Tamanho do mercado de soldagem, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (equipamentos e consumíveis), por tipo de soldagem (arco, resistência, gás oxi-acetileno, estado sólido e outros (feixe de elétrons)), por aplicação (automotivo, Construção e Construção, Engenharia Pesada, Ferrovia e Construção Naval, Petróleo e Gás e Outros (Aeroespacial)) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de soldagem foi avaliado em US$ 23,75 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 24,73 bilhões em 2023 para US$ 34,18 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão.

A indústria de soldagem testemunhou avanços tecnológicos significativos nos últimos anos, incluindo o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos, como soldagem robótica e a laser. É um dos setores mais cruciais das indústrias de transformação e construção. Além disso, o aumento da demanda de diversas indústrias, como automotiva, engenharia pesada e construção, levou ao crescimento da indústria. No entanto, nos últimos tempos, tem havido uma escassez de soldadores qualificados em todo o mundo.

À medida que a população global continua a crescer e as atividades de construção aumentam, prevê-se que a procura por fabricação permaneça forte durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

O impacto adverso da COVID-19 prejudicou a indústria de fabricação e construção ao limite Crescimento 

O recente surto de coronavírus teve um enorme impacto na economia, no mercado de trabalho e em diversas indústrias transformadoras. As operações de produção industrial enfrentaram uma enorme recessão após a eclosão da pandemia da COVID-19 em numerosas economias proeminentes do mercado. A maioria dos países impôs confinamentos rigorosos a nível nacional durante um breve período e ordenou um encerramento abrupto de todas as operações de produção não essenciais, reduzindo a produção das instalações e, subsequentemente, diminuindo a geração de receitas nestas indústrias.

Muitos intervenientes no mercado que operam em múltiplas geografias na indústria transformadora fizeram saídas estratégicas de regiões com baixa geração de receitas. Decidiram suspender ou cessar temporariamente as operações de produção nas respetivas regiões para reduzir os custos operacionais gerais e manter a sua margem de lucro em tempos de procura reduzida. Estas saídas estratégicas reduziram as oportunidades para o mercado. Além disso, a redução da liquidez de caixa forçou os participantes do mercado a limitar as suas operações de produção e a operar com capacidade reduzida.

Espera-se que os anos previstos proporcionem uma recuperação constante ao mercado devido à reabertura das instalações fabris e às iniciativas governamentais para tentar remodelar a queda económica durante a pandemia. O aumento da fabricação de veículos automotores e o aumento dos gastos dos governos no setor aeroespacial e de defesa provavelmente aumentarão a demanda por este equipamento durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Iteração de Tecnologias e Equipamentos Avançados em Processos de Junção para impulsionar o crescimento do mercado 

A tendência crescente de realidade aumentada (AR) aplicações na indústria está melhorando a qualidade da fabricação e aumentando a viabilidade de acessar e avaliar a qualidade da soldagem antes de iniciar as operações reais. Prevê-se que a realidade aumentada desempenhe um papel importante na indústria de fabricação para oferecer treinamento a técnicos ou estudantes - por exemplo, a Miller Electric Mfg. LLC possui um sistema completo de soldagem de realidade aumentada que oferece soluções de simulação multiprocessos altamente realistas para treinamento em sala de aula. Além disso, a Fronius International GmbH oferece soluções de ensino de soldagem por meio de simuladores, apoiando assim o treinamento prático por meio de vídeos, roteiros e pôsteres que ajudam os alunos a transmitir conhecimentos de treinamento teórico. A Fronius oferece simuladores móveis e standup para facilitar o acesso às soluções de acordo com as necessidades dos alunos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aplicação Substancial de Processos de Junção na Indústria Automotiva e Aeronáutica para reforçar o crescimento

Ponto de resistência, costura de resistência e fricção são alguns dos processos de soldagem proeminentes que os fabricantes automotivos usam durante a fabricação de veículos automotivos. Além disso, as aplicações aeroespaciais também testemunharam um aumento notável nas aplicações de fabricação. Na última década, a maioria das operações de rebitagem do setor foram substituídas por operações de união para ter uma estrutura melhor, mais flexível e robusta e uma estrutura aprimorada. Além disso, o surgimento de processos de união melhores e econômicos proporciona um desenvolvimento otimista para o crescimento do mercado. Por exemplo, soldagem por fricção e mistura (FSW) e técnicas de laser operações de fabricação de cimento em todas as regiões. Os fabricantes automóveis globais estabelecidos estão a fazer investimentos para estabelecer e iniciar operações a partir de oficinas estabelecidas em vários locais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de profissionais qualificados para dificultar o crescimento do mercado

A redução do número de profissionais que entram e a escassez de soldadores qualificados está a limitar a produção das operações e também a afectar negativamente a produção e o desenvolvimento em múltiplas indústrias. Os salários diários mais baixos e as compensações inconsistentes fora da região da América do Norte estão a desencorajar o desenvolvimento de soldadores qualificados em múltiplas economias.

De acordo com os resultados da pesquisa e estimativas calculadas pela American Welding Society (AWS), a idade média dos soldadores experientes e atualmente em operação tem uma idade média de cinquenta e poucos anos, e muitos estão se aproximando dos 60 anos de idade, concluindo seus serviços. O número considerável de funcionários que se aposentam dos seus serviços e a entrada relativamente menor de novos soldadores estão a alargar a necessidade de lacunas de disponibilidade em indústrias proeminentes.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

O segmento de consumíveis é dominante devido à crescente implantação em vários setores verticais da indústria

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em equipamentos e consumíveis.

O segmento de consumíveis detém posição dominante neste mercado em termos de receita devido à alta demanda por soluções customizadas para união de materiais dissimilares e não metálicos, aumento no consumo de aço, entre outros. Além disso, esta indústria enfatiza a adoção de soluções simples e econômicas para proteger a peça do ambiente externo. Nesse cenário, os consumíveis estão ganhando impulso, pois a matéria-prima utilizada para a fabricação compreende cobre, rutilo e alumínio , que possuem alta resistência à tração e antioxidantes. O segmento de consumíveis é ainda subsegmentado em eletrodos revestidos, fios sólidos, fios fluxados e fios de serra e fluxos.

Devido à versatilidade, portabilidade, custo-benefício e facilidade de uso, os eletrodos revestidos são amplamente utilizados na indústria. Portanto, constituem a maior participação de mercado e CAGR durante o período de previsão.

O segmento de fio sólido constitui a segunda maior participação de mercado e tem um bom CAGR ao longo do período de previsão, pois encontra sua aplicação em um dos tipos de arco mais utilizados, o arco metálico a gás. O segmento de fios fluxados também detém uma participação de mercado considerável devido à sua adoção em diversos setores, incluindo fabricação de equipamentos pesados, construção e construção naval.

O segmento de fios e fluxos de serra encontra aplicações na operação de arco submerso, constituindo uma participação de mercado decente e CAGR durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de equipamentos apresente uma taxa de crescimento considerável ao longo do período de previsão devido à tendência crescente de máquinas automatizadas implantadas em diversos setores, como automóveis e construção, para unir termoplásticos, metais, entre outros.

Além disso, o segmento de equipamentos é subsegmentado em soldadores, gabaritos e acessórios de soldagem, equipamentos auxiliares, entre outros.

No segmento de equipamentos, espera-se que o segmento de soldadores detenha a maior participação de mercado. Ele apresentará o maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumento da demanda impulsionado pela crescente industrialização, desenvolvimento de infraestrutura e avanços tecnológicos.

Os gabaritos e acessórios de soldagem também detêm uma participação de mercado considerável e um CAGR digno de nota, pois a demanda por gabaritos e acessórios está intimamente relacionada à demanda por essas máquinas; a crescente necessidade de personalização, controle de qualidade, eficiência e produtividade está ajudando ainda mais no aumento da demanda.

Equipamentos auxiliares, como mesas e arames de solda, são operações essenciais de união; portanto, eles têm uma participação de mercado e um CAGR decentes durante o período de previsão.

Por análise de tipo de soldagem

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Espera-se que o tipo de arco cresça significativamente durante o período de previsão com o aumento da indústria de fabricação geral

Por tipo de soldagem, o mercado é dividido em arco, resistência, gás oxiacetileno, estado sólido, entre outros.

Prevê-se que o segmento de arco apresente um crescimento significativo nos próximos anos devido à crescente adoção de processos de fusão e à utilização de alta resistência e baixa liga (HSLA) em vários setores. É um processo flexível e econômico. Além disso, o MIG/GMAW é comumente usado em diversos setores, incluindo automotivo, construção e manufatura. Pelas características do tipo MIG, como velocidade, qualidade de solda e versatilidade, constitui a maior participação de mercado e CAGR. O TIG/GTAW também detém uma participação considerável no mercado, pois pode ser usado para soldar vários metais e ligas, incluindo alumínio, aço, ligas de níquel, aço inoxidável , latão, cobre e até ouro.

Prevê-se que a soldagem por resistência cresça moderadamente nos próximos anos. Em comparação com outros métodos de união, os métodos de baixo custo, alta confiabilidade, eficiência, acessibilidade e capacidade de automação robótica o tornam ideal para a produção automotiva. Entre as resistências, o tipo costura detém a maior participação de mercado, bem como o CAGR durante o período de previsão devido às suas características como dano ambiental mínimo, velocidade, facilidade de operação e ampla adoção em diferentes indústrias.

O tipo spot também detém uma participação substancial no mercado. Ele demonstra um CAGR decente em relação à previsão, pois não requer nenhum metal de adição para soldar peças metálicas, tem alta produtividade, é fácil de operar e pode ser automatizado.

Projeta-se que o gás oxi-acetileno e a fabricação de estado sólido testemunhem um crescimento progressivo do mercado em um futuro próximo, com necessidades crescentes em aplicações pesadas de engenharia e construção.

Espera-se que o outro segmento apresente um crescimento modesto com aplicações limitadas.

Por análise de aplicação

O segmento de engenharia pesada crescerá exponencialmente nos próximos anos, apoiado pela introdução de fábricas inteligentes

Por aplicação, o mercado é ainda categorizado em automotivo, construção e construção, engenharia pesada, ferrovia e construção naval, petróleo e gás, entre outros.

Espera-se que o segmento de engenharia pesada cresça exponencialmente durante o período de previsão devido à introdução de fábricas inteligentes, indústria 4.0 , aumento da automação e outros. Além disso, está aumentando a alta demanda por soldas de precisão, principalmente para unir dois metais diferentes sem perder suas propriedades, complementando ainda mais o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento automotivo cresça significativamente no período de previsão, uma vez que a indústria automotiva está focada na redução do peso dos veículos, substituindo peças metálicas por plásticas, o que exige alta precisão. Além disso, a indústria automotiva prefere adotar tecnologia avançada para fazer o melhor uso dos aços de alta resistência à tração utilizados na fabricação de peças automotivas e estabelecer uma posição global de superioridade tecnológica, impulsionando ainda mais o mercado.

Além disso, com o crescente número de projetos residenciais e comerciais, espera-se que o segmento de construção civil cresça consideravelmente durante o período de previsão. Além disso, as iniciativas governamentais para o desenvolvimento de infra-estruturas e os empréstimos bancários a taxas mais baratas irão impulsionar o sector da construção.

Espera-se que os segmentos de petróleo e gás e ferroviário e de construção naval cresçam moderadamente durante o período de previsão devido ao aumento da infraestrutura nas economias em desenvolvimento e à adoção de várias técnicas de precisão para realizar operações críticas, como trilhos ferroviários e oleodutos subaquáticos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O escopo do estudo é ainda segmentado em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, e América do Sul. Eles são ainda categorizados em países.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação e deverá crescer no período de previsão devido aos fabricantes locais registrados e não registrados e ao aumento das indústrias de construção e engenharia pesada, principalmente na China, Japão e Índia. Por exemplo, em Março de 2020, o governo da China divulgou planos de investimento e projectos de “grandes infra-estruturas”, nos quais seriam investidos cerca de 4,8 biliões de dólares para superar a pressão potencial do surto da COVID-19 e impulsionar o negócio imobiliário em declínio.

A China dominará o mercado Ásia-Pacífico com a maior participação de mercado, bem como o CAGR durante o período de previsão devido a um grande número de fabricantes de equipamentos e ao crescente número de produtores de consumíveis. O setor manufatureiro do país influencia em grande parte o mercado. Políticas governamentais de apoio no país ajudaram o mercado a crescer. A China também fez um investimento significativo em investigação e desenvolvimento nos últimos anos, o que acelerou o crescimento do mercado.

Prevê-se que a América do Norte e a Europa cresçam de forma constante nos próximos anos devido aos principais fabricantes que operam nesta região. Além disso, os esforços explícitos dessas empresas em relação ao desenvolvimento tecnológico, foco em serviços de reposição e alto fluxo de investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento estão contribuindo para o crescimento do mercado.

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Espera-se que o Médio Oriente & África e a América do Sul cresçam moderadamente devido ao aumento das despesas de construção nestas regiões. Por exemplo, de acordo com a Administração de Comércio Internacional (ITA), em 2019, o Ministério da Infraestrutura brasileiro planejou 59 novos projetos de construção com um investimento total de cerca de 10 bilhões de dólares. Além dos elevados investimentos no setor de petróleo e gás, a região MENA também deverá influenciar o potencial de mercado nos próximos anos. Por exemplo, em Janeiro de 2019, a China liderou um investimento em projectos de petróleo e gás no Médio Oriente e em África de cerca de 75 mil milhões de dólares.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se concentrando na estratégia de liderança em custos para se manterem competitivos no mercado global

Os principais fabricantes estão adotando diversas estratégias de preços para combater a flutuação dos preços das matérias-primas. Por exemplo, a Lincoln Electric adotou um mix de produtos e uma abordagem eficaz de gestão de preços para buscar lucratividade, apesar da persistente inflação das matérias-primas. Além disso, os fornecedores improvisam proativamente suas linhas de produtos existentes em termos de custos, qualidade e processos para atender às necessidades mutáveis ​​dos clientes e maximizar a lucratividade. Por exemplo, DENYO CO., LTD. foca em máquinas, revisando a estrutura de vendas e desenvolvendo novos produtos para se manter competitiva no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Lincoln Electric (EUA)


• KOBE STEEL, LTD (Japão)


• ESAB (NÓS.)


• Fronius International GmbH (Áustria)


• ZULFI (Arábia Saudita)


• KISWEL CO., LTD. (Coréia do Sul)


• CS HOLDINGS CO., LTD. (Coréia do Sul)


• RME MÉDIO ORIENTE (Emirados Árabes Unidos)


• voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH (Áustria)


• capilla GmbH (Alemanha)


• Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading Co., Ltd.


• Miller Electric Mfg. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023 – A TriMas fez um acordo para adquirir os ativos operacionais líquidos da Weldmac Manufacturing, fabricante de conjuntos e componentes fabricados em metal para indústria aeroespacial e de defesa.

• Novembro de 2022 – adquiriu a Friction Welding Technologies Unip. (FWT), uma empresa de solda por fricção de acionamento direto. Foi o resultado da parceria estratégica formada em 2017. Através da aquisição, a MTI pretende aumentar a sua oferta de produtos na América do Norte e na Europa.

• Janeiro de 2022 –  A Fronius International GmbH introduziu uma série inteligente e sofisticada de Option CycleTIG chamada “iWave”, que oferece resultados de soldagem de alta qualidade, flexíveis e perfeitos para todos os materiais soldáveis. Este sistema multiprocesso oferece soluções customizadas de acordo com os requisitos.


• Dezembro de 2021 –  A Lincoln Electric Company lançou o soldador/gerador ‘Ranger 330MPX EFI’, uma unidade versátil e compacta construída para todas as estações com uma máquina mais potente, mais inteligente, menor e mais silenciosa.


• Outubro de 2021 – Para comemorar o aniversário dos “75 anos da Fronius”, a empresa fabricou uma edição limitada do compacto TransPocket 150 em design vintage para treinar futuros especialistas em fabricação (estudantes de fabricação). Esta edição limitada foi entregue pelo próprio Sr. Peter Fronius à Escola Wels.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de soldagem fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns deles são motores de crescimento, restrições, cenário competitivo, análise regional e desafios. Oferece ainda uma representação analítica do mercado, tendências atuais e estimativas para ilustrar os próximos bolsões de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2022 a 2029 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida neste relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

Escopo e segmentação do relatório