Medição durante a perfuração (MWD) Tamanho do mercado, participação e análise da indústria, por aplicação (Onshore e Offshore {Águas Rasas, Águas Profundas e Ultra-Profundas}) e Previsão Regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de Medição Durante a Perfuração (MWD) foi avaliado em US$ 3,62 bilhões em 2025. Ele deve valer US$ 3,93 bilhões em 2026 e atingir US$ 6,94 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 7,38% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de Medição durante a perfuração com uma participação de mercado de 33,39% em 2025.

Medição durante a perfuração (MWD) refere-se aos sistemas e ferramentas integrados usados ​​para coletar, processar e analisar dados de fundo de poço em tempo real durante as operações de perfuração. Esses serviços fornecem medições abrangentes de vários parâmetros de perfuração, incluindo raios gama, resistividade, porosidade e pressão, entre outros.

O mercado global está experimentando um crescimento robusto, impulsionado principalmente pela crescente demanda por maior eficiência de perfuração e colocação de poços mais precisa em formações geológicas complexas.

A National Oilwell Varco (NOV) é um dos principais players do mercado. Com forte foco na inovação, a NOV oferece uma ampla gama de soluções MWD que ajudam a aumentar a eficiência e melhorar a precisão da transmissão de dados para operações de perfuração.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente complexidade da exploração de recursos não convencionais impulsiona a demanda por serviços MWD

O foco crescente no desenvolvimento de recursos não convencionais, como o gás de xisto e os recursos de petróleo denso, que estão presos em formações geológicas complexas, exige maior precisão e recolha de dados durante o processo de perfuração. A perfuração horizontal, uma técnica frequentemente empregada na extração de recursos não convencionais, necessita de controle direcional preciso e monitoramento em tempo real da trajetória do poço. As ferramentas MWD fornecem os dados essenciais para direcionar a coluna de perfuração em pontos estreitos do reservatório, maximizando a recuperação de recursos.

No relatório de Janeiro de 2023, a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA) previu que a produção de gás de xisto continuaria a crescer nos EUA, destacando a dependência contínua de recursos não convencionais. Esta tendência reflecte-se a nível mundial, com países como a Argentina e a China a investirem fortemente no desenvolvimento do gás de xisto. Este foco crescente em recursos não convencionais se traduz diretamente no aumento da demanda por serviços de MWD, à medida que as operadoras confiam em seus dados em tempo real para orientação precisa e posicionamento otimizado de poços.

Preocupações ambientais estimulam a demanda por tecnologia de medição durante a perfuração (MWD)

As regulamentações governamentais são cada vez mais rigorosas na gestão de resíduos e na prevenção da contaminação subterrânea. O MWD permite que os operadores monitorem as condições do fundo do poço, como pressão e temperatura, em tempo real. Esses dados permitem ajustes imediatos nos parâmetros de perfuração, evitando problemas como o colapso do poço, que pode levar à perdafluidos de perfuraçãoe potencial contaminação das águas subterrâneas. Ao mitigar proativamente esses riscos, o MWD permite que as operadoras cumpram regulamentações ambientais rigorosas e evitem esforços de remediação dispendiosos e possíveis penalidades.

Cada vez mais, os órgãos governamentais têm promulgado legislação que exige operações de perfuração para minimizar o uso da terra e evitar áreas ambientais sensíveis. O MWD permite perfuração direcional precisa, permitindo que os operadores direcionem o poço com precisão em direção ao reservatório alvo com desvio mínimo.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

O alto custo de entrada é um grande obstáculo para a expansão do mercado

O substancial investimento de capital inicial necessário é um dos fatores de restrição mais significativos para a adoção generalizada e o crescimento da Medição durante a condução (MWD) global. A tecnologia MWD conta com equipamentos sofisticados e altamente especializados, que incluem avançadossensores, sistemas de telemetria e hardware robusto capaz de suportar ambientes severos de fundo de poço. Os custos associados à concepção, fabrico e implementação destas tecnologias são consideráveis, criando uma barreira significativa à entrada, especialmente para pequenas empresas de exploração e produção.

Além disso, a manutenção e calibração de ferramentas MWD são complexas e exigem técnicos qualificados, aumentando as despesas operacionais globais. O preço de uma única série de ferramentas MWD pode facilmente chegar a centenas de milhares de dólares, tornando-o um investimento financeiramente exigente e atrasando sua adoção generalizada. Opetróleo e gása natureza cíclica da indústria agrava ainda mais o desafio colocado pelos elevados custos iniciais.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Potencial inexplorado de exploração de energia geotérmica é um importante fator de oportunidade para o mercado

À medida que os países se esforçam para diversificar as suas fontes de energia e reduzir as emissões de carbono, a energia geotérmica está a ganhar força. A tecnologia envolvida na perfuração de recursos geotérmicos partilha muitas semelhanças com a perfuração de petróleo e gás, criando uma sinergia natural para os serviços MWD. Isso inclui a utilização de ferramentas MWD para um bom posicionamento preciso, avaliação de formação em tempo real e otimização de parâmetros de perfuração em ambientes de alta temperatura, um elemento crucial para explorar com sucesso reservatórios geotérmicos profundos.

Por exemplo, a Islândia, uma nação conhecida pela sua utilização geotérmica, continua a investir fortemente na expansão da sua capacidade geotérmica. Em Novembro de 2023, a Landsvirkjun, a Companhia Nacional de Energia da Islândia, anunciou planos para investir 100 milhões de dólares em novos projectos de energia geotérmica, indicando um claro compromisso com a tecnologia. Tais investimentos criam uma procura direta de serviços MWD, oferecendo uma oportunidade de crescimento considerável para empresas dispostas a adaptar os seus conhecimentos às exigências específicas da exploração geotérmica. Isto é especialmente significativo dado o crescente foco global em fontes de energia sustentáveis ​​e a necessidade premente de alternativas mais limpas aos combustíveis fósseis. Devido a este fator, o crescimento do mercado de Medição durante a perfuração (MWD) é esperado durante o período de previsão.

DESAFIOS DO MERCADO

A escassez de competências limita a inovação e o crescimento no mercado

Um desafio significativo para o mercado é a escassez de pessoal qualificado capaz de operar e manter equipamentos MWD cada vez mais sofisticados e interpretar os dados complexos gerados. A indústria requer indivíduos altamente treinados com experiência em geofísica, geologia, engenharia e análise de dados. A “grande mudança de tripulação” em curso, com a reforma de trabalhadores experientes, juntamente com a falta de iniciativas de formação adequadas, está a agravar este problema, potencialmente dificultando a inovação e abrandando o crescimento no sector.

A crescente necessidade de técnicos e engenheiros qualificados noserviços em campos petrolíferossetor, especialmente no espaço da tecnologia digital, é um desafio para os participantes do mercado. Sem um esforço concertado para atrair, formar e reter pessoal qualificado, o mercado corre o risco de abrandar a adopção tecnológica e de perder todo o potencial das inovações. Abordar esta escassez de competências através de programas de formação específicos, parcerias com universidades e pacotes de remuneração competitivos é crucial para garantir a saúde e a sustentabilidade a longo prazo da indústria de MWD.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE MEDIÇÃO DURANTE PERFURAÇÃO (MWD)

Aumentar o foco na otimização da perfuração, redução de custos e melhoria da segurança é a última tendência

A indústria do petróleo e do gás procura constantemente formas de reduzir os custos de perfuração e melhorar a eficiência operacional. A tecnologia MWD desempenha um papel crucial na consecução destes objetivos. Ao fornecer dados em tempo real sobre parâmetros de perfuração, como pressão, temperatura e inclinação do poço, as ferramentas MWD permitem que os operadores resolvam proativamente problemas potenciais, como tubos presos ou instabilidade do poço. A detecção precoce e a mitigação desses problemas podem evitar tempos de inatividade dispendiosos e falhas de equipamentos.

Em outubro de 2023, a Schlumberger e a Amazon Web Services (AWS) anunciaram uma colaboração com a Schlumberger para desenvolver e implantar soluções baseadas em IA para operações upstream de petróleo e gás. Esta colaboração se concentra em aproveitar a infraestrutura em nuvem e os serviços de IA/ML da AWS para aprimorar o MWD eLWD (registro durante a perfuração)capacidades, permitindo um processamento de dados mais rápido.

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IMPACTO DA COVID-19

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente a medição durante o mercado de perfuração, causando atrasos nos projetos, interrupções na cadeia de abastecimento e redução da procura devido à diminuição das atividades de exploração e produção de petróleo e gás. No entanto, à medida que as economias recuperam e a procura de energia aumenta, espera-se que o mercado recupere, impulsionado pelos avanços tecnológicos, pela crescente produção de gás de xisto e pela crescente adoção de soluções de otimização de perfuração.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por aplicativo

O investimento consistente na exploração terrestre está fortalecendo o mercado onshore

Em termos de aplicação, o mercado está bifurcado em onshore e offshore.

O segmento onshore dominou a participação de mercado em 71,53% em 2026 devido à sua facilidade de operação e disponibilidade de recursos. A exploração onshore é um dos métodos confiáveis ​​e tradicionais de extração de hidrocarbonetos dos poços. O custo da perfuração é econômico em comparação comperfuração offshore. Além disso, o segmento onshore oferece mais opções de armazenamento e transporte do petróleo após a extração do poço.

O mercado offshore é alimentado pelas crescentes atividades de exploração e produção em ambientes de águas profundas e ultraprofundas que exigem tecnologias sofisticadas. A exploração em perfuração offshore requer dados em tempo real para segurança e conformidade regulamentar, particularmente aqueles relacionados com sistemas de prevenção de explosões, e o MWD é fundamental no cumprimento destes critérios.

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MEDIÇÃO DURANTE A PERFURAÇÃO (MWD) PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

Desenvolvimento de gás de xisto e óleo compacto, trajetórias de poços e plataformas de múltiplos poços impulsionam a demanda por MWD

O ressurgimento da exploração e produção de gás de xisto e tight oil impulsiona principalmente o mercado norte-americano de MWD. A necessidade de posicionamento preciso de poços em perfurações horizontais, crucial para maximizar a extração de recursos nessas formações, é um fator significativo. O valor de mercado regional em 2026 foi de 1,33 mil milhões de dólares e, em 2025, o valor de mercado liderou a região em 1,21 mil milhões de dólares.

Além disso, os avanços na tecnologia MWD, especificamente em áreas como sistemas rotativos dirigíveis, contribuem para o crescimento da região.

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NÓS.

O aumento das atividades de perfuração no país impulsiona a demanda por MWD

Espera-se que o mercado dos EUA fique em US$ 0,97 bilhão em 2026. Na América do Norte, os EUA detêm a maior maioria da participação de mercado de Medição durante a Perfuração. Este domínio deve-se às extensas actividades de perfuração do país, particularmente em áreas de xisto como a Bacia do Permiano, Eagle Ford e Bakken. A Bacia do Permiano, contribuindo com cerca de 46% do petróleo bruto e 20% dogás naturalprodução em 2024, aumentou a produção anualmente. Com um crescimento anual de produção de 485 quilos de barris por dia, equivalente ao consumo da Colômbia, a região domina a atividade de contagem de plataformas e os investimentos do setor upstream.

Europa

Regulamentações ambientais exigem MWD para melhor controle de poço

A região da Europa deverá ser antecipada como o quarto maior mercado, com US$ 0,49 bilhão em 2026.

O mercado europeu de MWD é impulsionado pelo foco crescente emRecuperação Aprimorada de Petróleo (EOR)técnicas em campos petrolíferos maduros, especialmente no Mar do Norte. À medida que as reservas tradicionais se esgotam, os operadores recorrem a tecnologias avançadas de perfuração, como a MWD, para optimizar a produção e prolongar a vida útil dos poços existentes. Um relatório recente da Westwood Global Energy destacou um aumento no investimento em projetos de exploração em águas profundas na plataforma continental norueguesa, aumentando ainda mais a procura de serviços MWD. O valor de mercado no Reino Unido deverá ser de US$ 0,07 bilhão em 2026.

Por outro lado, a Noruega prevê atingir 0,10 mil milhões de dólares e a Rússia deverá deter 0,19 mil milhões de dólares em 2025.

Ásia-Pacífico

Aumento do investimento em atividades de exploração e produção offshore para aumentar as necessidades de energia para impulsionar o crescimento do mercado

Prevê-se que a Ásia-Pacífico será responsável pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 0,94 bilhão em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 9,55% durante o período de previsão.

A região APAC apresenta uma forte oportunidade de crescimento, em grande parte atribuída à crescente procura de energia nas economias em desenvolvimento, como a Índia e a Indonésia. As iniciativas lideradas pelo governo para aumentar a produção nacional de petróleo e gás, juntamente com a exploração de recursos não convencionais, exigem soluções sofisticadas de perfuração. Por exemplo, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) na Índia está a expandir as suas actividades de exploração em águas profundas, criando assim uma maior necessidade de tecnologias MWD. O valor de mercado na China deverá ser de 0,44 mil milhões de dólares em 2026.

Por outro lado, a Índia prevê atingir 0,19 mil milhões de dólares em 2026 e a Tailândia deverá deter 0,11 mil milhões de dólares em 2025.

China

Iniciativas governamentais para aumentar a produção nacional de petróleo e gás, juntamente com a exploração de recursos não convencionais para impulsionar a procura de MWD

A China é um ator importante no mercado de MWD da APAC, impulsionada por seus ambiciosos objetivos de segurança energética e pelo aumento do investimento na exploração offshore. O foco do país no desenvolvimento dos seus recursos de gás de xisto também contribui significativamente para o crescimento do mercado de MWD. Em Novembro de 2023, a China National Petroleum Corporation (CNPC) anunciou progressos significativos na produção de gás de xisto na Bacia de Sichuan, mostrando o seu compromisso em crescer ainda mais. Estes esforços de produção dependem fortemente de métodos avançados de perfuração, incluindo MWD.

América latina

Projetos de exploração em águas profundas e iniciativas de recuperação aprimorada de petróleo (EOR) em campos maduros para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado latino-americano de MWD está crescendo devido a atividades significativas de exploração e produção offshore em países como Brasil e Guiana. As descobertas do pré-sal na Bacia de Santos, na costa do Brasil, atraíram investimentos substanciais, criando uma forte demanda por serviços de MWD em perfuração em águas profundas. Por exemplo, em 2021-2022, o governo argentino anunciou a implementação de um programa de subsídios de 5,1 mil milhões de dólares para incentivar a produção doméstica de gás de xisto na formação Vaca Muerta. Este anúncio atraiu quase 5 mil milhões de dólares em investimento externo, juntamente com pelo menos uma dúzia de novas plataformas de perfuração.

Oriente Médio e África

Projetos de desenvolvimento de campos petrolíferos em grande escala e necessidade de otimizar a produção de poços existentes para impulsionar o crescimento do mercado

A região do Médio Oriente e África deverá ser antecipada como o terceiro maior mercado, com 0,68 mil milhões de dólares em 2026. A região MEA é predominantemente impulsionada por gigantes do petróleo e do gás estabelecidos no Médio Oriente, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O foco destes países é melhorar e maximizar os seus poços com tecnologia avançada como o MWD. De acordo com o boletim estatístico anual de 2023 da OPEP, países como a Arábia Saudita mantêm consistentemente elevados níveis de produção de petróleo, necessitando da utilização de MWD para optimizar a eficiência da perfuração e a caracterização dos reservatórios. Em 2021, o Egipto assinou um acordo de mil milhões de dólares com seis diferentes empresas petrolíferas internacionais, incluindo a Chevron e a ExxonMobil, para procurar petróleo e gás nas águas do Mediterrâneo e do Mar Vermelho, com 23 poços em nove regiões distintas. Em terra, a Apex International Energy descobriu petróleo no Deserto Ocidental como parte de um plano de exploração de três poços. O tamanho do mercado do GCC está estimado em US$ 0,10 bilhão em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação e colaborações impulsionam o cenário competitivo do mercado MWD

O mercado MWD é caracterizado por um cenário competitivo que inclui tanto players estabelecidos como recém-chegados inovadores. À medida que os avanços tecnológicos continuam a remodelar a indústria, as empresas respondem ativamente às exigências do mercado. Ao concentrarem-se na inovação, colaboração e práticas sustentáveis, os intervenientes no mercado estão a enfrentar os desafios futuros e a capitalizar as oportunidades de crescimento neste segmento vital da indústria do petróleo e do gás. Por exemplo, em janeiro de 2025, a National Oilwell Varco introduziu um sistema MWD atualizado com recursos aprimoradostelemetriacapacidades e maior precisão do sensor, visando poços mais profundos e complexos.

Lista das principais empresas de medição durante a perfuração (MWD) perfiladas:

• Schlumberger(NÓS.)
• Halliburton(NÓS.)
• Baker Hughes(NÓS.)
• Weatherford(Suíça)
• Indústrias Nabors (Bermudas)
• National Oilwell Varco (EUA)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (Índia)
• Cathedral Energy Services (Canadá)
• Soluções de perfuração Cougar (Canadá)
• Sawafi (Arábia Saudita)
• Calmena Energia
• Leam Drilling Systems LLC (EUA)
• COSL - China Oilfield Services Limited (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Janeiro de 2024-SLB e Nabors Industries anunciaram uma colaboração que visa expandir o uso de soluções de perfuração automatizadas para operadores de petróleo e gás e empreiteiros de perfuração. Este acordo permitirá que os clientes integrem as aplicações de automação de perfuração e os sistemas operacionais das plataformas de ambas as empresas, levando a um melhor desempenho de construção de poços e maior eficiência.

Fevereiro de 2023-A SLB adquiriu estrategicamente a Gyrodata Incorporated, líder global em posicionamento giroscópico de poços e tecnologia de pesquisa, para aprimorar suas capacidades de negócios de construção de poços. A aquisição integra as tecnologias avançadas de levantamento da Gyrodata ao portfólio existente da SLB, prometendo fornecer soluções de perfuração mais inovadoras e precisas para clientes da indústria de petróleo e gás e serviços de MWD.

Outubro de 2021-Sawafi, uma empresa de serviços de campos petrolíferos da Arábia Saudita, adquiriu a Newsco International Energy Services USA Inc., uma fornecedora líder de serviços de perfuração direcional e medição durante perfuração (MWD) com sede nos EUA. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Arábia Saudita de localizar tecnologias de energia e perfuração e alavancar a inovação americana. Sawafi considera esta aquisição de uma importante empresa de perfuração direcional um marco significativo.

Agosto de 2020-e a Enteq Upstream plc formaram uma parceria para permitir que a Sawafi fornecesse serviços de medição durante a perfuração (MWD). A Enteq Upstream, empresa listada na Bolsa de Valores de Londres, desenvolve e fornece equipamentos de medição, registro e geodirecionamento.

Março de 2020-A Dagang Nexchange Bhd (DNeX) garantiu um contrato guarda-chuva da Pan Malaysia com a Petronas Carigali para a prestação de serviços de perfuração. De acordo com os termos do contrato, a DNeX é responsável por fornecer perfuração direcional, medição e registro durante a perfuração.

Análise e oportunidades de investimento

• Em agosto de 2023, a Halliburton Strategic Ventures, o braço de capital de risco da Halliburton, anunciou um investimento em uma promissora startup de análise de perfuração orientada por IA. A startup está desenvolvendo algoritmos proprietários que usam dados MWD para prever o desgaste da broca, otimizar parâmetros de perfuração e melhorar a eficiência da perfuração.
• Em 2023, a Baker Hughes fez parceria com o Private Research Institute para desenvolver sensores MWD de próxima geração que possam suportar condições extremas de fundo de poço e fornecer dados mais precisos e confiáveis. A colaboração se concentrará no desenvolvimento de materiais avançados,microeletrônicae projetos de sensores para melhorar o desempenho e a longevidade das ferramentas MWD em ambientes de perfuração desafiadores.

Estas parcerias e investimentos estão a ultrapassar os limites da tecnologia MWD e a dar resposta às necessidades em evolução do sector energético a montante.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global de Medição durante a perfuração (MWD) fornece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes em Medição durante a perfuração (MWD). Além disso, oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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