Tamanho do mercado de suplementos de proteína à base de plantas, análise de participação e indústria, por tipo (proteína de soja, proteína de ervilha e proteína de trigo), canal de distribuição (comerciantes de massa, farmácias/drogarias, lojas especializadas, varejo on-line e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de suplementos proteicos à base de plantas foi de US$ 5,96 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 6,26 bilhões em 2024 para US$ 10,17 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,24% durante o período 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de suplementos proteicos à base de plantas com uma participação de mercado de 45,64% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de suplementos proteicos à base de plantas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 4,28 bilhões até 2032, impulsionado por maior conscientização dos consumidores sobre o impacto ecológico das proteínas de origem animal, os benefícios para a saúde das proteínas de origem vegetal e o fator de sustentabilidade geral associado aos produtos veganos. 

A crescente popularidade do veganismo impulsiona principalmente este mercado. Os produtos à base de plantas são considerados mais saudáveis ​​e seguros em comparação com os produtos de origem animal. As crescentes preocupações em relação ao bem-estar animal contribuíram significativamente para o crescimento da indústria de suplementos de proteínas vegetais. Espera-se que o crescente interesse na segurança alimentar e em produtos melhores para você alimente o crescimento do mercado. Os principais fabricantes estão focados em investir na pesquisa de fontes proteicas inovadoras, que impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado. 

A venda de alimentos vegetais aumentou significativamente em meio ao surto da pandemia de COVID-19. De acordo com uma pesquisa da Plant-Based Foods Association, a venda de alimentos à base de plantas no varejo nos EUA foi 35% maior do que o total de alimentos no varejo em meio ao período de pânico de compras entre março e abril de 2020. A pandemia transformou consideravelmente os padrões de compra dos consumidores, com uma mudança constante sendo testemunhado em relação a produtos que melhoram a saúde. As pessoas estão comprando suplementos devido às suas propriedades mais saudáveis ​​e seguras em comparação com seus equivalentes de origem animal. No entanto, a interrupção da cadeia de abastecimento afetou a disponibilidade de matérias-primas necessárias para a produção de suplementos vegetais. Espera-se que as crescentes preocupações em torno da segurança alimentar no meio da pandemia aumentem a procura destes suplementos nos próximos anos.

Tendências de mercado de suplementos de proteína à base de plantas

Tendência crescente de suplementos dietéticos para contribuir fortemente para o crescimento do mercado

A crescente conscientização sobre os benefícios do consumo diário de nutrientes concentrados aumentou significativamente a demanda por suplementos dietéticos. A urbanização e os estilos de vida agitados aumentaram a prevalência de problemas de saúde relacionados com o estilo de vida. De acordo com a Global Diabetes Community, Reino Unido, estima-se que 415 milhões de pessoas tiveram diabetes em 2018 em todo o mundo e espera-se que aumente para 642 milhões de pessoas vivendo com a doença em todo o mundo até 2040.

Prevê-se que a crescente prevalência da obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares impulsione a procura de uma variedade de suplementos dietéticos . Estudos demonstraram que o consumo diário moderado de proteínas ajuda a prevenir várias condições crónicas relacionadas com o estilo de vida. Existe uma aceitação mais ampla entre os consumidores sobre a importância dos suplementos proteicos na prevenção da deterioração das condições de saúde. Os suplementos dietéticos à base de proteínas também estão ganhando popularidade entre os entusiastas do fitness para fins de construção muscular. Além disso, espera-se que a crescente popularidade dos suplementos proteicos entre mulheres grávidas e crianças alimente o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de suplementos proteicos à base de plantas

Aumentando a preferência por dietas baseadas em vegetais para alimentar o mercado

A crescente conscientização sobre o bem-estar animal, bem como sobre a sustentabilidade ambiental, tem levado os consumidores a adotarem dietas baseadas em vegetais. A crescente percepção dos consumidores de que os produtos à base de plantas são mais seguros e saudáveis ​​do que os produtos de origem animal alimenta o crescimento do mercado de suplementos proteicos à base de plantas. A crescente população vegana e a preferência por dietas vegetarianas forçaram os fabricantes a inovar em novas fontes de proteínas vegetais. De acordo com a Plant Based News, um dos principais meios de comunicação veganos globais, o número de seguidores da dieta vegana aumentou aproximadamente 1,1 milhão desde o início de 2023 no Reino Unido. A PBN também informou que a geração mais jovem está evitando carne e se tornando na vanguarda da a mudança alimentar no Reino Unido. A crescente prevalência de intolerância à lactose e alergias à lactose contribuiu ainda mais para o crescimento das vendas de proteínas vegetais. Por último, prevê-se que o crescente interesse em produtos naturais, orgânicos e de rótulo limpo aumente a procura de suplementos proteicos à base de plantas.

Demanda robusta por suplementos proteicos para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por suplementos proteicos para melhorar a saúde e o bem-estar alimenta significativamente o crescimento do mercado de suplementos proteicos veganos. O estilo de vida agitado dos dias modernos e as agendas lotadas aumentaram a demanda por fontes instantâneas de proteínas. Os suplementos de proteína em pó também estão se tornando muito populares entre os entusiastas do fitness para o desenvolvimento muscular devido ao seu maior teor de aminoácidos. Espera-se que o marketing agressivo e as atividades promocionais por parte das empresas nos centros de fitness e a introdução de vários suplementos proteicos prontos a beber aumentem a venda de suplementos proteicos vegetais nos próximos anos. As empresas estão introduzindo novos produtos para atender à crescente demanda por suplementos proteicos veganos. Por exemplo, em março de 2023, Premier Protein, uma marca de suplementos veganos da BellRing Brands, Inc., lançou seu NOVO Pó de Proteína Vegetal em dois sabores – Chocolate e Baunilha. Este produto é feito de proteína de ervilha. Os produtos de suplementos proteicos veganos são amplamente populares entre os seguidores da dieta vegana, o que deverá impulsionar ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios enfrentados na melhoria da palatabilidade de proteínas vegetais para dificultar o crescimento

O parâmetro sensorial, ou seja, os perfis de sabor das proteínas vegetais, é a área onde são necessárias algumas melhorias sérias para aumentar a palatabilidade e aceitabilidade dos produtos acabados. As proteínas extraídas de plantas geralmente conferem sabores estranhos e sabores inaceitáveis ​​quando adicionadas ao produto. Embora a formulação com ingredientes funcionais atenda à demanda do consumidor por saúde e bem-estar personalizados, a compra desses produtos é muitas vezes motivada pelo sabor e sabor.

Os desafios enfrentados na melhoria da palatabilidade das proteínas vegetais estão agindo como uma restrição fundamental para o crescimento do mercado. Várias tecnologias, como microencapsulação, revestimento de polímero e soluções de sabor, podem ser aplicadas para mascarar e modificar esses sabores desagradáveis ​​e produzir produtos finais com melhor sabor. A adição de sabor para reduzir o amargor ou mascarar sabores é uma das tendências mais significativas da indústria de suplementos protéicos. Sabores que complementam proteínas vegetais são usados ​​principalmente para fins de mascaramento. Por exemplo, sabores naturais de frutas e vegetais, como laranja, morango, fungos, vagens e sementes, são geralmente usados ​​em proteínas vegetais devido à sua origem natural.

Análise de segmentação de mercado de suplementos de proteína à base de plantas

Análise por tipo

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Segmento de proteína de soja emergirá como segmento dominante 

Com base no tipo, o mercado é segmentado em proteína de soja, proteína de ervilha, proteína de trigo, entre outros. A proteína de soja, embora apresentando desaceleração nas vendas, continua sendo um segmento dominante neste mercado, de acordo com a análise da indústria de proteínas vegetais. O valor nutricional superior e a fácil disponibilidade de matérias-primas são alguns dos fatores determinantes da proteína de soja.

No entanto, espera-se que o segmento de proteína de ervilha (particularmente concentrados e isolados) ultrapasse o segmento de proteína de soja, tanto em valor como em vendas baseadas em volume, devido à sua popularidade robusta e à crescente utilização em vários suplementos dietéticos. O mercado testemunhou recentemente empresas explorando novas fontes de proteínas vegetais, como espirulina , sementes de abóbora e cânhamo. Prevê-se que essas tendências da indústria aumentem ainda mais as receitas.

Por análise de canal de distribuição

Merchandisers de massa serão os principais canais de distribuição

O mercado é segmentado em supermercados/hipermercados, farmácias/drogarias, lojas especializadas, varejo online, entre outros por canal de distribuição. Merchandising de massa, viz. os supermercados/hipermercados estão em constante mudança e os investidores capitalizam o conforto dos compradores para oferecer uma experiência de compra fácil. A adoção de avanços tecnológicos e equipamentos no local ajudará os varejistas a fornecer produtos de qualidade adequada aos consumidores. O domínio dos grandes comerciantes no mercado de suplementos está a ser ofuscado pelo rápido crescimento das plataformas de retalho online e pela presença crescente de lojas especializadas.

As empresas estão a redesenhar os seus canais de distribuição para chegarem eficazmente aos consumidores, à medida que este canal de distribuição se está a tornar mais popular entre os consumidores jovens. Após a COVID-19, os intervenientes da indústria estão a gastar mais para fortalecer a presença do seu canal de comércio eletrónico. Isso impulsionará as vendas de produtos nos canais de vendas online.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Os mercados desenvolvidos da América do Norte e da Europa contribuem com mais de metade da receita global deste mercado e lideram assim a quota de mercado de suplementos proteicos à base de plantas. Isto é atribuído à maior consciencialização dos consumidores destas regiões relativamente ao impacto ecológico da proteínas de origem animal , os benefícios para a saúde das proteínas vegetais e o fator de sustentabilidade geral associado a essas fontes veganas. Espera-se que a tendência vegana nestes mercados permaneça forte durante o futuro próximo, e espera-se que a crescente procura de produtos saudáveis ​​e nutritivos alimente ainda mais a procura de suplementos proteicos naturais.

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe taxas de crescimento superiores à média global durante o período de previsão. Os consumidores estão gradualmente demonstrando interesse em suplementos dietéticos com proteínas veganas à medida que o setor de nutrição esportiva se torna popular. Prevê-se que mercados em desenvolvimento, como a China, a Índia e a Indonésia, impulsionem o crescimento das vendas de suplementos proteicos à base de plantas devido ao crescente envelhecimento da população e ao crescente interesse em suplementos dietéticos para melhorar a saúde geral.

Prevê-se que o mercado sul-americano de suplementos proteicos à base de plantas apresente um crescimento substancial devido à crescente popularidade da alimentação saudável. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa líder em nutrição DuPont Nutrition & Biosciences, Colômbia, Brasil e Argentina estão liderando o caminho na América do Sul, com 78%, 67% e 65% dos consumidores, respectivamente, demonstrando interesse em proteínas vegetais. O mercado é ainda mais alimentado pela tendência crescente de dietas flexitarianas entre os millennials da região. Espera-se que a crescente popularidade das proteínas em movimento entre esses indivíduos impulsione consideravelmente o crescimento do mercado nos próximos anos.

O mercado ainda está em fase inicial na região do Oriente Médio e da África. Laticínio proteínas têm sido populares na região. No entanto, a crescente conscientização sobre as dietas veganas e flexitarianas contribuiu para o reconhecimento das proteínas vegetais entre os consumidores. Espera-se que o crescente interesse no consumo de suplementos proteicos para manter a saúde impulsione o crescimento do mercado na região nos próximos anos.

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Lista das principais empresas no mercado de suplementos de proteína à base de plantas

Empresas estão embarcando em lançamentos de produtos e expansão de base para fortalecer sua participação no mercado

A Roquette Frères está focada em investir na expansão de seu produto de proteína vegetal para fortalecer sua posição no mercado global. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a empresa expandiu seu portfólio de proteína vegetal NUTRALYS® lançando quatro ingredientes de proteína de ervilha – NUTRALYS® Pea F853M (isolado), NUTRALYS® H85 (hidrolisado), NUTRALYS® T Pea 700FL (texturizado) e NUTRALYS® T Ervilha 700M (texturizada).

O mercado apresenta uma estrutura moderadamente consolidada, dominada por grandes empresas multinacionais. Os principais participantes, como Glanbia Plc, Kerry Group e Roquette, concentram-se em fusões, aquisições e parcerias estratégicas para obter uma vantagem competitiva proveniente de tais sinergias. A crescente demanda por produtos vegetais apoia as empresas no lançamento de diversos produtos com ingredientes inovadores para atender à demanda específica do consumidor.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Danone S.A. (Paris França)


• Roquette Frères (Lestrem, França)


• Grupo Kerry plc (Listowel, Irlanda)


• BENEO GmbH (Mannheim, Alemanha)


• Glanbia plc (Kilkenny, Irlanda)


• Iovate Health Sciences International Inc. (Ontário, Canadá)


• Amway (Michigan, EUA)


• MusclePharm Corporation (Califórnia, EUA)


• Sakara Life, In (Nova York, EUA)


• Tiba Starch & Glucose Manufacturing Company (Governo de Ash Sharqia, Egito)


• Nuzest Life Pty Ltd. (Nova Gales do Sul, Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2023 – A Pulsin, uma empresa emergente de fabricação de produtos veganos do Reino Unido, expandiu seu portfólio de produtos de proteína vegana em pó com o lançamento de novos produtos. As novas coleções estão disponíveis em quatro sabores: Baga, Chocolate, Chocolate Avelã e Baunilha. Esses produtos são desenvolvidos a partir de proteínas de sementes de ervilha, fava e abóbora.


• Outubro de 2022 -  Um ex-jogador de críquete indiano, M.S. Dhoni, investiu em uma start-up indiana de proteínas vegetais, Shaka Harry. Além disso, a empresa levantou cerca de US$ 2 milhões de fundos de sua rodada inicial de financiamento liderada por Better Bite Venture, Blue Horizon e Panthera Peak Ventures.


• Julho de 2022 -  Dymatize, uma marca da empresa global de nutrição - BellRing Brands, Inc., lançou sua nova proteína em pó à base de plantas de alto desempenho - Dymatize Complete Plant Protein™. Esses produtos são provenientes de cinco tipos de proteínas vegetais para garantir o fornecimento máximo de proteínas de alta qualidade antes ou depois do treino.


• Fevereiro de 2022 – A Ingredion Incorporated, uma empresa líder global na fabricação de ingredientes alimentícios, investiu uma quantia não revelada na InnovoPro, uma empresa emergente de soluções Foodtech de grão de bico, para desbloquear o enorme apelo do consumidor por concentrados de proteína de grão de bico.


• Junho de 2021 -   Huel, um fabricante emergente de produtos de nutrição vegana, lançou proteína em pó vegana em seis variantes: Brownie com Fudge de Chocolate, Morangos e Creme, Milkshake de Banana, Fudge de Baunilha, Caramelo Salgado e Sem Sabor e Sem Açúcar. Esses produtos são provenientes de cânhamo, faba e ervilha.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Plant Based Protein Supplements Market

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O relatório de pesquisa de mercado de suplementos de proteína à base de plantas fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e principais canais de distribuição do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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