são um dos principais fatores previstos para impulsionar o crescimento segmental nos próximos anos.

• Em janeiro de 2024, a RCA Accessories lançou três novos modelos de aparelhos auditivos vendidos sem receita, incluindo RSH082, RSH072 e RSH053, com o objetivo de expandir sua presença no mercado global.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou o mercado e gerou uma receita de US$ 4,95 bilhões em 2023. O domínio da região é atribuído ao crescente volume de vendas de aparelhos auditivos, à forte adoção de aparelhos auditivos menos perceptíveis para maior apelo estético e ao lançamento de novos produtos no mercado .

• De acordo com notícias de 2024 publicadas pelo Concha Labs, foi noticiado que a empresa está se preparando para lançar um aparelho auditivo OTC aprimorado chamado SoundScope, com tecnologia de personalização auditiva voltada para uma melhor audição da população de pacientes.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. A crescente população geriátrica que sofre de perda e deficiência auditiva, resultando numa taxa crescente de diagnóstico, está a aumentar a procura de aparelhos auditivos na Ásia-Pacífico. Além disso, o número crescente de players que se concentram na expansão da sua presença geográfica nos países da Ásia-Pacífico para gerir a crescente procura destes dispositivos provavelmente contribuirá para o crescimento do mercado na região.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico, foi relatado que existem aproximadamente 630 milhões de pessoas com 65 anos ou mais em 2020, número que deverá aumentar para 1,3 mil milhões até 2050.

A Europa também representou uma quota considerável do mercado em 2023. A crescente prevalência de doenças auditivas, juntamente com um forte foco governamental na melhoria do acesso a estes produtos, são alguns factores que apoiam a procura do produto na Europa. Espera-se que o cenário de reembolso cada vez mais favorável em países, incluindo Alemanha e Reino Unido, entre outros, juntamente com o aumento das aprovações e lançamentos de produtos em países europeus, contribua para o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com um relatório publicado pela Value Dx em 2021, a Alemanha e a Bélgica oferecem reembolsos para aparelhos auditivos através de farmácias e lojas de produtos médicos através do seguro social de saúde (SHI), juntamente com co-pagamentos.

Tais iniciativas dos governos europeus apoiam a adoção de aparelhos auditivos, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Da mesma forma, a melhoria das infra-estruturas de saúde, o crescimento das aquisições e as parcerias estão a aumentar entre os principais intervenientes, a fim de aumentar a consciencialização sobre os benefícios destes dispositivos. Melhorar o acesso a aparelhos auditivos em países emergentes, incluindo México, Brasil e países africanos, são alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado no resto do mundo.

Principais participantes da indústria

Sonova, WS Audiology e outros focam na diversificação do portfólio de produtos para fortalecer sua presença

Existem alguns players importantes operando no mercado que detêm a participação majoritária e oferecem uma gama robusta e diversificada de aparelhos auditivos.

As crescentes iniciativas estratégicas, juntamente com o foco dos principais intervenientes, incluindo Sonova, Demant A/S e WS Audiology, na diversificação dos seus portfólios de produtos, provavelmente fortalecerão a sua presença global no mercado.

• Em janeiro de 2023, a Sonova lançou os fones de ouvido Conversation Clear Plus com o objetivo de diversificar seu segmento de soluções auditivas.

Além disso, a GN Store Nord A/S, a Cochlear Ltd. e a Starkey Laboratories Inc. estão focadas no lançamento de produtos de venda livre tecnologicamente avançados e na disponibilização de produtos eficazes e precisos à população de pacientes, o que deverá aumentar ainda mais o número de pacientes. adoção desses dispositivos e fortalecer sua presença global no mercado.

• Em outubro de 2022, a Starkey Laboratories Inc. lançou um aparelho auditivo OTC, Start Hearing One, com o objetivo de aumentar sua oferta de produtos nos EUA.

Da mesma forma, alguns outros intervenientes no mercado, como a RION Co. Ltd. e a MED-EL, entre outros, estão a concentrar-se em iniciativas estratégicas, incluindo aquisições e colaborações com outras empresas, que provavelmente contribuirão para a expansão da quota de mercado da essas empresas.

• Em outubro de 2021, a MED-EL (Eletrônica Médica) fez parceria com a Tabassum International, distribuidora de equipamentos audiológicos em países emergentes, com o objetivo de apoiar a expansão de sua rede de distribuição globalmente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO APARELHO AUDITIVO :

• Laboratórios Starkey Inc. (NÓS.)


• WS Audiologia (Dinamarca)


• GN Store Nord A/S (Dinamarca)


• (Austrália)


• RION Co., Ltd. (Japão)


• Sonova (Suíça)


• Demant A/S (Dinamarca)


• MED-EL (Eletrônica Médica) (Áustria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2024 – lançou os aparelhos auditivos Genesis AI na Austrália e na Nova Zelândia com o objetivo de promover produtos entre a população de pacientes. O Genesis AI possui um processador avançado, uma bateria recarregável de longa duração e um dos menores RICs recarregáveis ​​com sensor.


• Outubro de 2022 – A GN Store Nord A/S anunciou o lançamento dos fones de ouvido para aprimoramento auditivo Jabra Enhance Plus com o objetivo de ajudar pacientes com perda auditiva não tratada.


• Agosto de 2022 – A Sonova lançou o Oticon, seus novos aparelhos auditivos, que proporcionam aos usuários de aparelhos auditivos uma experiência sonora excepcional.


• Março de 2022 – A Demant A/S expandiu a família Radiant com a adição de novos estilos miniBTE para fornecer soluções personalizadas com qualidade de som excepcional, conforto auditivo e inteligibilidade de fala que a Radiant oferece.


• Setembro de 2021 – A Sonova anunciou a expansão dos serviços de atendimento audiológico com o objetivo de apoiar pacientes com diferentes necessidades médicas, muitas vezes coexistindo com perda auditiva.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Hearing Aids Market

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O relatório oferece uma análise detalhada e visão geral do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave como cenário competitivo, produto, tipo de paciente, gravidade, canal de distribuição e região. Junto com isso, oferece insights sobre a dinâmica do mercado, como drivers, tendências de aparelhos auditivos, entre outros do mercado, e outros insights importantes. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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