Tamanho do mercado de serviços de testes de poços, participação e análise de impacto COVID-19, por serviço (testes em tempo real, testes de fundo de poço, amostragem de reservatórios, testes de poços de superfície e outros), por aplicação (onshore e offshore) e previsões regionais, 2020-2032

O tamanho do mercado global de serviços de testes de poços foi avaliado em US$ 7,49 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 13,47 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,29% durante o período de previsão. O mercado de serviços de testes de poços nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 5,24 bilhões até 2032, impulsionado pelo foco crescente em campos de petróleo não convencionais e offshore, juntamente com o avanço tecnológico nos serviços de testes.

Os serviços de teste de poço podem ser descritos como os processos envolvidos na aquisição de dados para aumentar a compreensão da caracterização do reservatório e das propriedades do fluido. Devido ao aumento da demanda por energia, houve um aumento nas atividades de exploração e produção (E&P). Novos poços precisam ser economicamente viáveis ​​e lucrativos o suficiente para que as empresas possam explorar e produzir. Esta verificação de viabilidade é realizada pelo processo de teste de poço, que é realizado durante todas as três fases do poço, ou seja, exploração, desenvolvimento e produção. A crescente demanda por energia em todo o mundo e um aumento nos gastos com E&P são fatores significativos que impulsionam o crescimento do mercado.

Pandemia de COVID-19 afetará profundamente projetos de petróleo e gás

A propagação da Covid-19 representa uma ameaça significativa para a indústria global de petróleo e gás. De acordo com dados encomendados pelo Guardian, atualmente, as restrições sem precedentes às viagens, ao trabalho e à indústria devido ao coronavírus deverão reduzir a produção em milhares de milhões de barris de petróleo, biliões de metros cúbicos de gás e milhões de toneladas de carvão provenientes de o sistema energético global apenas em 2020. Mais de 15 das maiores empresas públicas de petróleo e gás do mundo, em valor de mercado, anunciaram cortes específicos nos seus programas de despesas de capital para 2020. Recentemente, em Abril de 2020, a ExxonMobil Corporation anunciou o seu plano para reduzir as despesas de capital em 2020 em 30 por cento, para 23 mil milhões de dólares, abaixo dos 33 mil milhões de dólares anunciados anteriormente, em resposta aos baixos preços das matérias-primas resultantes do excesso de oferta e da fraqueza da procura decorrentes da pandemia de Covid-19.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentando o foco nas reservas não convencionais de petróleo e gás para impulsionar o mercado

A descoberta de reservas não convencionais de petróleo e gás foi um avanço significativo para a indústria petrolífera global. De acordo com o Conselho Mundial de Energia, os EUA possuem uma grande quantidade de gás não convencional tecnicamente recuperável, ou seja, 1.161 trilhões de pés cúbicos. Os EUA foram o país proeminente em termos de gás não convencional, com a sua produção anual de 22 biliões de pés cúbicos em 2018. São necessárias tecnologias avançadas para extrair combustíveis não convencionais. As empresas estão investindo significativamente em atividades de pesquisa e desenvolvimento para encontrar métodos econômicos de extração. Assim, espera-se que a produção de combustíveis não convencionais aumente a um ritmo considerável no futuro próximo. São necessários serviços avançados de testes de poços para extrair esses recursos. Assim, prevê-se que a crescente produção de petróleo e gás não convencional impulsione o crescimento do mercado de serviços de testes de poços durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento das atividades de E&P offshore para impulsionar o crescimento do mercado de serviços de testes de poços

O crescimento populacional e o desenvolvimento industrial estão alimentando a procura global de energia. O consumo global de combustível aumentou em 2018. De acordo com a BP Statistical Review of World Energy 2019, o consumo de petróleo aumentou 1,4 milhões de barris por dia, enquanto o consumo de gás natural aumentou 195 mil milhões de metros cúbicos por dia. Este aumento na procura de combustíveis fósseis está a levar as empresas a aumentar a sua produção de combustíveis. Com menos campos petrolíferos de fácil acesso restantes, as empresas de petróleo e gás mudaram-se para novas áreas, incluindo operações em áreas offshore mais remotas e profundas. Como resultado, a demanda por serviços de testes de poços é alta nas atividades de E&P em águas profundas. Assim, estima-se que o aumento das atividades offshore de E&P impulsione o crescimento do mercado global.

Crescimento em novas descobertas de petróleo e gás para impulsionar este mercado

Os gastos com exploração de petróleo e gás aumentaram mais de 10% em 2019. Mais de 80 novas descobertas de petróleo e gás foram feitas durante o ano. Ao largo da costa da Mauritânia, o campo de gás Orca da BP não foi apenas a maior descoberta, mas também a descoberta em águas profundas de 2019. Contém cerca de 1,3 mil milhões de barris de petróleo equivalentes a recursos recuperáveis. Espera-se que tais descobertas impulsionem o desenvolvimento de poços e a produção de petróleo e gás num futuro próximo. Assim, estima-se que um aumento na descoberta de campos de petróleo e gás impulsione o mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuação dos preços do petróleo bruto para impedir o crescimento do mercado

Os preços do petróleo bruto são afectados por acções que podem perturbar o fornecimento de petróleo e gás. As tensões geopolíticas são um factor perturbador fundamental que criou incerteza sobre a oferta ou a procura de petróleo e gás. Isto pode levar a uma maior volatilidade nos preços do petróleo e do gás. O Médio Oriente e o Norte de África representam uma parte significativa das reservas de petróleo e gás. É uma região altamente instável devido a questões políticas e culturais. Nos últimos meses, devido à pandemia de Covid-19, a procura de petróleo bruto diminuiu em grandes quantidades, fazendo com que os preços do petróleo bruto caíssem. Esta volatilidade nos preços afecta a produção de petróleo e gás. Isso impactará negativamente o crescimento do mercado nos próximos anos.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Serviço

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Serviço de testes em tempo real dominou o mercado em 2019

Com base no serviço, o mercado de Serviços de Teste de Poços é bifurcado em testes em tempo real, testes de fundo de poço, amostragem de reservatórios, testes de poços de superfície, entre outros. O segmento de testes em tempo real detinha uma participação dominante no mercado, em 2019. Os testes em tempo real ajudam a monitorar todos os dados e tendências à medida que a operação se desenrola. Isto é usado para tomar decisões em tempo real, para garantir operações seguras, para verificar a qualidade e validar os dados e para otimizar os processos, levando a menos flaring e custos mais baixos. Além disso, as empresas também estão a investir em atividades de I&D para conceber e desenvolver métodos inovadores de teste de poços.

Em termos de crescimento, é provável que a procura se desloque para testes de poços de superfície e serviços de amostragem de reservatórios durante o período de previsão para optimizar as operações dos poços e a produção a custos mínimos.

Por análise de aplicação

Segmento offshore crescerá em ritmo mais rápido durante 2020-2027

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em onshore e offshore. O segmento de mercado onshore detinha uma participação dominante no mercado em 2019. Na Europa, mais de 11.000 poços foram perfurados em 2018, dos quais 95% dos poços foram onshore. Espera-se que o segmento offshore cresça no ritmo mais alto durante o período de previsão. O esgotamento constante dos campos de petróleo e gás onshore resultou numa mudança para o petróleo e gás offshore. Espera-se que isto beneficie os prestadores de serviços envolvidos em serviços de testes de qualidade. Em 2018, foram feitas 55 descobertas offshore, representando 70% dos volumes de líquidos e gases descobertos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado global foi analisado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul. Prevê-se que a América do Norte lidere a participação global no mercado de serviços de testes de poços durante o período de previsão. De acordo com a BP Statistical Review, a região foi o segundo maior produtor de petróleo e o maior produtor de gás do mundo em 2018. Os EUA detinham a maior participação no mercado da América do Norte em 2019. Segundo a World Oil, cerca de 27.000 poços foram perfurados nos EUA em 2018, em comparação com 24.000 poços em 2017.

A Ásia-Pacífico detinha a segunda maior participação de mercado em 2019 e deverá crescer no ritmo mais alto durante o período de previsão. A região Ásia-Pacífico é o importador líquido de energia e o consumidor de petróleo bruto que mais cresce e gás natural . Isto resultou num aumento significativo nas despesas com as importações de petróleo bruto da região.

Espera-se também que a América Latina e o Médio Oriente e África contribuam significativamente durante o período de previsão. Em 2018, a América Latina foi a região líder em descobertas, com 24% dos volumes globais descobertos, ou seja, 2,1 mil milhões de barris de petróleo equivalente, principalmente como resultado das grandes descobertas de petróleo feitas na Guiana. Espera-se que o mercado na Europa cresça de forma constante durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão concentrados em aumentar sua presença e assinar novos contratos

O mercado global de serviços de testes de poços está consolidado devido ao forte portfólio de produtos e a uma notável rede global de grandes empresas em economias desenvolvidas e emergentes. Atualmente, a Schlumberger Limited e a Halliburton Inc. lideram o mercado, respondendo por uma participação dominante em 2019. No entanto, fortes barreiras à entrada, como alto investimento de capital, forte presença dos principais players existentes e base de clientes fiéis dos principais players estão limitando o número de players nacionais entrando no mercado global.

As empresas estão expandindo sua presença por meio de atividades de fusões e aquisições. Além disso, as empresas estão se concentrando em novos contratos. Por exemplo, em agosto de 2019, a Woodside Energy BV concedeu à Halliburton Inc. nove contratos condicionais para serviços de perfuração e completação para a Fase 1 de Desenvolvimento do Campo SNE offshore no Senegal. Os contratos adjudicados incluem atividades de perfuração, perfilagem, cimentação, completações inferiores, e-line/slick line, tubulação espiralada e indústria de serviços de testes de poço.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Schlumberger Limited (EUA)


• Halliburton Inc. (NÓS.)


• Weatherford International Plc (Suíça)


• Grupo Expro (REINO UNIDO)


• TechnipFMC plc (Reino Unido)


• Baker Hughes, uma empresa GE (EUA)


• SGS SA (Suíça)


• China Oilfield Services Limited (COSL) (China)


• Oil States International, Inc. (EUA)


• Tecnologias TETRA (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em maio de 2021 , Halliburton Inc., um dos principais fornecedores de serviços de petróleo e gás, colabora com a TGS-NOPEC Geophysical ASA para trazer imagens sísmicas avançadas para detecção de fibra óptica. A colaboração fornecerá aos operadores uma visão avançada para definir o seu potencial de reservatório para produção de petróleo e gás ou armazenamento de carbono.


• Em fevereiro de 2020 lançou uma tecnologia não convencional de teste de poço e monitoramento de interação de fratura, ou seja, SPIDRlive Self-Powered Intelligent Data Retriever, que adquire dados de poço em tempo real sem a necessidade de intervenção para reduzir custos e melhorar a compreensão da fratura para maior recuperação.


• Em março de 2020 , a Uzma Engineering, uma das principais fornecedoras de serviços de petróleo e gás da Malásia, concedeu um contrato abrangente da Petronas Carigali para o fornecimento de testes de poços e perfurações transportadas por tubos (TCP) para Petroleum Arrangement Contractors (PACs). O valor da ordem de serviço gira em torno de US$ 8,6 milhões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Well Testing Service Market

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O relatório de pesquisa de mercado de serviços de testes de poços fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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