Tamanho do mercado de propano, participação e análise da indústria, por grau (HD-5, HD-10, comercial), por usuário final (residencial, comercial, industrial e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de propano foi avaliado em US$ 98,50 bilhões em 2023. O mercado deve valer US$ 109,77 bilhões em 2024 e atingir US$ 278,60 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,3% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado de propano nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 64,81 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de aquecimento ambiente e geração de energia de reserva.

Este gás é um subproduto do processamento de gás natural (GN) e do refino de petróleo bruto. Os componentes líquidos recuperados durante o processamento do GN incluem etano, metano, propano, butano e hidrocarbonetos pesados. Os componentes líquidos recuperados durante o refino de petróleo incluem propano, butano e outros gases.

Este gás, também conhecido como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) , é um gás hidrocarboneto inodoro em pressões e temperaturas normais. É usado para aquecimento residencial, cozinha e churrasqueiras. O gás é comercializado e vendido exclusivamente para uso em veículos motorizados e às vezes é rotulado como autogas para refletir que é medido, tributado e distribuído como combustível. No entanto, é virtualmente idêntico ao gás convencional. Quando pressurizado em um tanque a 150 libras por polegada quadrada, torna-se um líquido com densidade de energia 270 vezes maior que sua forma gasosa.

A indústria do gás enfrentou desafios devido à redução da actividade industrial e comercial durante a pandemia da COVID-19 devido a confinamentos e abrandamentos económicos. A oferta e a procura globais de GPL tinham crescido de forma constante a mais de 3% ao ano durante a década pré-pandemia de 2010-19, antes de parar repentinamente em 2020, quando a pandemia atingiu. No entanto, registou-se uma retoma do crescimento da indústria em 2022, superando a procura registada em 2020, à medida que as restrições foram flexibilizadas. O consumo global aumentou 3,7% para 332 milhões de toneladas em 2021 e 2% em relação a 2019, de acordo com a última Revisão Estatística do GPL Global preparada pela Argus em nome da Associação Mundial de GPL.

Tendências do mercado de propano

Aumentar o foco na eficiência energética e na queima limpa de combustível para criar oportunidades de mercado

O gás é frequentemente chamado de combustível de queima limpa com baixas emissões de carbono em comparação com outros combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Além disso, é um combustível energeticamente eficiente que pode ajudar as empresas e os consumidores a poupar dinheiro nas contas de energia. Portanto, o foco crescente na queima limpa e eficiente em termos energéticos criará oportunidades para este gás em vários setores residenciais, comerciais e industriais.

Os óxidos de nitrogênio prejudicam o trato respiratório humano. Além disso, também pode formar chuva ácida e afetar o meio ambiente. Veículos que geralmente circulam combustível diesel emitem mais carbono quando comparados aos veículos à base de propano. Por exemplo, os veículos movidos a propano emitem 96% menos quando comparados aos veículos movidos a gás óxido de azoto.

De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, um aumento de mais de 1.200% foi registrado na produção de gás propano em 10 anos. Juntamente com esta produção, o crescimento criou amplas oportunidades para carreiras na indústria do gás, na produção, na indústria de transporte e nas vendas e entrega no varejo.

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Fatores de crescimento do mercado de propano

Adoção de propano em veículos recreativos para reduzir a pegada de carbono para impulsionar o crescimento do mercado

Os veículos a gás automático, que produzem 90% menos partículas e 20% menos CO2 do que os veículos a gasolina, proporcionam aos condutores uma opção mais limpa e mais acessível. Por exemplo, o consumo global de autogás situou-se em cerca de 2,63 milhões de toneladas métricas em 2023. Os veículos movidos a propano têm crescido constantemente ao longo das últimas duas décadas como combustíveis alternativos de baixas emissões e rentáveis.

• Globalmente, o número de veículos que dependem do gás propano aumentou de 15 milhões em 2010 para mais de 28 milhões em 2022.


• Na Europa, o GPL como tipo de combustível representou 2,5% dos 246 milhões de automóveis de passageiros em circulação. Mais de 60.000 veículos nos EUA são movidos por esse gás. A maioria deles são frotas de caminhões e ônibus escolares. A Índia tinha cerca de 2,5 milhões de veículos a GLP nas estradas em 2021.

O crescimento dos veículos movidos a propano também está a ser impulsionado pelo apoio regulamentar e pelos incentivos concedidos aos veículos com combustível limpo. Por exemplo, em Dezembro de 2023, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) concedeu subvenções para projectos de investigação de descarbonização dos transportes, dando prioridade à utilização de combustíveis alternativos em tecnologias de veículos comerciais todo-o-terreno, incluindo gás natural, hidrogénio e propano renovável. Embora veículos elétricos assumiram um papel central na redução das emissões de carbono, este gás continuará a ser considerado um combustível alternativo e limpo. Além disso, a adoção do propano em veículos recreativos será impulsionada pelos preços crescentes do combustível convencional e pelo apoio regulamentar fornecido por vários governos, alimentando assim o crescimento do mercado de propano.

Crescimento constante na oferta e demanda de GLP globalmente para impulsionar o crescimento do mercado

O volume global de vendas de GPL cresceu de 240 milhões de toneladas em 2009 para 317 milhões de toneladas em 2022, impulsionado principalmente pela crescente procura na Índia e na China.

• A China e a Índia foram responsáveis ​​por cerca de 32% da procura global de GPL em 2022.


• A demanda da China foi de 71 milhões de toneladas em 2022.


• O mercado de combustível para cozinhar impulsionou o crescimento do consumo de GPL na Índia, que ronda os 19-20 kg per capita.

A produção global de GLP foi de cerca de 332 milhões de toneladas em 2022, com os EUA respondendo por 27%. Os EUA e a China, dois maiores produtores de GLP do mundo, tiveram um crescimento de 4,3% e 7,4% na produção em 2021.

A cobertura do GLP na Índia também é bastante difundida e cobre 99,4% do país. O GLP é transportado até os clientes por meio de botijões ou caminhões-tanque. Existem mais de 25 mil distribuidoras de GLP no país. Assim, o governo está a promover o GPL como combustível industrial e pretende aumentar este valor para 20% até 2030.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Disponibilidade de alternativas como o biopropano pode dificultar o crescimento do mercado

O biopropano, ou bioGLP, é um subproduto da Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO) produção que representa cerca de 5% de rendimento em termos de volume. Uma vez purificado, o bioGLP torna-se quimicamente idêntico ao propano convencional. No entanto, pode reduzir as emissões de CO2 em até 80%, dependendo da matéria-prima utilizada. A produção de biopropano é significativamente menor na produção de HVO a partir de matérias-primas com alto teor de ácidos graxos, como o destilado de ácidos graxos de palma (PFAD) e o tall oil, em comparação com matérias-primas com baixo teor de ácidos graxos, como óleos vegetais virgens ou gorduras animais. O propano renovável é um combustível alternativo feito de matérias-primas não petrolíferas, como gorduras naturais, óleos vegetais e vários tipos de graxa. É quimicamente idêntico ao propano convencional e pode ser usado como combustível substituto em todas as aplicações de propano.

A produção global de bioGLP foi de cerca de 368 milhões de litros (97,2 milhões de galões) em 2020. Espera-se que isso cresça à medida que a produção total de HVO e HEFA de grau SAF possa se expandir para até 900 milhões de litros (237,7 milhões de galões) em 2030 e cerca de 1,4 bilhões de litros (370 milhões de galões) em 2040. As pontuações de intensidade de carbono para o bioGLP são quase as mesmas que as pontuações do CI para o HVO produzido no mesmo lote, determinado principalmente pela matéria-prima utilizada.

Análise de segmentação de mercado de propano

Por análise de nota

O segmento de grau HD-5 detém participação de mercado dominante devido à sua forma pura, usada principalmente na indústria de transporte

Com base na qualidade, o mercado é trifurcado em HD-5, HD-10 e comercial.

HD-5 é o tipo de classe dominante no mercado. O propano de grau HD-5 é de “grau de consumo”. HD-5 significa que o propano está em sua forma mais pura e é adequado para uso como combustível de motor. A especificação HD-5 depende de conteúdos aceitáveis. Por exemplo, 99% de propano e 1% de propileno é propano de grau HD-5, o mesmo que 95% de propano e 5% de propileno. É o propano da mais alta qualidade disponível ao público e é sugerido para uso com combustível para motores de combustão interna.

O propano grau HD-10 permite até 10% de propileno na mistura de propileno e ainda possui rótulo de propano. O propano tem grau de pureza mais baixo e é normalmente usado em aplicações industriais, como combustível para empilhadeiras, aquecimento e processos de secagem. Espera-se que este segmento experimente um crescimento constante durante o período de previsão devido ao seu custo mais baixo em comparação com o propano HD-5.

Por análise do usuário final

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O segmento residencial detém a maior participação, pois é amplamente utilizado em culinária, aquecimento e eletrodomésticos

Por usuário final, o mercado é amplamente categorizado em residencial, comercial, industrial, entre outros. O segmento residencial detém a participação dominante no mercado devido à sua ampla gama de utilização como combustível de aquecimento no setor residencial. Este gás é usado principalmente para aquecimento de água, cozinha, refrigeração, secagem de roupas, energia para fazendas e equipamentos industriais. Além disso, muitos eletrodomésticos, incluindo aquecedores de água, geladeiras e freezers usam esse gás como fonte primária de energia.

Comparado com o setor residencial, este gás é utilizado no setor comercial em quantidades muito menores. Esse gás também é usado como combustível para empilhadeiras e equipamentos em construção, fábricas e armazéns. Esta aplicação está incluída no consumo do setor comercial e industrial, dependendo do tipo de negócio.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Por região, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Espera-se que a Ásia-Pacífico domine a participação de mercado do propano devido a inúmeros fatores, como o rápido crescimento da população e o aumento da urbanização em grandes países como China, Índia e outros países com maior demanda. Com suas diversas aplicações e versatilidade, esse gás atende às crescentes necessidades energéticas, incluindo os setores residencial, comercial e agrícola.

A América do Norte é a segunda maior região a deter uma participação de mercado significativa. O consumo de propano está intimamente relacionado ao frio nos EUA. Há grande demanda por aquecimento e manutenção da temperatura média no inverno. É utilizado no setor residencial e também no setor comercial. Para o setor residencial, o consumo deste gás é mais elevado no inverno, principalmente para aquecimento ambiente, e geralmente ocorre em áreas não urbanas onde outros combustíveis de aquecimento (eletricidade, óleo de aquecimento, gás natural e combustíveis de madeira) são limitados ou caros .

Lista das principais empresas no mercado de propano

Umicore reforçará sua presença por meio de estratégias de expansão orgânica e inorgânica

O mercado global está consideravelmente fragmentado, com vários intervenientes a operar a nível nacional, regional e global. Os participantes do mercado estão se concentrando significativamente no desenvolvimento de alto desempenho com características operacionais aprimoradas para fortalecer sua posição na indústria.

Gás natural o processamento e o refino de petróleo bruto na ExxonMobil Corporation têm uma participação de mercado dominante entre outras empresas. A empresa afirmou que suas vendas vieram principalmente dos EUA e detinha uma participação de mais de 35% de suas vendas totais.

Outros participantes importantes da indústria incluem Royal Dutch Shell plc, BP Plc, Chevron, Sinopec e outros participantes de pequeno, médio e grande porte. Essas organizações se concentram continuamente na expansão de seu portfólio de produtos/serviços e no alcance de todo o mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BP Plc (REINO UNIDO.)


• Chevron Corporation (EUA)


• Royal Dutch Shell Plc (Reino Unido)


• Exxon Mobil Corporation (EUA)


• ConocoPhillips (EUA)


• Reliance Industries Ltd. (Índia)


• PetroChina Company Limited (China)


• Sinopec (China)


• Total S A (França)


• Ferrellgas Partners L.P.  (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023 - Gigantes estatais do petróleo e do gás, Bharat Petroleum Corporation (BPCL) e Gas Authority of India (GAIL) assinaram um contrato de 15 anos para o fornecimento de propano, uma matéria-prima petroquímica crítica. O propano será fornecido ao projeto de desidrogenação de propano (PDH)-polipropileno (PP) da GAIL em Usar, Maharashtra.


• Fevereiro de 2023 - A Shell concluiu a aquisição da Nature Energy, produtora de Gás Natural Renovável (RNG) a partir de resíduos agrícolas, industriais e domésticos. Esta aquisição, anunciada em novembro de 2022, aumentaria a capacidade da Shell de ajudar os clientes a descarbonizar e acelerar a sua transição para emissões líquidas zero.


• Dezembro de 2022 - A BP concluiu a aquisição da Archaea Energy Inc., líder em Gás Natural Renovável (RNG), marcando um marco no crescimento do negócio estratégico da BP bioenergia negócios. O acordo ajudaria a expandir a presença da BP na indústria de biogás dos EUA, melhorando a sua capacidade de apoiar os objectivos de descarbonização dos seus clientes. Além disso, ajudaria a BP a aproximar-se da redução da intensidade média de carbono do ciclo de vida dos produtos energéticos que vende.


• Novembro de 2022 - A ConocoPhillips e a TotalEnergies concluíram a aquisição conjunta da Hess Libya Waha Ltd., o que aumentou a participação dessas empresas na Concessão Waha em 4,1% para 20,4%.


• Setembro de 2022 - A BP anunciou que concluiu a aquisição da EDF Energy Services, expandindo a presença da BP nos negócios de varejo de energia e gás comercial e industrial (C&I) dos EUA. A aquisição ofereceria novas oportunidades para melhores soluções integradas de energia com baixo teor de carbono para os clientes através da integração (C&I) com outros negócios e capacidades da BP que podem apoiar os objetivos de descarbonização.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa e inteligência de negócios oferece uma análise aprofundada do mercado. Fornece ainda detalhes sobre a adoção do propano em diversas regiões. Informações sobre tendências, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições do mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter informações valiosas sobre o mercado. O relatório oferece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players junto com suas estratégias no mercado.

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