Tamanho do mercado de segurança de pagamentos, análise de participação e indústria, por solução (tokenização, criptografia e fraude e prevenção), por tipo de empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas), por setor (BFSI, varejo, saúde, TI e telecomunicações, Viagens e Hospitalidade, Outros (Mídia e Entretenimento e Outros)) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de segurança de pagamentos foi avaliado em US$ 26,09 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 30,08 bilhões em 2024 para US$ 92,12 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,0% durante o período de previsão.

A segurança de pagamento envolve o processo que as empresas adotam para visualizar e obter insights com base em correlação, padrões ocultos, tendências de mudança do mercado e muito mais. Por exemplo, em maio de 2022, a Transaction Network Services (TNS) revelou seu recente Ponto de Venda (PDV) terminais no PACE em Adelaide, Austrália, parte da coleção de produtos aceitos pelo TNS para o setor de estacionamento. Esses dispositivos POS proporcionam uma experiência de pagamento segura para consumidores que desejam pagar com cartão, carteira digital ou sem contato em diversas áreas, como lojas de varejo, estacionamentos, carregamento de veículos elétricos e máquinas de venda automática.

No escopo, consideramos soluções de segurança de pagamento fornecidas por importantes players como Paypal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, PayU e Tokenex, entre outros.

A pandemia da COVID-19 gerou fraudes, ataques cibernéticos, ataques de ransomware e lavagem de dinheiro, entre outros. Desde que a COVID-19 atingiu o mundo em 2020, houve um aumento exponencial na pagamento digital fraude devido à crescente adoção desta tecnologia.

Com o aumento das plataformas de pagamento digital online, estão a surgir novas oportunidades para os fraudadores executarem ataques cibernéticos. Isto aumentará a demanda por segurança de pagamento para pagamentos digitais online. Devido a isto, observa-se um aumento inesperado nestas soluções nos países em desenvolvimento. Isto provavelmente aumentará as transações de pagamento móvel e impulsionará a adoção destas soluções globalmente.

Tendências do mercado de segurança de pagamentos

Aumentando a conscientização sobre pagamentos sem contato para ajudar no crescimento do mercado

A tecnologia está transformando e afetando todos os aspectos de nossas vidas e comprimiu a forma como compramos e pagamos. Houve uma mudança significativa para o comércio eletrônico e um aumento nos pagamentos digitais. Além disso, o número de usuários que adotam pagamentos sem contato aumentou nos últimos cinco anos para atender à crescente demanda do consumidor. De 1,2 milhão em 2015 até agora, houve mais de 8 milhões de usuários. Assim, as plataformas de pagamento inovadoras estão a impulsionar ainda mais a revolução dos pagamentos digitais.

Apesar do encerramento prolongado de muitas lojas durante vários confinamentos para inibir a extensão da COVID-19, a importância dos pagamentos sem contacto aumentou 7% em 2020 em comparação com 2019. Por exemplo,

• De acordo com o UK Finance Data 2020, o uso de pagamentos sem contato aumentou 29% nos supermercados do Reino Unido.


• De acordo com a pesquisa da RTI, 30% dos consumidores começaram a utilizar métodos de pagamento sem contato, como smartphones, cartões NFC e wearables, desde o surto da COVID-19. 70% deles disseram que continuariam a usar este método de pagamento sem contato após o fim da pandemia.


• De acordo com os dados de pagamentos sem contato da MasterCard, postos de gasolina, restaurantes e supermercados são os setores comerciais que lideraram a implementação de pagamentos sem contato nos EUA. Esses setores desenvolveram o uso de pagamentos sem contato entre 2020 e 2023, constituindo a maioria das transações sem contato nos EUA.

Assim, os fatores acima nos pagamentos sem contato são considerados fatores de tendência no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de segurança de pagamentos

Aumento da frequência de violações de dados e tecnologia avançada em segurança de pagamentos para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos principais fatores que impulsionam o crescimento da indústria de segurança é a crescente frequência de violações de dados. À medida que o número de violações de dados aumenta, também se perde dinheiro. Assim, à medida que aumentam as violações de dados, aumenta a procura por soluções. Por exemplo,

• Em agosto de 2020, Juspay, um provedor de serviços de pagamento que processa transações para gigantes online, como Swiggy e Amazon, admitiu uma violação de dados. A violação comprometeu aproximadamente 3,5 milhões de registros contendo números de cartões e informações pessoais mascarados.

Além disso, espera-se que a adoção de tecnologias avançadas, como 5G, Big Data e nuvem, pelos principais players do mercado impulsione o mercado global. Esses grandes players estão fazendo parceria com outros players do mercado para adicionar tecnologias avançadas ao seu portfólio de soluções de segurança. Por exemplo,

• Em julho de 2022, a TokenEx, um provedor de tokenização em nuvem e otimização de pagamentos, fez parceria com a Visa, um provedor global de pagamentos digitais, para se tornar um parceiro autorizado de tokenização de rede baseada em nuvem para a Visa. Como parte de sua colaboração com a Visa, a TokenEx escolheu o Token ID, que oferece suporte a sistemas de pagamento regionais, bancos, comerciantes, câmaras de compensação e outros participantes de pagamento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança e falta de profissionais qualificados para impedir o crescimento do mercado

As preocupações de segurança incluem golpes de phishing, ferramentas de hacking, acesso não autorizado e exposição carteiras móveis , o que pode colocar em risco os dados e informações dos usuários. Também é um desafio determinar o tipo e o nível de proteção dos dados dos utilizadores.

Além disso, os hackers podem roubar dados do consumidor, como senhas de cartões de débito e crédito, IDs UPI, senhas de bancos líquidos e muito mais. Os golpes de phishing existem há muito tempo, mas à medida que as tecnologias digitais crescem continuamente, os golpes em dispositivos móveis têm experimentado o progresso do crime cibernético com nova inteligência e velocidade. Outros problemas que podem colocar a segurança em perigo incluem senhas fracas, erros humanos, uso de WIFI público e muito mais.

As empresas ainda enfrentam preocupações com a segurança dos dados e a falta de profissionais qualificados, restringindo o crescimento do mercado. Por exemplo,

• De acordo com uma pesquisa do setor, os consumidores dos EUA afirmaram que os pagamentos móveis eram “mal protegidos” (38%) em comparação com os cartões pré-pagos (28%), de débito (22%) e de crédito (9%).

Análise de segmentação do mercado de segurança de pagamentos

Por análise de solução

Segmento de fraude e prevenção dominará devido às crescentes preocupações com relação à fraude de pagamento

Com base na solução, o mercado global é segmentado em tokenização, criptografia e fraude e prevenção.

Entre essas soluções, o segmento de fraude e prevenção dominou o mercado global em 2023. Estima-se que o segmento de fraude e prevenção testemunhe um alto crescimento durante o período de previsão. A fraude nos pagamentos também aumentou nos últimos anos, à medida que as vendas através de canais digitais atingiram novos patamares. Além disso, as indústrias de comércio eletrônico usam transações eletrônicas para cobrar dos usuários por serviços ou produtos. O aumento na quantidade de transações eletrônicas também resultou no crescimento de atividades fraudulentas.

• De acordo com uma pesquisa realizada pela Outseer e pelo Grupo Aite-Novarica, os pagamentos através de canais digitais aumentaram para 4,2 biliões de dólares em 2020. Infelizmente, os burlões estão a tirar o máximo partido desta mudança.

Portanto, o aumento da fraude em pagamentos aumenta a demanda por soluções contra fraude e prevenção.

Por análise de tipo empresarial

Grande empresa liderará devido à implantação de soluções avançadas para extensão de negócios de segurança

O mercado é bifurcado pelo tamanho da organização em PME e grandes empresas.

O segmento das grandes empresas detinha a maior quota de mercado em 2023. As grandes empresas compreendem um enorme volume de dados financeiros e tendem a ser os alvos proeminentes dos ciberataques. Conseq         - entemente, eles também exigem segurança em camadas, treinamento adequado dos funcionários, testes regulares de soluções e medidas de segurança aprimoradas. Devido a esses fatores, as grandes empresas representaram a maior participação do mercado em 2023.  

Prevê-se que o segmento das PME seja o que mais crescerá nos próximos anos. Devido ao aumento da fraude de pagamentos entre as PME, a procura desta segurança está a crescer. As soluções de segurança estão a ganhar força entre as PME, uma vez que cerca de 95% das violações de cartões de crédito provêm de PME.

Por análise da indústria

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Setor de varejo dominará devido ao aumento do uso de aplicativos de pagamento on-line

Com base na indústria, o mercado global é dividido em TI e Telecom, saúde, BFSI, varejo, viagens e hospitalidade, entre outros (mídia e entretenimento e outros).

Entre estes, o segmento de varejo dominou o mercado em 2021 e estima-se que cresça com o maior CAGR durante o período de previsão.

A adopção de pagamentos móveis no retalho, especialmente no sector do comércio electrónico, está a aumentar devido ao apoio governamental, smartphone penetração e uso de aplicativos on-line. A promessa de uma melhor experiência de compra provavelmente aumentará a procura por soluções de segurança.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou a maior quota de mercado global de segurança de pagamentos em 2021. À medida que os pagamentos em tempo real na América do Norte estão a aumentar rapidamente, com um crescimento significativo ano após ano, tem havido um aumento no número de fraudes de pagamento e, portanto, o a demanda por soluções de segurança está aumentando.

Na América do Norte, a penetração dos pagamentos digitais atingiu 78% em 2020, à medida que mais de metade dos consumidores passaram das compras na loja física para as compras online devido à pandemia. Isto levou a um aumento nas transações de pagamento digital, o que aumentou o risco de fraude nos pagamentos. 

Além disso, na América do Norte, os principais players do setor de pagamentos móveis, incluindo Samsung, Apple, Inc. e outros, estão se concentrando na introdução de serviços de pagamento móvel habilitados para tecnologia avançada, baseados nessas soluções de segurança. 

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. A crescente adoção do pagamento digital online entre os consumidores na Ásia-Pacífico auxilia no crescimento do mercado. Por exemplo, cerca de 60% da população da APAC está a migrar para opções de pagamento digital online. Os pagamentos digitais estão aumentando mais de 30% ao ano, de acordo com o relatório Digital Payments da Kaspersky. Além disso, a rápida proliferação e adoção de pagamentos digitais em vários setores, como o retalho, a hotelaria e outros, estão a aumentar a procura por segurança de pagamento. De acordo com o Relatório de Pagamentos Digitais da Kaspersky de 2021, mais de 46,0%, ou seja, 1,8 bilhão de pessoas da população on-line da região Ásia-Pacífico, usam uma carteira eletrônica regularmente. Esta região utiliza diversas plataformas online como Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard e Samsung Pay.

Além disso, vários intervenientes europeus líderes estão a expandir e a desenvolver soluções de segurança para se manterem competitivos. A crescente utilização de pagamentos sem contacto também está a impulsionar o mercado europeu. Por exemplo, de acordo com o inquérito da Elavon, cerca de 48% das pessoas no Reino Unido afirmaram que começaram a utilizar métodos de pagamento sem contacto ou que os utilizam com mais frequência devido à pandemia. Por exemplo, a Aldi, uma importante cadeia de supermercados da região, está a testar uma aplicação que permite aos clientes pagar com pagamento automático. Estima-se que a utilização global de pagamentos digitais na Europa cresça 70% entre 2020 e 2025.

O crescimento do mercado de segurança de pagamentos no Oriente Médio e na América do Sul se deve à crescente demanda por sistemas avançados de soluções de segurança para detectar e identificar ataques cibernéticos durante pagamentos e transações online. A adoção de pagamento móvel serviços, incluindo pagamento on-line, banco móvel, transações de carteira móvel, USSD/STK e SMS aumentaram significativamente a possibilidade de ocorrências frequentes de fraudes cibernéticas. Para lidar com os crescentes incidentes de fraude, os principais intervenientes do mercado na indústria estão a concentrar-se no desenvolvimento de aplicações bancárias móveis baseadas em soluções avançadas de segurança de pagamentos.

Lista das principais empresas no mercado de segurança de pagamentos

Aquisição estratégica para impulsionar a expansão do mercado dos principais players

As empresas líderes oferecem soluções de segurança de pagamento em todos os negócios. Os principais players do mercado estão criando novas soluções, atualizando ferramentas e tecnologias e expandindo seu escopo para aprimorar suas capacidades tecnológicas. Os principais players se concentram em aumentar sua participação no mercado e alcance de clientes por meio de aquisições estratégicas. Por exemplo,

Lista das principais empresas perfiladas:

• (EUA)


• Tales (França)


• Fonte cibernética (NÓS.)


• Bluefin Sistemas de Pagamento LLC (NÓS.)


• Outseer (EUA)


• PagueU (Holanda)


• (Holanda)


• UL LLC (NÓS.)


• (EUA)


• TokenEx (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2024: A Mastercard anunciou o lançamento de Pagamentos Biométricos em colaboração com a NEC. A colaboração combina o reconhecimento facial da NEC e o mecanismo de verificação de vivacidade com as operações de pagamento da Mastercard. As vantagens da nova tecnologia para os comerciantes incluem segurança adicional, filas mais curtas e condições mais higiénicas, ao mesmo tempo que proporciona uma relação melhorada e envolvente com os clientes.


• Março de 2024: O Federal Bank, em colaboração com o NPCI, anunciou o lançamento do Flash Pay. O chaveiro inteligente RuPay permite a tecnologia sem contato e inclui medidas de segurança aprimoradas, incluindo autenticação por PIN, garantindo segurança intensificada para compras de valores maiores.


• Fevereiro de 2024: Wibmo, uma empresa PayU, anunciou uma colaboração com GUPSHUP, uma plataforma de conversação em nuvem. Com a colaboração, a empresa utiliza a plataforma de conversação em nuvem Gupshup para fornecer aos usuários internacionais a capacidade de entregar transações através do WhatsApp. Além disso, os emissores indianos podem enviar OTPs sem esforço através do WhatsApp para clientes internacionais, oferecendo um substituto econômico ao SMS, predominantemente para inúmeras transações dentro de um cronograma de 24 horas, sem comprometer a segurança.


• Janeiro de 2024: A Ingenico anunciou uma parceria com a Cybersource para criar uma solução global de comércio unificado para uso em toda a Ásia-Pacífico, seguida com destaque por diferentes regiões. A colaboração incorpora o aplicativo AXIUM estabelecido pela Ingenico na plataforma de pagamento de código aberto da Cybersource.


• Agosto de 2022: Bluefin fez parceria com Etix para processamento de pagamentos e criptografia ponto a ponto validada por PCI. A Etix é uma provedora global de serviços de bilheteria para os setores de esportes, entretenimento e viagens e está presente em 40 países.


• Julho de 2022: Bluefin, um provedor de tecnologia de tokenização e criptografia que protege pagamentos e dados confidenciais, fez parceria com o provedor de software de pagamento de saúde Waystar para fornecer segurança avançada de pagamento para pagamentos de saúde. Além disso, a parceria oferece a solução de criptografia ponto a ponto validada por PCI da Bluefin e gateway de pagamento por meio do software da Waystar.


• Fevereiro de 2022 : A Outseer deu um passo de desenvolvimento estratégico com a Outseer Emerging Payments. O anúncio marca a primeira expansão da Outseer além do Outseer 3D Secure, o serviço de autenticação de pagamentos, permitindo o crescimento e o valor do cliente além das transações tradicionais com cartão não presente (CNP).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Payment Security market

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O relatório de pesquisa inclui áreas proeminentes em todo o mundo para fornecer uma melhor compreensão da indústria. Além disso, fornece insights sobre as tendências mais recentes da indústria e do mercado, bem como análises do mercado de segurança de pagamentos sobre tecnologias adotadas rapidamente em escala global. Também enfatiza algumas das restrições e elementos que estimulam o crescimento, permitindo ao leitor obter uma compreensão completa do setor.

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