Tamanho do mercado de suplementos dietéticos do Japão, participação e análise da indústria, por forma (comprimidos, cápsulas, líquidos, pó e outros), por tipo (vitaminas, minerais, enzimas, ácidos graxos, proteínas e outros), por aplicação (energia e peso) Gestão, Saúde Óssea e Articular, Saúde Geral, Imunidade, Saúde Cerebral e Mental, Pele/Cabelo/Unhas, Saúde Cardíaca, Envelhecimento Saudável e Outros), Por Usuários Finais (Crianças, Adultos, Gestantes e Geriatria), Por Canal de Distribuição (Supermercados/Hipermercados, Farmácias, Online e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado de suplementos dietéticos do Japão foi avaliado em US$ 3,09 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 3,27 bilhões em 2025 para US$ 5,20 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 6,86% durante o período de previsão.

Os suplementos dietéticos vêm na forma de comprimidos, cápsulas, pós e bebidas que contêm minerais, vitaminas, aminoácidos, ervas e outros nutrientes. Eles são desenvolvidos com o intuito de agregar os nutrientes que faltam em uma dieta convencional. O mercado tem visto um crescimento positivo com o aumento da demanda por suplementos para melhorar o desempenho atlético e físico entre adultos. Além disso, a popularidade dos suplementos nutricionais e a importância dos cuidados de saúde preventivos entre adultos e consumidores geriátricos estão impactando positivamente o mercado.   O aumento das atividades atléticas, a construção de músculos, os suplementos de beleza e a preocupação com o controle de peso entre os consumidores da geração Y e da geração Z estão apoiando o crescimento do mercado japonês de suplementos dietéticos. O conceito emergente de nutrição personalizada, os avanços técnicos, o desenvolvimento de novos produtos e as atividades de expansão geográfica dos principais players também estão apoiando o crescimento do mercado no país.

A pandemia COVID-19 apoiou a expansão da indústria no país. O surto aumentou a importância da suplementos dietéticos para alcançar saúde e imunidade eficazes. Como resultado, o consumo de suplementos nutricionais, especialmente vitaminas e minerais, aumentou consideravelmente durante este período. Além disso, a implementação de várias medidas de precaução, tais como confinamentos, quarentenas e reuniões sociais restritas para controlar a propagação do vírus, afetou significativamente a saúde mental dos japoneses. Também afetou as vendas de suplementos que apoiam a saúde cognitiva durante o período pandêmico.

Tendências do mercado de suplementos dietéticos no Japão

Conceito emergente de nutrição personalizada para moldar as perspectivas da indústria

Os japoneses mostraram uma mudança radical nos padrões de consumo de suplementos nos últimos tempos. A nutrição personalizada é um conceito emergente que impulsiona os suplementos dietéticos e nutracêuticos indústria globalmente. Esta tendência emergente também moldou a indústria japonesa de suplementos nos últimos anos. O aumento da população idosa, juntamente com as crescentes preocupações com a boa forma física entre os adultos, está a impulsionar a procura por produtos de suplementos nutricionais personalizados em todo o país. Por exemplo, há alguns anos, a Nestlé Japão introduziu serviços de nutrição personalizados utilizando IA e testes de ADN no país. A empresa experimentou um crescimento de quase 2,8% nesse segmento naquele exercício financeiro específico.

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Fatores de crescimento do mercado de suplementos dietéticos do Japão

Aumentando o foco na inovação de produtos para impulsionar o crescimento do mercado

O Japão é um dos principais mercados da indústria de suplementos dietéticos da Ásia-Pacífico. Os consumidores japoneses estão preocupados com a saúde e procuram suplementos de alta qualidade. A crescente procura de suplementos alimentares irá desencadear enormes oportunidades para as empresas trazerem novos produtos para as prateleiras do retalho. Como resultado, inúmeras start-ups e novas empresas estão a colaborar com intervenientes estabelecidos para explorar tecnologias avançadas e inovações de produtos para desenvolver suplementos que promovam a saúde. Além disso, novos intervenientes na indústria estão envolvidos no desenvolvimento de produtos orientados para a tecnologia para satisfazer a sua base de clientes e oferecer soluções de produtos de próxima geração. Para melhorar as suas operações comerciais e atividades de I&D, procuram apoio financeiro de investidores. A crescente inovação de produtos, juntamente com o aumento da arrecadação de fundos para atividades de desenvolvimento de produtos, impactará positivamente o crescimento do mercado de suplementos dietéticos no Japão.

Adoção de novas tecnologias para apoiar o desenvolvimento do mercado

A tendência emergente da nutrição personalizada está a influenciar fortemente os intervenientes proeminentes na adopção de tecnologias avançadas, tais como inteligência artificial , mapeamento 3D e Internet das Coisas (IoT). Essas tecnologias avançadas os auxiliam no desenvolvimento de produtos customizados para atender às necessidades de seus clientes. Por exemplo, em novembro de 2022, a Nourished, uma marca da empresa Rem3dy, sediada no Reino Unido, garantiu aproximadamente 2,58 milhões de dólares em investimentos da Suntory Holdings, uma empresa asiática líder em alimentos saudáveis. A Suntory pretendia usar os métodos de impressão 3D e a fórmula de encapsulamento vegano da Nourished para criar gomas nutricionais diárias personalizadas e produtos suplementares para o mercado japonês. Portanto, o número crescente de novas tecnologias na indústria está impulsionando o mercado de suplementos dietéticos no Japão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Faixa de preços premium e complexidades regulatórias associadas ao produto para impedir o crescimento do mercado

Os suplementos dietéticos são relativamente caros para os consumidores. Além disso, o aumento contínuo dos preços das matérias-primas aumenta ainda mais o preço dos produtos finais. Portanto, os consumidores preocupados com os preços optam por substitutos de preços mais baixos, como frutas, legumes, carne e peixe, o que pode impedir o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, a interferência governamental na garantia da segurança e eficiência dos produtos alimentares está a criar ainda mais desafios para os fabricantes. Os ingredientes utilizados em produtos suplementares devem atender às restrições regulatórias. Estes desafios regulatórios afetarão ainda mais o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de suplementos dietéticos do Japão

Análise por tipo

A deficiência de vitaminas entre os usuários aumenta a demanda por suplementos vitamínicos

Com base no tipo, esse mercado é segmentado em vitaminas, minerais, enzimas, ácidos graxos, proteínas, entre outros.

O segmento de suplementos vitamínicos domina a participação no mercado japonês de suplementos dietéticos. Na última década, jovens adultos em todo o país têm enfrentado deficiência de micronutrientes, especialmente deficiência de vitaminas A, C e ferro. Além disso, uma proporção maior de mulheres grávidas no Japão enfrenta deficiência de folato, vitamina B12 , vitamina D, cálcio e magnésio. Tem um impacto significativo na saúde de um indivíduo e na taxa geral de natalidade. Segundo a OMS, aproximadamente 23,4% das mulheres grávidas no Japão têm anemia gestacional. Assim, o governo e as organizações sem fins lucrativos estão ativamente envolvidas na educação dos consumidores sobre a importância das vitaminas. Provavelmente impulsionará a demanda por vitaminas no país.

Prevê-se que o segmento de suplementos protéicos registre a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. As preocupações emergentes em relação ao fisiculturismo e à melhoria da resistência física entre adultos e millennials estão impulsionando a procura por estes suplementos no Japão.

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Por análise de formulário

Fácil disponibilidade e fatores de armazenamento para influenciar positivamente a compra de suplementos em forma de comprimido

Com base na forma, o mercado japonês de suplementos dietéticos é dividido em comprimidos, cápsulas, líquidos, pó, entre outros. O outro segmento contém gomas e géis moles.

O segmento de tablets detém a maior participação de mercado. Os suplementos dietéticos em comprimidos apresentam vários benefícios, como alto preço, embalagem conveniente e mais acessibilidade em vários canais de vendas. Esses fatores influenciarão significativamente as vendas do produto em todo o país. A forma de comprimido apresenta menores desafios técnicos durante as etapas de processamento e esconde mau cheiro e sabor. Assim, menos desafios técnicos de produção, entrega concentrada de ingredientes ativos, ocultação de maus cheiros e longa vida útil o tornam ideal para suplementos dietéticos.

Os crescentes avanços tecnológicos, aliados à adoção de soluções inovadoras, estão impulsionando a popularidade dos formatos de cápsulas na indústria de suplementos dietéticos. Junto com maior prazo de validade, essas cápsulas oferecem o benefício de uma embalagem conveniente. Como os comprimidos e cápsulas podem ser embalados em pacotes pequenos, isso ajuda os usuários a completar a ingestão diária de suplementos, apesar de suas agendas lotadas e viagens. Portanto, prevê-se que o segmento registre o CAGR mais rápido durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

Crescente preocupação com a saúde geral e a imunidade para impulsionar a demanda geral por suplementos de saúde

Com base na aplicação, o mercado é dividido em gerenciamento de energia e peso, saúde óssea e articular, saúde geral, imunidade, saúde cerebral e mental, pele/cabelo/unhas, saúde cardíaca, envelhecimento saudável, entre outros.

O segmento de saúde geral detém a maior parte do mercado. O crescente envelhecimento da população no país criou um impacto positivo na procura de suplementos de saúde em geral. De acordo com o Instituto Nacional da População, espera-se que os indivíduos com mais de 65 anos representem 34,8% da população total do país em 2040.

Após a pandemia de COVID-19, os consumidores tornaram-se inclinados a suplementos que melhorem o seu sistema imunitário. Como resultado, os fabricantes de suplementos estão introduzindo novos produtos nesta categoria. Portanto, prevê-se que os suplementos para aumentar a imunidade se expandam a uma taxa de crescimento proeminente no futuro.

Prevê-se que o segmento de gerenciamento de energia e peso registre o maior CAGR durante o período de previsão. Os consumidores da geração Y e da geração Z estão inclinados ao condicionamento físico e ao fisiculturismo, o que está influenciando fortemente a demanda por suplementos para controle de peso. Além disso, o aumento das actividades e eventos desportivos está a impulsionar ainda mais a procura destes produtos no país.

Por análise de usuários finais

Aumentando a inclinação dos adultos para estilos de vida saudáveis ​​para gerar as maiores vendas do segmento adulto

Com base nos usuários finais, o mercado foi segmentado em crianças, adultos, gestantes e geriatria.

O segmento de adultos domina a participação de mercado de suplementos dietéticos no Japão. Os adultos em todo o Japão estão enfatizando a adoção de estilos de vida e práticas alimentares saudáveis ​​para melhorar a saúde e o bem-estar a longo prazo. De acordo com uma pesquisa realizada em 2021 e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa dos Institutos Nacionais de Inovação Biomédica, Saúde e Nutrição, aproximadamente 35,1% dos japoneses usam suplementos com mais frequência. Este estudo entrevistou 14.741 adultos japoneses e afirmou que sua percepção em relação aos diferentes suplementos variava. No entanto, quase 93,2% dos entrevistados preferiram comprar suplementos de vitamina C para melhorar a saúde e a imunidade.

Prevê-se que o segmento infantil registre um CAGR mais alto durante o período de previsão. A crescente popularidade dos suplementos nutricionais e a sua importância no crescimento e no funcionamento mental das crianças provavelmente os ajudará a ganhar mais força entre os pais no país. Além disso, o aumento das iniciativas governamentais e a atitude positiva dos pais em relação aos suplementos dietéticos e à nutrição estão a impulsionar as vendas de suplementos desenvolvidos para crianças.

Por análise de canal de distribuição

Aumentando a influência do varejo on-line para tornar as lojas on-line os principais canais de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em supermercados/hipermercados, farmácias, lojas online, entre outros.

Prevê-se que o canal de distribuição online registre o maior CAGR nos próximos anos. A influência crescente do comércio retalhista online e o aumento da acessibilidade à Internet em todo o país estão a impulsionar as vendas de nutracêuticos a partir dos canais de vendas online. Além disso, a exposição a suplementos globais que vêm com rotulagem clara e manuais de uso são outros fatores-chave que impulsionam a popularidade dos canais de vendas online no país.

O segmento de farmácias detém a maior participação de mercado. Drogarias e farmácias oferecem suplementos personalizados aos consumidores. Além disso, esses canais de vendas fornecem conhecimento eficaz do produto e prescrições para uso. Por isso, muitas vezes os consumidores preferem adquirir o produto em drogarias e farmácias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Estratégias de crescimento empresarial executadas por empresas-chave para fortalecer sua presença no mercado

O mercado japonês de suplementos dietéticos apresenta uma estrutura moderadamente consolidada devido ao estabelecimento de diversas empresas. Os poucos participantes proeminentes do setor, como Otsuka Pharmaceuticals, Ajinomoto, Danone e Nestlé Health Science, detêm participações significativas em sua rede de fornecedores estabelecida, imagem de marca, portfólio de produtos e base de clientes. Assim, as estratégias de crescimento empresarial executadas pelos principais intervenientes irão ajudá-los a reforçar a sua presença e a manter-se à frente no cenário competitivo.

O mercado japonês terá oportunidades de crescimento nos próximos anos devido à crescente popularidade de produtos de suplementos saudáveis ​​e nutricionais entre os consumidores mais jovens. Está a criar mais oportunidades para intervenientes emergentes, como a Fine Japan, Meiji Holdings, House Foods Group e outros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SUPLEMENTOS DIETÉTICOS DO JAPÃO:

• Otsuka Farmacêutica Co., Ltd. (Japão)


• Corporação FANCL (Japão)


• Ajinomoto Co., Inc. (Japão)


• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japão)


• Grupo Danone (Japão)


• Nestlé Ciências da Saúde (Japão)


• House Foods Group Inc., (Japão)


• ORIHIRO Co., Ltd. (Japão)


• Bom Japão (Japão)


• Kowa Company, Ltd (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024 -  A Kirin Holdings Company Limited, uma empresa líder em cerveja japonesa, entrou no mercado cosméticos e suplementos alimentares, adquirindo uma das principais empresas japonesas de suplementos dietéticos, a FANCL Corp, por cerca de US$ 1,4 bilhão.


• Maio de 2024: Ltd., uma start-up sediada no Japão especializada no fabrico de produtos de bem-estar, expandiu a sua oferta de produtos lançando um novo suplemento ‘Eyepa’ para resolver problemas relacionados com os olhos. O produto recém-lançado afirma ser um suplemento “tudo em um” para resolver vários problemas oculares, incluindo cansaço visual, olho seco e problemas de acomodação.


• Março de 2024: A Nature Made, uma subsidiária da Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., lançou uma linha de gomas Nature Made Zero Sugar‡. As gomas recém-lançadas são gomas multivitamínicas Nature Made Zero Sugar‡, gomas Nature Made Zero Sugar‡ vitamina C, gomas Nature Made Zero Sugar‡ vitamina D3, gomas Nature Made Zero Sugar‡ B-12 e Nature Made Zero Sugar‡ melatonina. Esses produtos estão disponíveis em todo o mundo, incluindo o Japão.


• Dezembro de 2023 -  A Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., uma farmacêutica japonesa, adquiriu a empresa de alimentos saudáveis ​​para mulheres com sede nos EUA, Bonafide Health, por US$ 425 milhões. A aquisição ajudou a empresa a expandir seus produtos de suplementos nos mercados dos EUA e do Japão.


• Março de 2023 – A Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., uma das empresas farmacêuticas líderes no Japão, lançou uma nova linha de suplementos para apoiar a saúde e a beleza das mulheres - EQUELLE gelée. O novo produto oferece suporte completo de saúde e beleza com ingredientes vitais, como vitamina D, colágeno e cálcio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e canais de distribuição. Ele também oferece análises detalhadas e insights sobre participação de mercado, tendências, fatores de crescimento e principais tendências do mercado. Além disso, oferece insights sobre os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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