Tamanho do mercado de chocolate real e composto, participação e análise da indústria, por categoria de produto (chocolate real e chocolate composto), por tipo (chocolate ao leite, chocolate amargo e chocolate branco), por forma (chips, lajes, revestimentos e outros), Por Aplicação (Confeitaria, Padaria, Laticínios e Sobremesas Congeladas, Bebidas e Outros) e Previsão Regional, 2024 - 2032

O tamanho global do mercado real e composto de chocolate foi avaliado em US$ 33,84 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 35,98 bilhões em 2024 para US$ 57,60 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,06% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de chocolate real e composto com uma quota de mercado de 45,18% em 2023.

Os chocolates reais e compostos são feitos de massa de cacau e manteiga de cacau, e o chocolate composto refere-se aos produtos onde manteiga de cacau e o cacau em pó são substituídos por óleo vegetal. Na fabricação do chocolate verdadeiro e composto, são torradas sementes nutritivas, o que realça os sabores. Possuem alta resistência ao calor, resistência ao florescimento e diversas outras propriedades técnicas, que os tornam apropriados para consumo em países mais quentes e mais frios e suportam facilmente ampla aplicação em diversos produtos alimentícios.

O crescimento do mercado está associado ao crescente número de compradores que se inclinam para produtos de confeitaria indulgentes. A procura por produtos e ingredientes criativos e a sua utilização no fabrico de produtos premium a nível mundial aumentou nos últimos anos. Este tremendo crescimento é atribuído ao aumento do rendimento disponível da população, particularmente nos países em desenvolvimento, o que apoia a sua capacidade de adquirir produtos de confeitaria de chocolate indulgentes. Isso levou ao aumento das vendas de chocolate real e composto em todo o mundo.

A pandemia da COVID-19 afetou profundamente o uso deste produto na indústria de processamento de alimentos e bebidas. A aplicação de tais produtos no sector dos serviços alimentares diminuiu durante a pandemia, à medida que os países impuseram bloqueios para reduzir a propagação da doença. De acordo com a Cocoa Association of Asia (CAA), a moagem de cacau no mercado asiático caiu quase 10% no primeiro semestre de 2020 em comparação com 2019. Além disso, os preços do cacau caíram nos primeiros dias da pandemia devido à cadeia de abastecimento gargalos e um aumento nos custos de transporte. A recolha de cacau junto dos pequenos agricultores e o fornecimento destes produtos aos exportadores e processadores de cacau diminuíram durante o período. Essa escassez de matéria-prima afetou a produção de chocolates, levando à redução da produção. Por exemplo, a Barry Callebaut AG, um importante fabricante de chocolate premium, relatou uma desaceleração na produção de chocolate nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2020 devido à pandemia.

O rápido estabelecimento e a rápida expansão do retalho online, do comércio eletrónico e de outros canais de distribuição no meio da pandemia da COVID-19 desbloquearam novas oportunidades para os fabricantes no setor retalhista. Prevê-se que eles impulsionem o mercado nos próximos anos.

Tendências do mercado de chocolate real e composto

Evolução do consumo de chocolate vegetal e com baixo teor de açúcar para promover o crescimento

A categoria de confeitaria de chocolate é tradicionalmente movida pela indulgência, e o setor tem experimentado um aumento na demanda por chocolates com opções melhores para você nos últimos anos. O aumento do flexitarismo é outro factor que contribui para o aumento da procura de chocolates à base de plantas. As expectativas dos consumidores estão a mudar e procuram produtos que vão além das alergias aos produtos lácteos e da intolerância à lactose. Ao mesmo tempo, a geração do milênio procura chocolates vegetais saborosos, porém “éticos”, que sejam inofensivos ao planeta e aos animais.

A crescente preocupação dos consumidores com a boa forma e a saúde tem um forte impacto na indústria de confeitaria de chocolate. Este factor criará um espectro mais amplo de mudanças na indústria, evocando empresas e fabricantes de confeitaria artesanal a criarem produtos veganos e com baixo teor de açúcar. De acordo com o relatório de pesquisa de propriedade global da Barry Callebaut de 2023, quase 66% dos consumidores estão demonstrando interesse em confeitos de chocolate “menos açúcar” ou “sem açúcar” em todo o mundo.   Além disso, variantes de chocolate vegano fabricadas por marcas icônicas tradicionais, boutiques e produtores independentes aparecem nas prateleiras, criando uma imagem positiva do produto entre os consumidores. Os retalhistas estão altamente conscientes do potencial deste rótulo, o que os incentivou a desenvolver produtos inovadores. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Lindt, um fabricante global de confeitos de chocolate, assinou recentemente um acordo de parceria estratégica com a ChoViva, uma marca de chocolate vegano, para lançar um chocolate vegano de edição limitada denominado “Soft & Creamy Hazelnut”.

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Fatores de crescimento do mercado de chocolate reais e compostos

Aumento da demanda por confeitos premium e inovadores para impulsionar as vendas de chocolates compostos e reais

Embora o mercado de chocolate premium tenha amadurecido, a demanda se manteve globalmente. Nos EUA, os produtos artesanais e gourmet são populares e os consumidores estão se concentrando no teor de cacau e no seu uso como ingredientes adicionais para melhorar o sabor dos produtos. Embora a preocupação com os benefícios do consumo de chocolate para a saúde esteja aumentando entre os consumidores, a demanda por produtos de confeitaria inovadores e saborosos à base de chocolate continua forte. Os principais fatores que influenciam as decisões de compra de produtos de confeitaria de chocolate incluem o sabor e a textura dos produtos. Os fabricantes continuam inovando e lançando novas variações de sabores doces e salgados no mercado.

Vantagem técnica e relação custo-benefício do chocolate composto para impulsionar o mercado global

Os chocolates compostos são feitos de gorduras vegetais duras, nomeadamente óleo de coco e óleo de palmiste, e são uma alternativa de baixo custo ao chocolate original feito de manteiga de cacau. Além disso, a manteiga de cacau deve ser temperada para manter o seu revestimento e efeito de brilho. Como o óleo vegetal utilizado no tipo composto de temperagem de chocolate não é necessário, o que o torna econômico e mais fácil de trabalhar. Uso de tecnologias inovadoras como Internet das Coisas (IoT) e a IA também apoia o crescimento da produção e a utilização de tal tecnologia inovadora ajudará a reduzir as despesas gerais de produção.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuações no preço das matérias-primas para restringir o crescimento do mercado

O mercado de chocolate composto e real depende do fornecimento, da qualidade e do custo das matérias-primas em todo o mundo. As flutuações no preço e na oferta de matérias-primas, como o cacau, devido a doenças nas colheitas, clima e indisponibilidade de mão-de-obra podem impactar negativamente o mercado. De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em Abril de 2024, o preço dos grãos de cacau, uma matéria-prima fundamental nos chocolates, atingiu o seu recorde mais elevado de 12.000 dólares por tonelada. Vários factores, como o El Niño, as alterações climáticas, as doenças do feijão e os baixos rendimentos dos produtores de cacau, são as principais razões por detrás do aumento dos preços. A falta de recuperação ou a escassez na disponibilidade ou qualidade de matérias-primas, como manteiga de cacau, cacau em pó, açúcar e outras, podem impactar negativamente o mercado. A mudança significativa nos controles regulatórios, nos sistemas jurídicos e nos costumes nas regiões também afeta o fornecimento de produtos e dificulta o crescimento real e composto do mercado de chocolate.

Análise de segmentação de mercado de chocolate real e composto

Análise por categoria de produto

Chocolate Real emergirá como categoria dominante devido à sua alta qualidade e sabor

Com base na categoria de produto, o mercado de chocolate real e composto é segmentado em chocolate real e chocolate composto, com o chocolate real permanecendo como o tipo líder devido às perspectivas de crescimento de produtos de chocolate especiais e produtos de alta qualidade. A presença da manteiga de cacau confere ao verdadeiro chocolate um sabor cremoso, suave e delicado. O extrato de cacau está se tornando o ingrediente preferido para diversas aplicações, incluindo sorvetes, doces, bebidas não alcoólicas, deliciosos assados ​​e bebidas nutritivas.

O óleo de palma, a manteiga de karité, o óleo de nozes salgado e outros são os principais substitutos da manteiga de cacau utilizada na produção de chocolate composto. Os preços razoáveis ​​destes substitutos levaram os fabricantes de chocolates compostos a expandir a sua capacidade de produção. Espera-se que o uso de alternativas de manteiga de cacau para expandir a produção de chocolate apoie o crescimento do mercado de chocolate composto.

Análise por tipo

Chocolate ao leite tem participação importante devido ao seu amplo consumo e utilização em confeitaria

Com base no tipo, o mercado de chocolate real e composto é segmentado em chocolate ao leite, chocolate amargo e chocolate branco. O segmento de chocolate ao leite domina o mercado global e tem maior consumo e incorporação em diversos itens de confeitaria à base de chocolate devido ao seu sabor e textura versáteis. O chocolate ao leite é feito com sólidos de leite e geralmente contém apenas manteiga de cacau, que tem textura cremosa e sabor na boca. O chocolate ao leite real e composto é cada vez mais utilizado na formulação de diversas bebidas e produtos de confeitaria, como bolos, shakes, croissants e chocolate quente, o que tem contribuído para o crescimento do mercado de chocolate ao leite.

Projeta-se que o segmento de chocolate amargo cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O chocolate amargo oferece aos consumidores um apelo premium, juntamente com benefícios de saúde, sensoriais e de textura. Eles são ricos em antioxidantes, podem equilibrar os níveis de pressão arterial e proporcionar muitos outros benefícios, incentivando assim os consumidores a comprá-los.

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Por análise de formulário

Adaptabilidade em diversas áreas de aplicação faz dos revestimentos um segmento líder

Por forma, o mercado é segmentado em chips, placas, revestimentos, entre outros.

Os revestimentos são a forma de chocolate real e composto mais amplamente utilizada e provavelmente liderarão durante o período de previsão. O uso de gorduras diferentes significa que os revestimentos compostos podem ter muitas texturas diferentes e ser usados ​​em diversas aplicações, como revestimentos em palitos de sorvete e produtos de panificação. O revestimento composto não necessita de revenido, o que é mais adequado para diferentes temperaturas e aplicações. Além disso, como não existem tantas orientações sobre ingredientes, os revestimentos compostos podem ser melhorados ou aromatizados com qualquer coisa e podem oferecer opções ilimitadas.

Os pedaços de chocolate também estão apresentando um crescimento significativo, especialmente na indústria de panificação artesanal, utilizada no desenvolvimento de biscoitos. Além disso, a maioria das receitas de gotas de chocolate é feita com chocolate amargo, o que agrega valor em termos de potencial antioxidante sólido.

Por análise de aplicação

Segmento de confeitaria dominará mercado com alta inclusão de chocolate real e composto na produção

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em confeitaria, padaria, laticínio e sobremesas congeladas, bebidas e outros.

O segmento de confeitaria detém a maior participação de mercado na categoria de aplicação de chocolate real e composto. Os confeitos de chocolate são populares entre os consumidores jovens e maduros devido ao seu sabor e textura únicos. Esses produtos têm sabor rico e são frequentemente associados à felicidade, o que contribui para seu apelo global.

Prevê-se que o segmento de panificação cresça no maior CAGR durante o período previsto. Chocolates compostos e verdadeiros são tradicionalmente usados ​​na indústria de panificação para revestimento, recheio e realce de cor e textura de produtos de panificação. Permite que os padeiros sejam mais criativos na inovação de produtos e proporcionem uma experiência sensorial em produtos de panificação, oferecendo assim oportunidades promissoras de crescimento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado de chocolates reais e compostos é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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Europa apresentará maior crescimento apoiado por grande base de processamento de cacau

O mercado europeu de chocolate real e composto situou-se em 15,59 mil milhões de dólares em 2023. Espera-se que a Europa detenha a maior quota de mercado de chocolate real e composto, devido à grande base de processamento de cacau e à forte indústria transformadora presente na região. Segundo a Organização Internacional do Cacau, a indústria alemã processou 445 mil toneladas de grãos de cacau em 2020/21. Embora a procura seja elevada, os fabricantes europeus de chocolate muitas vezes processam eles próprios os grãos de cacau ou compram produtos semi-acabados a processadores europeus, tornando a concorrência feroz. Empresas multinacionais, como Barry Callebaut AG, Cargill Inc., Cémoi Group e Olam International, estão sediadas na Europa e fornecem uma gama completa de produtos semiacabados de cacau para a indústria europeia de alimentos, bebidas e confeitaria.

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A América do Norte consiste em uma enorme base de clientes e no segundo maior mercado de chocolate real e composto, devido ao alto consumo per capita de produtos à base de chocolate. Aliado a isso, a crescente conscientização sobre os benefícios das confeitarias saudáveis ​​entre os consumidores tem aumentado o crescimento do mercado. A mudança para o consumo em casa está a remodelar e a acelerar a mudança no comportamento do consumidor. O chocolate continua a ser um sabor líder em diversas guloseimas, por isso os fabricantes e marcas estão a trazer o cacau para novos formatos e variedades, incluindo compostos e nibs de cacau, para satisfazer as exigências dos consumidores. Prevê-se que a necessidade de produtos alternativos “melhores para mim” se acelere à medida que a saúde e o bem-estar se tornaram uma prioridade máxima na região. Além disso, a demanda por confeitarias premium e sazonais em diversos festivais e ocasiões comemorativas também impulsiona o crescimento do mercado da região.

A Ásia-Pacífico detém a terceira maior quota de mercado devido à crescente população millennial na região e à sua crescente inclinação para confeitos de chocolate de alta qualidade em economias emergentes, como a Índia e a China. Além disso, o processamento do cacau na origem para dar sabor ao cacau também é um fator chave para o crescimento das regiões. De acordo com a Associação do Cacau da Ásia, o processamento de cacau no Sudeste Asiático aumentou 4,09%, de 213.313 toneladas no primeiro trimestre de 2022 para 222.028 toneladas no primeiro trimestre de 2023. A Indonésia é um dos países vitais que detém a maior participação na moagem de cacau do Sudeste Asiático. As três gigantes multinacionais Cargill Inc., Olam International e Barry Callebaut AG estão por trás da forte posição da Indonésia na moagem de cacau.  

Estas empresas dominam o processamento do cacau no seu local de origem, tornando o mercado de produtos semiacabados de cacau mais competitivo. Portanto, está se tornando cada vez mais importante para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) fornecer no mercado produtos de cacau de valor agregado feitos a partir de cacau especial, contribuindo para o crescimento do chocolate composto e verdadeiro na região.

A América do Sul e o Médio Oriente e África detêm a menor quota de mercado; no entanto, a evolução das preferências gustativas e a crescente procura dos consumidores por confeitos de chocolate impulsionaram o mercado na região. Os consumidores estão cada vez mais interessados ​​nos elementos artesanais que compõem o sabor e a origem do produto. Como resultado, os consumidores começaram a procurar produtos exclusivos de chocolate e confeitaria que sejam menos populares. Em comparação com os doces tradicionais, os consumidores dos Emirados Árabes Unidos preferem oferecer chocolates em caixas de alta qualidade, que vêm em diferentes formatos e tamanhos e possuem embalagens requintadas. Este factor aumentou ainda mais o influxo de marcas globais de chocolate premium, como a Mars Inc., para o país e ajudou positivamente no crescimento do mercado da região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco na expansão geográfica e no lançamento de novos produtos para penetrar efetivamente no mercado

A indústria global de chocolate real e composto é altamente desenvolvida, com várias empresas multinacionais ocupando a maioria. Barry Callebaut AG, Puratos Group e Mondelez International dominam o mercado. A principal estratégia adotada pelos principais players do mercado é focar em inovações de produtos com foco em saúde, sabor e embalagem. Por exemplo, em 2021, a Mondelez International adquiriu a Hu Master Holdings, líder em chocolate premium nos EUA, para expandir barras de chocolate veganas e paleo-amigáveis, que seguem um conjunto rigoroso de proteções de ingredientes e práticas de fornecimento Ultrasimple™.

Lista das principais empresas de chocolate real e composto:

• Barry Callebaut AG (Suíça)


• Grupo Puratos (Bélgica)


• Mondelez Internacional (EUA)


• Cargill Incorporada (NÓS.)


• Nestlé S.A. (Suíça)


• Fuji Oil Company Limited (Japão)


• The Hershey Company (EUA)


• Mars Incorporated (EUA)


• Olam Internacional (Cingapura)


• Grupo CEMOI (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - A Cargill India, uma subsidiária da Cargill Inc., expandiu seu portfólio de produtos lançando chocolates em bloco, pedaços de chocolate e produtos de cacau em pó sob sua marca NatureFresh Professional. A empresa desenvolveu esses produtos para fabricantes da indústria alimentícia e de panificação em toda a Índia.


• Junho de 2023 - A Barry Callebaut expandiu seu portfólio de chocolates sem laticínios para o mercado mexicano ao lançar as marcas Callebaut NXT e SICAO Zero. Sob essas marcas, a empresa tem como alvo consumidores com alegações especiais, como chocolate sem laticínios, com baixo teor de açúcar e ecologicamente correto.


• Novembro de 2022 - A Barry Callebaut, líder global na fabricação de ingredientes de chocolate e confeitaria, investiu quase US$ 52,36 milhões para construir uma nova unidade de produção na Índia, em Neemrana, Delhi. Suas novas instalações cobrirão uma área de cerca de 20.000 metros quadrados, que inclui linhas de montagem de última geração para a produção de chocolate e compostos e um laboratório de P&D.


• Outubro de 2022 - A Barry Callebaut, uma empresa de chocolate com sede na Suíça, lançou uma nova barra de chocolate de última geração. A nova barra contém 60-80% de cacau e usa quase 50% menos açúcar que o chocolate tradicional. A empresa levou mais de 20 anos de pesquisa para desenvolver este novo produto.


• Junho de 2021 - A Puratos U.K., uma organização multinacional que oferece produtos inovadores, lançou dois novos produtos de chocolate na sua gama Belcolade que visam manter o sabor do verdadeiro chocolate belga, apesar de conterem 40% menos açúcar. Belcolade Selection Noir, feito com 55% de cacau, é um chocolate amargo 'equilibrado' com 'notas frutadas e suave sabor de cacau torrado', enquanto Belcolade Selection Lait, contendo 34% de cacau, é chocolate ao leite com 'notas de caramelo doce e sabor de cacau .'

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de chocolate real e composto oferece insights qualitativos e quantitativos sobre a indústria de chocolate e confeitaria de chocolate. Ele se concentra em aspectos significativos, como cenário competitivo, tipo de produto e áreas de aplicação do produto. Além disso, oferece insights sobre as diversas tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além desses fatores mencionados, engloba diversos outros fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório