Tamanho do mercado de substituição de articulações ortopédicas, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (joelho, quadril, ombro, tornozelo e outros), por procedimento (total, parcial e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas ortopédicas) e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de substituição articular ortopédica foi avaliado em US$ 20,80 bilhões em 2022 e deve crescer US$ 22,28 bilhões em 2023, para US$ 37,99 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,9% durante 2023-2030. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 35,86% em 2022. Além disso, o tamanho do mercado de substituição articular ortopédica dos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 10,87 bilhões até 2030, impulsionado pela crescente adoção de cirurgias ortopédicas robóticas.

A osteoartrite é uma das doenças mais prevalentes na população geriátrica. A substituição articular emergiu como a opção mais popular para o tratamento da osteoartrite, o que resultou numa aceitação mais ampla dos implantes articulares entre os pacientes. Um aumento notável na população geriátrica está complementando o crescimento do mercado de substituição articular ortopédica devido à crescente incidência de fraturas de quadril na população idosa. De acordo com um artigo publicado na Agappe em novembro de 2022, estima-se que 260.000 a 300.000 indivíduos sejam hospitalizados a cada ano por fraturas de quadril nos EUA. Em 2040, estima-se que o número chegue a 500.000.

Com a introdução da cirurgia robótica e dos implantes impressos em 3D específicos para cada paciente, a procura por implantes ortopédicos de substituição de articulações aumentou drasticamente, o que é ainda aumentado pelo apoio dos órgãos reguladores. Por exemplo, em abril de 2023, a Moximed recebeu a aprovação de comercialização do seu sistema de joelho MISHA. Este produto tem como objetivo ajudar as pessoas a controlar com eficácia a osteoartrite do joelho. O mercado também está a ser favorecido pelo apoio governamental ativo e por políticas de reembolso de saúde favoráveis ​​aos pacientes.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio nas cirurgias ortopédicas em meio ao crescimento do mercado prejudicado pelo COVID-19

Recusas, atrasos ou cancelamentos em cirurgias eletivas, como as de substituição ortopédica de articulações, tiveram um enorme impacto no crescimento do mercado global. De acordo com o Relatório Anual 2020-2021 da CJRR, o número de joelhos e substituição de quadril cirurgias no Canadá diminuíram 26,4% e 12,9%, respectivamente, durante 2020-21. Isto deveu-se principalmente ao cancelamento de cirurgias planeadas devido às restrições relacionadas com a COVID-19.

Além disso, de acordo com a GlobalSurg, o volume estimado de cirurgias ortopédicas eletivas normais durante o período de março de 2020 a maio de 2020 deveria ter sido de cerca de 7,7 milhões. No entanto, a pandemia levou ao cancelamento de 82% destas cirurgias durante o período de pico. Além disso, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido instruiu todos os hospitais da Inglaterra a adiar procedimentos eletivos não urgentes por 3 meses a partir de 15 de abril.

Devido aos confinamentos induzidos pela COVID, o sector farmacêutico testemunhou perturbações nas cadeias de abastecimento devido às limitações às importações e exportações, encerramento de voos, redução da produção e perturbações nos canais de abastecimento. Previa-se que o mercado testemunhasse um aumento em 2021 e deverá crescer de forma constante durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente adoção de ferramentas on-line para obter conhecimento ortopédico abrirá novos caminhos para o crescimento do mercado

Com a rápida proliferação da Internet, os pacientes têm recorrido a ferramentas baseadas na Web e a recursos online para obter informações sobre doenças específicas. A substituição articular ortopédica é uma dessas áreas que testemunha a introdução de uma série de ferramentas on-line que orientam os pacientes durante suas cirurgias, conectando-se com os cirurgiões ortopédicos e fornecendo informações sobre reabilitação pós-operatória.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a Ortoma AB introduziu uma plataforma de software baseada em Inteligência Artificial para ajudar em procedimentos de implantes, melhorando a precisão da cirurgia. O produto recebeu aprovações dos EUA e da Europa.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS ORTOPÉDICAS

Inovações tecnológicas em implantes ortopédicos para aumentar o crescimento do mercado

Espera-se que o crescimento do mercado receba um impulso na forma de aumento da demanda por implantes articulares personalizados para homens e mulheres. Como cada paciente tem uma anatomia única, o conceito de “tamanho único” não é aplicável e, portanto, dispositivo médico as empresas estão se esforçando para aproveitar tecnologias avançadas para fabricar implantes ortopédicos específicos para pacientes. Por exemplo, em novembro de 2022, a ConforMIS Inc. lançou o Imprint Knee System nos EUA. Com isso, a empresa também introduziu uma opção de categoria de produto “Feito sob Medida” para Artroplastia Total do Joelho (ATJ).

Além disso, a introdução da tecnologia de impressão 3D para fabricar implantes ortopédicos resultou num enorme aumento na procura de implantes personalizados. Muitas empresas de dispositivos ortopédicos estão desenvolvendo tecnologias de ponta que podem ser usadas para fornecer implantes articulares avançados, o que provavelmente favorecerá o crescimento do mercado durante o prazo projetado.

Avanços em cirurgias robóticas para aumentar a demanda por dispositivos de substituição de articulações

A adoção de robôs cirúrgicos na área de ortopedia aumentou a eficiência dos procedimentos cirúrgicos e, assim, muitos hospitais passaram a oferecer cirurgias robóticas para o tratamento de diversas doenças ortopédicas. Vários fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento robôs cirúrgicos que pode ser usado em cirurgias de fusão espinhal junto com os implantes e ferramentas de navegação da empresa.

Por exemplo, em novembro de 2021, a Smith+Nephew introduziu a robótica portátil CORI para auxiliar em artroplastias totais e parciais de joelho. Este sistema avançado foi projetado para aprimorar o conjunto de habilidades da equipe ortopédica. Além disso, em janeiro de 2019, a Medtronic anunciou o lançamento do Mazor X Stealth Edition, um sistema robótico para cirurgia da coluna vertebral. O sistema pode ser usado com os implantes espinhais da empresa e com as ferramentas de navegação e imagens 3D, fornecendo uma solução abrangente para profissionais de saúde.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Recalls de produtos e ações judiciais sobre dispositivos ortopédicos para dificultar o crescimento do mercado

O volume de cirurgias ortopédicas de substituição de articulações está aumentando exponencialmente. No entanto, as complicações associadas ao uso dos implantes são um fator importante que deverá dificultar o crescimento do mercado nos próximos anos.

Além disso, estima-se que recalls de produtos de dispositivos de substituição de joelho e quadril por grandes players em todo o mundo também prejudiquem o crescimento do mercado. De acordo com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, de 2003 a 2019 houve mais de 13.000 recalls de substituição do joelho componentes e sistemas. O maior número de recalls foi registrado pela Zimmer Biomet, seguida pela Johnson and Johnson Services Inc. e pela Smith & Nephew.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

Segmento do joelho para manter posição dominante devido ao alto número de procedimentos 

Com base no produto, o mercado é categorizado em joelho, quadril, ombro, tornozelo, entre outros. O segmento de joelho dominou a participação de mercado de substituição de articulação ortopédica em 2022. Aumento do número de procedimentos de substituição de joelho, que incluem procedimentos de substituição total de joelho, cirurgias de substituição de joelho assistidas por robô e lançamento de produtos, como ATTUNE Revision Knee System, Persona Partial Knee System, JOURNEY II XR Total Knee dos principais fabricantes são os fatores responsáveis ​​pelo forte crescimento do segmento de joelhos durante o período de previsão. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Symbios Orthopédie S.A. lançou o ORIGIN CR Total Knee System. Este sistema permite que os cirurgiões prossigam com a cirurgia de substituição do joelho sob medida, preservando o Ligamento Cruzado Posterior (LCP).

Além disso, o rápido aumento da prevalência de doenças crónicas relacionadas com o joelho impulsionou o número de cirurgias de substituição do joelho realizadas em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com o Relatório Anual de 2022 do American Joint Replacement Registry, o número de procedimentos de artroplastia de joelho entre 2012 e 2021 atingiu 1.495.965.

Projeta-se que o segmento de ombros registre uma forte taxa de crescimento devido à mudança de foco dos fabricantes em relação aos implantes de ombro. Além disso, prevê-se que o rápido aumento no número de cirurgias de substituição de ombro realizadas globalmente aumente as vendas de implantes de ombro durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com um estudo publicado no NCBI em novembro de 2021, estima-se que o número de cirurgias primárias de substituição do ombro cresça significativamente nos próximos anos, atingindo pelo menos 37.000 procedimentos por ano.

Por Análise de Procedimento

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A substituição total capturou participação majoritária no mercado devido ao alto número de ofertas de produtos

Em termos de procedimento, o mercado é categorizado em substituição total, substituição parcial, entre outros. O segmento de substituição total foi responsável pela participação máxima de mercado em 2022 devido a um maior número de ofertas de produtos para procedimentos de substituição ortopédica total de articulações em comparação com substituição parcial, reversa ou de revisão.

Prevê-se que o segmento de substituição parcial relate um CAGR notável, que pode ser atribuído à maior preferência pela substituição parcial em vez da substituição total entre pacientes e profissionais de saúde.

Por análise do usuário final

Alto volume de procedimentos em hospitais e ASCs resultou no domínio do segmento no mercado

Com base no usuário final, o mercado foi segmentado em hospitais e ASCs, clínicas ortopédicas, entre outros. Entre estes, o segmento hospitalar e ASC dominou o mercado global em 2022. Fatores como o crescente número de cirurgias de implantes de quadril nessas instalações estão contribuindo para o crescimento do segmento. Os hospitais geralmente estão equipados com tecnologias de ponta e profissionais de saúde qualificados, o que impulsiona ainda mais o crescimento do segmento. Por exemplo, em outubro de 2023, o Instituto Apollo de Ortopedia concluiu 370 procedimentos robóticos de substituição do joelho durante um período de 10 meses desde o lançamento destas cirurgias em janeiro de 2022.

Além disso, as colaborações entre hospitais e intervenientes da indústria para criar procedimentos cirúrgicos avançados também estão a promover o crescimento do segmento. De acordo com o relatório anual de 2021 do American Joint Replacement Registry, o número total de cirurgias de substituição de articulações em ASC aumentou 55% em 2020. Tais dados indicam um número crescente de cirurgias de substituição de articulações realizadas em ASC.

Prevê-se também que o segmento de clínicas ortopédicas registre um CAGR considerável ao longo do período de previsão. Isto é atribuído ao número crescente de clínicas ortopédicas em áreas onde o acesso a instalações médicas é limitado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou a participação de mercado com uma receita de US$ 7,46 bilhões em 2022 e continuará a dominar o mercado durante todo o período de previsão. Fatores, como a crescente conscientização da população de pacientes em relação aos avanços tecnológicos implantes ortopédicos e as novas opções de tratamento disponíveis na região são responsáveis ​​pelo domínio da região no mercado global. Além disso, a crescente demanda por cirurgias de substituição de quadril nos EUA está contribuindo para o crescimento do mercado regional. Por exemplo, de acordo com a Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde, mais de 450.000 procedimentos de substituição total do quadril são realizados a cada ano nos EUA.

O crescimento do mercado na Europa é atribuído à crescente prevalência da osteoartrite, à crescente demanda por implantes ortopédicos de substituição de articulações e ao aumento das cirurgias em creches. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo NICE em outubro de 2022, cerca de 18% da população do Reino Unido com mais de 45 anos procurou tratamento para osteoartrite relacionada com os joelhos. Isso mostra alta prevalência da doença no país. Além disso, prevê-se que um aumento nas despesas com saúde da Comissão Europeia alimente o crescimento do mercado na região.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico registre o maior CAGR durante o período de previsão. Fatores como um grande grupo de pacientes e os crescentes gastos com saúde estão complementando o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Além disso, a crescente adoção de produtos avançados complementou o crescimento do mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2023, o Criticare Asia Hospital em Mumbai, Índia, concluiu com sucesso a primeira cirurgia de substituição parcial do joelho usando tecnologia de braço robótico totalmente automatizada.

Os avanços tecnológicos, a expansão das redes de distribuição dos principais players nas economias emergentes e o aumento dos gastos com saúde são alguns dos principais fatores que aumentam o crescimento do mercado na América Latina e no Oriente Médio e na África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Estrutura de mercado consolidada para permitir que poucos participantes importantes mantenham uma posição dominante

Zimmer Biomet, Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc. e Smith & Nephew são os players proeminentes no mercado e capturaram uma parcela considerável do mercado global em 2022. O domínio desses players pode ser atribuído aos seus portfólios diversificados de joint ventures. implantes para membros superiores e inferiores. Estas empresas estão ativamente envolvidas no lançamento de novos produtos para manter o seu domínio no mercado. Por exemplo, em março de 2023, a Smith + Nephew apresentou seu portfólio de Artroplastia Ortopédica na Reunião Anual da AAOS 2023. A empresa revelou uma proposta de valor em nível de franquia chamada “Precisão em Movimento” para seu portfólio robusto.

Além disso, a Johnson & Johnson Services, Inc. e a Stryker, juntamente com seus portfólios de implantes de joelho e quadril, ocupam uma posição importante no mercado. Outros players que operam no mercado são B. Braun Melsungen AG, Bioimpianti, Conformis, MicroPort Scientific Corporation e outros players.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS ORTOPÉDICAS:

• Stryker (EUA)


• (EUA)


• Smith + Sobrinho (Reino Unido)


• Zimmer Biomet (EUA)


• B. Braun Melsungen AG (Alemanha)


• Bioimpianti (Itália)


• Conformis (EUA)


• Corporação Científica MicroPort (China)


• Enovis (EUA)          

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2022: Um cirurgião ortopédico da Austrália realizou a primeira cirurgia de substituição de joelho personalizada impressa em 3D na região de Victoria. Esta foi uma tecnologia fabricada nos EUA que está disponível na Austrália desde março de 2022.


• Julho de 2022: A Enovis lançou um dispositivo de orientação cirúrgica autônomo e vestível chamado Arvis para navegação ortopédica. O sistema de visualização e informação em Realidade Aumentada tem como objetivo auxiliar os cirurgiões na visualização precisa das orientações.


• Setembro de 2020: A Stryker anunciou o lançamento do Mako Total Hip 4.0 para cirurgias robóticas de substituição do quadril. O novo software ajudará o médico a planejar a posição do implante de quadril de um paciente com base em suas posturas sentada, em pé e supina.


• Agosto de 2019: A Globus Medical adquiriu a StelKast, fabricante líder de implantes de joelho e quadril, para expandir seu portfólio de produtos.


• Fevereiro de 2019: A Colfax Corporation concluiu a aquisição da DJO, o que fortaleceria a posição da empresa no mercado de substituição de juntas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Orthopedic Joint Replacement Market

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O relatório de mercado fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a indústria de substituição de articulações e uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes fornecidos no relatório são o número de procedimentos de substituição de articulações realizados nos principais países, lançamentos de novos produtos, cenário regulatório e visão geral das políticas de reembolso nos principais países, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, e principais tendências da indústria.

Escopo e segmentação do relatório