Tamanho do mercado de polietileno, análise de participação e indústria, por tipo (HDPE/MDPE, LDPE e LLDPE), por indústria de uso final (embalagens, automotivo, infraestrutura e construção, bens de consumo/estilo de vida, saúde e farmacêutico, elétrica e eletrônica, agricultura e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de polietileno foi avaliado em US$ 110,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 114,89 bilhões em 2024 para US$ 158,49 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de polietileno com uma participação de mercado de 47,98% em 2022. Além disso, o tamanho do mercado de polietileno nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 22,31 bilhões até 2032, impulsionado pela demanda da indústria de embalagens, tecnologia inovações, pressões de sustentabilidade e outros factores económicos.

As propriedades do polietileno (PE) o tornam popular em indústrias como embalagens e construção. Este polímero oferece peso reduzido, alta ductilidade, boa resistência elétrica ao arborização, excelente resistência química e maior resistência ao impacto para os produtos com menor custo. É utilizado principalmente na forma de produtos como embalagens de alimentos, sacolas de compras , garrafas de detergente e tanques de combustível de automóveis em todo o mundo. Por exemplo, a A-Pac Manufacturing Co., Inc. produz sacolas e a Merck KGaA produz garrafas de boca larga BRAND feitas deste polímero. Além disso, espera-se que a crescente industrialização e o rápido crescimento da indústria de embalagens aumentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Durante o período da pandemia da COVID-19, a oferta de polietileno foi afetada à medida que a demanda das indústrias, como automotiva, elétrica e eletrônica e de bens de consumo, diminuiu. Os preços do petróleo bruto foram reduzidos devido ao colapso da procura e ao excesso de oferta. Isso resultou na queda dos preços dos produtos e afetou o crescimento do mercado. No entanto, o PE registou uma elevada procura por parte das indústrias dos cuidados de saúde e das embalagens. A crescente demanda por produtos plásticos descartáveis, recipientes de amostragem, frascos de solução salina, Equipamento de Proteção Individual (EPI) e cortinas impulsionaram o crescimento do mercado de polietileno.

Tendências do mercado de polietileno

Alta demanda por embalagens das indústrias de alimentos e bebidas e bens de consumo para impulsionar o progresso do mercado

Os fabricantes preferem o PE para embalagens de alimentos, bebidas e bens de consumo devido às suas propriedades como resistência à umidade, fácil personalização e durabilidade. O polietileno é um material econômico que atua como uma vantagem para fins de embalagem. A fácil reciclabilidade, a resistência a produtos químicos e a capacidade de proteger o produto contido de quaisquer perturbações externas tornaram este polímero um material ideal. Está apresentando uma demanda impulsionadora das indústrias de bens de consumo, alimentos e bebidas devido aos fatores mencionados acima.  

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Fatores de crescimento do mercado de polietileno

Aumento da demanda de várias indústrias de uso final para impulsionar o crescimento do mercado

A demanda por produtos está ganhando impulso em vários setores, como automotivo, elétrico e eletrônico, alimentos e bebidas e bens de consumo. Propriedades como alta rigidez o tornam adequado para usos industriais, principalmente para embalagem de peças de reposição automotivas e elétricas. Na indústria automóvel, os fabricantes concentram-se em aumentar a eficiência dos veículos através da redução do seu peso. PE é preferido porque é leve e oferece fácil processabilidade, vedação e propriedades de rigidez.

Na indústria de alimentos e bebidas, o consumo do produto cresce em ritmo acelerado devido à crescente demanda pela produção de materiais de embalagem. Os fabricantes preferem embalagens eficazes para reduzir a possibilidade de contaminação dos alimentos e perda de qualidade. O polietileno possui uma propriedade de barreira à umidade que protege alimentos e bebidas de ambientes externos e internos. Espera-se que esta propriedade alimente a demanda por materiais desta indústria.

O uso de produtos em roupas de moda, brinquedos e artigos esportivos está aumentando devido à capacidade do produto de resistir a tensões físicas, fornecer flexibilidade e durabilidade na embalagem e permitir fácil moldagem. Na indústria agrícola, a aplicação do produto vem crescendo devido à crescente demanda por gotejadores, microtubos, bicos e tubos emissores em campos de irrigação.

Aumento da demanda de produtos das indústrias de infraestrutura e construção, saúde e farmacêutica para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por polietileno nas indústrias de infraestrutura e construção e de saúde e farmacêutica é alimentada principalmente por sua versatilidade, economia e durabilidade. Em infraestrutura e construção, o polietileno é utilizado em diversas aplicações, como tubos, conexões, isolamentos e geomembranas devido à sua resistência à corrosão, produtos químicos e umidade, contribuindo para a longevidade e sustentabilidade dos projetos. Nos setores de saúde e farmacêutico, o polietileno é essencial para materiais de embalagem, dispositivos médicos e sistemas de administração de medicamentos devido à sua inércia, flexibilidade e compatibilidade com o processo de esterilização. À medida que o investimento global no desenvolvimento de infra-estruturas e em infra-estruturas de saúde continua a aumentar, espera-se que a procura de polietileno cresça de forma constante. Além disso, as inovações contínuas na tecnologia do polietileno, tais como níveis de desempenho melhorados e capacidades de reciclagem, impulsionarão ainda mais a utilização do produto nestes setores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Disponibilidade de substitutos, incluindo produtos de PU e PET para limitar a adoção de produtos em todo o mundo

A disponibilidade de produtos substitutos, como polipropileno e tereftalato de polietileno (PET) representa uma ameaça ao crescimento do mercado. Esses tipos de plásticos retratam propriedades semelhantes ao polietileno, como flexibilidade, resistência ao impacto, resistência química, moldabilidade e baixo custo, o que pode dificultar o crescimento do mercado. Além disso, a flutuação dos preços das matérias-primas pode afectar negativamente o crescimento do mercado, afectando a estrutura de custos do produto final, restringindo assim o mercado.

Análise de segmentação de mercado de polietileno

Análise por tipo

Segmento HDPE terá maior participação na receita estimulada pelo baixo custo de fabricação

Por tipo, o mercado é segmentado em Polietileno de Alta Densidade (HDPE)/Polietileno de Média Densidade (MDPE), Polietileno de Baixa Densidade (LDPE) e Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE). Entre estes, o segmento HDPE detém a maior participação no mercado de polietileno devido às suas características como baixo custo de fabricação, alta relação resistência-densidade e resistência a altas temperaturas. As propriedades físicas do HDPE variam dependendo do processo de moldagem utilizado para fabricá-lo. O HDPE é altamente resistente a diversos tipos de solventes e possui uma ampla variedade de aplicações, como tampas de garrafas, placas balísticas, recipientes para armazenamento de alimentos, barcos, tubulações resistentes a produtos químicos, entre outros.

O LDPE é usado principalmente para embalagens devido à sua resistência química, flexibilidade e suavidade. É usado principalmente na indústria alimentícia para a indústria de embalagens. A crescente demanda por embalagens leves em eletrônicos, saúde e alimentos e bebidas está aumentando ainda mais a demanda por LDPE no mercado.

LLDPE é produzido por copolimerização etileno com buteno e pequenas quantidades de hexeno e octeno, utilizando catalisador Ziegler-Natta, e possui estrutura semelhante à do PEBD. O primeiro é utilizado para produzir uma ampla gama de produtos. Geralmente é processado desacompanhado ou misturado com LDPE e HDPE. Suas propriedades podem ser alteradas variando o tipo e a quantidade de produtos químicos. As propriedades do LLDPE, como alta resistência à tração, alta resistência ao impacto e flexibilidade, o tornam adequado para indústrias de embalagens, agricultura, saúde e construção.

Por análise da indústria de uso final

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Segmento de embalagens liderará apoiado pela crescente demanda da indústria de alimentos e bebidas

Com base na indústria de uso final, o mercado é categorizado em embalagens, automotivo, infraestrutura e construção, bens de consumo/estilo de vida, saúde e produtos farmacêuticos, elétricos e eletrônicos, agricultura, entre outros. Entre estes, o segmento de embalagens domina o mercado de produtos e é o segmento que mais cresce ao longo do período de previsão devido ao seu aumento na fabricação de diversas soluções de embalagens para a indústria de alimentos e bebidas. De acordo com a Associação de Embalagens Flexíveis, a indústria de alimentos e bebidas é responsável por mais de 60% do mercado de embalagens flexíveis .

O segmento de infraestrutura e construção é considerado o segundo segmento mais proeminente na indústria de uso final. Espera-se que o uso crescente do produto na fabricação de diversos materiais de construção, como filmes e chapas, para janelas, pisos, bancadas, telhados, materiais de construção de cobertura e salas de vedação aumente sua demanda neste setor.

Da mesma forma, espera-se que a indústria de bens de consumo/estilo de vida aumente as vendas de PE durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por roupas de moda, utensílios domésticos, caixas de gelo, artigos esportivos e brinquedos de várias regiões. Propriedades como alta durabilidade, fácil moldabilidade e flexibilidade apoiarão a fabricação dos produtos mencionados acima. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela parcela significativa do mercado global em 2023 e deverá crescer na maior taxa de crescimento durante todo o período de previsão devido aos principais países consumidores da região, como China e Índia. Segundo a Plastivision, a demanda pelo produto cresceria a uma taxa de 9,0% até 2023 na Índia. Sua crescente demanda por indústrias, como embalagens e infraestrutura e construção, aliada à rápida industrialização, está impulsionando o crescimento do mercado neste país.

A Europa foi responsável pela segunda maior participação no mercado global. A crescente demanda por plástico espera-se que os produtos da indústria automotiva contribuam para a alta receita do mercado na região. O polietileno é o polímero preferido entre outros utilizados na Europa devido às suas propriedades como isolamento elétrico, inibição de corrosão, boa resistência ao calor e baixa densidade.

Por outro lado, projeta-se que a América do Norte apresente um crescimento significativo no mercado global. Os EUA foram responsáveis ​​pela maior parcela devido à alta demanda por este polímero nas indústrias de saúde e farmacêutica, elétrica e eletrônica, embalagens e automotiva. Além disso, a crescente demanda por bens de consumo e o crescente desenvolvimento das indústrias elétrica e eletrônica, automotiva e médica desta região aumentariam o crescimento do mercado.

No Médio Oriente e em África, o aumento da procura por parte das indústrias de embalagens e de bens de consumo é um dos principais factores que influenciam o crescimento. A crescente demanda por embalagens seguras e viáveis, o aumento da urbanização e o crescente número de empresas de embalagens são alguns dos fatores que deverão impulsionar o crescimento do mercado nesta região. Espera-se que a América Latina observe um crescimento substancial no mercado. O Brasil é o maior país desta região. Pelas suas características, como alta resistência e durabilidade, o material é utilizado em inúmeras aplicações como sacolas plásticas, garrafas e materiais de construção na região.

Lista das principais empresas no mercado de polietileno

As empresas implementaram estratégias de expansão e aquisição de negócios para manter sua participação no mercado

As grandes empresas estão presentes em todo o mundo. Entre essas empresas, a LyondellBasell atua nos setores de plásticos, produtos químicos e refino. Oferece uma ampla gama de produtos. A empresa adotou estratégias de aquisição e expansão para aumentar sua presença no mercado. A ExxonMobil, por outro lado, está a expandir-se em todo o mundo através da utilização de estratégias, tais como joint ventures e aquisições, fornecendo uma gama diversificada de produtos poliméricos. Além disso, a SABIC tem forte influência no Oriente Médio e na África e fornece diversos tipos de produtos poliméricos. A empresa adotou a estratégia de joint venture para aumentar o ganho de competência no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• LyondellBasell Industries N.V. (Holanda)


• ExxonMobil Química (NÓS.)


• SABIC (Arábia Saudita)


• Indústrias de confiança limitadas (Índia)


• INEOS (REINO UNIDO.)


• Corporação Nacional de Petróleo da China (China)


• China Petroleum & Chemical Corporation (China)


• Ducor Petroquímica (Holanda)


• Grupo Plástico Formosa (Taiwan)


• Braskem (Brasil)


• Repsol (Espanha)


• Borouge (Emirados Árabes Unidos)


• Borealis AG (Áustria)


• Grupo MOL (Hungria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: A NOVA Chemicals Corporation e a Amcor anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) para polietileno reciclado mecanicamente. De acordo com o acordo, a NOVA Chemicals Corporation, principal produtora de polietileno, forneceria polietileno reciclado mecanicamente para a Amcor, um importante fabricante global de soluções de embalagem.


• Fevereiro de 2023: LyondellBasell e KIRKBI A/S assinaram acordo para investimento na APK, especializada em tecnologia de reciclagem à base de solvente para LDPE. Ao assinar o acordo, LyondellBasell e KIRKBI A/S tornaram-se acionistas minoritários da APK.


• Abril de 2022: ExxonMobil lança PE de desempenho Exceed S resinas que oferecem propriedades de rigidez e tenacidade ao mesmo tempo que são fáceis de processar. A nova plataforma PE ajudará a empresa a oferecer oportunidades lucrativas para diminuir a complexidade dos designs e formulações de filmes, ao mesmo tempo que melhora a eficiência de conversão, o desempenho do filme e a durabilidade das embalagens em comparação com as referências atuais do mercado.


• Agosto de 2021: A Braskem lançou o HD1954M, um PE de alta densidade, que proporciona uma combinação de excelente resistência ao impacto, alta rigidez e Environmental Stress Cracking (ESCR), proporcionando otimização de embalagens e ganhos de produtividade. O lançamento ajudará a empresa a atender às demandas dos mercados agroquímico e químico.


• Dezembro de 2020: A INEOS adquiriu os 50% restantes de participação na joint venture Gemini HDPE da Sasol Chemicals. A aquisição aumentou a participação do grupo na Gemini para 100% .


• Setembro de 2020: A INEOS Olefins & Polymers Europe anunciou a expansão da gama de produtos Recycl-IN. Através desta parceria, a INEOS Olefins & Polymers poderia desenvolver resinas Recycl-IN de polietileno de alto desempenho, que atendem às necessidades de conversores, proprietários de marcas e varejistas no uso de mais de 60% de plásticos reciclados em aplicações exigentes, como filmes extensíveis e de laminação, particularmente utilizado em bolsas flexíveis para produtos de higiene pessoal e detergentes.


• Junho de 2020: Thong Guan e Dow Chemicals colaboraram para lançar uma série de produtos de polietileno de base biológica. O filme PE será direcionado para atender à crescente demanda por filmes plásticos na Ásia-Pacífico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Polyethylene (PE) Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos, indústria de uso final e produtos. Além disso, fornece dados quantitativos sobre volume e valor, análise de mercado, metodologia de pesquisa para dados de mercado e insights sobre tendências do setor. Ele destaca desenvolvimentos vitais da indústria e cenário competitivo. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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