Tamanho do mercado de serviços em órbita, análise de participação e indústria, por serviços (serviço em órbita, montagem e fabricação, remoção de detritos ativos e ajuste orbital e reabastecimento), por tipo de satélite (satélite de telecomunicações, satélite de navegação, satélite de observação da Terra, espaço Ciência e outros), por órbita (órbita terrestre baixa (LEO), órbita terrestre média (MEO) e órbita geoestacionária (GEO)), por usuário final (comercial e civil e militar e governamental), por Solução (Robótica Autônoma, Robótica Teleoperada e Intervenção Manual) e Previsão Regional, 20

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Fatores de crescimento do mercado de serviços em órbita

Envelhecimento da população de satélites impulsionando o crescimento do mercado de serviços em órbita 

O envelhecimento da população de satélites é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de serviços em órbita. Muitos satélites em órbita estão chegando ao fim de sua vida operacional e necessitam de manutenção ou substituição para continuarem funcionando. Os satélites são normalmente projetados para operar por um período fixo, após o qual podem apresentar problemas técnicos ou degradação de desempenho.

A procura de serviços de satélite em órbita, tais como prolongamento da vida útil, manutenção e reparação, está a aumentar devido ao envelhecimento da população de satélites. Estes serviços podem ajudar a prolongar a vida útil dos satélites existentes, reduzindo a necessidade de lançamentos dispendiosos de novos satélites a partir da Terra. Os satélites que estão a chegar ao fim da sua vida operacional podem ser reabastecidos ou reparados em órbita, em vez de substituídos.

A manutenção de satélites em órbita também pode ajudar a resolver problemas técnicos que surgem durante a vida operacional de um satélite, como falhas ou degradação devido à exposição a ambientes espaciais adversos. Isto pode ajudar a garantir que os serviços baseados em satélite permaneçam operacionais e fiáveis.

Aumento do número de satélites em órbita para impulsionar o crescimento do mercado

O número de satélites ativos na órbita da Terra cresceu significativamente nos últimos anos, aumentando a necessidade de serviços em órbita. No final de 2022, estimava-se que 6.718 satélites activos orbitavam o planeta, contra cerca de 4.852 no final de 2021. Este rápido crescimento foi impulsionado em grande parte pela implantação de grandes constelações de satélites, como o Starlink da SpaceX, que visa fornecer acesso global à Internet de banda larga.  À medida que os satélites envelhecem ou enfrentam problemas, a manutenção em órbita pode ajudar a prolongar a sua vida útil operacional e evitar a necessidade de saída de órbita e substituição dispendiosa e arriscada. Também pode ajudar a mitigar o problema crescente dos detritos espaciais, permitindo a remoção ativa de detritos. Várias empresas e organizações estão agora a desenvolver tecnologias de serviços em órbita e modelos de negócios para satisfazer esta necessidade crescente. Por exemplo, as naves espaciais MEV-1 e MEV-2 da Northrop Grumman demonstraram a capacidade de acoplar e prolongar a vida útil de satélites de comunicações comerciais em órbita geoestacionária. À medida que o número de satélites continua a crescer, especialmente na órbita baixa da Terra, onde reside agora a maioria dos satélites activos, a importância da manutenção em órbita só aumentará. Será fundamental para garantir a sustentabilidade a longo prazo do ambiente espacial e permitir a realização de todo o potencial das tecnologias de satélite.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Complexidades tecnológicas são antecipadas para dificultar o crescimento do mercado

A tecnologia essencial para o fornecimento de serviços de satélite em órbita está em constante evolução, exigindo que as empresas façam investimentos substanciais em investigação e desenvolvimento para se manterem competitivas. Isto representa uma barreira formidável à entrada de novos participantes no mercado. Localizar e acoplar com precisão a um satélite alvo em órbita é extremamente difícil, pois o satélite pode estar caindo ou em orientação inesperada. Sensores avançados, sistemas de orientação e controle são necessários para realizar isso com segurança. Grande parte do processo de manutenção precisa ser automatizado, pois a latência da comunicação torna impraticável a teleoperação em tempo real a partir da Terra. A tomada de decisões autônoma e robusta e a tolerância a falhas são essenciais.

Análise de segmentação de mercado de serviços em órbita

Por análise do usuário final

Os investimentos em serviços em órbita estão permitindo o crescimento do segmento militar e governamental

Entre o usuário final, o mercado é segmentado em comercial e civil e militar e governamental.

Agências governamentais como a NASA, a DARPA e a Agência Espacial Europeia estão a investir em demonstrações de serviços em órbita e a ajudar a reduzir o risco das tecnologias, o que está a catalisar atividades comerciais nesta área. Portanto, o segmento militar e governamental foi responsável por uma participação de mercado substancial em 2023 e deverá crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão.

O espaço comercial e civil foi responsável pela participação de mercado dominante em 2023 e deverá crescer significativamente durante o período de previsão. Os usuários desejam mais flexibilidade para atualizar, manter e reconfigurar suas espaçonaves em órbita, em vez de depender do modelo tradicional de lançamento de satélites totalmente integrados e de propósito único. Os desenvolvimentos em robótica, autonomia, operações de encontro e proximidade e outras capacidades críticas estão a tornar a manutenção em órbita mais viável e fiável. À medida que as opções de serviços em órbita se expandem e a tecnologia amadurece, o caso de negócio para estes serviços torna-se mais atraente, especialmente para extensão da vida útil, reabastecimento e atualizações de carga útil.

Por análise de órbita

Número crescente de pequenos satélites de comunicação impulsionou o crescimento do segmento LEO

Com base na órbita, o mercado é segmentado em Órbita Terrestre Baixa (LEO), Órbita Terrestre Média (MEO) e Órbita Geoestacionária (GEO).

O segmento de órbita terrestre baixa dominou o mercado global de serviços em órbita em 2023. Houve um aumento significativo na implantação de pequenos satélites , especialmente em LEO, impulsionado pelo crescimento das empresas espaciais comerciais e pela procura de comunicação, observação da Terra e outros serviços espaciais. O aumento da implantação de pequenos satélites está a contribuir para o crescimento do segmento LEO no mercado de serviços de satélite em órbita, uma vez que estes satélites necessitam frequentemente de assistência, manutenção e atualizações durante a sua vida operacional.

Estima-se que o segmento de órbita geoestacionária cresça significativamente no período de previsão. Este segmento representou uma participação de mercado significativa no ano base de 2023 e deverá crescer no CAGR mais rápido. Muitos satélites em órbita geoestacionária estão chegando ao fim de sua vida útil projetada e precisarão de manutenção para prolongar sua vida útil operacional. À medida que estes satélites envelhecem, a procura por serviços em órbita no GEO aumenta.

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Por análise de tipo de satélite

Espera-se que as crescentes implicações da pesquisa científica na ciência espacial impulsionem o crescimento do segmento de satélites de observação da Terra

Entre os tipos de satélite, o mercado é estudado em satélites de telecomunicações, satélites de navegação, satélites de observação da Terra, ciências espaciais, entre outros.

O segmento de satélites de observação da Terra dominou o mercado global de serviços em órbita em 2023. Prevê-se que o segmento seja um segmento de crescimento moderado durante o período de previsão. A crescente implantação de satélites para comunicação, observação da Terra, navegação e outros fins está a alimentar a necessidade de manutenção em órbita. Muitos destes satélites têm capacidades de manutenção limitadas ou inexistentes, o que os torna propensos a avarias ao longo do tempo.

Estima-se que a ciência espacial seja o segmento que mais cresce no período de previsão. Os satélites de ciências espaciais são essenciais para fornecer dados e observações científicas contínuas. A manutenção em órbita pode ajudar a manter estes satélites operacionais por mais tempo, garantindo a recolha ininterrupta de dados e a investigação científica. Os satélites científicos espaciais representam investimentos significativos e são frequentemente activos altamente valiosos. A manutenção em órbita pode ajudar a proteger estes investimentos, mantendo os satélites e evitando a necessidade de lançamentos de substituição dispendiosos.

Por Análise de Serviços

Reabastecimento de satélites para impulsionar o crescimento do segmento de reabastecimento

Entre os serviços, o mercado é segmentado em manutenção, montagem e fabricação em órbita, remoção ativa de detritos e ajuste orbital e reabastecimento.

O segmento de reabastecimento dominou o mercado global de serviços em órbita em 2023 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O reabastecimento de satélites preparados para reabastecimento em órbita é projetado para ser reabastecido, reduzindo a complexidade e o custo da manutenção. Isto permite que os satélites sejam lançados com menos combustível a bordo, permitindo mais massa para cargas úteis geradoras de receitas.

O segmento de manutenção, montagem e fabricação em órbita representou uma participação de mercado significativa no ano base de 2023. Esses serviços podem proporcionar economia de custos em comparação ao lançamento de novos satélites de substituição, pois evitam o gasto com novos veículos lançadores e espaçonaves.

O mercado OSAM está a assistir a uma procura crescente impulsionada pela necessidade de prolongar a vida útil de satélites antigos, mitigar os detritos espaciais, permitir sistemas espaciais maiores e mais complexos, proporcionar poupanças de custos e aproveitar os avanços tecnológicos na robótica e na produção.

Por análise de solução

Teleoperação robótica sendo usada como tecnologia central para impulsionar o crescimento do segmento

Entre as soluções, o mercado é segmentado em robótica autônoma, robótica teleoperada e intervenção manual.

A teleoperação robótica dominou o mercado global de serviços em órbita em 2023 e deverá crescer significativamente durante o período de previsão. Os sistemas de teleoperação podem integrar controle autônomo e dispositivos virtuais para orientar o operador e aumentar a precisão, especialmente para tarefas que exigem tolerâncias restritas. Acessórios virtuais fornecem orientação tátil ao operador para ajudar a alinhar o efetor final do robô precisamente com o alvo. A teleoperação com feedback de força permite que o operador humano sinta as forças e interações no robô remoto, permitindo uma manipulação hábil e um controle preciso. O force feedback aumenta a transparência do sistema e permite ao operador executar tarefas que exigem alta precisão.

O segmento autônomo robótico foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2023 e deverá crescer no CAGR mais rápido nos próximos anos. Percepção Visual para Alvos Não Cooperativos: Os avanços nas tecnologias de percepção visual, como detecção de elipse e sistemas estruturados de visão luminosa, permitem que os robôs identifiquem e interajam de forma autônoma com alvos de satélites não cooperativos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado em regiões como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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A América do Norte foi responsável pela maior participação de mercado de serviços em órbita e foi avaliada em US$ 1.071,8 milhões em 2023 e provavelmente permanecerá dominante durante todo o período de previsão. O crescimento desta região se deve à presença de um grande número de OEMs, impulsionados por programas novos e de modernização do governo. O mercado comercial de serviços de satélite em órbita na América do Norte está evoluindo rapidamente, fornecendo uma gama de capacidades valiosas para operadores comerciais de satélites. Esses serviços incluem reabastecimento em órbita, reparos, atualizações e manutenção de satélites. Empresas líderes como a SpaceLogistics (EUA) e a Astroscale (Japão) estão ativamente envolvidas neste mercado, desenvolvendo tecnologias avançadas para garantir a manutenção segura e eficiente dos satélites em órbita.

O mercado na Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado significativa no ano base e é estimado como a região que mais cresce no período de previsão. O Japão mantém a sua posição como um contribuidor chave para o mercado de serviços de satélite em órbita. A liderança do Japão em tecnologia espacial e o compromisso com a inovação impulsionaram o seu crescimento neste mercado. As empresas chinesas estão a capitalizar iniciativas governamentais, avanços tecnológicos e uma infraestrutura espacial em rápida expansão para oferecer soluções competitivas de serviços nacionais e internacionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adaptam estratégias para garantir a sobrevivência do mercado expandindo o portfólio de serviços

O mercado de serviços em órbita está relativamente fragmentado, com os principais intervenientes que operam nesta indústria. Observa-se que os principais players estão focados em oferecer diferentes serviços e soluções.

Os cinco principais players do setor são Airbus S.A.S, Thales Alenia, Lockheed Martin Corporation, Orbit Fab e Astroscale. À medida que o mercado cresce, espera-se que a concorrência se intensifique entre players como Maxar, Astroscale, Airbus e Thales Alenia Space.

Lista dos principais Empresas de serviços em órbita:

• Airbus S.A.S (Holanda)


• Espaço Thales Alenia (Tales) (França)


• Lockheed Martin Corporation (NÓS.)


• Orbit Fab (EUA)


• Astroescalas (Japão)


• Clear Space SA (Suíça)


• Obruta Space Solutions Corp. (Canadá)


• D-Orbit SpA (Itália)


• Maxar Technologies (EUA)


• Espaço Eta (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2024 - A Thales Alenia Space, uma joint venture entre a Thales e a Leonardo, assinou um contrato de primeira fase no valor de 25 milhões de euros (26,09 milhões de dólares) com a Agência Espacial Europeia (ESA) para demonstrar um serviço completo de entrega de carga de e para estações espaciais em regiões baixas da Terra. orbitar até 2028. A Thales Alenia Space será cofundadora do desenvolvimento deste serviço de retorno de carga LEO.


• Dezembro de 2023 - Rogue Space Systems Corporation, fornecedora de consciência situacional espacial e soluções de serviço de satélite, localizará um satélite após sua implantação no Spacex Transporter 9. A missão envolverá o estabelecimento de comunicação e a realização de operações para o satélite do cliente.


• Agosto de 2022 - A Orion Space Solutions anunciou que foi selecionada pela Força Espacial dos EUA para desenvolver três pequenos satélites para uma demonstração de serviços em órbita na órbita geoestacionária da Terra. O contrato de US$ 44,5 milhões é para a missão Tetra-5, um projeto destinado a ajudar a Força Espacial a descobrir como aproveitar as vantagens das tecnologias comerciais para inspecionar objetos no espaço e para atender satélites geoestacionários 22.000 milhas acima da Terra que realizam missões críticas e são caro para substituir.


• Junho de 2022 - A Isar Aerospace anunciou que celebrou um acordo firme de serviços de lançamento com a pioneira em infraestrutura espacial D-Orbit. O veículo de lançamento da empresa, Spectrum, desenvolvido para satélites pequenos e médios e constelações de satélites, lançará o ION Satellite Carrier da D-Orbit como cliente principal para uma órbita sincronizada com o Sol a partir de seu local de lançamento em Andøya, Noruega, com prazo de lançamento a partir de 2023.


• Novembro de 2020 – A MDA anunciou que assinou vários contratos com a Maxar Technologies para fornecer tecnologias avançadas de robótica espacial para o Space Infrastructure Dexterous Robot (SPIDER), uma demonstração de tecnologia na missão On‑orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing 1 (OSAM-1) da NASA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece informações detalhadas sobre o cenário competitivo do mercado e se concentra nas principais empresas, tipos de produtos e principais aplicações de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, contém diversos fatores que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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