Tamanho do mercado de gerenciamento do ciclo de receita, análise de participação e indústria, por estrutura (interna e terceirizada), por tipo (software e serviços), por função (gerenciamento de reclamações e negações, codificação médica e faturamento, melhoria de documentação clínica (CDI), seguros , e outros), por usuário final (hospitais, consultórios médicos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de gerenciamento do ciclo de receitas foi avaliado em US$ 135,92 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 148,84 bilhões em 2024 para US$ 361,86 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,7% durante o período de previsão (2024-2032). Os sistemas de saúde atuais enfrentam grandes desafios, como o aumento da complexidade, o aumento dos custos dos tratamentos e o crescente consumismo dos pacientes, entre outros. Estas dinâmicas de mercado impõem um enorme estresse aos grandes hospitais e clínicas, levando-os a transformar-se em operações de Revenue Cycle Management (RCM). Este fator é definido como um processo que os hospitais projetam e implementam para maximizar a receita do paciente e sua velocidade de cobrança. Vários mandatos regulatórios para a aplicação de Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) em ambientes de saúde e a preferência por software EHR/RCM integrado para um fluxo de trabalho tranquilo estão aumentando a demanda por este serviço em todo o mundo.

Além disso, espera-se que o crescente número de recusas de sinistros e o aumento dos custos administrativos para a gestão dos sinistros indeferidos fomentem a procura deste serviço no período em estudo.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Etactics, Inc. em fevereiro de 2023, do total de reclamações na rede apresentadas em 2021, o número de reclamações negadas foi de 48,3 milhões. Esse número representou 16,6% de todas as reclamações. As taxas de negação da seguradora variaram de 1 a 80%.


• Da mesma forma, de acordo com uma pesquisa realizada pela Change Healthcare em 2020, os hospitais dos EUA experimentaram um aumento notável de 23,0% nas recusas de sinistros em 2020 em comparação com 2016. Assim, o aumento da demanda por este serviço entre as administrações hospitalares está reforçando a taxa de adoção e apoiando crescimento do mercado.

Além disso, a complexidade do faturamento médico e o aumento dos custos de saúde criaram um aumento drástico na demanda por terceirização de soluções de gerenciamento do ciclo de receitas em todo o mundo.

O surto de COVID-19 teve um impacto negativo no crescimento do mercado. Vários intervenientes importantes no mercado, incluindo a TH Medical e a CERNER CORPORATION, testemunharam um declínio significativo nas receitas dos seus serviços RCM. Além disso, o adiamento de cirurgias eletivas e uma diminuição significativa no número de pacientes não-COVID-19 impactaram significativamente as receitas da maioria dos hospitais durante a pandemia. No entanto, o aumento das restrições de bloqueio, o aumento de pacientes não-COVID-19 em 2021 e a introdução de software avançado para gerenciar receitas apoiaram o crescimento do mercado em 2021. Prevê-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo nos próximos anos.

Tendências do mercado de gerenciamento do ciclo de receita

Mudança preferencial em direção ao modelo de terceirização para melhorar o desempenho financeiro

Um número crescente de admissões de pacientes e complicações crescentes durante a gestão das receitas operacionais em ambientes de saúde estão a aumentar a procura e a adopção da gestão do ciclo de receitas. No entanto, observa-se uma mudança preferencial em muitas unidades de saúde, do serviço interno para o serviço terceirizado, devido a certas vantagens distintas oferecidas pela terceirização deste serviço. O modelo de terceirização oferece uma melhoria significativa do fluxo de trabalho operacional em comparação com o modelo interno, ao mesmo tempo em que gerencia recusas de sinistros, faturamento e codificação médica, entre outros. Por exemplo, de acordo com um estudo PatientPay de 2022 da CWH Advisors, a procura de terceirização de RCM está a aumentar e cerca de 61% dos fornecedores planeiam utilizar tarefas de RCM no futuro. Este estudo foi realizado em novembro e dezembro de 2022.

Além disso, a implementação de inteligência artificial e o aprendizado de máquina para reduzir erros recorrentes em uma negação de sinistro é econômico no modelo de terceirização em comparação com o modelo interno. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Change Healthcare LLC em 2022, 65,0% dos hospitais e outras instalações de saúde dos EUA estão a utilizar IA na sua gestão de receitas. Esses benefícios desse modelo incentivam as unidades de saúde a adotarem o modelo de terceirização.

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Fatores de crescimento do mercado de gerenciamento do ciclo de receita

Mandatos regulatórios para adoção de registros eletrônicos de saúde (EHR)/registros médicos eletrônicos (EMR) para auxiliar o crescimento do mercado de gerenciamento do ciclo de receitas

A introdução dos EHRs revolucionou as organizações de saúde na coleta, análise e relato de dados de pacientes. No entanto, de acordo com um artigo da QWay Healthcare, Inc., em julho de 2021, 31,0% dos prestadores de cuidados de saúde dos EUA utilizavam procedimentos manuais de negação de sinistros e enfrentavam uma enorme quantidade de atrasos e erros recorrentes ao gerir recusas de sinistros. Portanto, para reduzir atrasos operacionais e erros manuais, um número crescente de administrações de saúde está a adoptar os sistemas EHR/EMR.

Eventualmente, de acordo com o sistema EHR/EMR, as instalações de saúde estão a concentrar-se na melhoria do fluxo de trabalho do procedimento de gestão do ciclo de receitas. Esse fator pode impulsionar a demanda por esse serviço. Além disso, espera-se que o aumento dos gastos com saúde e os avanços tecnológicos no software alimentem a taxa de adoção e promovam o crescimento do mercado durante o período de estudo.

Por exemplo, em julho de 2021, a Access Healthcare lançou o Echo, uma inteligência artificial e Automação Robótica de Processos (RPA) plataforma para introdução de automação no procedimento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Riscos associados a soluções de TI em saúde e restrições orçamentárias para restringir o mercado

As vantagens distintas do serviço e o avanço destes sistemas estão alimentando a demanda por este serviço. No entanto, a infra-estrutura de TI limitada e as restrições orçamentais desempenham um papel crucial no impedimento do crescimento do mercado.

Por exemplo, de acordo com um artigo da HIT Consultant Media em 2021, foi relatado que 60,0% da população inquirida considera as restrições orçamentais como a causa raiz da não implementação de IA e outras tecnologias avançadas no serviço de gestão de receitas.

Além disso, espera-se que as crescentes preocupações de segurança, ao mesmo tempo que protegem os dados confidenciais sobre os pacientes e as instalações de saúde, limitem a procura deste serviço durante o período do estudo. Por exemplo, de acordo com um relatório da IBM Security em junho de 2023, foi afirmado que o custo das violações de dados de saúde aumentou de aproximadamente 9,23 milhões de dólares em 2021 para 10,92 milhões de dólares em 2022 em todo o mundo. Estas ambiguidades estão a restringir a taxa de adoção deste serviço e, subsequentemente, a restringir o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de gerenciamento de ciclo de receita

Por Análise Estrutural

Segmento interno dominará devido ao aumento nas internações de pacientes

Com base na estrutura, o mercado é segmentado em interno e terceirizado. O segmento interno dominou a quota de mercado, devido à maior adoção deste serviço pelos hospitais para estabilizar o desempenho clínico e financeiro. Além disso, o aumento no número de internações de pacientes apoia a taxa de adoção do modelo interno. De acordo com a pesquisa da American Hospital Association (AHA), mais de 33,0 milhões de internações hospitalares foram registradas em 2021. Além disso, o desenvolvimento da infraestrutura hospitalar e seguro saúde as políticas nos países emergentes também estão a impulsionar a procura destas soluções. Por exemplo, os Planos de Seguro de Saúde da América (AHIP) implementaram soluções RCM com o objetivo de reduzir os custos diretos dos pacientes e agilizar o encontro financeiro.

Prevê-se que o segmento terceirizado testemunhe o crescimento mais rápido devido à tendência de mudança do modelo interno para o modelo de terceirização em grandes países como os EUA, o Reino Unido, a Índia e outros. Além disso, a principal diferença de custo entre software e hardware para o modelo interno e terceirizado é responsável pelo forte CAGR durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Advanced-Data Systems em março de 2021, estimou-se que o custo de software e hardware internos é de cerca de 8.000,0 dólares. Porém, no caso do segmento terceirizado, o custo total do serviço gira em torno de US$ 500,0.

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Análise por tipo

A introdução de software tecnologicamente avançado levou à sua participação dominante no mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em software e serviços. O segmento de software domina a participação de mercado, devido ao lançamento de soluções avançadas para ajudar a melhorar a gestão do ciclo de receitas em hospitais, instalações médicas, entre outros. Além disso, à luz da pandemia da COVID-19, várias empresas geraram receitas mais baixas, o que as incentivou a consultar consultores financeiros para tomar medidas eficazes. Por exemplo, em maio de 2020, a Objective Capital Partners anunciou que atuaria como consultora financeira da RCM Technologies. A empresa aconselhou-os a adotar um plano de direitos dos acionistas, que visa proteger e controlar o serviço da empresa.

Prevê-se que o segmento de serviços emerja como o de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O reembolso oportuno, o foco ativo na qualidade do atendimento ao paciente e a redução de erros durante o faturamento e a codificação são atribuíveis à crescente demanda por serviços como terceirização, codificação médica e serviços de cobrança, entre outros.

Por Análise de Função

Segmento de gerenciamento de reclamações e negações domina devido ao lançamento de soluções avançadas

Com base na função, o mercado é segmentado em gestão de sinistros e negações, codificação e faturamento médico, Melhoria da Documentação Clínica (CDI), seguros, entre outros. O segmento de gestão de sinistros e recusas detém a posição dominante, devido ao lançamento de soluções avançadas que reduzem as recusas de sinistros. Por exemplo, em setembro de 2021, a Aspirion introduziu um seguro inteligência de negócios plataforma do cliente, Aspirion Intelligence, para monitorar o desempenho do ciclo de receita de sinistros complexos e reduzir recusas de sinistros.

O segmento de codificação e faturamento médico ocupa a segunda posição, seguido pelo segmento CDI. A elevada taxa de crescimento deste segmento é atribuível à crescente procura de códigos médicos e serviços de faturação, devido às complexidades associadas à gestão financeira dos utilizadores finais.

Por análise do usuário final

Segmento hospitalar dominará devido à crescente adoção de soluções RCM em hospitais

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em hospitais, consultórios médicos, entre outros. O segmento hospitalar dominou o mercado em 2023 em termos de valor de mercado e participação. O domínio deste segmento é atribuído ao aumento das admissões de pacientes, gerando assim maiores receitas para os hospitais. Os hospitais adotam esta solução para gerenciar de forma eficaz o processo de arrecadação de receitas, contribuindo assim para o crescimento do segmento no período analisado. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa feita pela AKASA em 2021, foi afirmado que mais de 78,0% dos hospitais nos EUA utilizam este serviço. Além disso, o aumento das colaborações entre hospitais e fornecedores de tecnologia apoia ainda mais o domínio do segmento. Por exemplo, em janeiro de 2024, a VHC Health assinou um acordo de parceria RCM de 15 anos com a Med-Metrix, LLC. Esta parceria inclui todas as funções do ciclo de receitas da VHC Health.

O segmento de consultórios médicos provavelmente crescerá mais rapidamente durante o período do estudo. A principal razão para isso é o aumento gradual do número de médicos em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com a American Medical Association, foi relatado que aproximadamente 49,1% do total de médicos de atendimento ao paciente trabalhavam em consultórios médicos em 2020. Este aumento proeminente no número de médicos em consultórios médicos está promovendo a taxa de adoção desta solução e apoiando o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte foi avaliada em US$ 74,90 bilhões em 2023. Esta região foi responsável pela maior participação no mercado de gestão do ciclo de receitas devido à presença de players líderes. Além disso, o maior uso do software/serviço nos EUA aumentará o crescimento do mercado regional. Além disso, o lançamento de soluções inovadoras pelos grandes players desta região também contribui para o crescimento do mercado na América do Norte. Por exemplo, em janeiro de 2020, um player líder, R1 RCM, lançou a plataforma R1 Professional para expandir o seu alcance geográfico. Além disso, a empresa, em colaboração com a Intermountain Healthcare, lançou um centro de inovação para levar a cabo estas inovações tecnológicas.

A Europa foi responsável pela segunda posição no mercado global. A oferta de oportunidades de crescimento para que as start-ups desenvolvam tecnologia financeira eficaz está a impulsionar a adopção e o lançamento do serviço acima mencionado na região. Além disso, a maioria das empresas de cuidados de saúde concentra-se constantemente no aumento do investimento no desenvolvimento de infra-estruturas de tecnologias de informação. Espera-se também que esse fator apoie o crescimento do mercado nesta região durante o período de estudo. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela MedTech Europe em 2022, o mercado europeu de tecnologia médica representou cerca de 157,7 mil milhões de dólares em 2021, um aumento de 6,6% em relação a 2020. Os cinco maiores mercados são Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Itália.

Espera-se que a Ásia-Pacífico surja como a região de crescimento mais rápido durante o período de previsão, devido à crescente conscientização sobre as vantagens do serviço RCM entre os hospitais. A sua crescente taxa de adoção é responsável pelo maior crescimento da região.

Além disso, os mercados da América Latina e do Médio Oriente e África deverão testemunhar um crescimento consideravelmente mais lento, devido à penetração gradual de soluções avançadas nos sistemas de gestão financeira dos cuidados de saúde.

Lista das principais empresas no mercado de gerenciamento do ciclo de receitas

Soluções inovadoras e serviço completo aos clientes ajudam os jogadores a obter uma posição de destaque

A estrutura do mercado é fragmentada, com vários players operando no mercado de gestão do ciclo de receitas. A Epic Systems Corporation é responsável pela maior participação no mercado. A empresa fornece serviços ponta a ponta com foco na eficiência, produção e necessidades de orçamento. Além disso, a adoção do sistema EHR e RCM desta empresa está ajudando a empresa a sustentar a sua posição dominante.

Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Advent Health, um sistema de saúde com 50 hospitais com sede na Flórida, anunciou uma parceria com a Epic Systems para adotar seu sistema integrado de EHR e RCM para prática médica, atendimento ambulatorial, atendimento de urgência, saúde domiciliar e instalações hospitalares.

Outros players proeminentes que operam no mercado são Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Conifer Health Solutions, LLC, GeBBS Healthcare Solutions, Inc., MEDHOST, McKesson Corporation, Medical Information Technology, Inc. RCM, Inc.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Allscripts Healthcare, LLC (EUA)


• Corporação Cerner (NÓS.)


• Soluções de saúde de coníferas, LLC (NÓS.)


• Corporação de sistemas épicos (NÓS.)


• GeBBS Healthcare Solutions (EUA)


• MEDHOST (EUA)


• McKesson Corporation (EUA)


• (MEDITECH) (EUA)


• Optum Inc. (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: Availity e Janus anunciaram uma colaboração estratégica para melhorar as operações do ciclo de receitas na área da saúde.


• Novembro de 2023: A HFMA co-desenvolveu um modelo de adoção para tecnologia de gerenciamento do ciclo de receitas.


• Junho de 2023: OnPoint Healthcare e Office Ally formaram parceria para a expansão das ofertas aos prestadores de cuidados de saúde. Com isso, a OnPoint agora oferece soluções avançadas de gerenciamento do ciclo de receitas (RCM) desta última empresa para hospitais, sistemas de saúde, provedores e centros de saúde qualificados pelo governo federal (FQHCs).


• Outubro de 2022: Nym Technologies SA lançou uma solução de codificação radiológica para gerenciamento do ciclo de receitas. Este lançamento aumentou a automação no departamento de emergência, atendimento de urgência e instalações de radiologia, levando o mecanismo de codificação médica da Nym para três áreas de especialidade ambulatorial.


• Agosto de 2022: A Revecore Technologies adquiriu a Kemberton e a Cura Revenue Cycle Management, LLC, duas empresas especializadas em RCM. A aquisição ajudou a Revecore a gerar melhores resultados para os sistemas de saúde nos EUA.


• Junho de 2022: Olive lançou seu Autonomous Revenue Cycle (ARC), o principal conjunto de soluções RCM da empresa. Este lançamento ajudou Olive a se concentrar mais no atendimento ao paciente e a aliviar a pressão dos funcionários.


• Outubro de 2021: anunciou que a American Physician Partners estendeu sua parceria de serviços de gerenciamento do ciclo de receitas da R1 até 2031 para continuar o crescimento na medicina de emergência.


• Maio de 2021: A Optum, Inc. colaborou com a Bassett Healthcare Network para fornecer serviços de RCM às clínicas da Bassett e melhorar o atendimento aos pacientes no centro de Nova York.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Revenue Cycle Management Market

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O relatório de pesquisa de mercado de gerenciamento do ciclo de receitas abrange uma análise e visão geral detalhadas. Ele se concentra em aspectos-chave como cenário competitivo, estrutura, tipo, função, usuário final e região. Além disso, oferece insights sobre os impulsionadores do mercado, tendências de mercado, dinâmica do mercado e outros insights importantes. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório