Tamanho do mercado de insulina humana, participação e análise da indústria, por tipo (insulina analógica e insulina humana tradicional), por tipo de diabetes (diabetes 1 e diabetes 2), por canal de distribuição (farmácia hospitalar e varejo e farmácia on-line) e previsão regional, 2024 -2032

O tamanho global do mercado de insulina humana foi avaliado em US$ 19,19 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 19,69 bilhões em 2024 para US$ 25,08 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,1% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado de insulina humana com uma participação de mercado de 45,91% em 2023.

A insulina é um hormônio que regula o nível de açúcar no sangue do corpo. Diabetes é uma condição médica crônica em que o nível de glicose ou açúcar no sangue do indivíduo está alto. Atualmente existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1 é uma condição em que as células beta do pâncreas param de produzir insulina, e o tipo 2 é onde as células do corpo perdem a sensibilidade à insulina produzida. 

• De acordo com o ‘IDF Diabetes Atlas Décima edição 2021’, globalmente, cerca de 537,0 milhões vivem atualmente com diabetes. Estima-se ainda que o número de pacientes aumentará para 643,0 milhões até 2045.

Prevê-se que o rápido crescimento da população diabética em todo o mundo impulsione a adoção da insulina humana, que por sua vez está impulsionando o crescimento do mercado. Projeta-se que a crescente prevalência de diabetes devido à maior adoção de um estilo de vida sedentário impulsione o mercado de insulina. Combinado com isso, estima-se que políticas de reembolso favoráveis ​​nos países desenvolvidos impulsionem o mercado global.

O surgimento da COVID-19 impediu a demanda por insulina devido ao menor número de pacientes optarem pelo tratamento do diabetes. Além disso, os principais players que operam no mercado registaram uma queda significativa nas suas receitas devido à pandemia da COVID-19. O declínio no volume de testes de diabetes e o menor foco no gerenciamento de doenças além do COVID-19 e outros parâmetros importantes afetaram as vendas de insulina, especialmente durante o primeiro semestre de 2020. Em termos de receita, o mercado testemunhou um declínio de 5,5% em 2020. .

No entanto, a revogação das restrições de confinamento e das ordens de permanência em casa em muitos países, juntamente com o lançamento de novos medicamentos e o restabelecimento da rede da cadeia de abastecimento foram fundamentais para a recuperação durante 2021. As receitas dos produtos de insulina da Novo Nordisk A/S recuperaram em 4,3% em comparação com 2020. Além disso, as receitas geradas pela Sanofi em 2021 aumentaram 1,7% em comparação com as receitas de 2020. Portanto, a retomada dos testes de diabetes e novos lançamentos afetaram positivamente a demanda por insulina humana em 2021.

Tendências do mercado de insulina humana

Adoção crescente de análogos de insulina para impulsionar o progresso do mercado

O lançamento de análogos da insulina proporcionou estratégias de substituição propostas para imitar mais de perto a fisiologia humana normal. Vários estudos demonstraram que os seus perfis farmacodinâmicos e farmacocinéticos são mais próximos, resultando numa compensação e início mais rápidos do efeito da insulina em comparação com a insulina humana regular.

Além disso, foi relatado que os análogos da insulina basal (insulina detemir de ação prolongada, insulina glargina) oferecem menos variabilidade, maior duração de ação, mais previsibilidade, efeito favorável sobre o peso e menos hipoglicemia (especialmente noturna). Conseq         - entemente, tais fatores apoiam o uso de produtos análogos de insulina em todo o mundo.

Apesar dos elevados preços dos análogos de insulina de acção prolongada, o mercado tem assistido a uma utilização crescente destes produtos desde os últimos anos, especialmente na Europa.

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Fatores de crescimento do mercado de insulina humana

Aumento da prevalência de diabetes para aumentar o crescimento do mercado

A obesidade e um estilo de vida sedentário são os fatores proeminentes responsáveis ​​pelo aumento do diabetes em todo o mundo. A prevalência da diabetes tem aumentado significativamente nas últimas décadas e estima-se que aumente significativamente nas próximas décadas. O diabetes é considerado uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. Segundo a OMS, o número de mortes atribuídas à diabetes ronda os 1,5 milhões. A prevenção do diabetes tipo 2 é possível. No entanto, continua sendo um grande desafio para os profissionais de saúde.

• De acordo com o ‘IDF Diabetes Atlas Décima edição 2021’, a população diabética crescerá durante os próximos anos. Prevê-se que aumente para 643,0 milhões em 2030 e que aumente para 783,0 milhões em 2045.


• Além disso, uma grande população sofre de diabetes tipo 1. A insulina é muito essencial para pacientes com diabetes tipo 1 e é necessária diariamente para o controle glicêmico. De acordo com um estudo publicado na Diabetologia, o Jornal da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes (EASD), a prevalência da diabetes tipo 1 é estimada em mais de 9,0 milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 10,0% do total de pessoas diabéticas têm diabetes tipo 1.

Este fator levou a um aumento na demanda por insulina humana em todo o mundo e é responsável pelo crescimento do mercado durante o período previsto.

Aumento do lançamento de novos produtos de insulina para estimular o crescimento do mercado

A indústria da insulina está testemunhando um número significativo de lançamentos de novos produtos em todo o mundo. Os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de novos produtos de insulina para ganhar uma maior participação de mercado, aumentando assim o crescimento do mercado de insulina humana. Por exemplo, em março de 2023, a Sanofi introduziu Soliqua (em caneta pré-cheia) na Índia após receber autorização de comercialização da Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO). É uma insulina de ação prolongada. Da mesma forma, em maio de 2022, a Eli Lilly and Company recebeu aprovação para uma injeção de Mounjaro, que auxilia no avanço do controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. Além disso, em junho de 2020, o FDA dos EUA aprovou a nova insulina de ação rápida de Lyumjev, Eli Lilly e Company, indicada para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes tipo 1 e tipo 2. Assim, tais fatores apoiarão fortemente a expansão do mercado.

Além disso, os investigadores também estão ativamente envolvidos no desenvolvimento de produtos inovadores. Por exemplo, uma equipe de pesquisadores desenvolveu uma nova insulina oral que tem potencial para substituir as canetas de insulina. Isto é baseado na entrega de nano-portadoras. Prevê-se que tais esforços crescentes impulsionem o crescimento do mercado em um futuro próximo. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de reembolso de saúde e taxas mais baixas de diagnóstico para restringir o crescimento nos países emergentes

Na última década, a insulina testemunhou um aumento significativo na procura devido à adoção de novos produtos e a novos avanços. No entanto, a falta de reembolso nos países emergentes e subdesenvolvidos restringiu até certo ponto o crescimento do mercado.

• De acordo com o artigo publicado na PharmaBoardroom, a Índia carece de uma estrutura de reembolso para medicamentos, dispositivos médicos e produtos biológicos. Na Índia, as despesas diretas são a principal via de financiamento de medicamentos, dispositivos médicos e produtos biológicos.

Além disso, uma taxa mais elevada de casos não diagnosticados de diabetes nos países subdesenvolvidos dificulta o crescimento global do mercado.

• De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), a proporção de diabetes não diagnosticada é de 53,6% na região africana.

Geralmente, o reembolso incentiva as pessoas a adotarem o tratamento, e o diagnóstico é o pré-requisito para se submeter ao tratamento. A carga da diabetes não diagnosticada ainda é elevada em vários países, levando a um crescimento restrito do mercado. De acordo com um estudo publicado pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg em agosto de 2022, da carga total de diabetes nos EUA, estima-se que 9,5% da população total de pacientes não é diagnosticada. Assim, a falta de reembolso e os casos não diagnosticados de diabetes limitam a enorme procura possível de insulina humana a nível mundial e limitam o crescimento do mercado durante o período previsto.

Análise de segmentação do mercado de insulina humana

Análise por tipo

Segmento de insulina analógica dominará apoiado pelas vantagens dos produtos de insulina analógica

A insulina análoga dominou o mercado em 2023, devido às vantagens crescentes que a insulina análoga oferece em comparação com a insulina humana tradicional. De acordo com diversos artigos publicados e white papers, a insulina análoga apresenta melhor adesão à terapia e controle glicêmico. Além disso, não apresenta tanto risco de hipoglicemia em comparação aos produtos tradicionais. Além disso, de acordo com Diabetes.co.uk, as insulinas análogas são tipos de insulina de ação rápida e uniforme.

A insulina análoga tem, portanto, testemunhado uma maior procura nos últimos cinco anos. Combinado com isso, espera-se também que o recente lançamento da insulina genérica impulsione o crescimento do mercado de insulina analógica.

• Em janeiro de 2020, a Novo Nordisk A/S lançou versões genéricas do NovoLog e do mix NovoLog, ambos disponíveis com cerca de 50,0% de desconto em comparação com suas versões de marca.

Estima-se que o segmento tradicional de insulina humana cresça a um CAGR mais lento em comparação com a insulina análoga, devido à menor taxa de adoção do tipo de medicamento. Embora agora existam diferentes tipos de produtos tradicionais, como os de ação intermédia e alguns outros, o aumento da eficácia e da taxa de resposta da insulina análoga resultou numa mudança de preferência dos prestadores de cuidados de saúde dos produtos de insulina tradicionais para os análogos.

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Por análise de tipo de diabetes

Segmento de diabetes tipo 1 crescerá substancialmente apoiado pelo aumento da prevalência de diabetes

Em termos de tipo, o segmento de diabetes tipo 1 é prevê-se que exiba um forte CAGR devido à crescente prevalência de diabetes e à necessidade diária de injeções de insulina para controlar o sangue glicose níveis em pacientes com diabetes tipo 1.

• De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), a insulina é o medicamento mais essencial para pessoas que vivem com diabetes tipo 1. Prevê-se que esses fatores impulsionem este segmento de mercado.

Estima-se que o segmento de diabetes tipo 2 cresça a um CAGR mais lento do que o tipo 1 devido às várias outras opções de tratamento disponíveis para pacientes diabéticos tipo 2. Pacientes com diabetes tipo 2 recebem prescrição de insulina humana apenas quando se tornam refratários a outras opções de tratamento anteriores. No entanto, existe um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2 em todo o mundo. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), 541,0 milhões de adultos têm Tolerância Diminuída à Glicose (IGT), o que os torna mais propensos ao diabetes tipo 2. Conseq         - entemente, o diabetes tipo 2 experimentará um crescimento constante durante o período de previsão.

Por análise de canal de distribuição

Entrada de players gigantes impulsionando o crescimento do segmento de varejo e farmácias on-line 

As farmácias de varejo e farmácias on-line deverão gerar as maiores receitas do mercado durante o período de previsão. A entrada de grandes empresas como Amazon e Walmart no negócio de varejo e farmácias on-line e a introdução de produtos de insulina acessíveis são projetadas para impulsionar o segmento de mercado de varejo e farmácias on-line.

• Por exemplo, em junho de 2021, o Walmart lançou uma marca de insulina analógica – ReilOn. Está disponível em frasco e caneta. O preço deste produto é 58,0% a 75,0% menor em comparação ao preço dos produtos de insulina de marca. Além disso, em novembro de 2020, a farmácia Amazon iniciou a venda e envio de insulina, pelo que as pessoas começaram a comprar insulina diretamente no portal online da Amazon.

Estima-se que a farmácia hospitalar cresça a um CAGR médio durante o período de previsão devido ao desenvolvimento da infraestrutura hospitalar globalmente.

ANÁLISE REGIONAL

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A América do Norte gerou uma receita de US$ 8,81 bilhões em 2023. A presença robusta dos principais fabricantes de insulina, a forte concorrência entre as empresas e a crescente prevalência de diabetes tipo 1 são alguns fatores que impulsionam o mercado de insulinas na América do Norte. Por exemplo, de acordo com a American Diabetes Association (ADA), 1,6 milhões de americanos têm diabetes tipo 1, incluindo 187 mil crianças e adolescentes. Além disso, o aumento do preço da insulina nos EUA na última década permitiu ao mercado norte-americano conquistar uma grande parte do mercado global.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de US$ 237,00 bilhões são gastos no custo médico direto do diabetes nos EUA. Além disso, a constante ecologização dos produtos de insulina pelos principais participantes nos EUA facilitou que as empresas capturassem maior participação de mercado no mercado da América do Norte. Por exemplo, de acordo com artigo publicado na Industry Dive, em 2021, CGM e bomba de insulina a penetração é de cerca de 30% nos EUA.

Por outro lado, prevê-se que a Europa seja a segunda região mais proeminente em termos de receitas até 2032 no mercado global. O crescimento nesta região é atribuído à crescente penetração dos principais intervenientes nesta região.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a Sanofi iniciou o fornecimento da sua insulina basal de próxima geração, Toujeo Solostar, aos países da União Europeia.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Atribui-se esse fator ao alto risco para o desenvolvimento de diabetes na população desta região, principalmente a população geriátrica.

• De acordo com a Iniciativa Asiática de Prevenção do Diabetes, as pessoas na Ásia correm um alto risco de desenvolver diabetes devido às tendências de estilo de vida e dieta. Essas tendências de estilo de vida e dieta incluem tabagismo, alimentação pouco saudável, falta de exercícios, etc.

Estima-se que o mercado na América Latina, no Médio Oriente e em África cresça a um ritmo mais lento em comparação com a Ásia-Pacífico. Estima-se que a demanda não atendida por insulina em países da América Latina, como Brasil, México e outros, seja um dos principais impulsionadores do mercado na região.

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Lista das principais empresas no mercado de insulina humana

Novo Nordisk, Eli Lilly and Company e Sanofi respondem por participação dominante em termos de receita

A Novo Nordisk A/S conquistou a maior participação no mercado de insulina humana e deverá manter sua posição, devido às crescentes estratégias de parcerias da empresa e às inovações tecnológicas na descoberta de medicamentos. Além disso, investimentos robustos em atividades de pesquisa para desenvolver um portfólio de soluções de tratamento superiores permitiram à empresa manter uma posição de liderança no mercado.

• Por exemplo, em novembro de 2021, a Novo Nordisk A/S concluiu a aquisição da Dicerna Pharmaceuticals, incluindo a sua plataforma RNAi (interferência de ácido ribonucleico) da Dicerna, além das plataformas de tecnologia de investigação da Novo Nordisk utilizadas em todas as áreas terapêuticas da Novo Nordisk.

A Novo Nordisk A/S, juntamente com a Sanofi, Eli Lilly e Company, detém atualmente uma participação importante do mercado em termos de receita. Outros players que atuam no mercado são Biocon, Julphar, Tonghua Dongbao Pharmaceutical, Wockhardt, entre outros. Julphar Diabetes é a divisão da Julphar que fabrica insulina humana recombinante e cristais de análogos de insulina. A empresa também possui diversos negócios no Oriente Médio. A Tonghua Dongbao Pharmaceutical desenvolveu a primeira insulina recombinante na China. A empresa está envolvida na pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Eli Lilly and Company (EUA)


• Sanofi (França)


• BIOTON S.A. (Polônia)


• Gan & Lee Farmacêutica (China)


• Biocon (Índia)


• Tonghua Dongbao Farmacêutica (China)


• Julphar (Emirados Árabes Unidos)


• Wockhardt (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023: A Novo Nordisk fez parceria com a Aspen Pharmacare Holdings Limited (Aspen) e a Aspen SA Operations (Pty) Ltd na África do Sul para o estabelecimento da produção de insulina humana no país.


• Novembro de 2022: O FDA dos EUA aprovou o Rezvoglar, o segundo biossimilar de insulina glargina intercambiável para pacientes com diabetes.


• Abril de 2022: A Biocon recebeu do Ministério da Saúde da Malásia a concessão de um contrato de 3 anos para o fornecimento de insulina humana recombinante, denominada Insugen, no valor de 90 milhões de dólares, e reforçou a sua presença em mercados emergentes como a Malásia.


• Fevereiro de 2022: A Biocon firmou uma colaboração com a Viatris Inc. para adquirir o negócio de biossimilares da Viatris e fortaleceu as instalações de pesquisa e desenvolvimento e fabricação da empresa para comercializar suas capacidades.


• Novembro de 2021: A Biocon colaborou com a Sociedade de Pesquisa para o Estudo do Diabetes na Índia (RSSDI) e lançou um programa de atendimento abrangente para pacientes diabéticos tipo 1 que ajudou a manter a imagem de sua marca no mercado.


• Setembro de 2021: A Eli Lilly and Company reduziu o preço da injeção de Lispro nos EUA, o que ajudou os pacientes a reduzir suas despesas correntes e a disponibilizá-la a um preço mais acessível.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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