Tamanho do mercado de equipamentos de manuseio de materiais, participação e análise da indústria, por tipo de equipamento (equipamentos de transporte, equipamentos de manuseio, equipamentos de racking e armazenamento, entre outros), por setor (bens de consumo e eletrônicos, automotivo, alimentos e bebidas, farmacêutico, construção, mineração, Semicondutores e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de equipamentos de manuseio de materiais foi avaliado em US$ 226,80 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 238,61 bilhões em 2024 para US$ 391,44 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,4% durante o período de previsão.

Equipamento de manuseio de materiais (MHE) é um equipamento mecânico usado para transportar, armazenar, regular e proteger materiais, mercadorias e produtos durante os processos de fabricação, consumo, descarte e distribuição. Equipamentos de transporte, equipamentos de posicionamento, equipamentos de modelagem de carga e equipamentos de armazenamento são as quatro principais categorias de equipamentos de manuseio disponíveis.

Após a COVID-19, as principais economias a nível mundial sofreram uma grande queda económica com taxas de câmbio mais baixas. Os principais intervenientes estabelecidos no mercado observaram um declínio considerável nas suas receitas e, posteriormente, testemunharam uma redução nas suas margens de lucro. A causa do encerramento abrupto das instalações de produção, afectando a taxa de produção diária das instalações de produção, desempenhou um papel fundamental na queda das vendas destes intervenientes no mercado.

O mercado global de equipamentos de movimentação de materiais é competitivo e dinâmico, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela integração de Indústria 4.0 nas instalações de gerenciamento de armazéns e na infraestrutura logística. Além disso, as mudanças nas exigências dos consumidores, complementadas pelo crescimento do comércio eletrónico, estão a desenvolver capacidades para robôs de entrega de última milha. Esses impulsionadores e tendências em toda a dinâmica regional reforçaram a demanda por sistemas de manuseio de materiais. Consequentemente, a incerteza económica aumentou após a queda da pandemia e a tensão geopolítica regional está a causar impedância ao mercado no curto prazo. No entanto, o aumento das ofertas de entrega rápida e o crescimento da entrega de última milha estão aumentando a participação de mercado global de equipamentos de manuseio de materiais no período de previsão.

Tendências do mercado de equipamentos de manuseio de materiais

Adoção de Robôs Móveis Autônomos (AMRs) e Integração de Análise de Dados para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A adoção de robôs remodelou as operações e os processos de produção em todo o setor de movimentação de materiais. As instalações de produção estão adotando rapidamente robôs móveis automatizados em suas instalações de produção para maximizar a produtividade. Consequentemente, a elevada adoção deste equipamento em toda a vertical da cadeia de abastecimento maximiza os lucros para os parceiros de entrega.

Além disso, com a crescente demanda por automação e o uso de robôs, a demanda por produtos mais automatizados liderará a indústria. Assim, os procedimentos automatizados desempenham um papel importante na indústria da cadeia de abastecimento para reagir rapidamente e aumentar a produtividade.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Amazon, um gigante do comércio eletrônico e grupo de tecnologia, revelou seu primeiro produto totalmente robôs móveis autônomos para suas instalações que levantarão carrinhos de transporte de pacotes.

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Fatores de crescimento do mercado de equipamentos de manuseio de materiais

Aumento do comércio eletrônico e implementação de AGVs para impulsionar o crescimento do mercado

Durante o bloqueio global da COVID, o crescimento da procura de entrega e distribuição de produtos alimentares e de mercearia deu maiores esperanças aos fabricantes. Além disso, o crescimento do setor do comércio eletrónico e a promoção das compras online exigem uma enorme automação. Assim, os gigantes do comércio eletrónico que operam na indústria, como a Amazon, Walmart, Flipkart e outros retalhistas operacionais, estão gradualmente a integrar robôs guiados automatizados, empilhadores e outras ferramentas automatizadas de manuseamento de materiais nas suas operações. Esta atualização adicional está ajudando os varejistas de comércio eletrônico a fazer entregas mais precisas, seguras e econômicas, minimizando os recursos de mão de obra.

Além disso, a melhoria considerável nas operações do setor manufatureiro está levando a um impacto excepcional no crescimento do mercado de equipamentos de manuseio de materiais. No passado recente, houve uma escassez considerável de mão de obra qualificada. A integração de soluções automatizadas de movimentação de materiais pode ser uma alternativa ideal para operadores de instalações de produção, bem como para operações de manutenção e armazenamento em armazéns destas empresas. Prevê-se também que o uso desses produtos eleve a eficácia operacional para melhor margem de lucro e redução no custo de operação.

• Por exemplo, em junho de 2022, a ek Robotics concluiu a parceria de solução com o fabricante automotivo líder BMW Group. Os novos AGVs são implementados na aplicação de produção e armazenamento da BMW.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial e manutenção frequente são prováveis ​​restrições ao crescimento do mercado

A automação é a necessidade do atual setor de logística e comércio eletrônico em ritmo acelerado, e os equipamentos de manuseio automatizado se encaixam perfeitamente nisso. Embora, o alto investimento inicial na integração de equipamentos de manuseio de materiais em armazéns para aquisição, instalação e embalagem que envolva acessórios complexos, programação e outros serviços esteja restringindo o crescimento do mercado. Isto restringe as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas (PME). Como resultado do baixo volume de produção e do atraso no retorno dos investimentos (ROI), muitas empresas precisam de ajuda para levantar grandes quantias de dinheiro. Os altos custos de manutenção também são um obstáculo à expansão do mercado global.

Os altos custos associados à incorporação de soluções de software e atualizações críticas necessárias na infraestrutura das instalações para a operação contínua de sistemas automatizados dificultam a capacidade dos operadores de chão na aquisição de equipamentos. Além disso, o equipamento deve passar pela substituição oportuna de determinados componentes e pela manutenção após o uso.

Análise de segmentação de mercado de equipamentos de manuseio de materiais

Por análise de tipo de equipamento

Aplicação de equipamentos de transporte em logística para representar o maior CAGR

Por tipo de equipamento, o mercado é dividido em equipamentos de transporte, equipamentos de movimentação, estantes e equipamentos de armazenamento, entre outros (equipamentos de formação de carga unitária, equipamentos de controle, identificação). 

Em todo o setor de logística, projeta-se que o equipamento de transporte detenha o maior CAGR para o próximo período. A crescente indústria de transportes necessita principalmente de equipamentos pesados ​​para transferir materiais entre pontos (por exemplo, transferir paletes de uma doca para um centro de armazenamento). Transportadores, caminhões industriais, guindastes , e outros (moegas, recuperadoras) são alguns dos principais equipamentos que estão sendo amplamente adotados em todos os setores.

Considerando que os equipamentos de posição estão experimentando um grande crescimento no futuro. Este equipamento permite maior produtividade em áreas que necessitam apenas de movimentação ponto a ponto. Ele tem aplicações importantes para orientar, carregar/descarregar, alimentar ou de outra forma manusear itens em locais de trabalho que exigem menor movimentação na área e transferi-los para processamento posterior. Este equipamento inclui ainda um nivelador de doca, talha e outros, ou seja, mesa de indexação rotativa, mesa de elevação/inclinação/giro, alimentador de peças e balanceador.

Além disso, a crescente procura de comércio electrónico, bens logísticos e outras lojas de retalho necessita de equipamentos de armazenamento improvisados ​​e avançados, tais como sistemas automatizados de armazenamento e recuperação que estão a testemunhar um crescimento progressivo nos próximos anos. Assim, dispositivos de armazenamento melhorados e a sua utilização em armazéns reflectem um compromisso entre a fonte e o fornecedor, melhorando a alocação de produtos e diminuindo os custos de manuseamento de materiais, tornando-os convenientemente acessíveis e aumentando a utilização do espaço (ou cubo). Sistemas automáticos de armazenamento/recuperação, estantes seletivas para paletes e outros (estantes deslizantes, estruturas de empilhamento e estantes push-back) são sistemas-chave usados ​​principalmente em equipamentos de armazenamento.

Por análise da indústria

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Indústria da construção terá o maior CAGR devido às atividades de desenvolvimento de infraestrutura

O mercado é distribuído pela indústria em automotivo, farmacêutico, bens de consumo e eletrônicos, alimentos e bebidas, construção, semicondutores , mineração e outros.

Globalmente, a indústria da construção está dominando a aplicação de equipamentos de movimentação com maior CAGR devido ao alto desenvolvimento e financiamento de infraestrutura, o que trouxe um ritmo impecável às atividades de construção em todo o mundo. Além disso, as políticas, iniciativas e fundos governamentais para desenvolver parques logísticos, portos, aeroportos e instalações de produção contribuem para a procura de equipamentos de movimentação de materiais na indústria da construção. Esses projetos exigem equipamentos como guindastes, transportadores e empilhadeiras para movimentação eficiente de materiais. Assim, aumentando consequentemente o crescimento do mercado de equipamentos de manuseio de materiais para o período de previsão.

O uso crescente de equipamentos de movimentação na indústria automotiva concentra-se na melhoria do processo de montagem com tempo de resposta mínimo e na implementação de gerenciamento enxuto para entrega pontual de veículos. Assim, equipamentos de movimentação de materiais implementados para otimização de processos aumentam o potencial do equipamento no mercado.

Além disso, espera-se que o segmento de bens de consumo e eletrônicos tenha um aumento substancial durante o período de previsão devido ao crescimento das embalagens e à entrega segura de produtos. Este equipamento garante a qualidade e integridade de um produto e, em seguida, orienta a coleta e colocação robótica das embalagens.

Além disso, prevê-se que a indústria farmacêutica testemunhe um crescimento considerável devido ao maior foco do governo na melhoria do acesso aos cuidados de saúde. A iniciativa do governo de desenvolver suprimentos médicos para a população crescente no âmbito do módulo de Parceria Público-Privada (PPP) desempenha um papel fundamental para os intervenientes privados.

Além disso, espera-se que as indústrias de semicondutores e mineira aumentem a um ritmo moderado devido ao crescimento da população e ao aumento da utilização de metais essenciais e materiais eletrónicos em todo o setor de bens de consumo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O escopo do relatório abrange cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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Estima-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente um crescimento impecável, com o maior CAGR. O crescimento do mercado asiático é atribuído ao progresso económico robusto da Índia, da China e de certos países da ASEAN, com desenvolvimento cumulativo do mercado na Ásia-Pacífico. O crescente investimento no desenvolvimento de infraestrutura para desenvolver maiores parques logísticos e centros de entrega apoiando os compradores de comércio eletrônico implicando o tamanho do mercado no período de previsão.

Além disso, estima-se que a China testemunhe um crescimento fenomenal, com potencial do país como centro de produção para a indústria de equipamentos. O país detém a maior participação de mercado com as crescentes instalações automotivas e de manufatura apoiadas por atividades de construção em todo o país.

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Prevê-se que o mercado da América do Norte tenha um crescimento progressivo durante o período de previsão devido à forte presença de empresas proeminentes na região. Além disso, as tentativas indiretas dessas empresas em termos de avanços tecnológicos, alianças estratégicas e ofertas de produtos inovadores estão contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado para o período de previsão.

Além disso, prevê-se que o mercado europeu cresça moderadamente devido à crescente procura de uma estrutura de cadeia de abastecimento eficiente, simplificada e flexível para melhores operações. Além disso, as atividades promocionais governamentais para infraestruturas inteligentes e automatizadas da cadeia de abastecimento contribuem para o mercado.

Considerando que a região do Médio Oriente e África está a testemunhar um crescimento constante neste mercado. Devido ao desenvolvimento de projectos de infra-estruturas logísticas e mineiras apoiados pelo governo, as iniciativas para atrair investimento directo estrangeiro estão a ajudar o mercado a crescer.

A América Latina deverá crescer moderadamente em comparação com outras regiões, devido à menor presença dos atores na geografia. O sector da construção e do desenvolvimento e gestão da cadeia de abastecimento tem observado um crescimento lento nos últimos anos, devido a investimentos moderados em infra-estruturas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players focando em estratégias de expansão para fortalecer suas posições no mercado

Os fabricantes estão se concentrando na adoção de diversas estratégias de marketing, como colaboração e fusões e aquisições com outras empresas de soluções logísticas, para alcançar uma posição considerável em termos de força abrangente. Os principais players estão fornecendo consistentemente uma variedade de máquinas especializadas, como guindastes, caminhões industriais e outros, e tecnologias de manuseio de materiais para seus usuários finais em todos os países, para penetrar profundamente no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO DE MATERIAIS:

• (Japão)


• Grupo Liebherr (Suíça)


• Schaefer System International Ltd. (Alemanha)


• Corporação das Indústrias Toyota (Japão)


• Grupo Beumer (Alemanha)


• Jungheinrich AG (Alemanha)


• Grupo Godrej (Índia)


• Grupo Kion AG (Alemanha)


• Ação Equipamentos de Construção Ltda. (Índia)


• (EUA)


• Swisslog Holding AG (Alemanha)


• Crown Equipment Corporation (EUA)


• (EUA)


• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. (Japão)


• KUKA AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 – A Bobcat, um dos principais fabricantes de produtos para movimentação de materiais, revelou seu portfólio ampliado de produtos após sua decisão de ter uma integração estratégica do Doosan Industrial Vehicle (DIV). A empresa renomeou todos os equipamentos, como empilhadeiras e equipamentos de armazém relacionados, para criar uma ampla gama de produtos e atingir novos clientes.


• Janeiro de 2024 – A CLARK Europe GmbH desenvolveu empilhadeiras elétricas verdes que abrirão caminho para uma logística sustentável. A empresa também anunciou sua mais recente invenção de uma série de empilhadeiras elétricas contrabalançadas e tecnologia de armazém.


• Novembro de 2023 – A Hyster Yale lançou sua nova empilhadeira retrátil que é capaz de operar em ambientes internos e em ambientes externos e terrenos ligeiramente irregulares.


• Maio de 2023 - A Toyota Material Handling (TMH) anunciou o lançamento de suas três empilhadeiras elétricas. A incorporação destes modelos no portfólio existente da empresa projetará a empresa como uma das líderes em termos de fornecimento de soluções e produtos de movimentação de materiais.


• Abril de 2023 – A Crown Equipment Corporation, fabricante e fornecedor global de equipamentos de manuseio de materiais, lançou seus recém-desenvolvidos selecionadores de pedidos de alto nível SP1500 com recursos pioneiros, como compartimento do operador ergonomicamente desenvolvido com controles personalizáveis ​​para uma seleção de pedidos mais rápida e segura.


• Março de 2023 – O Grupo KION, líder no setor de equipamentos de manuseio de materiais, fez uma aliança estratégica com a Li-Cycle, líder em recursos de íons de lítio para fortalecer sua reciclagem de bateria e posição das ofertas de sustentabilidade no setor.


• Janeiro de 2023 – A Crown Equipment Corporation ampliou seu portfólio de produtos com empilhadeiras de combustão interna e elétricas contrabalançadas que podem oferecer capacidade de carga de até 5,5 toneladas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise aprofundada dos tipos, aplicações e setores. Ele fornece informações sobre empresas líderes e sua visão geral de negócios, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o cenário competitivo, análise SWOT, tendências atuais do mercado e destaca os principais impulsionadores e restrições. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório