Tamanho do mercado push-to-talk, análise de participação e indústria, por componente (dispositivos, software e serviços), por tipo de rede (Push-to-talk over Cellular (PoC) e rádio móvel terrestre (LMR)), por empresa Tamanho (PMEs e grandes empresas), por setor (segurança e proteção pública, governo e defesa, transporte e logística, energia e serviços públicos, viagens e hospitalidade e outros (manufatura, construção, etc.)) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global push-to-talk ficou em US$ 12,00 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 46,75 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado push-to-talk com uma participação de mercado de 37,42% em 2019.

O crescimento deste mercado deve-se principalmente à crescente adoção de soluções push to talk baseadas em nuvem sobre soluções celulares (PoC) entre grandes empresas. O PoC baseado em nuvem ajuda a resolver as lacunas nas comunicações, fornecendo comunicação segura e em tempo real, aumentando a penetração de dispositivos PTT sem fio e recursos de compartilhamento de multimídia. Grandes empresas estão adotando o PTT para aproveitar vários benefícios, como comunicação bidirecional portátil, controle de custos, gerenciamento aprimorado de chamadas e segurança e conveniência avançadas, entre outros.

Além disso, avanços tecnológicos como LTE e Infraestrutura 5G provavelmente aumentarão a demanda por PTT.  De acordo com a Fortune Business Insights, o valor de mercado global da infraestrutura 5G foi de cerca de 720,6 milhões de dólares em 2018 e deverá atingir um valor de mercado de 50.640,4 milhões de dólares até 2026, exibindo um CAGR de 76,29%.

Além disso, tecnologias em evolução, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), processamento de linguagem natural , e espera-se que os crescentes aplicativos on-line criem enormes oportunidades para os participantes do mercado durante o período de previsão. Além disso, os principais players do mercado estão adotando diversas estratégias de marketing, como fusões e aquisições, para expandir seus negócios em todo o mundo. Por exemplo, em março de 2019, a Motorola Solutions adquiriu a Avtec, Inc., empresa de comunicações de despacho VoIP com sede nos EUA. A aquisição foi concluída para expandir o portfólio de serviços e software de segurança pública da Avtec, usando a plataforma PTT ponta a ponta para seus clientes.

Impacto da Covid-19

A crescente ameaça do coronavírus (COVID-19) exigiu a necessidade de distanciamento social. Considerando as precauções necessárias para conter a propagação do vírus, organizações e governos começaram a implementar políticas de trabalho a partir de casa. Espera-se que isso garanta o distanciamento adequado, sem prejudicar o funcionamento das organizações.  O surto da pandemia de COVID-19 e o impacto humanitário que esta provoca estão a dificultar a resposta dos intervenientes no mercado.

Além disso, fornecer uma rede Wi-Fi half-duplex segura em todos os locais remotos para os funcionários em um período tão curto é um desafio para as organizações. A crise em curso obrigará os consumidores e as organizações a migrar para o mundo online. A pandemia da COVID-19 desencadeou uma revolução no trabalho remoto e no distanciamento social para os prestadores de serviços PTT. Por exemplo, em abril de 2020, a ESChat forneceu comunicação PTT de banda larga de missão crítica (MCPTT) para forças de trabalho policiais e de serviços médicos de emergência (EMS) em toda a América do Norte. Este serviço é um resultado direto da emergência do COVID-19.  Como resultado, pode melhorar a produtividade e abrir novas oportunidades para a força de trabalho. Isso criou uma enorme oportunidade para provedores de soluções.

TENDÊNCIAS DE MERCADO PUSH-TO-TALK

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Implantação crescente de soluções PTT baseadas em rede de evolução de longo prazo (LTE) para superar as soluções LMR

Uma das tendências emergentes para o mercado é a mudança do foco das empresas para a implantação de soluções PTT habilitadas por redes LTE avançadas. O advento das redes LTE na comunicação móvel substituiu a tecnologia de comunicação rádio móvel terrestre (LMR). Várias organizações estão adotando redes LTE para permitir uma comunicação enriquecida. Essa adoção iniciou o desenvolvimento de uma arquitetura de grande largura de banda que oferece suporte a serviços de comunicação PTT de missão crítica, push-to-locate, push-to message e push-to-alert. Além disso, grandes empresas de vários setores, incluindo segurança pública, governo e defesa, transporte e logística, entre outros, estão a adotar soluções alimentadas por LTE nas suas diversas aplicações empresariais. As empresas estão adotando essas soluções para aumentar a produtividade e a eficiência dos trabalhadores em campo, agilizar seu fluxo de trabalho e reduzir os custos de hardware empresarial. No entanto, com a implantação de tecnologias sem fio, como WLAN e LTE em dispositivos PTT, a comunicação torna-se concebível em áreas mais amplas. Isto está impulsionando a demanda por soluções PTT alimentadas por rede LTE como uma solução econômica e rica em recursos. Para atender à crescente demanda por essas soluções, os principais players estão adotando diversas estratégias de negócios, como fusões, parcerias e lançamento de produtos. Por exemplo, em março de 2020, a Siyata Mobile fez parceria com a Verizon, uma fornecedora de dispositivos de comunicação celular PTT com sede no Canadá. Esta parceria foi concluída para desenvolver e lançar o dispositivo IoT celular PTT LTE "Uniden UV350" para veículos. Este lançamento permite que a Siyata Mobile forneça acesso à solução de comunicação em veículos para clientes corporativos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da adoção de dispositivos sem fio, dispositivos de rede e software entre organizações para ajudar no crescimento do mercado

Um dos impulsionadores de mercado significativos é a crescente demanda por dispositivos push-to-talk sem fio em vários setores, como empresas e comércio e aeroespacial e defesa. A crescente adoção de dispositivos sem fio ajuda a aumentar a segurança e a produtividade em geral, pois fornece criptografia de ponta a ponta. Além disso, a demanda do mercado por software PTT entre usuários de smartphones para conectar grupos e membros através desses meios de comunicação impulsionou significativamente o crescimento do mercado push-to-talk.

Além disso, o número crescente de dispositivos de rede, juntamente com a crescente adoção de acessórios como alto-falantes sem fio e microfones deverá expandir o tamanho do mercado. Esses dispositivos possuem botões para permitir a mudança do dispositivo do modo de transmissão de voz para o modo de recepção de voz. Este aplicativo também é usado em dispositivos como rede digital aprimorada integrada (iDEN), rádio móvel terrestre (LMR), PTT de banda larga e MCPTT.  Para atender à crescente demanda, os principais players do mercado estão se concentrando no lançamento de soluções e serviços para simplificar o fluxo de trabalho. Por exemplo, em janeiro de 2017, a Procall Solutions, uma provedora de soluções sem fio com sede na Índia, lançou uma solução de rede sem fio digital. Esta solução está equipada com a tecnologia iDEN da Motorola. Com o aumento da adoção de dispositivos PTT sem fio, espera-se que o crescimento do mercado global aumente durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Presença de latência e lacunas na comunicação provando ser fator inibidor para o crescimento do mercado

A presença de latência e pequenas lacunas de comunicação durante a comunicação bidirecional está restringindo a demanda por PTT. Os usuários envolvidos na conversa usando a tecnologia LMR podem enfrentar alguns atrasos. Por exemplo, em áreas onde a infraestrutura de rede está ausente ou fraca, os usuários podem enfrentar atrasos ou atrasos durante as comunicações. Além disso, a implementação da tecnologia PTT afetou os custos de rede e os preços para os usuários, o que é mais elevado. Esses fatores atuam como grandes restrições para o crescimento do mercado. Além disso, a falta de infraestrutura de rede adequada e a falta de conhecimento sobre as soluções PTT são grandes obstáculos ao crescimento do mercado. No entanto, com o advento de tecnologias de rede avançadas, como LTE e G, espera-se que a latência e as lacunas na comunicação sejam minimizadas.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO PUSH-TO-TALK

Por análise de componentes

Segmento de dispositivos manterá alta participação de mercado

Com base nos componentes, o mercado é dividido em dispositivos, software e serviços. Entre eles, espera-se que o segmento de dispositivos detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A presença de importantes players do mercado, como AT&T Intellectual Property, Bell Canada, ESChat e Azetti Networks, entre outros, está contribuindo significativamente para o crescimento deste segmento. Além disso, também se prevê que a crescente adoção de dispositivos robustos push to talk com tecnologias inventivas complemente o crescimento do mercado. Vários fabricantes estão oferecendo dispositivos habilitados com recursos e tecnologias inovadoras, como telas maiores, armazenamento multimídia, sistemas de comunicação aprimorados e bateria reserva. Várias empresas estão focadas no desenvolvimento de dispositivos inovadores e flexíveis. Por exemplo, em 2019, a AT&T Intellectual Property lançou dispositivos PTT robustos para atender aos padrões de desempenho e funcionalidade do 3GPP para MCPTT. Além disso, espera-se que a crescente conscientização sobre a segurança pública na tecnologia e nos recursos avançados do PTT impulsione o mercado.

Além disso, o mercado push-to-talk é complementado pelos serviços e software fornecidos pelos principais participantes do mercado. As empresas de software estão impulsionando o crescimento do mercado desenvolvendo e lançando soluções inovadoras pelas quais os usuários podem obter dispositivos PTT confiáveis, aprimorados e estáveis. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Honeywell International lançou uma nova solução de software de comunicações unificadas, o “software Honeywell Smart Talk”, para que os trabalhadores móveis possam colaborar entre si. Esta nova solução permite que os funcionários conversem, enviem mensagens instantâneas e façam chamadas VoIP.

Por análise de tipo de rede

 Segmento Push-to-Talk over Cellular (PoC) para ganhar força

O segmento do tipo de rede é categorizado em PoC e rádio móvel terrestre (LMR). O segmento de rádio móvel terrestre provavelmente deterá uma elevada participação de mercado, devido ao foco crescente na melhoria das tecnologias de comunicação entre organizações de segurança pública e agências de aplicação da lei. Para atender às crescentes necessidades dos clientes, os principais players estão se concentrando no desenvolvimento de aplicações e soluções personalizadas. Os sistemas LMR são usados ​​principalmente na aplicação da lei, defesa e segurança pública, entre outros.  Espera-se que o aumento da demanda por sistemas LMR em economias emergentes em regiões como América Latina, Oriente Médio e África (LAMEA) e Ásia-Pacífico, juntamente com o aumento das medidas de segurança durante atividades terroristas e desastres naturais, complemente o crescimento do mercado.

Além disso, espera-se que o PoC cresça no maior CAGR durante o período de previsão. PoC fornece serviços de comunicação confiáveis ​​e aprimorados com suporte de áudio de alta qualidade, o que aumentou a demanda por dispositivos PoC. Além disso, um amplo alcance de rede e configuração rápida de chamadas são algumas das principais vantagens do PoC em relação às tecnologias tradicionais. As ofertas PoC substituíram os sistemas LMR em muitos ambientes comerciais, à medida que vários consumidores optam cada vez mais pela flexibilidade de aplicativos e pela infraestrutura PoC de baixo custo. Os principais players estão se concentrando no lançamento de novos produtos para melhorar as necessidades crescentes dos clientes. Por exemplo, em setembro de 2019, a Hytera Communications Corporation Ltd lançou seu rádio PoC – “PNC370”. O PNC370 aprimora a funcionalidade de despacho flexível e as comunicações através de redes celulares para criar uma rede de rádio de área ampla.

Por análise do tamanho da empresa

Implementação de soluções PoC econômicas para maximizar a produtividade e impulsionar a adoção do PTT nas PMEs

Com base no tamanho da empresa, o mercado é segmentado em pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes empresas. Custo reduzido e produtividade máxima são fatores vitais para a adoção em organizações de pequeno e médio porte, pois possuem orçamentos e gastos baixos. Assim, estas organizações implementam soluções PoC económicas que eliminam os custos associados à criação de uma ampla infra-estrutura de comunicação. Além disso, as soluções PoC ajudam os trabalhadores de campo, fornecendo comunicação segura e em tempo real em diversas regiões geográficas e permitindo que os trabalhadores compartilhem vídeos ou imagens relacionadas ao campo que podem ser cruciais para os resultados dos negócios. Além disso, espera-se que o segmento de grandes empresas detenha uma maior participação de mercado durante o período de previsão. Grandes organizações possuem vários escritórios corporativos em locais diferentes. Conseq         - entemente, as soluções push to talk baseadas na nuvem podem resolver as lacunas de comunicação com comunicação em tempo real entre suas forças de trabalho. Assim, as grandes empresas utilizam soluções PTT para comunicação com seus funcionários, uma vez que essas soluções são independentes de dispositivos.

Por Análise Setorial

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Setor de segurança pública testemunhará a maior adoção de dispositivos PTT

Com base no setor, o escopo de mercado inclui segurança pública e proteção, governo e defesa, transporte e logística, energia e serviços públicos, viagens e hospitalidade, entre outros. Entre eles, o segmento de segurança pública detinha a maior participação de mercado em 2018. A crescente adoção desses dispositivos, como dispositivos ultrarresistentes especializados, feature phones e smartphones no domínio da segurança pública e da proteção deverá impulsionar o mercado. Várias empresas de segurança pública em todo o mundo, como Phoenix Health and Safety, Honeywell e 3M, estão utilizando soluções push-to-talk devido aos seus benefícios e recursos inovadores. Além disso, as autoridades públicas comunicam através destes dispositivos, como walkie-talkies, durante emergências. Os principais players deste mercado estão focados no lançamento de novos produtos para fortalecer a sua presença geográfica. Por exemplo, em março de 2020, a AT&T lançou produtos certificados FirstNet baseados em MCPTT e equipamentos de usuário de alta potência (HPUE) da Assured Wireless, que estão disponíveis para fins de segurança pública.

O sector governamental e de defesa está a implementar progressivamente o PTT, no meio de preocupações crescentes com a segurança das fronteiras e com a evolução de sistemas avançados de monitorização. Além disso, espera-se que os segmentos de transporte e logística, energia e serviços públicos, viagens e hospitalidade cresçam significativamente durante o período de previsão. Os principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento desses segmentos são a necessidade de serviços econômicos, a adoção de soluções PTT baseadas em nuvem e iniciativas governamentais. Além disso, espera-se que a melhoria da conformidade, como a conformidade com o DOT e o aumento do investimento e das atividades de P&D realizadas para atualizar as soluções push-to-talk, impulsionem o crescimento do mercado. A necessidade de comunicação confiável e constante entre despachantes, trabalhadores de campo, entre outros, está aumentando a demanda. Os principais players do mercado, incluindo Motorola Solutions, Azetti Networks, RugGear e Airbus DS Communications, entre outros, estão se concentrando na prestação de serviços nesses setores.  Por exemplo, em 2019, a Azetti Networks concentrou-se na implementação da tecnologia PoC baseada em serviços em nuvem para os setores de transporte e logística e viagens e hospitalidade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado global está dividido em cinco regiões: América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África e América Latina.

Espera-se que a América do Norte lidere a participação de mercado durante o período de previsão, o que é atribuível à crescente penetração de tecnologias essenciais e à presença de provedores de serviços de telecomunicações e fornecedores de PoC, como Motorola Solutions e AT&T.  A crescente demanda por soluções eficientes e econômicas é considerada um dos principais impulsionadores do mercado na região. Os EUA detêm a participação majoritária do mercado norte-americano devido à crescente adoção de soluções push-to-talk entre vários setores de uso final, como organizações de segurança pública, governo e defesa, saúde, entre outros. Assim, os principais players deste mercado estão focados na adoção de estratégias de expansão de produtos para atender às crescentes demandas por soluções eficientes e econômicas. Por exemplo, em outubro de 2019, a Motorola Solutions expandiu as suas capacidades de vídeo e conjunto de software para o setor de segurança pública.  Este pacote inclui novo streaming de vídeo WAVE PTT de banda larga, solução de última geração para envolvimento da comunidade e solução Command Central Records.

Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período previsto. Este crescimento é atribuído ao avanço na infraestrutura de TI e à crescente colaboração entre distribuidores e principais players.  A China e a Índia são as economias de crescimento mais rápido da Ásia, que investem continuamente no armamento de instituições de segurança pública, como a polícia e os militares, com estes dispositivos.  Os principais players estão focados no lançamento de novos produtos para obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em novembro de 2018, a Kyocera Corporation, fabricante e fornecedora de eletrônicos com sede no Japão, lançou o "DuraForce PRO 2" de nível militar, ultra-robusto e à prova d'água, um smartphone Android 4G LTE com Verizon Wireless. Este dispositivo foi projetado para diversos setores, como construção e transporte.  Como resultado, o crescimento do mercado na região está proliferando.

A Europa ocupou uma posição significativa no mercado em 2018, devido à presença de grandes players que operam neste mercado, como (International Ltd.) iPTT e Azetti Networks.  Esses principais players estão se concentrando na adoção de estratégias como o lançamento de novos produtos para expandir seus negócios e ofertas relacionadas. Por exemplo, em junho de 2019, a International Push to Talk, um fornecedor de equipamentos de telecomunicações com sede no Reino Unido, lançou o rádio portátil PTT sobre celular (PoC) “iPTT P500” projetado para vários setores, como hotelaria, gestão de tráfego, construção, segurança pública e transporte.

Além disso, espera-se que o Médio Oriente e África e a América Latina cresçam moderadamente durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à tendência crescente da tecnologia sem fio e ao advento dos avanços tecnológicos em nuvem, IoT e IA nessas regiões. As plataformas push to talk oferecem enormes oportunidades no Brasil e no México devido à crescente penetração da Internet. Além disso, as catástrofes naturais, o terrorismo transfronteiriço e o aumento das actividades criminosas são alguns dos factores-chave que impulsionam a necessidade de segurança pública, o que está a aumentar a procura destes serviços na região. Os principais intervenientes nestas regiões estão a concentrar-se na oferta de novos serviços para fortalecer a sua posição no mercado. Por exemplo, em julho de 2019, a Motorola Solutions lançou o WAVE Radio: o TLK 100, um serviço de assinatura de comunicação multimídia independente de rede baseado em nuvem nas regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Este lançamento acelerou a adoção de serviços baseados em nuvem em toda a região EMEA.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado estão enfatizando a expansão do portfólio de produtos para fortalecer a posição no mercado

AT&T Intellectual Property é uma holding de comunicações com sede nos EUA. A empresa fornece serviços de mídia, tecnologia e telecomunicações em todo o mundo e atua em quatro segmentos: o segmento WarnerMedia, o segmento Xandr, o segmento de comunicação e o segmento da América Latina. O segmento de comunicações oferece vídeo com e sem fio, banda larga e serviços de telecomunicações aos seus clientes. As unidades de negócios do segmento de comunicação incluem grupo de entretenimento, telefonia fixa empresarial e mobilidade. Na unidade de negócios de mobilidade, o serviço Enhanced EPTT da AT&T oferece mensagens altamente seguras, comunicações de voz virtualmente instantâneas e recursos de localização em 3G, 4G, 4G LTE e Wi-Fi. Ele também fornece tempos rápidos de configuração de chamadas e é baseado em padrões de missão crítica 3GPP. Este serviço usa tecnologia VoIP para enviar a conversa por uma rede Wi-Fi da AT&T. A empresa está atualmente investindo no desenvolvimento de seus serviços em todo o mundo.  A Propriedade Intelectual da AT&T é um dos principais players neste mercado.  

Novembro de 2018 – A AT&T Intellectual Property lançou uma nova funcionalidade do 3GPP para MCPTT. Isto permitiu a comunicação direta avançada com grandes grupos, a interoperabilidade para comunicações de banda larga interoperáveis ​​modernas e comunicações de rádio bidirecionais aprimoradas. Isso também permitiu que a empresa expandisse seus serviços em todo o mundo.

A LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO PUSH-TO-TALK SÃO:

• Motorola Solutions Inc. . (NÓS)


• Zebra Technologies Corporation (EUA)


• Propriedade intelectual da AT&T (NÓS)


• Verizon Wireless (EUA)


• Qualcomm Technologies, Inc.


• Corporação Harris (EUA)


• (Japão)


• Kyocera


• Siyata Mobile (Canadá)


• ECOM Instruments GmbH (EUA)


• RugGear (EUA)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suécia)


• Sonim Technologies (EUA)


• Simoco (Índia)


• Comunicações Airbus DS (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2020 – A Telefonaktiebolaget LM Ericsson adquiriu a Genaker, fornecedora de soluções MCPTT com sede na Espanha. Esta aquisição fortaleceu a oferta MCPTT da Ericsson para utilizadores de missão crítica.


• outubro 2019 – A T-Mobile lançou o serviço PTT de banda larga com tecnologia ESChat. Isso permitiu que a equipe de vendas da T-Mobile oferecesse o serviço ESChat no mercado dos EUA. A T-Mobile está oferecendo ESChat para clientes governamentais e seus negócios sem limitações de interoperabilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Push To Talk Market

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O relatório de mercado push-to-talk oferece insights qualitativos e quantitativos sobre a indústria e uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. O mercado é analisado quantitativamente de 2020 a 2027 para fornecer competência financeira. A informação recolhida no relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

Junto com isso, o relatório fornece um estudo elaborado da dinâmica do mercado, tendências emergentes, oportunidades e cenário competitivo. Os principais insights oferecidos no relatório são as tendências de adoção deste mercado, desenvolvimentos recentes do setor, como parcerias, fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais players, estratégias de negócios dos principais players do mercado, indicadores macro e microeconômicos e principais tendências do setor. análise.

Escopo e segmentação do relatório