Tamanho do mercado de navios de apoio offshore, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de navio (embarcação de abastecimento de rebocadores de manuseio de âncora, embarcações de abastecimento de plataforma, embarcação de tripulação e outros), por profundidade de água (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas), Por aplicação (petróleo e gás, energia eólica offshore, patrulhamento, pesquisa e topografia e outros) e previsão regional, 2023 - 2030

O tamanho global do mercado de embarcações de apoio offshore foi avaliado em US$ 16,37 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 17,41 bilhões em 2023 para US$ 28,23 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão.

Os Navios de Apoio Offshore (OSVs) são navios especializados ou embarcações projetadas para prestar diversos serviços e suporte aos processos de exploração de gás e produção de petróleo offshore. Estas embarcações desempenham um papel fundamental na logística e operações de plataformas offshore de petróleo e gás e na sua instalação.

As embarcações de apoio offshore são utilizadas para fins operacionais na exploração de petróleo e gás e trabalhos de construção em alto mar. Há uma variedade de embarcações offshore, que não só auxiliam na exploração e perfuração, mas também no fornecimento de suprimentos necessários às unidades de escavação e construção localizadas em alto mar, desde o transporte de equipamentos e plataformas até o reparo de turbinas eólicas offshore. São essenciais no transporte de equipamentos e suprimentos, bem como no auxílio nas atividades de operação e construção e materiais onde forem necessários, bem como na construção e recondicionamento de equipamentos offshore. A sua elevada adaptabilidade significa que podem ser montados para praticamente qualquer tipo de projeto. Um dos tipos novos e comuns de OSVs são os navios de abastecimento offshore. Eles transportam suprimentos, materiais e pessoas de terra para plataformas e navios offshore. A subseção do navio de abastecimento de plataforma é comumente usada em perfuração para trazer equipamentos, suprimentos, peças, alimentos e qualquer outra coisa de uma cidade offshore que uma plataforma de petróleo possa precisar.

IMPACTO DA COVID-19

O declínio nos preços do petróleo durante o COVID-19 impactou severamente o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 afectou a economia global, uma vez que as operações em vários sectores foram interrompidas. No setor naval, as empresas enfrentaram vários desafios devido à diminuição de recursos e mão de obra. O mercado foi afectado por uma combinação de factores, incluindo perturbações nas cadeias de abastecimento, redução da procura de combustíveis para transporte e queda dos preços do petróleo. O mercado foi afectado por uma combinação de factores, incluindo perturbações nas cadeias de abastecimento, redução da procura de combustíveis para transporte e queda dos preços do petróleo. A pandemia diminuiu a procura global de petróleo à medida que restrições de viagens e medidas de confinamento foram implementadas em todo o mundo. Esta diminuição do consumo de petróleo resultou numa queda significativa dos preços do petróleo, afectando negativamente as actividades de exploração e produção offshore. A redução das actividades de perfuração com plataformas petrolíferas e o declínio nos projectos de produção levaram à diminuição da procura de embarcações de apoio offshore, uma vez que estas embarcações são largamente utilizadas para apoiar operações offshore de petróleo e gás. A pandemia causou perturbações nas cadeias de abastecimento globais, incluindo o fabrico e entrega de OSV. Restrições de viagens, bloqueios e medidas de distanciamento social impactaram a produção e o transporte das embarcações, levando a atrasos na construção e entrega das embarcações. Estas interrupções na cadeia de abastecimento levaram a um declínio no crescimento do mercado de embarcações de apoio offshore.

Além destes factores específicos do mercado, a pandemia teve um impacto mais amplo na indústria naval. Como os governos se concentraram na contenção do vírus e no apoio aos sistemas de saúde, as políticas e os incentivos na indústria marítima ficaram em segundo plano. Isto retardou o crescimento da indústria e tornou mais difícil para os prestadores de serviços de embarcações de apoio offshore garantir financiamento e investimento.

No entanto, à medida que os países recuperam da pandemia, espera-se que a procura por fontes renováveis ​​de petróleo e gás aumente, o que poderá levar a uma recuperação nas vendas de OSV. Além disso, espera-se que a necessidade dessas embarcações para uso industrial aumente nos próximos anos, proporcionando oportunidades para o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços técnicos em embarcações de apoio offshore em águas profundas e ultraprofundas

OSVs de águas profundas e ultraprofundas agora vêm equipados com sistemas avançados de intervenção submarina. Esses sistemas permitem a implantação de veículos operados remotamente e equipamentos submarinos para manutenção, reparo e inspeção desses OSVs em profundidade. A tecnologia do sistema de posicionamento dinâmico permite que os OSVs mantenham suas posições e direção sem âncoras. Esses sistemas utilizam uma combinação de propulsores, sensores e algoritmos de computador para neutralizar forças externas, como correntes e vento, garantindo um posicionamento preciso mesmo em condições adversas. Os sistemas DPS avançados possuem maior precisão, redundância e capacidade de operar em águas mais profundas. Os principais intervenientes que operam no setor do petróleo e do gás estão a explorar oportunidades em águas profundas e ultraprofundas para satisfazer a crescente procura de petróleo e gás. Devido a isso, os investimentos estão aumentando em atividades offshore e submarinas. Os principais intervenientes estão a investir em OSV e a desenvolver embarcações tecnologicamente avançadas que possam operar com sucesso em condições climáticas adversas. Por exemplo, a SEACOR Marine Holding Inc. começou a fabricar suas embarcações com tecnologia de Posicionamento Dinâmico (DP) e um sistema híbrido para embarcações marítimas . Os sistemas DP utilizam propulsores e sensores para neutralizar os efeitos do vento, das ondas e das correntes, permitindo um posicionamento preciso durante operações offshore. Esta tecnologia melhorou a segurança e a eficiência do OSV, especialmente em ambientes de águas profundas. As empresas também estão atualizando o sistema DP com as mudanças nos requisitos, à medida que essas embarcações movidas a DP estão ganhando mais importância no mercado.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Medidas crescentes para instalar infraestrutura de energia mais sustentável para aumentar o crescimento do mercado OSV

Os compromissos governamentais em rápido crescimento e as tecnologias avançadas contribuem para as perspectivas positivas nos mercados estabelecidos, bem como nos países novos na energia eólica offshore. A maioria das empresas está a acompanhar projetos eólicos offshore, alguns dos quais podem incluir desafios e riscos, requisitos comerciais das autoridades, desafios económicos do projeto e a necessidade de construir ou reforçar capacidades. À medida que mais países e indústrias se concentram na transição para a energia sustentável, há uma necessidade crescente de desenvolver as infra-estruturas necessárias nos sectores das energias renováveis ​​offshore. O processo de criação desta infra-estrutura inclui a instalação e manutenção de turbinas eólicas offshore, que requerem OSVs para transportar pessoal, equipamento e fornecimentos de e para os novos locais de instalação. Os OSVs também são vitais no fornecimento de serviços logísticos e de apoio durante a exploração, perfuração e produção de petróleo e gás. Esses navios transportam equipamentos e suprimentos de e para plataformas offshore, garantindo um fluxo logístico tranquilo para a indústria offshore. Espera-se que a procura por estes navios aumente à medida que os governos e as empresas investem em energia renovável projetos para reduzir a pegada de carbono e apoiar a sustentabilidade. Globalmente, a capacidade eólica offshore instalada atingiu 57,6 GW no final de 2022, 44% dos quais (25,6 GW) estão agora instalados na China. 42 novos parques eólicos offshore são operados na China, Vietnã, Japão, França, Reino Unido, Coreia do Sul, Alemanha, Espanha e Itália. Estas embarcações são essenciais para a execução e operação bem-sucedida de projetos de energia renovável offshore, aumentando assim a sua procura.

A crescente demanda por navios de abastecimento de rebocadores para manuseio de âncoras aumentará o progresso do mercado

Uma embarcação Anchor Handling Tug Supply (AHTS) é uma embarcação offshore especializada comumente usada na indústria de petróleo e gás. Ele foi projetado para realizar diversas tarefas relacionadas à ancoragem e manuseio de plataformas de perfuração offshore. Eles auxiliam na implantação e recuperação de âncoras para posicionamento e estabilização das estruturas offshore. As embarcações AHTS são amplamente utilizadas para apoiar atividades de perfuração offshore, posicionando plataformas de perfuração de reboque e atracação. Essas embarcações também transportam e implantam equipamentos, como veículos operados remotamente, que são usados ​​debaixo d'água na perfuração e manutenção adequada, instalação e transporte de suprimentos e equipamentos de bases costeiras para plataformas de perfuração offshore . A demanda por embarcações AHTS está aumentando constantemente devido às suas excelentes propriedades físicas, como potência, tração de amarração, capacidade de retenção de freio e capacidade de armazenamento de cabos. Eles também estão equipados com recursos de combate a incêndios e economia de combustível. Nos próximos anos, serão instaladas mais turbinas eólicas flutuantes e, eventualmente, necessitarão dos navios AHTS e exercerão pressão sobre os disponíveis para petróleo e gás offshore, uma vez que os navios AHTS ajudam principalmente as actividades de perfuração offshore relacionadas com o reboque e a perfuração.  O aumento na atividade de perfuração offshore impulsionará a demanda por embarcações AHTS. Portanto, com o número crescente de atividades de exploração e produção offshore em toda a região, espera-se que a procura por navios AHTS cresça significativamente durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A exigência de altas despesas de capital e flutuações nos preços globais do petróleo bruto pode obstruir o crescimento do mercado

A construção de OSVs requer uma quantidade significativa de dinheiro e conhecimento técnico para atender às necessidades crescentes. Os armadores devem construir instalações especiais, como unidades de atracação e construção naval divisões para construir e armazenar essas embarcações. Para projectos de grande escala, tais como parques eólicos offshore ou operações de perfuração de petróleo, os custos iniciais associados a estes projectos podem ser substanciais, bem como despesas relacionadas com a aquisição de navios, construção, manutenção e recursos humanos. Estes elevados custos de capital representam um desafio, pois podem atrasar as decisões de investimento. Uma área de unidade de doca seca é usada para construir, sustentar e reparar embarcações de diferentes capacidades. A Organização Marítima Internacional (IMO) ordena que todos os navios sejam atracados em docas secas em intervalos fixos para manter seus componentes, como estruturas, casco, máquinas e outros equipamentos, em condições operacionais. Além disso, as mudanças abruptas nos preços internacionais do petróleo afectam predominantemente as actividades de exploração e produção offshore e o aumento das emissões de carbono. Os preços mais baixos do petróleo bruto tornam inviável a realização de operações dispendiosas em várias profundidades de água, diminuindo assim a utilização destes navios em estruturas de hidrocarbonetos offshore.

As variações de preços nos serviços de perfuração ou exploração offshore têm implicações significativas na viabilidade financeira e rentabilidade do projecto. Além disso, se os preços do petróleo permanecerem baixos durante um período prolongado, isso poderá afectar a produtividade das operações existentes.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de navio

O segmento de fornecimento de rebocadores de manuseio de âncoras dominou o mercado devido à sua capacidade de reboque 

Com base no tipo de embarcação, o mercado é segmentado em embarcações de abastecimento de rebocadores de manuseio de âncoras, navios de abastecimento de plataforma , embarcações de tripulação e outros.

O segmento de navios de abastecimento de rebocadores para manuseio de âncoras capturou a maior participação de mercado de navios de apoio offshore. As embarcações Anchor Handling Tug Supply (AHTS) são projetadas para manusear âncoras para plataformas de perfuração, unidades flutuantes de produção e outras construções offshore. As unidades de navios AHTS têm um design robusto e oferecem recursos adicionais para transportar estruturas colossais de petróleo e gás da costa até o local desejado. Durante períodos específicos, quando os serviços de manuseio e reboque de âncoras não estão funcionando bem, as embarcações AHTS atuam como embarcações de abastecimento direto que fornecem segurança às embarcações de combate a incêndios durante as operações de resgate e recuperação de derramamentos de óleo.

Estas embarcações estão equipadas com avançados  Sistemas de Posicionamento Dinâmico (DPS) , permitindo-lhes manter a posição ou realizar manobras complexas sem âncoras. O DPS utiliza propulsores e algoritmos sofisticados controlados por computador para neutralizar forças externas, como vento, ondas e correntes, garantindo um posicionamento preciso. Esta capacidade aumenta a eficiência operacional e a segurança e reduz o impacto ambiental associado à ancoragem.

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Por análise de profundidade de água 

Segmento de águas profundas dominará o mercado devido às crescentes atividades de exploração em águas profundas

Com base na profundidade da água, o mercado é dividido em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas.

O segmento de águas profundas deverá liderar o mercado, pois a extração de recursos de locais e áreas de águas profundas exige embarcações bem equipadas e especializadas com habilidades avançadas. As operações em águas profundas exigem embarcações equipadas com capacidade de sustentar condições adversas e realizar tarefas complexas. As reservas de águas profundas muitas vezes contêm recursos significativos de petróleo e gás, como

O segmento de águas profundas no mercado de embarcações de apoio offshore deverá se desenvolver devido à sua alta demanda e utilização em projetos de águas profundas, o que contribui para o destaque desse segmento. As áreas de águas profundas possuem frequentemente reservas significativas de hidrocarbonetos, atraindo assim investimentos em atividades de exploração e produção. As complexidades e desafios associados às operações em águas profundas resultam frequentemente na grande necessidade de embarcações especializadas com tecnologia e capacidades avançadas, onde os OSVs são principalmente utilizados para diversas aplicações. O aumento da atividade de exploração em águas profundas impulsionou a demanda por OSVs que oferecem soluções em águas profundas.

Por análise de aplicação

O segmento de petróleo e gás domina devido à crescente demanda por navios tecnicamente sofisticados à tona

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em petróleo e gás, energia eólica offshore, patrulhamento, pesquisa e levantamento, entre outros.

O segmento de aplicações de petróleo e gás domina a participação no mercado global. A indústria de petróleo e gás depende fortemente de atividades de exploração e produção offshore para atender às demandas energéticas globais. Os campos de petróleo e gás offshore exigem serviços de apoio extensivos, incluindo transporte de ferramentas, equipamentos e suprimentos, e operações especializadas, como manuseio de âncoras, reboque e manutenção de plataformas. As empresas de petróleo e gás atuam no fundo do mar. Essas atividades requerem uma ampla gama de embarcações de apoio para diversas operações e transportes. O sector do petróleo e do gás depende fortemente de infra-estruturas offshore, tais como plataformas, plataformas e oleodutos para extrair, processar e transportar hidrocarbonetos. As atividades de investigação e levantamento são cruciais nas condições dos fundos marinhos, no mapeamento de recursos e na identificação de potenciais locais para o desenvolvimento de infraestruturas offshore. São necessárias embarcações especializadas equipadas com equipamento avançado de levantamento e mapeamento para conduzir estas operações de forma eficaz.

ANÁLISE REGIONAL

O mercado é segmentado geograficamente na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação no mercado global de embarcações de apoio offshore e espera-se que mantenha uma taxa de crescimento estável. A elevada procura destes navios na região está ligada às crescentes actividades de exploração e produção de energia offshore, incluindo a exploração e produção de petróleo, gás e energias renováveis. A região está testemunhando um rápido crescimento em projetos de energia eólica offshore.

Na Ásia-Pacífico, a China é o país em desenvolvimento mais rápido entre outras nações. A China foi responsável por 80% da capacidade eólica offshore global em 2021, e as suas instalações eólicas offshore acumuladas atingiram 27,7 GW. A China State Shipbuilding Corp entregou ao Hailong o navio de apoio ao mergulho mais avançado A China entregou o navio de apoio ao mergulho mais avançado. O navio possui todos os recursos avançados e pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de mergulho e marítimos. Pode acomodar 120 tripulantes e pessoal de operação de mergulho e pode navegar por 45 dias em uma única viagem sem reabastecimento. A embarcação tem capacidade para suportar e receber 24 mergulhadores realizando operações a 300 metros de profundidade. Estas são as embarcações de apoio ao mergulho mais avançadas que criaram um ambiente de apoio para a indústria de embarcações de apoio offshore, incentivando assim o investimento e a inovação.

A China irá melhorar em termos de crescimento do mercado, uma vez que possui uma infra-estrutura robusta de parques eólicos offshore e está a aumentar os seus investimentos em fornecedores de energia.

A Europa detém a segunda maior participação de mercado no mercado global. À medida que a Europa tem um aumento significativo no tamanho do mercado, atendendo diversos setores como exportação de petróleo e gás, parques eólicos offshore e construção submarina. OSV desempenham um papel crucial no apoio às operações offshore, fornecendo transporte e serviços essenciais necessários para instalações e projetos offshore. A produção de energia eólica offshore é um dos setores energéticos emergentes mais rápidos na Europa. Com a sua eficiência crescente e o seu baixo efeito ambiental, esta tecnologia já oferece eletricidade limpa e a preços agregados a milhões de europeus. O Mar Báltico está a testemunhar um crescimento significativo em projetos eólicos offshore. Países como a Alemanha, a Suécia e a Dinamarca estão a investir em parques eólicos offshore, criando uma procura de OSV para atividades de instalação, manutenção e transferência de tripulação. Embora o foco esteja a mudar para as energias renováveis, a exploração offshore de petróleo e gás ainda desempenha um papel no cabaz energético da Europa. Os OSVs são vitais e apoiam atividades de exploração, incluindo pesquisas sísmicas, operações de perfuração e logística de abastecimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fabricantes se concentrarão no desenvolvimento de tecnologias avançadas e na inovação de produtos para obter vantagem competitiva

As empresas fabricantes de embarcações de apoio offshore estão adotando as recentes tendências tecnológicas para a fabricação de diferentes embarcações. Eles estão incorporando tecnologias de digitalização e conectividade para permitir a tomada de decisões baseada em dados e otimizar as operações dos navios. Eles estão integrando sensores avançados, sistemas de comunicação e análise de dados para monitorar o desempenho da embarcação, consumo de combustível, requisitos de manutenção e manuseio. Junto com os avanços tecnológicos, os fabricantes estão se concentrando no monitoramento e conformidade ambiental. Além disso, alguns navios empregam sistemas avançados de gestão de resíduos para minimizar o impacto ambiental, demonstrando o compromisso da indústria com operações marítimas sustentáveis.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Wartsila (Finlândia)


• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)


• Solstad Offshore ASA (Noruega)


• Serviço de abastecimento Maersk (Dinamarca)


• SEACOR Marinha Holdings (NÓS.)


• Tidewater Marine (EUA)


• Siem Offshore (Noruega)


• BOURBON (França)


• Linha "K" (Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd)  (Japão)


• MMA Offshore Limited (Austrália)


• Havila Shipping ASA (Noruega)


• Edison Chouest Offshore (EUA)


• Nam Cheong Offshore Pte. Ltd (Malásia)


• Hornbeck Offshore (EUA)


• Vroon (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023:  O Damen Shipyards Group modificou sua ideia de navio FLOW-SV que pode acelerar a expansão do conceito de navio que pode acelerar o desenvolvimento deste segmento marítimo. O Damen FLOW-SV foi projetado principalmente para instalação de ataques ao solo para flutuadores de turbinas offshore. Além disso, a embarcação pode carregar um enorme comprimento de corrente necessária para instalar e fixar nove estacas de sucção ou âncoras.


• Fevereiro de 2022: Wärtsilä e Solstad Offshore colaboraram em suas metas de descarbonização de frota para reduzir as emissões de dióxido de carbono nos próximos anos. Este acordo visava diminuir as emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelas embarcações offshore de Solstad. Além disso, de acordo com o acordo, cada embarcação seria avaliada quanto a soluções concretas e melhorias operacionais.


• Outubro de 2022: SEACOR Marine Holdings Inc. anunciou a venda de empreendimentos colaborativos não consolidados e negócios de refinanciamento para estender significativamente os desenvolvimentos de curto prazo. A empresa desenvolveu uma operadora offshore mexicana, que criará uma oportunidade para a empresa desbloquear capital.


• Setembro de 2022: anunciou a aquisição de todas as ações restantes da Swire Pacific Offshore por cerca de US$ 190 milhões, tornando-a a maior operadora de OSV do mundo.


• Setembro de 2022: Bourbon anunciou a criação de uma nova divisão, dedicada à energia eólica offshore. Esta divisão ajudará na instalação, serviços de transporte, manutenção de campo e reparo de flutuadores. A Empresa passa a declaração para contribuir para o crescimento da indústria de energia renovável, e em particular da energia eólica offshore, na Europa e no mundo, seja como prestador de serviços ou como contratante principal (contrato EPCI). A nova divisão liderará a estratégia futura da BOURBON e executará seus ambiciosos planos de expansão eólica para atender campos de 250 MW a 1 GW até 2030.


• Maio de 2022: Maersk Trader e Maersk Tender, os dois navios de manuseio de âncoras da Maersk Supply Service que apoiam a missão The Ocean Cleanup no Oceano Pacífico, assinaram um acordo por mais um ano. A Ocean Cleanup, uma organização holandesa sem fins lucrativos especializada em tecnologia verde, tomou a iniciativa de reduzir a flutuação do plástico nos oceanos, desenvolvendo novas tecnologias para resolver o problema.


• Março de 2022: assinou um novo acordo com a Helix Energy Solutions Group Inc. para o desenvolvimento de dois tipos de embarcações, Siem Helix 1 e Seim Helix 2. Os negócios substituirão o acordo existente, com três anos para Seim Helix 1 e cinco anos para Seim Helix 2 para dois navios diferentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado de embarcações de apoio offshore e destaca os principais desenvolvimentos do setor e o cenário competitivo. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Offshore Support Vessels Market

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