Tamanho do mercado de diagnóstico de ponto de atendimento, análise de participação e indústria, por produto (monitoramento de glicose no sangue, testes de doenças infecciosas, testes de doenças cardiometabólicas, testes de gravidez e fertilidade, testes hematológicos e outros), por amostra (sangue, esfregaços nasais e orofaríngeos, urina , e outros), por usuário final (leito de hospital, laboratório de consultório médico, atendimento de urgência e clínicas de varejo e casa e autoteste) e Previsão Regional, 2024-2032

O mercado global de diagnóstico de ponto de atendimento foi de US$ 30,87 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 31,57 bilhões em 2024 para US$ 51,19 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de diagnósticos point of care com uma participação de mercado de 35,37% em 2023.

Testes no local de atendimento (POCT) referem-se a testes realizados perto do local de atendimento ao paciente onde o atendimento ou tratamento é fornecido. A crescente prevalência de condições como distúrbios cardíacos, diabetes e doenças infecciosas, entre outras, e devido a diversos benefícios, como o potencial de gerar resultados rápidos e eficiência, entre outros, estão levando a um número crescente de pacientes submetidos a procedimentos de teste POCT globalmente. De acordo com dados de 2021 publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), existem aproximadamente 38,4 milhões de pessoas com diabetes nos EUA. 

Junto com isso, o foco crescente dos players que atuam no mercado no desenvolvimento e introdução de produtos com tecnologia avançada e recursos em diversos kits de testes, incluindo kits de testes de doenças infecciosas, urinálise kits de testes e kits de testes hematológicos são outro fator significativo que contribui para a crescente demanda desses dispositivos no mercado entre profissionais de saúde e pacientes.

A pandemia da COVID-19 impactou positivamente o mercado de diagnósticos no local de atendimento em 2020. Os testes rápidos para a COVID-19 aumentaram durante o período, aumentando significativamente a demanda por testes POC entre as unidades de saúde do mercado. No entanto, o mercado testemunhou um crescimento mais lento em 2021 devido ao número reduzido de casos COVID-19 e à implementação de várias vacinas a nível mundial.

Tendências de mercado de diagnóstico de ponto de atendimento

Avanços tecnológicos para expandir aplicações de testes no local de atendimento

A crescente procura de produtos inovadores, juntamente com os esforços robustos dos principais intervenientes, está a levar ao desenvolvimento e introdução de produtos com tecnologia e características avançadas.

Os principais players do mercado aumentaram seu foco na adoção de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, IoT e aprendizado de máquina, entre outras, para fabricar testes diagnósticos eficientes. Em novembro de 2023, a F. Hoffmann-La Roche Ltd. lançou o Elecsys HBeAg quant, um imunoensaio que pode determinar a presença e a quantidade do antígeno Be da hepatite (HBeAg) no soro e plasma humanos.

A miniaturização e o aumento da mobilidade dos dispositivos de teste POC são mais alguns recursos incluídos nesses dispositivos devido aos avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos estão permitindo bioensaios, como cultura microbiológica, Ensaios de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) , para ser usado no ponto de atendimento. Em junho de 2023, a Sysmex Corporation lançou um sistema de testes no local de atendimento para detecção rápida de suscetibilidade antimicrobiana na Europa, usando uma tecnologia microfluídica exclusiva e proprietária.

Portanto, espera-se que o crescente foco em P&D dos participantes do mercado, juntamente com as iniciativas crescentes dos órgãos governamentais e das organizações de saúde nacionais e internacionais para conscientizar sobre os testes para diversas condições crônicas, alimentem os avanços tecnológicos nos produtos. 

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Fatores de crescimento do mercado de diagnóstico de ponto de atendimento

Aumento da prevalência de doenças infecciosas e distúrbios crônicos para promover a demanda por produtos de diagnóstico no local de atendimento

Houve um aumento significativo na ocorrência de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e diversas doenças infecciosas em todo o mundo. Espera-se que a crescente população de pacientes que sofrem de condições crónicas, juntamente com a crescente sensibilização para o rastreio e diagnóstico precoce, aumente a procura destes dispositivos de teste no mercado.

De acordo com dados de 2022 publicados pela OMS, aproximadamente 39,0 milhões de pessoas viviam com VIH em 2022. Além disso, cerca de 1,3 milhões de pessoas contraíram o VIH em 2022 a nível mundial.

Além disso, a crescente prevalência de doenças crónicas como o cancro e a diabetes, entre outras, é outro factor importante que contribui para o aumento da procura destes kits e dispositivos de teste POCT entre a população.

Assim, espera-se que o aumento da população de pacientes, juntamente com o foco robusto dos participantes do mercado no desenvolvimento e introdução de novos produtos e kits de teste para atender à crescente demanda, alimente o crescimento do mercado de diagnósticos no local de atendimento durante o período de previsão.

Proliferação de sistemas de saúde descentralizados para apoiar a expansão do mercado

O aumento dos testes de diagnóstico no local de atendimento tornou-se crucial para os cuidados de saúde centrados no paciente devido aos rápidos resultados de diagnóstico necessários para decisões de tratamento mais precisas e rápidas. A mudança de testes centralizados no local de atendimento para testes descentralizados para doenças crónicas e infecciosas resultou num acesso conveniente a estes diagnósticos para os pacientes.

O aumento na demanda por testes de rotatividade rápida permitiu que muitos players desenvolvessem testes de doenças infecciosas para locais descentralizados. Assim, a crescente procura por diagnósticos rápidos e eficazes, que podem ser realizados em casa ou em consultórios médicos para facilitar o paciente, tem aumentado a procura por ambientes descentralizados de cuidados de saúde. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Anavasi Diagnostics recebeu a Autorização de Uso de Emergência (EUA) da FDA para seu Detector Molecular AscencioDx e Teste AscencioDx COVID-19. A portabilidade e o preço acessível dos produtos permitiram testes moleculares de qualidade no local de atendimento em locais de teste móveis, centros de atendimento de urgência e centros de assistência de enfermagem.

A adoção de testes de diagnóstico rápido está relacionada com o aumento de ambientes descentralizados, pois permite fácil acesso a dispositivos médicos e elimina a necessidade de transporte. Espera-se que essas tendências influenciem positivamente o mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de precisão dos testes no local de atendimento pode limitar a adoção dos dispositivos  

Existem diversas vantagens dos kits e dispositivos de teste POC, que estão aumentando rapidamente a adoção desses dispositivos no mercado. No entanto, existem algumas limitações, como a precisão limitada dos resultados dos testes utilizando kits e dispositivos POC, entre outras.

O alto custo associado às tecnologias é outra grande barreira para a adoção limitada destes testes entre a população. A infraestrutura de saúde subdesenvolvida nos países emergentes resulta numa conectividade deficiente, o que exige a introdução manual dos registos médicos dos pacientes no sistema, provocando erros, atrasos e testes duplicados, o que aumenta ainda mais os custos associados a estes testes.

Assim, espera-se que a falta de precisão, juntamente com o aumento do custo dos dispositivos, dificulte o crescimento do mercado globalmente durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de diagnóstico de ponto de atendimento

Por análise de produto

Segmento de Monitoramento de Glicose no Sangue registrou a maior participação devido ao aumento na prevalência de diabetes

O mercado é segmentado por produto em  monitoramento de glicemia , testes de doenças infecciosas, testes de doenças cardiometabólicas, testes de gravidez e fertilidade, testes hematológicos e outros.

O segmento de monitoramento de glicose no sangue dominou a participação global no mercado de diagnósticos no local de atendimento em 2023. A crescente prevalência de diabetes entre a população, juntamente com um foco crescente dos participantes do mercado no desenvolvimento e introdução de produtos com recursos e tecnologia avançados, são alguns dos principais fatores que sustentam o crescimento do segmento. Em fevereiro de 2024, a Dexcom, Inc. lançou o Dexcom ONE+, o mais recente monitoramento contínuo de glicose (CGM), com o objetivo de trazer uma nova e poderosa tecnologia de gerenciamento de diabetes para pacientes na Holanda.

Prevê-se que o segmento de testes de gravidez e fertilidade se expanda significativamente durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído aos crescentes problemas de fertilidade e à conscientização sobre a saúde sexual. A crescente adoção de diversos kits e produtos de teste, especialmente em países desenvolvidos como os EUA, a Alemanha e o Reino Unido, entre outros, é outro fator importante que contribui para o crescimento do segmento.

Os testes de hematologia, testes de doenças infecciosas e outros segmentos também deverão crescer durante o período de previsão devido à crescente prevalência de várias doenças infecciosas e condições crônicas, como HIV e câncer, entre outros, e maior taxa de triagem e diagnóstico precoce de essas condições, entre outros fatores.

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Por análise de amostra

Aplicação de amostra de sangue no diagnóstico de diversas doenças para contribuir para o crescimento do segmento de amostra de sangue

O mercado é dividido em sangue, swabs nasais e orofaríngeos, urina, entre outros com base na amostra.

O segmento de sangue dominou o mercado e detinha uma participação de mercado significativa em 2023 e deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. Os exames de sangue podem ajudar os médicos a diagnosticar com eficácia o paciente quanto a várias doenças, incluindo HIV/AIDS, doença arterial coronariana e funcionamento de órgãos como rim, fígado e tireoide. Assim, a aplicação de exames de sangue para diagnosticar diversas doenças e sua eficiência no diagnóstico de diversas doenças tem impulsionado o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de urina cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão devido à crescente prevalência de distúrbios relacionados às funções renais entre a população. De acordo com dados de 2023 publicados pelo CDC, estima-se que aproximadamente 35,5 milhões de adultos nos EUA tenham doença renal crônica (DRC), o que representa 1 em cada 7 adultos no país.

Por análise do usuário final

Adoção de instrumentos avançados para estimular o crescimento do segmento de leitos hospitalares

O mercado de diagnóstico no local de atendimento é segregado por usuário final em cabeceira de hospital, laboratório de consultório médico, atendimento de urgência e  clínicas de varejo , e casa e autoteste.

O segmento de cabeceira hospitalar dominou o mercado em 2023. A crescente adoção de dispositivos e instrumentos avançados de teste POC em hospitais em países desenvolvidos, melhoria na infraestrutura de saúde e aumento dos investimentos dos setores público e privado em países emergentes devido ao aumento dos gastos com saúde entre esses países são alguns dos fatores vitais que alimentam o crescimento do segmento no mercado.

Espera-se que o segmento de atendimento de urgência e clínicas de varejo testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão. A mudança de centros de cuidados primários para clínicas de cuidados urgentes para diagnóstico rápido de várias doenças e o número crescente de centros de cuidados urgentes em muitos países desenvolvidos provavelmente aumentarão a procura de testes de diagnóstico rápido em clínicas de cuidados urgentes e de retalho. De acordo com dados de 2023 publicados pela The Urgent Care Association, havia aproximadamente 14.075 centros de atendimento de urgência nos EUA no final de 2022, testemunhando um crescimento de cerca de 22,6% em relação a 2019.

Projeta-se que o segmento residencial e de autoteste cresça a uma taxa nominal durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à crescente adoção de kits e dispositivos de testes domésticos entre os pacientes, juntamente com o crescente número de lançamentos de produtos que apoiam os testes domiciliares.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado de diagnósticos no local de atendimento é dividido por região em Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, Oriente Médio e África e América Latina.

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A América do Norte gerou uma receita de US$ 10,92 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado durante o período de previsão. A intensa penetração de diagnósticos avançados de atendimento para detectar diversas doenças crônicas e infecciosas, o crescente ambiente de financiamento e a disponibilidade de políticas de reembolso favoráveis ​​provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado na região. Por exemplo, em junho de 2022, a Visby Medical anunciou a expansão da Rodada Série E para obter um fundo adicional de US$ 35 milhões, totalizando mais de US$ 135 milhões arrecadados na mesma rodada. O financiamento foi utilizado para aumentar a capacidade de produção de testes de diagnóstico caseiros para painéis de resistência antimicrobiana e testes avançados de saúde respiratória.

O mercado europeu de diagnósticos no local de atendimento capturou uma participação notável em 2023 e deverá crescer a um CAGR constante durante o período de previsão. Os principais intervenientes na Europa estão a concentrar-se no lançamento de testes de diagnóstico rápido para o diagnóstico rápido de doenças infecciosas. Além disso, o governo investiu em actividades de I&D para fortalecer o sector de diagnóstico relativo a testes de diagnóstico no local de prestação de cuidados altamente avançados. Esses fatores apoiam o crescimento do mercado na região.

Além disso, espera-se que a Ásia-Pacífico se expanda a um CAGR significativo durante o período de previsão. A crescente prevalência de doenças infecciosas e crónicas em toda a região provavelmente impulsionará a adopção de testes de diagnóstico no local de atendimento. Em junho de 2023, a Sysmex Corporation anunciou o lançamento de um kit de ensaio no Japão para identificar o acúmulo de beta amilóide no cérebro, uma causa da doença de Alzheimer.

Principais players da indústria no mercado de diagnóstico de ponto de atendimento

Principais empresas concentram-se em pesquisa e desenvolvimento para aumentar seu portfólio de produtos

O mercado global de diagnósticos no local de atendimento é um mercado semiconsolidado, com alguns players proeminentes respondendo pela maior parte da participação de mercado.

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott e Danaher Corporation são alguns dos principais players que operam com uma ampla gama de portfólios de produtos. O crescente foco de P&D dessas empresas no fortalecimento de seus portfólios de produtos com um número crescente de aprovações e lançamentos de produtos e na expansão da presença de sua marca globalmente são alguns dos principais fatores que sustentam suas crescentes participações de mercado.

Existem vários novos participantes no setor tentando estabelecer suas marcas com dispositivos e produtos com tecnologia avançada. O foco crescente destas empresas no desenvolvimento e introdução de novos produtos é um factor crucial que contribui para as suas quotas de mercado.

• Em maio de 2022, a QuantuMDx Group Limited, uma empresa sediada no Reino Unido focada no desenvolvimento de diagnósticos no local de atendimento, lançou um novo teste de painel respiratório para a detecção de COVID-19, gripe A, gripe B e vírus sincicial respiratório (RSV).

Outros intervenientes importantes, incluindo a bioMérieux e a Becton Dickinson and Company (BD), têm um forte foco no desenvolvimento de dispositivos de teste no local de atendimento relativos à incorporação de tecnologias mais recentes, como a nanotecnologia, inteligência artificial e outros.

LISTA DOS PONTOS PRINCIPAIS das EMPRESAS DE DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)


• Abbott (NÓS.)


• EKF Diagnostics Holdings plc (REINO UNIDO.)


• Cardeal Saúde, Inc. (NÓS.)


• Thermo Fisher Scientific Inc.


• Quest Diagnostics Incorporated (EUA)


• BD (EUA)


• bioMérieux SA (França)


• QuidelOrtho Corporation (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A EKF Diagnostics inaugurou sua nova unidade de fabricação de ciências biológicas de última geração nos EUA. A instalação foi projetada para atender à crescente demanda de sua crescente base de clientes.    


• Março de 2023: BioLytical Laboratories Inc. recebeu autorização da Health Canada para seu teste de anticorpos INSTI Multiplex HIV-1/2 Sífilis em locais de atendimento.


• Fevereiro de 2023: A bioMérieux recebeu a aprovação da FDA dos EUA para o seu sistema de painel respiratório BIOFIRE SPOTFIRE com o objetivo de expandir o seu portfólio de produtos de teste POC.


• Janeiro de 2023: A Cipla Limited lançou o Cippoint, um dispositivo no local de atendimento que oferece testes para doenças não transmissíveis, doenças infecciosas e vários outros problemas de saúde.


• Novembro de 2022: recebeu aprovação para uso doméstico do teste Boditech Quick COVID-19 Ag Saliva do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos (MFDS). Quick COVID-19 Ag Saliva é um teste doméstico avançado para COVID-19 Ag que usa uma amostra de saliva para detectar todas as variantes do vírus, incluindo a variante Omicron, e produz resultados em 15 minutos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Point-of-Care Diagnostics Market

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O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Ele também oferece insights sobre as tendências do mercado de diagnóstico no local de atendimento e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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