Tamanho do mercado de bombas de petróleo e gás, participação e análise da indústria, por tipo de bomba (bombas centrífugas, bombas de deslocamento positivo e outros), por aplicação (upstream, midstream e downstream) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de bombas de petróleo e gás foi avaliado em US$ 8,59 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 8,89 bilhões em 2024 para US$ 12,57 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,43% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de bombas de petróleo e gás com uma participação de 36,78% em 2023. O mercado de bombas de petróleo e gás nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1,81 bilhão até 2032, impulsionado pela necessidade de sistemas de bombeamento energeticamente eficientes no setor upstream.

A bomba de petróleo e gás é um sector vital dentro da indústria energética mais ampla, desempenhando um papel crucial na extracção, transporte e refinação de petróleo bruto e gás natural. As bombas de petróleo e gás são componentes essenciais usados ​​para diversas aplicações nos segmentos upstream, midstream e downstream da cadeia de valor de petróleo e gás.  A rápida industrialização e urbanização nos mercados emergentes aumenta a procura de produtos petrolíferos e de gás, impulsionando o investimento na exploração, produção e infra-estruturas de transporte. No geral, a crescente quota de mercado das bombas de petróleo e gás é impulsionada por uma combinação da crescente procura de energia, avanços tecnológicos, necessidades de infra-estruturas, pressões regulamentares e factores económicos. Esses elementos contribuem coletivamente para a crescente necessidade de soluções de bombas eficientes e confiáveis ​​na indústria de petróleo e gás.

As medidas de confinamento e as restrições de viagem implementadas para controlar a propagação do vírus levaram a um declínio acentuado na procura global de petróleo e gás. Este declínio resultou na redução das atividades de exploração e produção, levando a menores requisitos para equipamentos de campos petrolíferos, incluindo bombas, em meio à pandemia de COVID-19.

Tendências do mercado de bombas de petróleo e gás

Digitalização e integração de IoT em bombas para impulsionar o crescimento do mercado

Os sensores IoT instalados nas bombas permitem o monitoramento em tempo real de vários parâmetros, como temperatura, pressão e vibração. Esses dados podem ser analisados ​​para prever possíveis falhas antes que elas ocorram, permitindo manutenção proativa e minimizando o tempo de inatividade. O monitoramento remoto também permite que os operadores otimizem o desempenho da bomba e a eficiência energética. A digitalização permite a coleta e análise de grandes quantidades de dados das operações das bombas. Ao aproveitar análises e aprendizado de máquina algoritmos, as empresas de petróleo e gás podem obter insights sobre o desempenho das bombas, identificar ineficiências e otimizar processos de produção. Esta abordagem baseada em dados ajuda na tomada de decisões informadas para melhorar a eficiência operacional geral e reduzir custos.

Por exemplo, a partir de maio de 2023, a Alfa Laval deu um passo em frente na bomba inteligente. Eles lançaram um novo software de monitoramento de condições com análises integradas. Utiliza inteligência artificial, o novo Alfa Laval Analytics, para monitorização de condições online, o que evita incertezas, reduz o tempo de inatividade, prolonga, consequentemente, a vida útil de ativos vitais e ajuda a atingir objetivos de sustentabilidade.

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Fatores de crescimento do mercado de bombas de petróleo e gás

Aumentar as atividades de exploração de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

A exploração de petróleo e gás envolve a perfuração de poços para localizar e extrair reservas de hidrocarbonetos. As bombas são componentes essenciais nas operações de perfuração, utilizadas para circulação fluidos de perfuração , controlando a pressão do poço e transportando cascalhos para a superfície. À medida que as actividades de exploração se expandem, há um aumento correspondente na procura de bombas e equipamentos relacionados. Com o acesso às reservas convencionais de petróleo e gás a tornar-se mais difícil, verifica-se uma mudança para recursos não convencionais, como o petróleo e o gás de xisto, o tight oil e as reservas em águas profundas. Esses recursos muitas vezes exigem equipamentos de bombeamento especializados, adaptados aos desafios únicos da extração, como sistemas de bombeamento de alta pressão para operações de fraturamento hidráulico (fracking).

Em outubro de 2023, a Sulzer expandiu sua fábrica de equipamentos de fluxo em Riad, na Arábia Saudita, para atender à crescente necessidade de desenvolvimento de infraestrutura da região. A expansão inclui uma nova instalação de montagem e embalagem, acréscimos de armazém e pessoal e novo espaço de escritório. A Visão Saudita 2030 lançou muitos projetos de infraestrutura multibilionários no Reino da Arábia Saudita. A Sulzer expandiu recentemente suas instalações de produção e testes de bombas centrífugas em Riad para atender à demanda geral.  A instalação ampliada conta com novos guindastes que permitem a montagem, embalagem e testes de desempenho das maiores bombas da linha de produtos da Sulzer. Ela também oferece uma gama completa de serviços de reposição para todos os produtos da Sulzer e da Saudi Pump Factory, incluindo reparos, peças de reposição e soluções de reforma.

O crescente interesse em recursos não convencionais é o principal fator que impulsiona o crescimento do mercado

As técnicas não convencionais de extração de recursos, especialmente a fraturação hidráulica, dependem fortemente de sistemas de bombeamento. Fraturamento hidráulico envolve a injeção de uma mistura de água, areia e produtos químicos em alta pressão em formações subterrâneas para criar fraturas e liberar hidrocarbonetos presos em formações rochosas compactas. Bombas especializadas são necessárias para gerar as altas pressões necessárias para operações eficazes de fraturamento hidráulico. Os ambientes de extração de recursos não convencionais podem ser altamente exigentes, com temperaturas extremas, altas pressões e fluidos abrasivos. O equipamento de bombeamento utilizado nessas operações deve ser robusto, confiável e capaz de suportar condições operacionais adversas. Os fabricantes desenvolvem bombas especializadas projetadas para lidar com os desafios apresentados por reservatórios não convencionais, como materiais resistentes à abrasão, capacidades de alta pressão e designs avançados de vedação.

Em maio de 2023, a Xylem, um fornecedor líder global de tecnologia de água, e o seu parceiro regional, o Grupo Tiba Manzalawi, tiveram o prazer de anunciar o lançamento da sua nova joint venture. Esta fábrica da Xylem no Egito oferecerá soluções e marcas de resíduos de classe líder mundial para a região.

A Xylem trabalha em estreita colaboração com parceiros locais para fornecer as melhores soluções internacionais de água que atendam aos requisitos locais. À medida que o mercado egípcio crescia, o estabelecimento de uma fábrica local tornou-se uma realidade e a Xylem fez parceria com Tiba Manzalaw para tornar a fábrica uma realidade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Mudança em direção à energia renovável prejudica a demanda por bombas de petróleo e gás

A mudança para energias renováveis ​​está a ter um impacto negativo na procura de petróleo e gás. À medida que vários países continuam a reduzir as suas emissões de carbono e a combater as alterações climáticas, tem havido um crescimento significativo no energia renovável setor, como energia eólica, solar, hidrelétrica e outros.

Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2023, houve um aumento de 50% na capacidade de energia renovável integrada nos sistemas energéticos globais, totalizando quase 510 gigawatts (GW). Os sistemas solares fotovoltaicos (PV) constituíram três quartos do total de adições em todo o mundo. 

Além disso, de acordo com a BP Statistical Review, a capacidade de refinação de petróleo diminuiu cerca de 0,4% em 2021 em comparação com 2020. Esta mudança está, consequentemente, a prejudicar a procura de serviços e equipamentos em campos petrolíferos necessários para o sector do petróleo e do gás.

Análise de segmentação de mercado de bombas de petróleo e gás

Por análise de tipo de bomba

Segmento de bombas centrífugas lidera devido à eficiência e versatilidade no manuseio de vários tipos de fluidos

Com base no tipo de bomba, o mercado global de bombas de petróleo e gás é segmentado em bombas centrífugas , bombas de deslocamento positivo e outros.

Espera-se que o segmento de bombas centrífugas domine o mercado global de bombas de petróleo e gás durante o período de previsão. As bombas centrífugas são altamente versáteis e podem lidar com uma ampla variedade de fluidos, incluindo petróleo bruto, líquidos de gás natural (LGN), água e vários produtos químicos usados ​​na produção e operações de processamento de petróleo e gás. Sua capacidade de lidar com eficiência com diferentes tipos de fluidos e condições operacionais os torna adequados para diversas aplicações em toda a cadeia de valor de petróleo e gás, incluindo transferência, circulação, injeção e reforço de fluidos.

As bombas de deslocamento positivo também são um dos segmentos líderes. A tendência crescente de extração de petróleo e gás de formações de xisto envolve frequentemente a injeção de fluidos a alta pressão. As bombas de deslocamento positivo são adequadas para esta aplicação. Essas bombas fornecem vazões consistentes e precisas, tornando-as ideais para tarefas como injeção de produtos químicos ou medição precisa de óleo durante a produção.

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Por análise de aplicação

Grande dependência de oleodutos em bombas para impulsionar o crescimento do segmento midstream

Com base na aplicação, o mercado global é segmentado em upstream, midstream e downstream.

O midstream é o segmento dominante no mercado de bombas de petróleo e gás. As operações midstream envolvem o transporte de petróleo e gás dos locais de produção para refinarias ou plantas de processamento. Esta extensa rede de tubulações e sistemas de coleta depende fortemente de bombas para manter o fluxo.

O segmento downstream tem um crescimento substancial no mercado de bombas de petróleo e gás. As operações downstream compreendem atividades como o refino de petróleo bruto em diferentes produtos de uso final, como diesel, Gasolina e combustível de aviação e processamento de gás natural em gás natural liquefeito e outros produtos. Estas atividades de refino e processamento compreendem inúmeras etapas, cada uma exigindo sistemas de bombeamento para diferentes usos.

À medida que a procura de petróleo e gás continua a aumentar a nível mundial, impulsionada por factores como o crescimento populacional e económico, há uma necessidade crescente de impulsionar as actividades a montante e descobrir novas reservas. Um fator importante por trás do uso de bombas de petróleo e gás em operações upstream é a necessidade de bombas diferentes para facilitar o processo de extração. Estas bombas são importantes para tarefas como elevar gás natural ou petróleo bruto de reservatórios subterrâneos para a superfície e para injetar fluidos em poços para melhorar as taxas de produção através de técnicas como a fraturação hidráulica.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de bombas de petróleo e gás é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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O Oriente Médio e a África têm a maior participação no mercado global do setor de petróleo e gás. Isso consequentemente impulsiona o crescimento do mercado de bombas de petróleo e gás. Este domínio provém basicamente das abundantes reservas de petróleo bruto e gás natural da região, que estão entre as mais altas do mundo. Países como a Arábia Saudita, os EAU, o Qatar, o Irão e outros possuem vastas reservas que representam uma parte vital do total das reservas mundiais de petróleo e gás.

Entre todas as regiões, espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região dominante no mercado de bombas de petróleo e gás nos próximos anos. As economias em crescimento, como a China e a Índia, estão a registar um desenvolvimento industrial significativo, conduzindo a uma elevada procura de petróleo e gás para diversas aplicações. Isto se traduz em um enorme mercado para bombas usadas na extração, transporte e refino.

A América do Norte tem uma participação significativa no mercado global de bombas de petróleo e gás. O desenvolvimento de tecnologia para extração de petróleo e gás de formações de xisto tem sido um grande impulsionador na América do Norte.  A infra-estrutura existente de petróleo e gás na região está a envelhecer e requer actualizações e substituições. Isso cria uma demanda constante por novas bombas para manter e melhorar a eficiência.

Lista das principais empresas no mercado de bombas de petróleo e gás

SPP Pumps Ltd e Baker Hughes focam em diferentes estratégias competitivas para fortalecer sua posição

Alguns dos desenvolvimentos de players como SPP Pumps e Baker Hughes são os seguintes:

Em fevereiro de 2024, a SPP Pumps Ltd e a Rodelta Pumps International BV concordaram em uma aliança estratégica entre as duas marcas, combinando a experiência de fabricação sustentável e credenciada pela ISO da primeira com as capacidades de RandD. Através de sua divisão conjunta de processos e soluções químicas, a SPP-Rodelta concentra-se principalmente em petróleo, gás, petroquímico , biocombustíveis, hidrogénio e mercados de recuperação de carvão, apoiados por uma rede de equipas que operam na Europa, Médio Oriente, América do Norte e Leste Asiático. A aliança será responsável pelo desenvolvimento e introdução de novos produtos adicionais à série de bombas Rodelta API 610 (12ª Edição). Esta linha em conformidade com API inclui a série ETL de bombas OH5 de acoplamento curto.

Em Junho de 2021, a Baker Hughes, uma empresa de tecnologia energética, e a PJSC LUKOIL, uma das maiores empresas de petróleo e gás verticalmente integradas do mundo, assinaram um contrato para melhorar a sua cooperação global. Ambas as empresas se concentrarão em várias coisas. Um dos principais focos será testar as bombas elétricas submersíveis da Baker Hughes com o PJSC LUKOIL, um dos principais motores de ímã permanente com eficiência energética.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Bombas SPP (NÓS.)


• Kirloskar Brothers Limited (Índia)


• PCM (NÓS.)


• Grupo Ruhrpumpen (NÓS.)


• Grundfos (Dinamarca)


• Sulzer Ltd (Suíça)


• Xilema (NÓS.)


• Flowserve Corporation (EUA)


• Netzsch (Alemanha)


• Bombas Wastecorp  (EUA)


• Bomba e Energia Nacional (Austrália)


• Atlas Copco (Suécia)


• Halliburton (EUA)


• Baker Hughes (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024 – A Baker Hughes garantiu um pedido da Black & Veatch para fornecer equipamentos de liquefação elétricos, incluindo bombas centrífugas, para a Cedar LNG no Canadá. A gama de equipamentos de turbomáquinas inclui quatro compressores de refrigeração principais de propulsão elétrica, seis bombas centrífugas e dois compressores de gás de ebulição acionados eletricamente.


• Fevereiro de 2024 – assinou um contrato de três anos para fornecer sistemas de bombas centrífugas API-610 de alta engenharia e produtos associados, juntamente com serviços de engenharia para a ExxonMobil.


• Agosto de 2023 – À medida que a procura acelera por soluções inteligentes para construir cidades mais conectadas, resilientes e sustentáveis, a Grundfos, fabricante líder mundial de soluções avançadas de bombas e tecnologias de água, lançou as suas novas séries NK e NKE na Malásia. As novas bombas de sucção de conexão longa possuem eficiência energética líder do setor, e a linha premium NKE utiliza tecnologia inteligente para facilidade de uso, recursos avançados de monitoramento e melhor conectividade.


• Dezembro de 2021 – A Grundfos, um dos principais fabricantes mundiais de bombas e soluções de água, anunciou o lançamento da sua nova geração de grandes bombas CR na Índia. Projetadas com melhorias de eficiência de classe mundial para melhorar o desempenho do fluxo e a pressão da bomba, as séries CR 185, 215 e 255 são adequadas para uma ampla gama de aplicações, como abastecimento de água, tratamento de água e quase qualquer solução industrial, incluindo alta pressão , líquidos quentes, perigosos, inflamáveis ​​e agressivos.


• Janeiro de 2020 – A GIW Industries, Inc., uma subsidiária da empresa KSB, encomendou uma de suas maiores bombas centrífugas de polpa para serviços pesados ​​para operação nas areias betuminosas do Canadá, conhecida como Tie Bolt Construction (TBC-92). É a maior e mais pesada bomba de polpa disponível no setor de areias betuminosas e a mais nova adição a uma linha de poderosas bombas de alta pressão oferecidas pela GIW.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado de bombas de petróleo e gás e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos e aplicações. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Oil & Gas Pumps Market

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