Tamanho do mercado de óleo de girassol, participação e análise da indústria, por tipo (alto-oleico, médio-oleico e linoléico), usuários finais (domésticos/varejo, foodservice/HORECA e industrial) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de óleo de girassol foi de US$ 21,95 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 23,29 bilhões em 2024 para US$ 37,74 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,22% durante o período de previsão (2024-2032). A Europa dominou o mercado de óleo de girassol com uma quota de mercado de 33,62% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de óleo de girassol nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 261,72 milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente utilização do produto. em diversas preparações culinárias, ração animal, entre outros.

O girassol (Helianthus) é uma cultura nativa da América do Norte e Central amplamente cultivada por suas sementes, flores e extração de óleo. O óleo derivado das sementes é amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, energética e química em todo o mundo. No entanto, sua ampla utilização na indústria alimentícia é um dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado. De acordo com o artigo de pesquisa publicado na Oilseeds & fats Crops and Lipids (OCL) 2020, o óleo de semente de girassol é o quarto óleo vegetal mais consumido no mundo. O óleo é rico em ácido oleico, ácido linoléico e outros nutrientes essenciais que reduzem os níveis de colesterol ruim no corpo. Isto aumentou gradualmente o seu consumo como óleo de cozinha saudável e óleo de fritura nos serviços de produção de alimentos e nas famílias. Este óleo também é usado para fabricar maionese vegana, queijo, pastas para barrar e também como ingrediente em cosméticos . Assim, estes factores ajudam cumulativamente a impulsionar a sua procura durante o período de previsão (2024-2032).

O surto pandémico de COVID-19 teve um forte impacto na economia global e perturbou as atividades da cadeia de abastecimento em todo o mundo. A imposição de bloqueios e barreiras comerciais pelos governos prejudicou negativamente o crescimento da indústria das sementes de girassol e do petróleo. A tendência do consumidor ficar em casa tem-se refletido negativamente nos setores de foodservice e HoReCa (Hotel, restaurantes e cafés). O surto de Coronavírus levou a um aumento nos preços do óleo comestível, atingindo duramente os principais países exportadores de petróleo. De acordo com a Associação de Extratores de Solventes da Índia (SEA), houve um declínio de 5% nas importações de óleo comestível, atingindo 14,2 milhões de toneladas. Isso se deveu à interrupção da cadeia de abastecimento e à redução do consumo do grupo de consumidores de baixa renda. No entanto, as perturbações na cadeia de abastecimento e na logística começaram a diminuir e, com os países a levantarem as proibições comerciais, espera-se que a indústria recupere o seu ritmo nos próximos anos.

Tendências do mercado de óleo de girassol

Fortificação do óleo de girassol para atender à demanda por produtos saudáveis ​​é uma nova tendência

As tendências crescentes de saúde e bem-estar entre os consumidores mudaram gradualmente o seu foco para óleos comestíveis fortificados ou ricos em nutrientes. O estilo de vida sedentário dos consumidores na era moderna tem levado a diversas doenças cardiovasculares e à obesidade. Isto levou os consumidores a mudarem para óleos comestíveis enriquecidos com vitaminas e minerais essenciais para apoiar o funcionamento do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), óleos comestíveis com vitamina A são eficazes e provaram ser eficazes nos países desenvolvidos. Vários países em desenvolvimento na Ásia e em África estão a adoptar a fortificação com óleos vegetais para reduzir a desnutrição e as deficiências minerais. A tendência crescente de alimentos de alto valor em todo o mundo devido à rápida urbanização e à melhoria dos níveis de educação provavelmente apoiará o crescimento do mercado de óleo de girassol.

Além disso, os produtores de óleo de girassol no mercado global, especialmente da Ásia-Pacífico, estão a desenvolver novos produtos fortificados com vitamina A e outros nutrientes. Por exemplo, em Dezembro de 2024, o East Coast Group, um conglomerado empresarial do Bangladesh, lançou o seu novo óleo de girassol orgânico enriquecido com vitaminas A, E e fitoesteróis. Portanto, o aumento de novos lançamentos de petróleo enriquecido nutricionalmente nos países asiáticos impulsionará o crescimento do mercado num futuro próximo.

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Fatores de crescimento do mercado de óleo de girassol

Ampla inclusão de óleos de cozinha saudáveis ​​em alimentos processados ​​para influenciar o crescimento do mercado

Houve um aumento significativo no reconhecimento dos efeitos positivos dos ácidos graxos poliinsaturados (PUFA) para a saúde nos últimos anos. Isto levou a um aumento na procura de óleos de cozinha com ácidos gordos monoinsaturados (MUFA) e PUFA. Vários estudos científicos sugeriram que o consumo de MUFA aumenta as lipoproteínas de alta densidade (HDL) ou “colesterol bom” no corpo. A Food and Drug Administration (FDA) também apoia a afirmação de que óleos comestíveis contendo pelo menos 70% de ácido oleico podem reduzir a chance de doença coronariana.

Além disso, o aumento da população global e a crescente procura de alimentos levaram ao aumento do consumo, uma vez que são utilizados comercialmente para fins culinários. De acordo com a National Sunflower Association, estima-se que a produção de óleo de girassol nos EUA atingiu 252 toneladas métricas na campanha de comercialização de 2022-23, um aumento de 163 milhões de toneladas na campanha de comercialização de 2019-20. A crescente produção de óleo de girassol para fins culinários está impulsionando o mercado nos próximos anos.

Utilização crescente de óleo de girassol na produção de biodiesel para aumentar o crescimento

A crescente escassez de combustíveis fósseis levou à mudança para outros biocombustíveis alternativos ou biodiesel , feito a partir de óleos vegetais como combustíveis renováveis. As sementes de girassol têm alto teor de óleo e os rendimentos médios podem produzir quase 600 libras de óleo por acre, o que é mais do que a soja. Isto fez com que o petróleo ganhasse rapidamente popularidade como matéria-prima para a produção de biodiesel, uma vez que pode ser cultivado facilmente e é rentável tanto em pequenas explorações como em campos de grande escala. Isto ajuda a reciclar o óleo de cozinha usado e surge como um combustível sustentável, ecológico e com menor emissão de poluentes. Assim, levando à sua utilização abrangente na fabricação de biodiesel; assim, beneficiando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Disponibilidade de substitutos para impedir o crescimento do mercado

A presença de óleos comestíveis substitutos, como azeite , óleo de canola e óleo de coco com atributos nutricionais semelhantes atuam como uma restrição ao crescimento do mercado. O processo de fabricação de óleos com alto teor de cera, como o de girassol, é caro devido ao processo adicional de filtração e desparafinação. Isto aumenta o preço global do produto final, que é comparativamente mais elevado do que outros óleos convencionais, como soja, palma e amendoim. Assim, atuando também como fator de sua baixa adaptabilidade em diversas economias emergentes. Diversos fabricantes estão investindo na fortificação mineral de óleos comestíveis e em tecnologias para reter os nutrientes essenciais do óleo durante o processo de fabricação. Isto aumentou o interesse dos consumidores pela canola e pelo azeite como substitutos. O azeite é um óleo de cozinha mais saudável que o girassol em termos de vitamina K, ácidos graxos e conteúdo mineral, impedindo o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de óleo de girassol

Análise por tipo

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Mid-Oleic terá participação importante devido às suas propriedades benéficas à saúde 

O óleo de girassol médio-oleico é considerado a variante padrão, por ser o tipo mais comum disponível em todo o mundo. Isso ocorre porque o óleo médio-oleico retém os níveis de ácido linoléico para continuar sendo uma excelente fonte alimentar, juntamente com os altos níveis de ácido oleico, tornando-o menos propenso ao ranço e à decomposição. Eliminando assim a necessidade de hidrogenação e gordura trans resultante. É utilizado principalmente na indústria culinária em condições com altas temperaturas de cozimento. Junto com isso, o óleo é reconhecido por ter menos gorduras trans e oferece benefícios à saúde a um preço razoável. O óleo também é utilizado como emoliente em formulações cosméticas. De acordo com a National Sunflower Association (NSA), o tipo médio-oleico provou reduzir os níveis de colesterol.

Projeta-se que o segmento de alto teor oleico apresente um crescimento substancial devido às suas maiores demandas e qualidades superiores às das outras duas variantes. O maior prazo de validade, a estabilidade em altas temperaturas e o sabor neutro fazem dele uma opção favorável entre fabricantes e processadores de alimentos.

Por análise de usuários finais

Alta utilização de óleo de girassol no setor de foodservice para alimentar o crescimento do mercado 

A crescente demanda por óleo de semente de girassol como um óleo de cozinha mais saudável em todo o setor de foodservice é um fator importante que alimenta o crescimento do seu mercado. O crescente interesse dos consumidores em jantar fora e o crescimento das cadeias de restaurantes apoiaram o desenvolvimento. De acordo com o relatório Agriculture and Agri-Food Canada, 80,5% dos óleos de cozinha comestíveis na Índia em 2018 foram consumidos em restaurantes de comida, enquanto 6,4% das vendas em pubs, bares e discotecas.

Além disso, é amplamente utilizado na fabricação de vários alimentos processados, como salgadinhos. Por exemplo, de 2003 até o presente ano, a Frito-Lay, subsidiária americana da PepsiCo, passou completamente a utilizar esse tipo de óleo na fabricação de seus salgadinhos. Também é incorporado como ingrediente na fabricação de cosméticos, pois ajuda a melhorar a hidratação da pele e proporciona proteção antioxidante.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Europa em 2020 detinha a maior participação de mercado de óleo de girassol, com US$ 6,28 bilhões. A região assiste a um crescimento robusto do mercado, atribuível ao rápido aumento do consumo deste tipo de petróleo. O alto teor de ácidos graxos insaturados e o alto ponto de fumaça impulsionam sua rápida utilização na região. A Rússia e a Ucrânia são os principais produtores de óleo de semente de girassol do mundo. De acordo com um artigo publicado pelo Oil Palm Industry Economic Journal, em 2018 a Rússia produziu 4,6 milhões de toneladas de óleo de semente de girassol em 2017. O estilo de vida acelerado dos consumidores europeus instou-os a optar por óleos de cozinha mais saudáveis ​​para apoiar a sua saúde geral. Isto influenciou o aumento da utilização de petróleo no setor de serviços de alimentação e na cozinha doméstica.  

O Médio Oriente e África são as regiões que mais crescem devido à presença de países como a África do Sul e a Turquia, uma vez que estão entre os produtores mais proeminentes do mundo. A procura interna deste óleo aumentou nos últimos tempos, à medida que os processadores de alimentos utilizam amplamente este óleo para fritar e cozinhar. Além disso, um número crescente de empresas está investindo em grandes instalações de processamento de alimentos na região. Muitas empresas internacionais também estão de olho em colaborações com produtores locais para atender às demandas regionais. Além disso, sua utilização na produção de biodiesel contribuiu significativamente para o crescimento do mercado de óleo de semente de girassol.

A Ásia-Pacífico apresenta potencial de crescimento significativo no mercado global devido à ampla utilização de óleo de girassol na fabricação de produtos de panificação, salgadinhos e confeitaria. A indústria de panificação na região está em constante expansão e a demanda por alimentos inovadores e saudáveis produtos de panificação está a aumentar, de acordo com um relatório da Food and Hotel Asia, 2019. Paralelamente, o governo de vários países asiáticos está a concentrar-se na redução do consumo de óleos parcialmente hidrogenados (PHO) devido aos seus efeitos prejudiciais para a saúde. Por exemplo, o Ministério da Saúde de Singapura, em 2019, declarou a proibição de todos os PHOs como ingrediente em todos os alimentos a partir de junho de 2021. Isto fez com que os processadores de alimentos mudassem para o óleo de semente de girassol, que deverá aumentar ainda mais o seu consumo na região. . A Índia e a China são os principais países importadores da região, visto que estão entre os países mais populosos do mundo. Isto leva a um aumento significativo no consumo per capita de óleos comestíveis.

Prevê-se que a América do Sul testemunhe um crescimento substancial devido ao aumento do cultivo e produção de girassol na região. Devido às crescentes preocupações com a saúde e o bem-estar entre os consumidores, o consumo desse óleo de cozinha saudável está aumentando. Prevê-se um aumento na procura de óleo de semente de girassol e seus subprodutos a nível internacional, e espera-se que a região contribua significativamente para satisfazer as necessidades.

A América do Norte detém uma participação relativamente pequena no mercado. No entanto, tem enormes oportunidades para o sector crescer nos próximos anos devido à sua ampla utilização em preparações culinárias e alimentação animal.

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Lista das principais empresas no mercado de óleo de girassol

Principais participantes com foco na expansão geográfica e lançamento de novos produtos para manter vantagem competitiva

O mercado está moderadamente consolidado devido à presença de players de destaque em todo o mundo. Empresas como Conagra Brands, Inc., Bunge Ltd., Cargill, Inc., Hanoon Oil Factory e Archer Daniels Midland Company estão se concentrando na expansão de sua presença geográfica e em aquisições de expansão de negócios e lançamentos de novos produtos. Por exemplo, em Novembro de 2018, a Abu Dhabi Vegetal Oil Co. (ADVOC) anunciou uma parceria com a Patanjali Ayurved Limited para produzir uma gama de óleos comestíveis para o mercado do Médio Oriente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Companhia de Óleo Vegetal de Abu Dhabi (ADVOC)  (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)


• (Illinois, Estados Unidos)


• Moinhos Colorado (Colorado, Estados Unidos)


• Archer Daniels Midland Companhia (Illinois, Estados Unidos)


• (Missouri, Estados Unidos)


• Cargill, Incorporada (Missouri, Estados Unidos)


• Grupo Parakh (Maharashtra, Índia)


• Rein Oil CC (Western Cape, África do Sul)


• Macjerry Sunfloweroil Co. (Ucrânia)


• Kaissaoil (Ucrânia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2023: Gemini Edibles & Fats India Ltd, uma empresa indiana, lançou um frasco de óleo de girassol de 10 litros. As embalagens do novo produto foram pensadas para trazer soluções de embalagens sustentáveis ​​e ecologicamente corretas.


• Fevereiro de 2023: A Cargill Inc., uma empresa global, pretendia expandir o seu portfólio de óleos comestíveis para a parte sul da Índia com o lançamento do Gemini Pureit™ em Karnataka. A empresa planejava produzir óleo de girassol na fábrica de Nelore e vendê-lo em quatro estados do sul da Índia.


• Abril de 2021: A NT Food Production and Trading Ltd., um membro húngaro do Grupo Tcheco AGROFERT, investiu na expansão da planta de processamento e refino de sementes de girassol em Kiskunfélegyháza. Na época, a empresa pretendia processar uma quantidade anual de 450 mil toneladas de sementes de girassol. A expansão permitiria à empresa produzir 210 milhões de litros de óleo de girassol anualmente.


• Março de 2021: A Gemini Edibles, fabricante indiana de óleo comestível, iniciou uma atividade promocional para aumentar as vendas de seu óleo de girassol refinado Freedom. A empresa anunciou que os consumidores receberiam 1 pasta de dente Vicco Vajradanti no valor de Rs. 50 grátis para cada compra do frasco de 5 litros Freedom Lite & White.


• Outubro de 2019: AAK AB adquire uma participação adicional de cinco por cento na AAK Kamani Pvt. É uma joint venture formada entre AAK AB e Kamani Oil Industries Pvt Ltd, tornando-a proprietária de 69% das ações da empresa. A empresa é um dos principais fabricantes de FMCG na Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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