Tamanho do mercado de sistemas embarcados militares, participação e análise da indústria, por solução (Hardware e Software), por tipo de instalação (nova instalação e atualização), por aplicação (Comunicação e Navegação, Comando e Controle, Radar, Aviônicos, Wearables e outros), Por plataforma (terrestre, aerotransportada, naval, UAVs e espacial) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de sistemas embarcados militares foi avaliado em US$ 1,75 bilhão em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1,81 bilhão em 2024 para US$ 3,23 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,5% durante o período de previsão.

Os sistemas militares embarcados são sistemas de computador especializados integrados em dispositivos ou plataformas militares maiores, projetados para executar tarefas específicas críticas para as operações de defesa. Esses sistemas envolvem hardware, software, integração de tecnologia, gerenciamento de obsolescência e vários outros assuntos técnicos específicos das forças armadas. Em comparação com sistemas embarcados de uso geral, esses sistemas são caracterizados por sua maior confiabilidade, segurança, robustez e estrutura.

O principal uso dos sistemas embarcados é supervisionar e proteger esses dispositivos enquanto analisa grandes quantidades de dados coletados de diversas fontes. Essencialmente, estes sistemas embarcados facilitam o funcionamento inteligente dos dispositivos, permitem o controle remoto dos sistemas e protegem os dispositivos contra vários ataques de software malicioso, preparando-se assim para o crescimento do mercado global.

A pandemia da COVID-19 causou o encerramento de fábricas e perturbações na cadeia de abastecimento. Os bloqueios e as restrições de viagens dificultaram a circulação de trabalhadores e materiais, afetando diretamente a produção destes sistemas.

A recessão económica desencadeada pela pandemia resultou numa diminuição dos orçamentos da defesa, à medida que os governos redireccionavam fundos para os cuidados de saúde e para os esforços de resposta à pandemia. Esta mudança levou a uma redução na procura de sistemas militares, que estão frequentemente ligados a gastos com defesa.

Além disso, a guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto significativo no mercado de sistemas militares incorporados, uma vez que a guerra levou a um aumento da procura de sistemas incorporados, à medida que tanto a Rússia como a Ucrânia procuravam actualizar as suas capacidades militares. Esses sistemas são empregados em diversas áreas, desde veículos e aeronaves até mísseis e dispositivos de vigilância. A guerra acelerou o desenvolvimento desta tecnologia de sistemas militares, à medida que os países pretendiam ganhar vantagem no campo de batalha.

Tendências de mercado de sistemas embarcados militares

Visão incorporada para criar transformação tecnológica em aplicações militares e de defesa impulsiona o crescimento do mercado

Os sistemas de visão embarcados estão moldando o futuro da tecnologia militar. Estes sistemas melhoram as capacidades únicas dos soldados e introduzem níveis sem precedentes de visibilidade e independência nas missões militares, contribuindo significativamente para a revolução tecnológica em curso nas forças armadas. Por exemplo, em junho de 2023, a Concurrent Technologies anunciou que havia assinado um contrato com uma empresa britânica FTSE 250 para fornecer um conjunto personalizado de sistemas embarcados para uma instalação de defesa nacional. Os sistemas serão entregues até 2025.

Os soldados beneficiam de maior visibilidade e autonomia através de sistemas de visão incorporados. A principal aplicação de visão incorporada em aplicações de vigilância para drones e aeronaves é a imagem multiespectral. Câmeras e sensores de visão incorporados geram visão sintética para fornecer aos pilotos informações essenciais em situações com visibilidade natural limitada. Os sistemas de visão embarcados são integrados em veículos militares autônomos para manobrar em terrenos desafiadores. O acesso em tempo real aos dados de navegação e à localização do inimigo é fornecido aos soldados por meio de head-up displays que utilizam sistemas de visão incorporados.

Os sistemas de visão incorporados estão remodelando o cenário da tecnologia militar, impactando praticamente todas as áreas. A crescente procura de modernização militar e o papel crítico da visão integrada reflectem-se no crescimento significativo a curto prazo. Os avanços na tecnologia de visão integrada levarão ao surgimento de novas aplicações militares e no setor de defesa, impulsionando as forças armadas do mundo para o futuro.

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Fatores de crescimento do mercado de sistemas embarcados militares

Vários usos de sistemas militares embarcados em diferentes plataformas para diferentes aplicações catalisam o crescimento do mercado

O mercado está passando por um crescimento significativo devido ao progresso tecnológico em eletrônica, semicondutores e software. Robusto segurança cibernética está se tornando cada vez mais uma prioridade máxima à medida que os sistemas militares estão se tornando mais conectados e orientados por dados. Os sistemas embarcados desempenham um papel crucial na proteção de aplicações militares sensíveis e de diversas operações. As operações são as seguintes:

• Sistemas de Comando e Controle: Os sistemas embarcados desempenham um papel crucial nos sistemas de comando e controle militar, permitindo a tomada de decisões e o monitoramento e gerenciamento de operações militares. Esses sistemas são infraestrutura indispensável às operações militares, facilitando a coleta e o compartilhamento de informações, a execução de comandos e a comunicação com outros sistemas.


• Sistema Conjunto de Rádio Tático (JTRS): O setor militar dos países desenvolvidos utiliza principalmente um sistema de rádio definido por software conhecido como JTRS. Os rádios JTRS são integrados a vários equipamentos militares, como veículos, aeronaves e dispositivos portáteis. O sistema JTRS foi projetado para ser extremamente adaptável, permitindo que diferentes tipos de rádio estabeleçam comunicação entre si e com outros sistemas militares.


• Inteligência militar: As agências de inteligência militar podem aceder à rádio, à televisão e a outras redes de radiodifusão dos seus adversários. Estas ferramentas podem utilizar sistemas incorporados para auxiliar o pessoal de inteligência nos seus esforços de vigilância. Além disso, sistemas embarcados são utilizados em sistemas de radar, satélites de vigilância e sistemas militares de controle de tráfego. Além disso, facilitam as operações de controle remoto, protegem os sistemas contra acesso não autorizado e melhoram a confiabilidade do sistema.


• Sistemas de Armas: Os sistemas embarcados desempenham um papel crucial no desenvolvimento e operação de sistemas de armas militares. Mísseis e drones dependem de sistemas integrados de orientação e controle para coletar dados sobre sua posição e dinâmica de voo, que são então usados ​​para controlar seu movimento.

Sistemas embarcados aproveitados em operações militares e aeroespaciais catalisam o crescimento do mercado

Os sistemas embarcados militares são amplamente utilizados em várias plataformas, incluindo sistemas aéreos, terrestres, aquáticos e espaciais. Eles são empregados em diversos equipamentos e dispositivos eletrônicos para diversas aplicações militares, incluindo vigilância, sistemas de mísseis, sistemas de satélite, comunicação, sistemas de armazenamento e aquisição de dados, sistemas de munição e aviônicos, e assim por diante.

Avanços em tecnologias sem fio, tecnologias multicore e computação em nuvem estão conduzindo os sistemas militares atuais. Os sistemas embarcados são essenciais na indústria aeroespacial e de defesa, levando ao progresso tecnológico e à melhoria das capacidades. Eles atendem a padrões rígidos de confiabilidade, segurança e desempenho, impulsionando a inovação nesses setores. À medida que a tecnologia se desenvolve, os sistemas incorporados terão um papel cada vez mais importante na definição do futuro da indústria aeroespacial e da defesa, impulsionando o progresso que fortalece a segurança nacional e apoia o cumprimento da missão.

Por exemplo, em junho de 2024, a AMETEK Abaco Systems apresentou um novo computador de placa única integrado em um formato VPX 3U que foi criado especificamente para melhorar os recursos de Inteligência Artificial (IA) para aplicações de computação de ponta no MOSA Industry & Government Summit.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de matérias-primas e atrasos no transporte restringem o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de sistemas embarcados militares encontra atualmente dificuldades significativas devido à escassez de matérias-primas e atrasos no transporte. Os principais componentes utilizados em sistemas embarcados estão enfrentando aumentos de preços devido à escassez de matérias-primas. Os fabricantes enfrentam custos crescentes para semicondutores , placas de circuito e outros materiais.

Como resultado, as margens de lucro estão a ser reduzidas e os custos dos produtos finais estão a aumentar. O cronograma para a resolução dos problemas da cadeia de abastecimento permanece obscuro, acrescentando desafios contínuos aos fabricantes. Assim, gerir as expectativas dos clientes e o planeamento da produção é um grande desafio, e também as políticas de envio variam consoante o país, criando atrasos nos envios.

Os sistemas embarcados enfrentam disponibilidade reduzida devido a uma combinação de escassez e atrasos. As restrições da cadeia de abastecimento estão a fazer com que os fabricantes tenham dificuldade em satisfazer a procura, o que pode afectar a capacidade dos militares de adquirirem as mais recentes tecnologias incorporadas quando necessário.

Análise de segmentação de mercado de sistemas embarcados militares

Por análise de solução

A crescente adoção de hardware avançado em diferentes plataformas impulsiona o crescimento segmental

Com base na solução, o mercado é dividido em hardware e software.

O segmento de hardware foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A crescente demanda por sistemas embarcados, como computação embarcada inteligente, sistemas de navegação de comunicação embarcados e outros, para diversas aplicações militares em todos os tipos de plataformas para operações contínuas para catalisar o crescimento segmentado.

Projeta-se que o segmento de software testemunhe um crescimento lucrativo durante o período de previsão de 2024-2032. O crescimento é impulsionado pela crescente complexidade das operações militares e pela necessidade de soluções tecnológicas avançadas. As inovações na tecnologia multi-core e a adopção de sistemas de guerra electrónica estão a impulsionar a procura. Por exemplo, sistemas como o Mobile User Objective System (MUOS) melhoram as comunicações seguras para operações militares.

Por análise de tipo de instalação

O aumento da produção de novos sistemas de instalação para diferentes plataformas cria oportunidades lucrativas para o crescimento do segmento

Com base no tipo de instalação, o mercado é distribuído em novas instalações e atualizações.

Estima-se que o novo segmento de instalação seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032. A crescente instalação de novos sistemas destinados a melhorar as capacidades militares. As novas instalações concentram-se frequentemente na melhoria dos sistemas de comunicação, navegação, vigilância e controlo no equipamento militar. A integração destes sistemas é crucial para a infraestrutura militar moderna e para garantir que as novas plataformas atendam aos requisitos de defesa em evolução.

O segmento de atualização viu oportunidades lucrativas durante o período de previsão de 2024-2032. O mercado de sistemas embarcados está passando por mudanças significativas impulsionadas pela necessidade de atualizações nos sistemas existentes. A incorporação de tecnologias de ponta como Machine Learning (ML), Inteligência Artificial (IA), e sistemas de comunicação aprimorados estão impulsionando a demanda por atualizações.

Por análise de aplicação

Aumentar o investimento no programa de modernização da defesa catalisa o crescimento do mercado para o segmento de outros

Com base na aplicação, o mercado é dividido em comunicação e navegação, comando e controle, radar, aviônicos, wearables, entre outros.

Outros segmentos abrangem sistemas de controle de fogo de armas, guerra eletrônica, Vigilância e Reconhecimento de Inteligência (ISR), sistemas de mísseis, etc. Outros segmentos dominaram a participação de mercado global de sistemas embarcados militares em 2023. Espera-se que o sistema ISR continue crescendo rapidamente à medida que as nações priorizam o nacional segurança. Além disso, prevê-se que o sector da guerra electrónica experimente o crescimento mais rápido devido à importância crescente dos mecanismos de ataque e defesa electrónicos nas tácticas militares contemporâneas. Os sistemas embarcados desempenham um papel vital no bloqueio de sinais, interceptação e diversas contramedidas. O crescimento é atribuído ao forte investimento dos governos em programas de modo de defesa destinados a melhorar a prontidão militar e a interoperabilidade. O foco crescente na segurança cibernética exige atualizações para garantir que os sistemas embarcados possam resistir às ameaças modernas.

Estima-se que o segmento de comunicação e navegação seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão de 2024-2032. O segmento está passando por um rápido crescimento e transformação devido à mudança em direção à guerra centrada em rede, que exige sistemas de comunicação robustos que possam operar perfeitamente em várias plataformas. Os sistemas incorporados estão a ser cada vez mais concebidos para facilitar a interoperabilidade entre diferentes ramos militares e forças aliadas, melhorando as capacidades operacionais colaborativas e impulsionando o crescimento segmental.

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Por análise de plataforma

Esforços de modernização e avanços tecnológicos impulsionam o crescimento do mercado para o segmento terrestre

Com base na plataforma, o mercado é classificado em terrestre, aerotransportado, naval, UAVs e espacial.

O segmento terrestre dominou o tamanho do mercado global de sistemas embarcados militares em 2023. O segmento está experimentando um crescimento robusto impulsionado por esforços de modernização e avanços tecnológicos na convergência de redes. Muitos países estão a investir fortemente na modernização das suas forças terrestres, o que inclui a modernização dos veículos e sistemas militares existentes com tecnologias avançadas incorporadas, antecipando o crescimento segmental.

Estima-se que o mercado de UAVs seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) estão passando por uma transformação significativa, impulsionada pelos avanços na tecnologia e pelas crescentes demandas operacionais. A crescente dependência de UAVs para missões autônomas exige sistemas embarcados sofisticados que possam lidar com tarefas complexas, como navegação, direcionamento e comunicação. Essa tendência está aumentando a demanda por soluções embarcadas leves, com baixo consumo de energia e robustas, capazes de funcionar em diversos ambientes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos de geografia, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio & África e América Latina.

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A América do Norte detém a maior participação de mercado em 2023 e estima-se que seja a região que mais cresce durante o período de previsão. A América do Norte emergiu como uma região proeminente para aplicações tecnologicamente avançadas. Os EUA, sendo uma nação altamente avançada em termos de tecnologia, apresentam um potencial considerável para investimento nesta tecnologia de sistemas. O aumento dos investimentos em capacidades militares integradas e em tecnologia de comunicação de próxima geração simplificou a expansão do mercado nesta região. O crescimento do mercado é contribuído pelo aumento dos investimentos em hardware e capacidades militares, juntamente com a adoção de infraestrutura centrada em rede.

O mercado na Ásia-Pacífico foi responsável por uma parte substancial das receitas em 2023. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento dos gastos com defesa, pelas tensões geopolíticas e pela modernização da infraestrutura militar. Países como a Índia, a Coreia do Sul e a Austrália estão a investir fortemente na modernização dos seus sistemas de defesa com tecnologias avançadas incorporadas. O foco estratégico da região no reforço das capacidades de defesa e na melhoria da integração tecnológica contribui para a expansão do mercado.

Espera-se que o mercado na Europa experimente uma taxa de crescimento constante, com foco na melhoria das capacidades de defesa e na incorporação de tecnologias de ponta. O aumento dos orçamentos de defesa na região, bem como as iniciativas de defesa cooperativas entre os membros da UE, juntamente com os esforços de modernização da OTAN, impulsionam a necessidade de soluções integradas avançadas. O foco na interoperabilidade e na melhoria da infraestrutura militar impulsiona a expansão do mercado.

Espera-se que o mercado do Médio Oriente e África experimente um crescimento substancial como resultado do aumento dos gastos com defesa e da atualização da tecnologia militar. As tensões geopolíticas regionais e as preocupações de segurança impulsionam o aumento dos investimentos em tecnologias de defesa avançadas. A ênfase na melhoria dos sistemas militares e no aumento das capacidades operacionais impulsiona a necessidade de soluções incorporadas de alto desempenho.

O mercado na América Latina está evoluindo, impulsionado pelos esforços de modernização, pelos avanços tecnológicos e pelas preocupações de segurança regional. A região deverá crescer significativamente, sendo o Brasil e o México os principais contribuintes para esse crescimento. Espera-se que o mercado beneficie do aumento dos gastos com defesa e das iniciativas de modernização destinadas a melhorar as capacidades militares em várias plataformas, incluindo sistemas terrestres, aéreos e navais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A alta taxa de adoção desses dispositivos em todas as plataformas de defesa impulsiona a demanda por fabricantes

Os principais intervenientes estão na vanguarda do desenvolvimento de sistemas incorporados que melhoram as capacidades militares em diversas plataformas, incluindo operações terrestres, aéreas e navais. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Vecow Co., Ltd., um grupo de especialistas globais em sistemas embarcados, tem o prazer de apresentar o lançamento de seu sistema de alta resistência sem ventilador para estação de trabalho. O Vecow HEC-1000 foi criado para operar nas configurações mais exigentes, apresentando capacidade de computação robusta baseada no processador Intel Core i9/i7/i5/i3 de 13ª geração. Ele vem com E/S confiáveis, tornando-o adequado para aplicações externas, como ADAS, AMR, controle robótico e implantações robustas de Edge AI.

Lista dos principais Empresas de sistemas militares embarcados:

• Abaco Systems (EUA)


• Advanced Micro Devices, Inc. (EUA)


• Advantech Co. (Taiwan)


• Corporação Curtis-Wright (NÓS.)


• General Dynamics Missão Systems, Inc. (NÓS.)


• Honeywell Internacional Inc. . (NÓS.)


• Intel Corporation (EUA)


• North Atlantic Industries Inc. (EUA)


• NXP Semiconductors (Holanda)


• QinetiQ (Reino Unido)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

• Setembro de 2024 - A Piasecki Aircraft Corp. alcançou um marco importante no desenvolvimento da tecnologia de dutos de inclinação ao conduzir com sucesso o voo inaugural de um veículo de demonstração de dutos de inclinação à prova de conceito. O Sistema Aéreo Reconfigurável Embarcado (ARES) está recebendo apoio de financiamento militar dos EUA e pode aprimorar operações de combate e apoio logístico, como evacuação médica ou reabastecimento de carga.


• Março de 2024 - A Força Espacial solicitou 79,7 milhões de dólares para os elementos do sistema terrestre PATS, o que representa um aumento em relação ao orçamento do ano fiscal anterior de 76,5 milhões de dólares. Esses elementos do sistema terrestre são conhecidos coletivamente como Protected Tactical Enterprise Service (PTES). O principal objetivo do PTES é facilitar a utilização generalizada da forma de onda tática protegida, que eventualmente será integrada em cargas úteis em satélites militares dos EUA e aliados, bem como em satélites comerciais.


• Maio de 2024 - A Aurora Flight Sciences concluiu o projeto conceitual de uma aeronave de decolagem e pouso vertical para a DARPA e está avançando para a próxima fase. O projeto de asa mista do avião experimental empregaria três ventiladores de sustentação integrados para vôo vertical antes da transição para um conjunto diferente de motores incorporados para vôo horizontal. Este design inovador visa minimizar o arrasto e permitir vôo em alta velocidade.


• Setembro de 2024 -  A Hanwha Defense Australia (HAD) celebrou acordos com a Safran e a Rohde & Schwarz, ambas empresas europeias, para apoiar o seu programa Redback Infantry Fighting Vehicles (IFVs) para o Exército Australiano. O contrato com a Safran envolve a integração da visão panorâmica diurna e noturna do PASEO Joint Fires no Redback. Ao mesmo tempo, o acordo com a Rohde & Schwarz concentra-se no fornecimento de um sistema de testes eletromagnéticos para os veículos. Este sistema inclui um telêmetro com alcance superior a 7 km e um designador laser com alcance superior a 6 km. Além disso, incorpora um sistema de navegação inercial Onyx integrado.


• Setembro de 2024 - Uma aeronave de duto inclinado financiada pela USAF completou seu primeiro voo, servindo potencialmente como uma futura plataforma de resgate autônoma. Esta aeronave poderia ser usada para operações autônomas de evacuação e resgate, bem como para missões de reabastecimento no campo de batalha. As demonstrações de prova de conceito, incluindo a primeira demonstração de uma aeronave autônoma com duto de inclinação, ocorreram simultaneamente nas instalações de Piasecki em Essington, Pensilvânia. O vôo inicial envolveu o Veículo de Demonstração de Sistema Embarcado Reconfigurável Aéreo (ARES-DV) pilotado apenas por Piasecki e consistiu em um minuto de vôo pairado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise completa do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D, gestão da cadeia de suprimentos, cenário competitivo e otimização das capacidades de fabricação e serviços operacionais. Além disso, oferece insights sobre as tendências globais do mercado de sistemas embarcados militares, segmento de mercado, análise de crescimento e tamanho e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO