Tamanho do mercado de joias no Oriente Médio e África, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (colares, brincos, anéis, pulseiras e outros), por material (ouro, diamante, platina e outros), por usuário final (homens e mulheres), por canal de distribuição (varejo off-line e varejo/comércio eletrônico on-line) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de joias do Oriente Médio e África foi avaliado em US$ 30,72 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 33,14 bilhões em 2023 para US$ 53,72 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,15% durante o período de previsão.

Ornamentos preciosos são considerados tendência na região do Oriente Médio; portanto, diamantes e pedras preciosas estão em alta demanda. O ouro é considerado um sinal de riqueza e riqueza na cultura do Médio Oriente, um factor significativo que impulsiona a procura do produto na região. O aumento da população, o crescimento das infra-estruturas com o aumento do turismo, o crescente poder de compra dos turistas e as mudanças nas preferências dos consumidores, juntamente com a procura de produtos premium, de alta qualidade e de design, impulsionarão o crescimento do mercado de jóias no Médio Oriente e África.

Os designers de produtos no Oriente Médio concentram-se na fabricação de joias modernas com designs exclusivos que refletem a história árabe globalmente, favorecendo a expansão do mercado. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein são destinos globais de compras de joias e itens eletrônicos. Recentemente, o turismo nos países do Médio Oriente tornou-se uma das indústrias de crescimento mais rápido para fins de lazer, sociais ou empresariais e espera-se que cresça significativamente em breve, aumentando a procura de jóias e pedras preciosas na região. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), em janeiro, as chegadas internacionais a destinos no Médio Oriente aumentaram 52% em relação ao mesmo mês de 2021.

Marcas internacionais, como Chanel, Louis Vuitton e Tiffany & Co., concentram-se no lançamento de produtos premium no Oriente Médio devido à crescente demanda por joias modernas. Por exemplo, em maio de 2020, a Louis Vuitton, uma empresa com sede em França, lançou uma peça exclusiva da sua coleção B Blossom na região do GCC. As joias e gemas foram encontradas exclusivamente para a temporada do Ramadã na região do Oriente Médio.

IMPACTO DA COVID-19

Baixo tráfego nas lojas durante o crescimento restrito do mercado pandêmico

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com joia registando uma procura inferior ao previsto nos países do Médio Oriente e África (ME&A) em comparação com os níveis pré-pandémicos. O surto de COVID-19 afetou negativamente a economia global. O fechamento de lojas de varejo off-line em várias partes da região do Oriente Médio resultou em um baixo movimento nas lojas de joias e pedras preciosas em 2020. As vendas de joias e produtos de pedras preciosas dependiam altamente de lojas de varejo off-line, e o bloqueio resultou em um declínio acentuado na demanda. durante a pandemia.

Com o impacto sem precedentes da pandemia COVID-19, o governo restringiu todos os eventos, shows, exposições e casamentos por alguns meses, impactando negativamente o crescimento do mercado do Oriente Médio e África. As limitações de produção, as restrições aos voos internacionais e domésticos e a escassez de mão-de-obra e logística perturbaram a cadeia global de abastecimento de jóias e pedras preciosas. Muitos joalheiros tiveram que fechar suas lojas em shoppings e complexos comerciais. O preço do ouro aumentou durante a pandemia, resultando numa menor procura de ouro e, em última análise, levou a um declínio nos lucros dos designers de jóias de ouro e prata em 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendências crescentes de comércio eletrônico entre os consumidores estão impulsionando a demanda de produtos

A indústria do comércio eletrónico nos países do Médio Oriente e de África está a desenvolver-se rapidamente. A um nível macro, uma crescente população conhecedora de tecnologia, a penetração online e a crescente procura por produtos de luxo impulsionam o crescimento do mercado. As plataformas de comércio eletrónico ganharam impulso na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, à medida que os consumidores passaram das lojas físicas para as compras online durante a pandemia. Além disso, a disponibilidade de múltiplas ofertas de produtos e comparações de preços em sites de compras online aumentou significativamente o número de compradores online, tornando-o conveniente para os retalhistas, uma vez que não envolvia despesas em pontos de venda ou lojas físicas.  

As principais marcas da região do Oriente Médio, incluindo Hand Diamond & Jewelry LLC, L'AZURDE, grupo Safa e Chanel, aumentaram suas plataformas de varejo on-line para aumentar a participação no mercado de joias no Oriente Médio e África em 2021. Por exemplo, em outubro de 2021, A TOUS, marca espanhola, lançou o seu site de comércio eletrónico em árabe para melhor comunicar com os compradores da região do Médio Oriente e expandir o seu mercado nos países do Médio Oriente.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento dos gastos do consumidor e crescimento da população para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento do mercado global é atribuível ao crescente rendimento disponível da população, e a mudança de estilo de vida dos indivíduos nos países árabes deverá impulsionar o crescimento do mercado. As melhorias no padrão de vida da população de classe média, juntamente com o crescente poder de compra, alimentam o crescimento do mercado. A crescente população ativa de mulheres na região do Oriente Médio e a crescente conscientização sobre produtos modernos e joias de classe premium impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro (WGC), a procura por jóias de ouro nos países do CCG cresceu 80% no segundo trimestre de 2022 devido ao aumento dos preços do petróleo, ao aumento dos níveis de rendimento e à melhoria do sentimento de compra para a época de casamentos e festivais. Além disso, na Arábia Saudita e no Kuwait, a procura de produtos de ouro aumentou 22% e 24% em 2022. Além disso, a população do Médio Oriente e de África está gradualmente a inclinar-se para produtos sofisticados, de design e premium. Fabricantes de marcas de luxo, como L'Azurde e GHASSAN, desenvolvem produtos de design moderno, que irão alimentar ainda mais o crescimento do mercado.

Inovações tecnológicas na manufatura para favorecer a expansão do mercado

O mercado global está se adaptando a vários avanços tecnológicos e às mudanças na dinâmica do mercado. Tendências, como Impressão 3D e Design Assistido por Computador (CAD), são algumas revoluções que impulsionaram o crescimento do mercado em 2021. Tempo de produção mais rápido, personalização desejada, uma grande quantidade de detalhes do produto e correções fáceis para ornamentos de ouro e prata são possíveis à medida que a tecnologia moderna aumenta a demanda. para designs contemporâneos no mercado do Oriente Médio.

A crescente disponibilidade de designs modernos nos canais de distribuição offline e online impulsiona o crescimento do mercado. O mercado na região do Médio Oriente está em constante evolução em termos de qualidade, métodos e variedades. O uso crescente da impressão 3D e do serviço de inteligência artificial para fazer designs customizados e personalizados para os clientes revolucionou a indústria em termos de valor.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A implementação de impostos sobre valor agregado está restringindo o crescimento do mercado

Em 1º de janeiro de 2018, o governo do Oriente Médio anunciou que os ornamentos de ouro, prata e platina dos Emirados Árabes Unidos estariam sujeitos a um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 5%. O imposto incidirá sobre a joia e não sobre os encargos de confecção, encarecendo os produtos. O sector grossista, que depende da venda dos seus produtos a peso, foi negativamente afectado pelo aumento dos preços do ouro e pelas taxas de IVA mais elevadas, o que aumentou a pressão sobre os negócios ou os lucros da empresa a curto prazo.

Em 1 de janeiro de 2022, a taxa normal de IVA no Bahrein aumentou de 5% para 10%, tornando o Bahrein o segundo país do CCG a aumentar a taxa de IVA dos 5% originalmente acordados no âmbito do Acordo-Quadro do IVA do CCG. Estima-se que a taxa de IVA aumente as receitas do governo em 1,5% a 2% do PIB. Assim, a alteração da política tributária do ouro pode ter aumentado o preço do ouro, restringindo o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

Segmento de anéis assume a liderança devido à crescente demanda por anéis étnicos e personalizados

Por produto, o mercado é segmentado em colares, brincos, anéis, pulseiras, entre outros. O segmento de anéis detém uma quota de mercado significativa, devido à crescente popularidade entre as mulheres e à crescente procura por produtos tradicionais e étnicos. Espera-se que o segmento de anéis cresça significativamente ao longo do período de previsão devido à crescente popularidade e preferência por anéis corporativos e tendências crescentes de anéis personalizados, como anéis de casamento, anéis de noivado e anéis de compromisso no Oriente Médio e na África.

Os colares são os ornamentos mais populares entre as mulheres do Oriente Médio e dos países africanos. Colares populares, como diamante colares e gargantilhas, colares de elos de corrente, colares celestiais e medalhões e colares de charme, entre os millennials, e a crescente popularidade das camadas de colares estão impulsionando o crescimento do mercado.

Espera-se também que os segmentos de pulseiras e brincos cresçam de forma constante ao longo do período de previsão. A tendência de brincos de argola com diamantes agrupados, bandas de noivado e pulseiras de tênis está impulsionando o crescimento do mercado na Arábia Saudita, Turquia, África do Sul e Emirados Árabes Unidos.

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Por análise de material

Segmento de ouro lidera devido à alta disponibilidade de ornamentos de ouro na região

Com base no material, o mercado é segmentado em ouro, diamante, platina, entre outros. O ouro detém um tamanho de mercado significativo. O ouro tem sido usado há séculos para fazer ornamentos, tornando-o parte integrante de estilos de vida, culturas e ocasiões. A crescente procura de ornamentos de ouro está a aumentar, devido ao aumento dos gastos dos consumidores em casamentos e épocas festivas. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a procura por ornamentos de ouro amarelo nos Emirados Árabes Unidos aumentou 80% em Agosto de 2022.

Espera-se que o segmento de diamantes cresça significativamente durante o período de previsão. Os diamantes são considerados o orgulho das mulheres e são mais atraentes devido à sua capacidade de refletir luz e brilhar. A procura de diamantes está a crescer nos países do Médio Oriente e África devido à crescente popularidade dos diamantes de lapidação mista, lapidação rosa e briolette, oferecendo uma visão de 360 ​​graus do diamante. Além disso, os diamantes cultivados em laboratório são uma tendência importante no mercado, e os fabricantes estão introduzindo coleções de diamantes cultivados em laboratório importados e totalmente certificados nos países do Oriente Médio e da África.

Por análise do usuário final

O segmento feminino domina devido aos ornamentos serem parte integrante da moda feminina  

Com base no usuário final, o mercado é dividido em homens e mulheres. O segmento feminino detém uma participação significativa no mercado, devido à ampla disponibilidade de produtos para as mulheres e ao seu interesse pelos produtos. A crescente preferência por looks que realçam os enfeites entre as mulheres e a grande disponibilidade de produtos impulsionam o crescimento do mercado. Os fabricantes estão a lançar novos produtos distintos, especialmente para mulheres, devido à crescente procura de designs vintage e tradicionais para looks étnicos e designs simples e modernos para mulheres trabalhadoras.

Espera-se que o segmento masculino cresça de forma constante ao longo do período de previsão devido a celebridades influentes de alto nível, como Harry Styles, Lewis Hamilton e Will Smith, e à estética cada vez mais sem gênero. Players importantes no mercado estão introduzindo ornamentos masculinos e sem gênero, aumentando a demanda do produto entre os homens na região MEA. Por exemplo, a Tiffany & Co. lançou uma coleção exclusiva de anéis de noivado masculinos em junho de 2021.

Por análise de canal de distribuição

Crescimento do segmento de varejo offline devido ao aumento do número de boutiques

O mercado é segmentado em varejo offline e varejo/e-commerce online com base no canal de distribuição. O segmento de varejo offline detém uma parcela significativa do mercado. Os consumidores dependem principalmente de lojas offline, devido ao aumento das taxas de conversão, e a sua preferência por experimentar jóias antes de comprar está a aumentar a procura pelo retalho offline. Os fabricantes estão a concentrar-se no lançamento de lojas offline para expandir os seus produtos nos países do Médio Oriente e de África. Por exemplo, a Damas, uma casa de design, lançou a sua nova boutique no Vendome Mall, no Qatar, em maio de 2022.

Espera-se que o varejo/comércio eletrônico online cresça significativamente ao longo do período de previsão. O número crescente de Gen Z e millennials dispostos a fazer compras online e o aumento da penetração da Internet impulsionam o crescimento do varejo online. Os fabricantes estão lançando lojas online para alcançar consumidores ausentes das lojas de varejo.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Emirados Árabes Unidos assumem a liderança devido à presença de locais de mineração

O mercado no mercado do Oriente Médio e África é categorizado geograficamente na Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Catar, África do Sul e o resto do Oriente Médio e África.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos mercados significativos e de crescimento mais rápido. A presença de locais de mineração e do maior centro comercial de diamantes brutos em todo o mundo contribuem para o crescimento do mercado. Segundo o Conselho Mundial do Ouro (WGC), a procura por ornamentos de ouro na Arábia Saudita aumentou 22% no primeiro semestre de 2022.

A Arábia Saudita é o maior mercado retalhista e intervenientes proeminentes concentram-se na expansão e introdução de novos produtos, especialmente em Riade e Jeddah. Espera-se que o Qatar cresça de forma constante, devido à popularidade dos ornamentos turcos. A demanda por designs personalizados feitos à mão em ouro e diamantes está impulsionando o crescimento do mercado neste país. O Kuwait é famoso pelos ornamentos de ouro e possui vários souks tradicionais que vendem adornos de ouro e prata.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovações de produtos e expansão de mercado pelos principais players para alcançar alta participação de mercado

O mercado global é altamente competitivo, com players nacionais e internacionais de renome competindo por maior participação de mercado no Oriente Médio e na África. Os principais participantes da indústria concentram-se em revolucionar os ornamentos com tecnologia de ponta e ofertas vintage. Além disso, os fabricantes estão se concentrando em aprimorar o design e a aparência do ornamento para atender às demandas em constante mudança dos consumidores e às tendências do mercado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Hans Diamond & Jewellery LLC (Emirados Árabes Unidos)


• L'AZURDE (Arábia Saudita)


• Grupo SAFA (Índia)


• Por mística (Emirados Árabes Unidos)


• Joalheria Yessayan (Líbano)


• Joalharia Azza Fahmy (Egito)


• Chanel (REINO UNIDO.)


• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (França)


• Compagnie Financière Richemont S.A. (Suíça)


• Joalharia do Cáspio (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2023: O Conselho de Promoção de Exportação de Gemas e Joias (GJEPC), organização do Governo da Índia (GOI), com sede em Mumbai, Índia, lançou o Centro de Exposição de Joias da Índia para melhorar as relações comerciais entre Dubai e a Índia.


• Abril de 2023: A Cara Jewelers, uma empresa sediada no Dubai, anunciou a sua expansão nos mercados internacionais ao abrir a sua primeira loja internacional em Londres, Reino Unido. Esta iniciativa estratégica destaca a crescente procura de designs de produtos do Médio Oriente nos mercados internacionais.


• Setembro de 2022: Messika, uma moderna joalheria com diamantes, lançou uma edição especial limitada saudita de seu icônico colar de modelo médio Lucky Move para marcar o Dia Nacional da Arábia Saudita.


• Agosto de 2022: A EdgeStone, empresa contratante, lançou o Rock Gold Mall, o primeiro shopping especializado em enfeites de ouro do Egito.


• Maio de 2022 – Kalyan Jewelers, uma empresa com sede na Índia, lançou recentemente seu novo showroom no Dubai Gold Souk. Segundo a empresa, a nova loja oferecerá designs da coleção exclusiva com designs de noivas da Índia. A estratégia da marca é aumentar a acessibilidade dos clientes no mercado do Oriente Médio, onde atrairão turistas para o Dubai Gold Souk, nos Emirados Árabes Unidos.


• Maio de 2022: O Grupo DAAMC, uma empresa de desenvolvimento de propriedades com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a aquisição da marca suíça de luxo de GRISOGONO, uma empresa com sede na Suíça, após entrar com pedido de falência. A De GRISOGONO fabrica colares, brincos, anéis e pulseiras. A estratégia da empresa é expandir seus negócios em produtos de luxo e moda de alta qualidade.


• Março de 2021: L’azurde, marca sediada na Arábia Saudita, lançou sua nova coleção em ouro de alta qualidade e incrustada com diamantes, pérolas e pedras preciosas para mulheres. A empresa lançou uma campanha publicitária para mostrar peças selecionadas da coleção do dia dos namorados e uma coleção limitada de noivas em 2021.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado do Oriente Médio e África analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais, como empresas e produtos proeminentes. Além disso, o relatório de pesquisa fornece insights sobre as tendências recentes do mercado e destaca desenvolvimentos vitais da indústria. Além dos detalhes mencionados anteriormente, o relatório observa diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado.

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