Tamanho do mercado neobancário, análise de participação e indústria, por tipo de conta (pessoal e empresarial), por serviço (poupança/contas correntes, pagamentos e transferências de dinheiro, mobile banking, empréstimos/seguros/investimentos e outros) e previsão regional, 2024- 2032

O tamanho do mercado global de neobancos foi avaliado em US$ 98,40 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 143,29 bilhões em 2024 para US$ 3.406,47 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 48,6%. A Europa dominou o mercado global com uma quota de 38,32% em 2023.

Neobanks são plataformas bancárias exclusivamente digitais que operam online e não têm presença física. Eles aprimoram a experiência bancária tradicional com uma experiência on-line perfeita, aproveitando a tecnologia para a criação de contas fáceis de usar (conta empresarial e poupança) e fornecendo acesso descomplicado a vários serviços, sem a necessidade de agências físicas. Os neobancos facilitam depósitos e saques, emitem cartões de débito, oferecem oportunidades de investimento e ampliam serviços de crédito e empréstimos. No entanto, a maioria dos neobancos não possui uma licença bancária independente e frequentemente colabora com bancos licenciados para oferecer serviços financeiros. O mercado é impulsionado pela crescente demanda pela digitalização das atividades bancárias, serviços bancários digitais, aumento dos investimentos no indústria fintech , maior apoio regulatório, infraestrutura pública digital favorável e outros fatores.

A pandemia da COVID-19 funcionou como um catalisador, criando um ambiente propício aos neobancos, uma vez que estes geriam remotamente a integração e os serviços essenciais de forma eficiente. Além disso, a pandemia acelerou a proliferação de smartphones na tendência de digitalização. Os consumidores têm incorporado cada vez mais tecnologias digitais nos seus estilos de vida, abraçando pagamentos digitais, tecnologia de investimento, seguros apenas online e outras facetas do cenário digital em evolução.

IMPACTO GERATIVO DE IA

Aproveitando e integrando IA generativa em neobancos para aprimorar as operações e criar oportunidades de mercado

A Inteligência Artificial (IA) permite que os neobancos fortaleçam o relacionamento com os clientes e melhorem o desempenho financeiro. Além de adotar uma mentalidade que prioriza a IA, os neobancos devem garantir que essas capacidades de IA geram valor comercial tangível. Muitos neobancos líderes em todo o mundo aproveitaram eficazmente a IA. Por exemplo, em dezembro de 2023, o Neobank Bunq lançou inteligência artificial generativa (IA) na sua plataforma, lançando o Finn, um IA generativa ferramenta disponível para 11 milhões de usuários. Ele muda a função de pesquisa no aplicativo Bunq, permitindo que os consumidores planejem seu orçamento, finanças, encontrem transações e naveguem na plataforma.

Além disso, os neobancos alimentados por IA são diligentes no monitoramento do desempenho do engajamento, dedicando equipes para analisar métricas como o tempo médio diário de uso de aplicativos do cliente e usuários ativos mensais. Além disso, esses bancos estão substituindo os formulários tradicionais por designs conversacionais, empregando chatbots, assistentes de voz e consultas por vídeo ao vivo. O Webank da China está usando extensivamente a IA nas interações dos usuários, alegando que quase 98% das consultas dos clientes são efetivamente tratadas por chatbots com tecnologia de IA.

Assim, esta integração estratégica da IA ​​optimiza a experiência do utilizador e posiciona os neobancos para o crescimento sustentável e a competitividade no panorama financeiro.

Tendências do mercado neobancário

Aumento da integração de criptomoedas e tecnologia Blockchain em plataformas neobancárias para reforçar o crescimento do mercado

Alguns neobancos estão implementando criptomoedas e tecnologia blockchain, capacitando os usuários a gerenciar seus ativos digitais diretamente no aplicativo neobanco. Com a contínua expansão e evolução do mercado de criptomoedas, juntamente com a busca de vantagens competitivas pelos neobancos, prevê-se que mais neobancos adotarão criptomoedas num futuro próximo.

Além disso, o setor neobancário está explorando ativamente criptomoedas e blockchain para facilitar transações mais rápidas, econômicas e seguras. A influência contínua de soluções inovadoras de aplicativos de carteira de criptomoeda contribui ainda mais para essa tendência. Vários bancos já integraram criptomoedas em suas plataformas neobancárias, permitindo que os clientes se envolvam perfeitamente na compra, venda e manutenção de ativos digitais. Por exemplo, o Revolut se destaca por permitir que os usuários realizem transações criptografadas sem esforço, com transações transparentes e sem taxas ocultas. Da mesma forma, o SEBA, um neobanco suíço, capacita seus clientes a realizar transações com criptomoedas, incluindo compra, venda e armazenamento seguro de ativos digitais, tudo por meio de seu aplicativo fácil de usar.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado neobancário

Adoção rápida de plataformas neobancárias entre MPMEs, micro e pequenas empresas  para impulsionar o crescimento do mercado

O considerável potencial de crescimento dos neobancos é impulsionado pelo seu modelo rentável que oferece aos consumidores finais taxas mensais mínimas ou inexistentes para serviços como manutenção de saldos mínimos, depósitos e levantamentos. Eles fornecem serviços como gerenciamento de crédito, gerenciamento de transações e gerenciamento de ativos. Além disso, recursos como configuração de conta sem esforço, transações contínuas e métodos inovadores de avaliação de solvabilidade atraem micro e pequenas empresas. Além disso, o crescimento do mercado neobancário é impulsionado pela rápida adoção dos millennials, das MPME, bem como de indivíduos com rendimentos esporádicos. A adoção de tecnologias inovadoras e o aumento do consumismo contribuem ainda mais para o seu sucesso, captando o interesse de capitalistas de risco, investidores e empresas.

Fatores como aprovação e financiamento antecipados de empréstimos, juntamente com taxas de juros mais baixas através de aplicações bancárias, estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, a crescente adoção de tecnologias digitais, como nuvem, big data e inteligência artificial transformou o cenário do setor bancário. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Temenos lançou uma solução de empréstimo empresarial baseada em IA para consolidar carteiras globais de empréstimos comerciais na sua plataforma bancária.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Privacidade de dados e conformidade com diversas questões regulatórias para impedir o crescimento do mercado

O crescimento do mercado é impedido por desafios e riscos como crimes cibernéticos e hackers, que assombram o setor bancário e outros negócios online. Algumas das ameaças incluem ataques de malware, ataques de phishing, ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) e ameaças internas. O setor bancário é particularmente suscetível aos crimes cibernéticos devido à grande quantidade de informações financeiras sensíveis que trata, levando à exposição não autorizada com impactos consequentes.

Além disso, o cumprimento de vários regulamentos representa um desafio para os neobancos. Semelhante às contrapartes tradicionais, os neobancos são obrigados a aderir aos mesmos regulamentos, um processo que pode ser demorado e intensivo em recursos.

Análise de segmentação de mercado neobancário

Análise por tipo de conta

Segmento de contas empresariais domina participação de mercado, impulsionado pela demanda por serviços financeiros simplificados

Com base no tipo de conta, o mercado é dividido em tipos de contas pessoais e empresariais.

O segmento de contas empresariais detém a maior participação do mercado devido à crescente demanda por serviços financeiros simplificados entre as empresas. Os Neobanks atendem às necessidades exclusivas das empresas, como rastreamento de despesas, faturamento e integrações com ferramentas de negócios, tornando-os essenciais para uma gestão financeira eficiente.

Espera-se que o segmento de tipos de contas pessoais cresça com o maior CAGR no período previsto. A crescente demanda entre pessoas físicas por soluções bancárias digitais impulsiona o segmento.

Por Análise de Serviço

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Neobanks se concentra em contas poupança/correntes, atendendo às necessidades essenciais dos usuários para transações e ganho de juros

Com base no serviço, o mercado é dividido em contas poupança/correntes, pagamentos e transferências de dinheiro, mobile banking, empréstimos/seguros/investimentos, entre outros.

O segmento de contas poupança/corrente detém a maior participação no mercado global. Os neobancos muitas vezes priorizam a abertura e o gerenciamento de contas poupança/correntes, pois são essenciais para os usuários, fornecendo uma base para administrar dinheiro, fazer transações e ganhar juros.

Estima-se que o segmento de mobile banking detenha o maior CAGR devido à crescente adoção de smartphones e a conveniência que eles oferecem. Além disso, os avanços na tecnologia, nas medidas de segurança e nas interfaces fáceis de usar melhoram a experiência geral do banco móvel.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Estudamos o mercado na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A Europa detém a maior quota de mercado global de neobancos, impulsionada por fatores como oportunidades crescentes para soluções fintech inovadoras, adoção de tecnologia disruptiva e parcerias crescentes com as principais instituições financeiras estabelecidas. De acordo com o relatório da indústria Fintech do Reino Unido de 2022, a indústria FinTech no Reino Unido consiste em mais de 1.600 empresas, e este número deverá duplicar até 2030. Além disso, a região está a testemunhar um número crescente de investimentos em empresas Fintech. Os investimentos totais em empresas Fintech no mercado do Reino Unido atingiram cerca de 24,5 mil milhões de dólares durante o primeiro semestre de 2021.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR devido ao custo operacional mínimo, ao uso extensivo de inteligência artificial e à alavancagem tecnológica na região. Os investidores de capital de risco e entidades privadas estão observando atentamente as oportunidades nesta região para plataformas neobancárias. Além disso, a ênfase na transformação digital e na adoção da banca móvel, combinada com as necessidades financeiras e de crédito dos segmentos retalhistas e das MPME, apresenta oportunidades de mercado vitais para os neobancos na região da APAC. De acordo com um relatório de uma empresa de pesquisa fintech em 2020, a taxa de penetração de smartphones na Índia foi de 54%, que deverá crescer para 96% até 2040. Isto mostra o potencial que os neobancos têm na Índia nos próximos anos.

A América do Norte detém a maior participação de mercado depois da Europa, devido à crescente adoção de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e o Internet das coisas . Os Neobanks utilizam essas tecnologias para realizar uma ampla gama de operações bancárias, aumentando a eficiência de diversos produtos bancários oferecidos pelas instituições financeiras. Além disso, os principais intervenientes na região estão a concentrar-se nas PME e nas novas empresas. Por exemplo, em outubro de 2022, o neobank Winden, com sede na Califórnia, recebeu financiamento de 5,3 milhões de dólares. O neobank oferece serviços e produtos bancários para SEMs e empreendedores.

Da mesma forma, prevê-se que o Médio Oriente e a África e a América do Sul cresçam potencialmente ao longo dos anos. O crescimento é atribuído a uma dependência crescente de serviços bancários online na região. De acordo com um relatório de 2022 do Digital Banking in the Middle East, 58% dos consumidores na região MEA preferem métodos de pagamento digitais e sem dinheiro, com apenas 10% dos consumidores escolhendo dinheiro. A indústria fintech nestas regiões é impulsionada por uma baixa taxa de inclusão financeira e uma elevada penetração da Internet.

Lista das principais empresas no mercado neobancário

Colaborações e parcerias entre fornecedores para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais players deste mercado estão colaborando e integrando-se com empresas similares para trazer ganhos financeiros significativos para ambas as partes. As parcerias ajudam as empresas a aumentar as vendas e a reduzir custos através da partilha ou combinação de recursos. Por exemplo,

• Outubro de 2023: O Neobank PoetrYY fez parceria com o Mbanq para fornecer soluções financeiras digitais para startups, comunidades carentes, indivíduos e pequenas empresas.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Nu Pagamentos S.A (Brasil)


• SoFi (EUA)


• Chime Capital, LLC (EUA)


• Revolut Ltda (REINO UNIDO.)


• N26 AG (Alemanha)


• Monzo Bank Limited (REINO UNIDO.)


• Banco Varo (Reino Unido)


• Banco Starling (REINO UNIDO.)


• Atom Bank plc (Reino Unido)


• Atualização (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: A Nu Mexico fez parceria com Felix Pago para lançar a opção de receber dinheiro dos EUA. A parceria simplificou o processo de envio de dinheiro dos EUA para o México e transformou o processo de transferências internacionais de dinheiro.


• Novembro de 2023: A N26 ampliou seu portfólio de produtos com o lançamento de uma conta Poupança Instantânea. O neobank declarou que os clientes na Alemanha buscarão vantagens de até 2,6% de juros ao ano. com condições claras e sem custos adicionais ou limites de depósito envolvidos.


• Setembro de 2023: Monzo adicionou um recurso de investimento às suas ofertas. O recurso permite que os clientes coloquem seu dinheiro em fundos administrados pela BlackRock, permitindo aos usuários investir até mesmo uma única libra esterlina, de acordo com o site da empresa Monzo.


• Novembro de 2022: A Varo criou a Zelle (rede de pagamento ponto a ponto) como parte de seu aplicativo móvel, sem parceria com um banco. O lançamento proporcionou aos correntistas acesso antecipado ao seu contracheque, abertura de contas correntes e poupança gratuitas e solicitação de empréstimos parcelados.


• Agosto de 2022: A Revolut expandiu as suas linhas de produtos e presença geográfica no mercado neobanco. Lançou produtos de crédito alavancando sua licença de crédito na Austrália e licença bancária na Europa e também está entrando no mercado de pequenas e médias empresas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Neobanking Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório de pesquisa de mercado neobancário fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório