Tamanho do mercado de substitutos de carne, análise de participação e indústria, por fonte (soja, trigo, ervilha e outros), por tipo de produto (hambúrgueres/rissóis, tiras e nuggets, salsichas, moídos e outros), por tipo (carne bovina, suína, Frango, Peixe e Outros), Por Canal de Distribuição (Canais de Food Service e Canais de Varejo (Supermercados/Hipermercados, Lojas Especializadas, Canais de Varejo Online e Outros)), Por Perspectiva de Armazenamento (Congelado, Refrigerado e Estável) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de substitutos de carne foi avaliado em US$ 6,71 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 7,24 bilhões em 2024 para US$ 16,13 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,53% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de substitutos de carne com uma quota de mercado de 42,32% em 2023.

Os substitutos da carne, também chamados de alternativas à carne ou carne vegetal, são produtos alimentares que imitam as características sensoriais da carne tradicional. Esses substitutos possuem textura, sabor e aparência semelhantes, tornando-os atraentes para consumidores que desejam reduzir ou eliminar o consumo de carne por diversas razões, incluindo considerações de saúde, ambientais e éticas.

A crescente adoção de dietas veganas e vegetarianas, o aumento da consciência sobre a saúde entre os millennials e as crescentes preocupações com os impactos ambientais impulsionam o crescimento do mercado. Os avanços na ciência e tecnologia alimentar estão levando a substitutos de carne à base de plantas mais realistas. Os fabricantes estão apresentando produtos inovadores e utilizando novas alternativas vegetais, como a jaca, que reproduzem melhor a aparência da carne e ampliam seu portfólio. Por exemplo, em julho de 2023, a Biff’s Plant Shack, uma marca sediada no Reino Unido, lançou uma gama nova e melhorada de bens de consumo embalados. O novo portfólio traz uma nova costeleta de hambúrguer e uma formulação atualizada para suas famosas asas de jaca.

A pandemia COVID-19 teve um impacto profundo no mercado de substitutos de carne, provocando mudanças significativas no comportamento do consumidor, na dinâmica do mercado e no crescimento da indústria. A pandemia causou encerramentos generalizados de instalações de processamento de carne devido a surtos de COVID-19 entre os trabalhadores, levando à redução da capacidade de produção. Isto resultou numa queda significativa na oferta de carne, o que, por sua vez, criou oportunidades para alternativas à base de plantas, à medida que os consumidores procuravam substitutos em meio à escassez.

Tendências de mercado de substitutos de carne

Aumentar a adoção de dietas veganas e vegetarianas para influenciar o crescimento do mercado

O veganismo se tornou uma das tendências alimentares mais populares adotadas pelos millennials em todo o mundo. A procura dos consumidores por carne vegana nesta categoria é relativamente elevada, uma vez que os veganos dependem inteiramente de produtos à base de plantas para satisfazer as suas necessidades proteicas. De acordo com o Associação de alimentos à base de plantas , as vendas de alimentos à base de plantas cresceram 6,6% em 2022, para 8 mil milhões de dólares. À medida que mais consumidores adotam estilos de vida veganos ou vegetarianos, aumenta a procura por alternativas à base de plantas. A carne vegana oferece a esses indivíduos uma maneira familiar e satisfatória de desfrutar de refeições sem consumir produtos de origem animal, alimentando o crescimento global do mercado de substitutos da carne.

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Fatores de crescimento do mercado de substitutos de carne

Crescente demanda por alimentos proteicos à base de plantas para apoiar o crescimento do mercado

Hoje em dia, cada vez mais pessoas optam por dietas vegetarianas, veganas e flexitarianas por vários motivos, incluindo preocupações com a saúde, impacto ambiental e bem-estar animal. Essa tendência ampliou a base de consumidores que buscam alternativas de proteínas vegetais. Fontes de proteínas vegetais, como legumes, feijões, lentilhas e outras, são ricas em proteínas, fibras e minerais, fazendo com que atraiam consumidores preocupados com a saúde que buscam alternativas à carne. Neste sentido, as proteínas vegetais, incluindo os substitutos da carne, estão a tornar-se cada vez mais populares. Os consumidores também estão a adoptar uma abordagem proactiva e a melhorar a ingestão de proteínas através da incorporação de produtos proteicos à base de plantas nas suas dietas.

Aumento da demanda por produtos livres de crueldade animal para impulsionar o crescimento do mercado

Os consumidores estão cada vez mais preocupados com o tratamento ético dos animais nas explorações industriais. Isto levou a um movimento crescente em direção a produtos livres de crueldade, com os substitutos da carne oferecendo uma alternativa clara. As alternativas à carne também atraem os consumidores interessados ​​na saúde e na sustentabilidade, uma vez que muitas vezes têm menos gordura e colesterol em comparação com a carne real. O flexitarismo, o vegetarianismo e o veganismo também estão a ganhar popularidade à medida que mais pessoas optam por reduzir o seu consumo de carne, alimentando ainda mais a procura de produtos à base de carne de origem vegetal. Além disso, a pandemia de COVID-19 alimentou a procura de carne vegana devido às preocupações crescentes entre os consumidores relacionadas com infecções zoonóticas na carne tradicional. Esta maior consciência sobre os produtos alimentares impulsionou a procura de substitutos da carne.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de produção e desafios de sabor para dificultar o crescimento do mercado

Uma das principais restrições aos produtos substitutos da carne é imitar com precisão o sabor e a cor da carne. O produto, que contém proteína vegetal texturizada , também pode sofrer alteração de cor após ser cozido. Portanto, atributos como a cor também são uma das considerações importantes para os consumidores quando compram substitutos de carne, e qualquer mudança pode impactar significativamente as suas decisões de compra repetidas. O sabor é outro fator crítico que afeta a aceitabilidade e a comercialização dos substitutos da carne. Percepções quimiossensoriais indesejáveis, como sabor amargo, sabor de feijão e adstringência, são frequentemente associadas a proteínas vegetais e produtos feitos a partir delas. Tais fatores podem dificultar fortemente as vendas do produto. O processo de produção para a fabricação de carne vegana é altamente complicado e passa por etapas de processamento significativas. Esses processos aumentam o custo geral de produção de produtos cárneos vegetais.

Análise de segmentação de mercado de substitutos de carne

Por análise de fonte

Segmento de soja liderará o mercado devido ao seu alto teor de proteína e preço acessível

Com base na origem, o mercado é classificado em soja, trigo, ervilha, entre outros. Espera-se que o segmento de soja detenha a maior parte do mercado. A soja tem uma longa história como fonte de proteína vegetal. A proteína de soja é acessível, versátil e tem um perfil nutricional bem compreendido, tornando-a uma base confiável e econômica para muitos produtos cárneos vegetais. A proteína de soja também oferece propriedades funcionais que beneficiam o processo de fabricação de carne vegetal. Ele pode unir os ingredientes, absorver água e ajudar a imitar o teor de gordura da carne. A soja também é conhecida por seu alto teor de proteínas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o isolado de proteína de soja contém 81g de proteína em porção de 100g.

Espera-se que o segmento de ervilha cresça significativamente no período de previsão. A proteína de ervilha tem um perfil de sabor neutro, tornando-a altamente versátil para uso em diversos produtos substitutos de carne. Pode ser facilmente temperado para imitar o sabor de diferentes carnes, como bovina, frango e porco.

Espera-se que o segmento de trigo testemunhe um crescimento moderado no período de previsão. O trigo é um dos grãos mais cultivados e acessíveis em todo o mundo, tornando-o um ingrediente base prontamente disponível e econômico para produtores de substitutos de carne. Essa acessibilidade pode se traduzir em preços competitivos para os consumidores. O trigo também é uma boa fonte de vitaminas, fibra dietética e minerais, aumentando o valor nutricional geral dos produtos substitutos da carne.

Por análise de tipo de produto

Segmento de hambúrgueres dominará devido ao aumento do consumo de fast food entre a geração Y

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em hambúrgueres/rissóis, tiras e nuggets, salsichas, moídos, entre outros. Espera-se que o segmento de hambúrgueres detenha uma grande participação no mercado de substitutos de carne. Os hambúrgueres tradicionais são produtos alimentares mundialmente reconhecidos e apreciados. Os hambúrgueres à base de plantas oferecem uma opção familiar e conveniente para os consumidores que desejam reduzir o consumo de carne e, ao mesmo tempo, desfrutar do sabor e da experiência dos hambúrgueres. Além disso, o crescente consumo de fast food entre os millennials impulsiona ainda mais a procura por hambúrgueres no mercado. As empresas estão constantemente desenvolvendo novos produtos que imitam o sabor e a textura dos hambúrgueres, tornando-os mais atraentes para uma ampla gama de consumidores. Por exemplo, em fevereiro de 2024, Smashburger, o melhor restaurante fast-casual com hambúrgueres, fez parceria com Jack and Annie's, uma empresa alternativa à carne, para lançar um novo hambúrguer vegetal feito de jaca nos EUA.

Espera-se que o segmento de tiras e pepitas cresça significativamente durante o período de previsão. Os nuggets e tiras à base de plantas imitam a sensação na boca e a textura das carnes tradicionais, atendendo às expectativas sensoriais dos consumidores acostumados às opções tradicionais de carne de origem animal, alimentando o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de salsichas cresça moderadamente durante o período de previsão. As salsichas são um produto cárneo popular e versátil, apreciado em diversas cozinhas ao redor do mundo. As salsichas à base de plantas oferecem aos consumidores um formato familiar para a transição para alternativas à base de plantas.

B y Análise de tipo

Segmento de frango manterá posição de destaque com custos de produção mais baixos e amplo apelo ao consumidor

Com base no tipo, o mercado é classificado em carne bovina, suína, frango, peixe, entre outros. Espera-se que o segmento de frango detenha a maior parte do mercado global. O frango vegano é o principal ingrediente utilizado em produtos como nuggets, hambúrgueres, salsichas, entre outros. A produção de frango à base de vegetais é mais barata em comparação com as alternativas de carne bovina à base de vegetais. Essa acessibilidade torna-os mais acessíveis a uma gama mais ampla de consumidores, impulsionando a participação de mercado. Os desenvolvimentos tecnológicos na categoria de carne vegetal melhoraram o sabor e a textura do frango vegano, tornando-o mais atraente para uma ampla base de consumidores. Portanto, vários players introduzem novos produtos para atender à demanda por produtos cárneos de origem vegetal. Por exemplo, em maio de 2024, a Shicken, uma marca com sede no Reino Unido, lançou tikka kebabs de frango à base de plantas, isentos de alérgenos.

Espera-se que o segmento de carne bovina cresça significativamente no período de previsão. A carne bovina é uma carne mundialmente popular, e os consumidores estão buscando alternativas deliciosas à base de vegetais que reproduzam seu sabor, textura e versatilidade, apresentando oportunidades significativas para os fabricantes de carne bovina à base de vegetais.

Espera-se que o segmento de carne suína cresça moderadamente durante o período de previsão. Os avanços na tecnologia alimentar levaram ao desenvolvimento de produtos suínos à base de plantas que reproduzem a textura e o sabor da carne suína tradicional, alimentando o crescimento do mercado. Por exemplo, em agosto de 2023, a Haofood, uma marca de tecnologia alimentar de Xangai, lançou bolinhos de sopa recheados com carne de porco picada à base de amendoim, proporcionando uma experiência autêntica de carne de porco.

Espera-se que o segmento do pescado testemunhe um crescimento constante no período de previsão, à medida que os consumidores priorizam cada vez mais opções alimentares sustentáveis, em meio a preocupações com o impacto ambiental da produção de carne e o esgotamento dos estoques pesqueiros. Os produtos pesqueiros à base de plantas estão, portanto, ganhando força, aumentando ainda mais a demanda pelo produto.

Por análise de canal de distribuição

Segmento de canal de varejo para  Permaneça dominante devido à fácil acessibilidade a produtos mais abrangentes 

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em canais de food service e canais de varejo. Espera-se que o segmento de varejo detenha uma parte importante do mercado global. Os supermercados, hipermercados e lojas especializadas têm uma infra-estrutura bem estabelecida para distribuição e venda de produtos alimentares, tornando mais fácil e mais rentável para os produtores de carne vegetal chegar a uma vasta gama de consumidores através dos canais de retalho. Além disso, essas lojas também oferecem descontos promocionais e oferecem novos alimentos que ajudam a incentivar o consumidor a adquirir os itens. Além disso, existem lojas dedicadas especializadas na venda desses produtos no mercado. Os consumidores também preferem comprar itens nessas lojas especializadas. As lojas online estão ganhando popularidade entre os consumidores, pois proporcionam a facilidade de adquirir produtos no conforto de suas casas, contribuindo para um crescimento significativo deste canal nos próximos anos.

O serviço de alimentação espera-se que o segmento de canal cresça significativamente no período de previsão. Vários restaurantes, cafés, restaurantes de serviço rápido e outros restaurantes casuais dedicaram segmentos dos seus menus a opções sem carne, atendendo aos millennials ecologicamente conscientes e focados na saúde, impulsionando a adoção de dietas flexitarianas e vegetarianas. A crescente inovação de produtos e o investimento tecnológico ajudam a aumentar exponencialmente o mercado de substitutos de carne. Por exemplo, em junho de 2022, o Burger King, uma famosa rede de restaurantes de serviço rápido, lançou duas novas ofertas de hambúrgueres Impossíveis em seu menu à base de vegetais. Os dois novos produtos, Impossible Southwest Bacon Whopper e Impossible King, foram disponibilizados em lojas selecionadas nos EUA.

Por análise do Outlook de armazenamento

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Segmento congelado domina mercado devido a  sua acessibilidade e extensão da vida útil

Com base nas perspectivas de armazenamento, o mercado é segmentado em congelado, refrigerado e estável em prateleira. Espera-se que o segmento congelado detenha uma grande parte do mercado global. A carne vegetal congelada ajuda a prolongar a vida útil do produto, reduzindo o desperdício de alimentos e permite maior flexibilidade nas compras de supermercado. A carne congelada à base de vegetais é geralmente mais barata, o que a torna uma escolha acessível e econômica para consumidores que desejam incorporar dietas veganas.

Espera-se que o segmento refrigerado cresça significativamente durante o período de previsão. Os consumidores estão gravitando em torno de produtos frescos, e a carne refrigerada à base de plantas oferece uma maior semelhança com os produtos cárneos tradicionais em termos de requisitos de armazenamento. O segmento está passando por um boom no desenvolvimento de novos produtos, resultando em alternativas de carne vegetais mais realistas em termos de sabor, textura e variedade. Por exemplo, em maio de 2021, a Raised & Rooted, uma marca de carne vegetal da Tyson Foods, expandiu a sua oferta com o lançamento de três novos produtos. Os novos produtos incluem hambúrgueres vegetais, carne moída, Bratwurst e salsichas italianas e estão disponíveis na seção refrigerada de supermercados.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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O tamanho do mercado europeu foi avaliado em 2,84 mil milhões de dólares em 2023 e representou a maior quota de mercado. Conhecida pelos seus gostos de consumo progressistas e elevados padrões de qualidade alimentar, a Europa proporciona um ambiente ideal para as empresas tradicionais de carne expandirem os seus produtos para incluir opções à base de plantas. Além disso, a crescente adopção de dietas vegetarianas e flexitarianas alimenta ainda mais a procura de opções alimentares sustentáveis ​​e éticas, tais como produtos à base de carne à base de plantas. A Alemanha, o Reino Unido e a França registaram uma redução no consumo de carne, tornando-os os principais consumidores de substitutos da carne. De acordo com o Ministério da Agricultura alemão, o consumo de carne caiu 52 kg (115 libras) por pessoa em 2022, e o veganismo também está a aumentar no país, com cerca de 3,8% a recusar todos os produtos de origem animal.

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Espera-se que a América do Norte seja o mercado que mais cresce e seja um dos maiores consumidores de produtos alimentares veganos, depois da Europa. Diferentes substitutos de carne, como carne vegana hambúrgueres, salsichas e produtos similares são muito populares entre os consumidores. Os EUA são conhecidos por serem o maior consumidor de substitutos de carne na América do Norte. De acordo com a Associação de Alimentos à Base de Plantas, cerca de 17,5% dos agregados familiares compraram carne à base de plantas e 62,5% repetiram as suas compras nos EUA. Os principais intervenientes na região também estão a concentrar-se nas tendências em opções de rótulos limpos e na promoção de mais carnes à base de plantas, juntamente com os avanços na inovação para fornecer carnes à base de plantas que imitam o sabor e a textura dos alimentos de origem animal.

Na Ásia-Pacífico, a crescente população da classe trabalhadora, a industrialização e o aumento do rendimento disponível estão a mudar o comportamento de consumo alimentar dos consumidores para alimentos de conveniência, incluindo produtos alimentares processados, como a carne à base de plantas.  Assim, a procura de alimentos à base de plantas deverá aumentar nos principais mercados da Ásia-Pacífico. O aumento das preocupações dos consumidores com a saúde e a sustentabilidade também abre caminho para um aumento significativo e sustentado da quota de mercado da carne vegetal em toda a Ásia-Pacífico. Além disso, a evolução das cadeias de fast-food, hotéis e restaurantes, que servem hambúrgueres de carne vegetal, nuggets e outros produtos, levou a um crescimento promissor destes produtos na região. Por exemplo, em Maio de 2023, a Odd Burger, uma cadeia internacional de fast-food vegan, planeou abrir 45 restaurantes em toda a Índia num período de dez anos. O menu QSR incluiria sanduíches de frango à base de plantas, hambúrgueres à base de plantas e outros produtos.

A procura de carne vegana na América do Sul, no Médio Oriente e em África está a crescer rapidamente devido à crescente preocupação com as alterações climáticas e ao crescente interesse na saúde e no bem-estar. Além disso, na África do Sul, o consumo de produtos cárneos de origem vegetal, como hambúrgueres e nuggets, aumentou significativamente nos últimos anos. O aumento da renda disponível e uma grande população de profissionais expatriados entre a população são os principais contribuintes para o crescimento do mercado nesta região. Além disso, o sector do turismo nos EAU está a aumentar a procura de produtos substitutos da carne em restaurantes de luxo que oferecem cozinhas diferentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria lançando novos produtos para ganhar maior participação de mercado

O mercado de carne vegana está moderadamente consolidado, com grandes fabricantes de substitutos de carne, como Beyond Meat, Impossible Foods, Kellogg's, Tyson Foods e JBS SA, respondendo pela maior parte do mercado. Esses grandes players estão lançando uma ampla gama de produtos que atendem à crescente demanda do mercado. Por exemplo, em junho de 2024, a Kraft Heinz Co., uma empresa multinacional americana de alimentos, em parceria com a NotCo. Inc., uma empresa unicórnio chilena de tecnologia alimentar que produz alternativas à base de plantas, lançou dois novos produtos como suas primeiras inovações em carne à base de plantas. Os novos produtos foram o NotHotDogs e o NotSausages. As startups também estão a atrair investimentos de empresas de investimento privadas, o que, por sua vez, deverá ajudá-las a aumentar as suas capacidades de produção e a obter economias de escala.

Lista das principais empresas de substitutos de carne:

• Além da carne (NÓS.)


• Alimentos impossíveis (NÓS.)


• Kellogg Company (EUA)


• Tyson Foods (EUA)


• JBS SA (Brasil)


• (EUA)


• Grupo Celestial Hain (EUA)


• Grupo Unilever (REINO UNIDO.)


• Nestlé S.A. . (Suíça)


• Sunfed (Nova Zelândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024 : Nasoya, pioneira na revolução dos alimentos à base de plantas, expandiu-se para a nova categoria de carnes à base de vegetais com o lançamento do Plantspired Plant-Based Chick'n. O novo produto está disponível em dois sabores: Bee-Free Honey e Kung-Pao.


• Outubro de 2023: A Nestlé S.A., um conglomerado multinacional suíço de processamento de alimentos e bebidas, lançou três novas alternativas de peixe à base de plantas em Espanha, Alemanha, Itália, Polónia e outros países europeus. Os novos produtos incluem filés crocantes de estilo marinho e nuggets crocantes de estilo marinho da marca Garden Gourmet.


• Abril de 2023: A Switch Foods, uma start-up local de tecnologia alimentar, abriu uma nova unidade de produção de carne vegetal de última geração em Abu Dhabi. A instalação produziria produtos alimentícios veganos e halal, como kafta, kebab, carne picada, sujuk e hambúrgueres, que são 100% livres de organismos geneticamente modificados (OGM), soja, alérgenos e glúten.


• Abril de 2023: Lypid Taiwan Co., Ltd., uma empresa de carne vegetal com sede em Taiwan, lançou um novo produto de barriga de porco vegano à base de plantas. O novo produto é feito com ingredientes 100% vegetais e tem sabor defumado e suculento que imita a carne real.


• Outubro de 2022: A Blue Tribe, uma das principais marcas de carnes vegetais da Índia, fortaleceu seu portfólio com o lançamento de Pepperoni Suíno Vegetal, marcando sua entrada no segmento de frios. O novo produto é fácil de cozinhar e tem fumaça e carne como o calabresa de porco, com a vantagem adicional de ser ecologicamente correto.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa inclui insights quantitativos e qualitativos sobre o mercado. Também oferece uma análise regional detalhada do tamanho do mercado, estatísticas, tendências, previsões regionais e valor de mercado global, taxa de mercado para todos os segmentos de mercado possíveis. Além disso, fornece vários insights importantes sobre o mercado, uma visão geral dos mercados relacionados, cenário competitivo, desenvolvimentos recentes da indústria, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências da indústria.

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