Tamanho do mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (soluções e serviços), por área de aplicação (reivindicações de seguros, lavagem de dinheiro), por implantação (nuvem e local), por tamanho da empresa ( Grandes empresas e PMEs), por vertical (BFSI, TI e telecomunicações, varejo e bens de consumo embalados, governo, construção e imobiliário, energia e serviços públicos) e previsão geográfica, 2021-2028

O tamanho do mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina foi de US$ 729,4 milhões em 2020. O impacto do COVID-19 na América Latina tem sido excepcional e surpreendente, com soluções de detecção e prevenção de fraudes (FDP) testemunhando um choque diversificado de demanda em toda a região durante o pandemia. Com base na nossa pesquisa, o mercado global apresentou um crescimento substancial de 12,0% em 2020, em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O mercado está projetado para atingir de US$ 821,6 milhões em 2021 para US$ 2.945,3 milhões em 2028, com um CAGR de 20,0% durante o período 2021-2028.

Detecção e prevenção de fraudes As soluções são um conjunto de software e serviços implantados pelas empresas em suas unidades comerciais para aproveitar soluções avançadas de segurança para lidar com incidentes de fraude. As soluções ajudam as empresas a detectar e eliminar futuras ocorrências de atividades criminosas, como golpes, fraudes, etc.

O crescimento do mercado na América Latina é impulsionado pelo fato de os usuários estarem mudando seu foco para plataformas de comércio eletrônico e m-commerce. Devido à crescente mudança para plataformas em linha, as atividades fraudulentas estão a aumentar. Por exemplo, em abril de 2020, no Brasil, cerca de 850.000 vítimas foram alvo de uma campanha de phishing de comércio eletrônico conhecida como “campanha de questionário de três perguntas”. As vítimas foram enganadas questionando suas informações pessoais, dados bancários e convencendo-as a instalar Adware desconhecido em seus dispositivos inteligentes. Simultaneamente, isso levou a uma crescente demanda por soluções de detecção de fraudes.

As principais empresas do mercado estão focadas em completar diversas estratégias de negócios para expandir suas ofertas de produtos. Por exemplo, em abril de 2019, a NICE Actimize lançou uma solução de detecção de fraude CDD-X. A solução é baseada em análises avançadas e plataformas de IA. Esta solução é utilizada para executar os programas KYC/CDD.

Impacto da COVID-19

Aumento de sinistros de seguros em meio à COVID-19 para impulsionar a demanda em todo o setor de saúde

A pandemia do novo coronavírus está impactando a economia latino-americana. Observando vários indicadores preliminares do primeiro trimestre de 2020, observa-se um pequeno declínio na procura global de prevenção de fraudes em diversas aplicações. Além disso, devido à COVID 19, vários planos de negócios, estratégias governamentais e investimentos projetados, entre outros, estão suspensos devido à falta de operacionalidade. A postura para o tamanho do mercado de detecção e prevenção de fraudes no segundo semestre do ano de 2020 e além permanece incerta.

No Brasil, em todos os setores de saúde, os indivíduos estão processando seus pedidos de seguro para despesas médicas relacionadas à COVID-19. Este aumento no número de reclamações de seguros online ofereceu oportunidades para os fraudadores desenvolverem casos de fraude para extrair reclamações de seguros de hospitais e governos. Isto impulsionará a adoção de soluções de prevenção de fraudes nos setores de saúde e governamental. Além disso, de acordo com a MasterCard Incorporated, o estudo revela que o máximo de utilizadores está a adotar modos de pagamento sem contacto baseados em soluções de prevenção de fraudes durante esta situação de pandemia.

Espera-se que o mercado geral na América Latina se desenvolva com um CAGR considerável durante o período (2021-2028). O crescimento significativo do mercado se deve à crescente demanda por vendas no varejo online em países como Brasil, México, Peru e outros países. No Brasil, no México e em outros países, ao fazer compras on-line, os usuários geralmente preferem métodos de pagamento seguros para concluir o pagamento, a fim de garantir a segurança contra fraudes e golpes de pagamento on-line.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Tecnologias emergentes, como nuvem e IoT, para ajudar na taxa de adoção

Espera-se que a crescente adoção de serviços de detecção de fraudes baseados em nuvem seja um bom presságio para o crescimento do mercado. A adoção da nuvem para detecção e prevenção de fraudes é considerada uma das principais tendências, pois fornece acesso pela Internet e possui poder de processamento e espaço de armazenamento robustos, ao mesmo tempo que permite o rastreamento rápido de ataques cibernéticos online.

Outra tendência importante que impulsiona a procura de soluções de prevenção de fraude é a crescente implementação do internet das coisas (IoT) dispositivos. Com a implementação de soluções de prevenção de fraudes na plataforma analítica IoT e nos dispositivos integrados, ela está se tornando uma parte significativa da organização e das operações industriais. De acordo com o Sistema Latino-Americano de Comunicações Móveis (GSMA), o número de conexões IoT deverá chegar a cerca de 23 milhões até 2020.

Escopo e segmentação do relatório

FATORES DE CONDUÇÃO

Setor de startups emergentes e crescente adoção de plataforma de pagamento digital para impulsionar o mercado

Na América Latina, espera-se que o número crescente de start-ups em setores como o retalho e o comércio eletrónico, a indústria transformadora, a saúde, entre outros, impulsione a procura de soluções de deteção de fraudes. O aumento de fundos e investimentos por parte de agências governamentais está a impulsionar as startups a adotar soluções para proteger o seu canal de negócios contra ataques cibernéticos online. O crescente número de ataques cibernéticos online, sites falsos, fraudes de pagamento e outros, em países como o Brasil e o México, também estão incentivando as pequenas e médias empresas a adotarem soluções. Por exemplo, em janeiro de 2021, no Brasil, a PSafe, fornecedora de aplicativos de segurança e privacidade, observou que dados confidenciais de cerca de 220 milhões de residentes brasileiros foram divulgados no site oficial do Ministério da Saúde do Brasil.

Além disso, fatores como o surgimento de pagamento digital sistemas, fundamentos da digitalização, ambiente socioeconómico, entre outros, estão a impulsionar a adoção de soluções. A adoção de métodos de pagamento digital está aumentando em toda a região. De acordo com a ACI Worldwide, no Brasil, cerca de 43% da população depende de pagamento eletrônico, incluindo pagamento digital e outras modalidades.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da incidência de fraudes de dados e menor disponibilidade de profissionais qualificados prejudicam o crescimento  

As empresas armazenam seus dados e arquivos cruciais junto com clientes e dados de clientes nos servidores. Assim, para proteger e proteger os dados, detectar fraudes é essencial para as empresas. No entanto, é provável que os crescentes ataques cibernéticos avançados, as atividades fraudulentas e as novas ameaças não identificadas desafiem as soluções tradicionais de deteção de fraudes.

Espera-se que o advento de tipos avançados de fraudes com maior intensidade de ataque dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão. Com o advento de tecnologias essenciais, como nuvem, grandes dados , e outras tecnologias, estão surgindo no mercado ferramentas avançadas de fraude com algoritmos complexos que são bastante difíceis de serem rastreados e monitorados pelas soluções tradicionais.

Além disso, quando uma empresa implementa uma solução em nuvem gerenciada por terceiros, são formadas dependências com o provedor de serviços em nuvem (CSP). As atividades dos CSPs e dos usuários da nuvem podem impactar a empresa de diversas maneiras. Poucos dos desafios enfrentados pelas empresas incluem a complexidade na implementação de programas de gestão de riscos empresariais, preocupações de alta segurança e acordos, falta de transparência, alvos de ataques cibernéticos de alto valor, a ameaça de fuga de dados, entre outros.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Aumento da demanda por soluções avançadas de segurança, para ajudar o crescimento do mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina

Com base nos componentes, o mercado é dividido em soluções e serviços.

As soluções são divididas em subsegmentos como análise de fraude, autenticação e governança, risco e conformidade. Além disso, o segmento de fraude é dividido em subsegmentos como análise preditiva, análise de clientes, análise de mídia social, análise de big data e análise comportamental. O crescimento do segmento de soluções se deve à crescente adoção de soluções avançadas de segurança em setores como BFSI, manufatura, saúde, TI e telecomunicações, petróleo e gás, entre outros.

Projeta-se que o segmento de serviços se desenvolva a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por serviços gerenciados e profissionais por parte das pequenas e médias empresas. Além disso, o segmento de serviços está dividido em serviços profissionais e serviços gerenciados.

Por análise de área de aplicação

Aumento da adoção de pagamentos digitais on-line, ajuda para Crescimento do mercado de pagamentos eletrônicos

Com base na área de aplicação, o mercado é classificado em sinistros, lavagem de dinheiro, pagamento eletrônico, entre outros.

Espera-se que o segmento de pagamento eletrônico registre a maior participação de mercado durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente adoção de pagamento on-line , banco móvel, transações de carteira móvel, USSD/STK e SMS.

Espera-se que o segmento de sinistros de seguros cresça significativamente devido ao crescente número de seguradoras e suas ofertas.

Por análise de implantação

Aumento da adoção de soluções de segurança em nuvem para impulsionar o mercado

Com base na implantação, o mercado é classificado em nuvem e local.

Espera-se que o segmento de nuvem cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento deve-se principalmente à mudança de paradigma dos utilizadores finais para segurança na nuvem soluções de soluções de segurança tradicionais no local.

Prevê-se que o segmento local cresça com um crescimento constante devido ao uso consistente de soluções e serviços FDP nos setores governamental e educacional.

Por análise do tamanho da empresa

Adoção crescente de soluções de segurança entre PMEs para impulsionar o mercado

Pelo tamanho da empresa, o mercado é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PME).

Espera-se que o segmento de pequenas e médias empresas (PMES) cresça com um CAGR excepcional durante o período de previsão. O crescimento deve-se à crescente procura de soluções de mercado global de FDP nas PME e ao número crescente de startups em países como Brasil, México, Argentina e outros.

Espera-se que o segmento das grandes empresas cresça a um ritmo significativo devido à crescente procura de consultoria e serviços gerenciados entre instituições financeiras.

Por análise vertical

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Aumento da adoção de soluções de análise de fraude e autenticação nos setores de saúde e governamental para ajudar no crescimento

Por usuário final, o mercado é segmentado em BFSI, TI e telecomunicações, varejo e bens de consumo embalados, governo, construção e imobiliário, energia e serviços públicos, viagens e transporte, manufatura, saúde e ciências da vida, mídia e entretenimento, entre outros .

Prevê-se que o segmento de saúde e ciências biológicas experimente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Isto se deve à alta demanda por soluções de análise de fraude e autenticação em clínicas e hospitais para proteger as informações pessoais do paciente.

As outras indústrias de usuários finais, como BFSI, governo, TI e telecomunicações, energia e serviços públicos, mídia e entretenimento e manufatura, deverão observar uma taxa de crescimento considerável. Prevê-se que a crescente adoção de ferramentas avançadas de análise de fraude, como análise preditiva, análise de mídia social, entre outras, impulsione o crescimento segmental.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado está dividido em Brasil, México e Resto da América Latina.

Espera-se que o Brasil domine o mercado de detecção e prevenção de fraudes da América Latina durante o período de previsão. O crescimento do país se deve principalmente ao desenvolvimento de diversos projetos de TI. Além disso, espera-se que a crescente demanda por soluções fraudulentas para detectar e eliminar ataques cibernéticos durante pagamentos e transações online favoreça o crescimento do mercado. A crescente adoção de aplicativos de pagamento on-line e serviços bancários móveis é considerada um dos principais impulsionadores de mercado para o crescimento do mercado no Brasil.

É previsível que o México cresça com a taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O governo do México está adotando diversas estratégias de digitalização para soluções e serviços robustos de segurança online. Além disso, a crescente implementação de diversas estratégias e diretrizes de domínio público para estabelecer uma plataforma de pagamento robusta e segura baseada em soluções avançadas de detecção de fraude para o funcionamento. Por exemplo, em Outubro de 2019, o Bank of America lançou uma aplicação bancária móvel baseada em soluções de detecção de fraude, com aproximadamente 29 milhões de utilizadores móveis. O aplicativo é habilitado com Erica, uma assistente financeira virtual orientada por inteligência artificial (IA). Este aplicativo foi desenvolvido para auxiliar seus usuários a acompanhar e gerenciar suas finanças e investimentos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Participantes do setor se concentram no desenvolvimento de soluções avançadas de detecção e prevenção de fraudes para indústrias de usuários finais

Os principais fornecedores da América Latina estão se concentrando na atualização de seus produtos e portfólios de serviços existentes. Os principais players do mercado presentes no mercado são IBM Corporation, Neoway, Accenture Plc, Tata Communication Ltd., Amdocs e Experian. Esses players estão se concentrando em oferecer detecção e prevenção avançada de fraudes aos seus usuários finais. Além disso, as grandes corporações concentram-se principalmente no lançamento de produtos e na atualização dos seus produtos existentes para fortalecer a sua presença na América Latina.

Setembro de 2019 – A Temenos AG lançou a solução Temenos Peer Group Identifier, baseada em uma plataforma avançada de IA. A solução é uma ferramenta de criação de perfil financeiro usada para aumentar a detecção de crimes financeiros em negociações de maior risco.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação IBM (Nova York, Estados Unidos)


• Uplexis (São Paulo, Brasil)


• Experian soluções de informação, Inc. (São Paulo, Brasil)


• Accenture PLC (Dublin, Irlanda)


• Tata Communications (Maharashtra, Índia)


• Clearsale LLC (Flórida, Estados Unidos)


• Neoway (São Paulo, Brasil)


• Konduto (São Paulo, Brasil)


• Inovamind (São Paulo, Brasil)


• Único (São Paulo, Brasil)


• Cred Defesa (Bebedouro, São Paulo)


• HS Prevent (São Paulo, Brasil)


• BrScan Tecnologia (Brasília, Distrito Federal)


• IDWALL TECNOLOGIA LTDA (São Paulo, Brasil)


• Gemalto - Grupo Thales (Paris, França)


• Boa Vista Serviços


• Amdocs (Missouri, Estados Unidos)


• Oiti Technologies (São Paulo, Brasil)


• Soluções Biométricas Fullface (São Paulo, Brasil)


• Incognia (Califórnia, Estados Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2020 - ACI Worldwide, Inc. anunciou sua colaboração com Nextpayway, fornecedora líder de soluções de plataforma de pagamento para a indústria de jogos. A colaboração visa o desenvolvimento de ofertas avançadas de pagamentos de comércio eletrônico UP da ACI para fornecer pagamentos de próxima geração e serviços de prevenção de fraudes.


• Maio de 2020 – TransUnion LLC., lançou uma subdivisão conhecida como grupo de soluções de fraude e identidade na América Latina. O grupo de soluções foi lançado para combater fraudes visando clientes a partir de seus perfis de risco regulares.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Latin America Fraud Detection and Prevention Market

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O relatório de mercado de detecção e prevenção de fraudes na América Latina oferece insights qualitativos e quantitativos sobre o setor e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece um estudo elaborado da dinâmica do mercado, tendências emergentes, oportunidades e cenário competitivo. Os principais insights oferecidos no relatório são as tendências de adoção de soluções de detecção e prevenção de fraudes (FDP), desenvolvimentos recentes do setor, como parcerias, fusões e aquisições, análise das Cinco Forças de Porter, análise SWOT consolidada dos principais participantes, estratégias de negócios dos líderes de mercado players, indicadores macro e microeconômicos e principais tendências do setor.

COBERTURA APROFUNDADA DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

• Soluções




• Análise Preditiva


• Análise do cliente


• Análise de mídia social


• Análise de Big Data


• Análise Comportamental


• Autenticação de fator único


• Autenticação multifator

• Análise de fraude


• Autenticação


• Governança, Risco e Conformidade




• Serviços

• Consultoria


• Treinamento e Educação


• Suporte e Manutenção

• Serviços Profissionais


• Serviços gerenciados

Por área de aplicação

• Sinistros de seguro


• Lavagem de dinheiro


• Pagamento eletrônico


• Outros (transações bancárias, etc.)

Por implantação

• No local


• Nuvem

Por tamanho da empresa

• Grandes Empresas


• Pequenas e Médias Empresas (PMEs)

Por vertical

• BFSI


• TI e Telecom


• Bens embalados para varejo e consumo


• Governo


• Construção e Imobiliário


• Energia e serviços públicos


• Viagens e Transporte


• Fabricação


• Saúde e Ciências da Vida


• Mídia e Entretenimento


• Outros

Por geografia

• Brasil (por componente; área de aplicação; implantação; tamanho da empresa; vertical)


• México (componente; área de aplicação; implantação; tamanho da empresa; vertical)


• Resto da América Latina