Tamanho do mercado de deposição física de vapor (PVD), participação e análise da indústria, por categoria (equipamentos, materiais e serviços), por aplicação (armazenamento de dados, microeletrônica, produtos solares, ferramentas de corte, equipamentos médicos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de deposição física de vapor foi de US$ 27,10 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 29,41 bilhões em 2024 para US$ 57,04 bilhões em 2032, com um CAGR de 8,6% durante o período de previsão 2024-2032. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de deposição física de vapor com uma participação de mercado de 48,45% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de deposição física de vapor nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 8,31 bilhões até 2032, impulsionado pela presença dos gigantescos fabricantes de equipamentos médicos e microeletrônica nos EUA levou a uma forte demanda e a um crescimento constante de serviços.

A deposição física de vapor é uma técnica de revestimento realizada sob condições de vácuo. Envolve processos como evaporação, transporte, reação e deposição em nível atômico.  O processo é ecologicamente correto e é usado para melhorar as propriedades superficiais de substratos inorgânicos ou orgânicos. A aplicação diversificada de PVD nas indústrias eletrônica, automotiva, médica e outras indústrias de uso final está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, as atividades de expansão dos principais players apoiam o crescimento do mercado nas economias emergentes. Por exemplo, em abril de 2024, a Oerlikon Balzers expandiu as suas operações de revestimento na Ásia com o seu primeiro centro de clientes no Vietname. A empresa investiu estrategicamente na expansão da sua presença no crescente mercado asiático.  

Devido à interrupção da produção nas principais indústrias de utilização final, a procura de todas as categorias diminuiu significativamente durante 2020. Como a indústria de PVD não se enquadra nos serviços essenciais, sofreu um impacto negativo na taxa de crescimento anual devido a diminuição da demanda de aplicações importantes, como eletrônicos, componentes solares, ferramentas de corte e outros. Como a fabricação de equipamentos PVD, o fornecimento de materiais e os serviços de revestimento são processos que exigem muita mão-de-obra. O confinamento total e parcial na maioria dos principais países consumidores e fornecedores resultou na indisponibilidade de mão-de-obra, escassez de matérias-primas e restrições comerciais.

Os principais fornecedores de revestimentos, como a Impact Coatings AB, relataram atrasos nas entregas de revestimentos devido a restrições de viagens, regras de quarentena e outras restrições. No entanto, tais empresas adotam estratégias de mitigação, como reuniões através de videoconferências , gerenciando representantes locais da empresa de acordo com as diretrizes de segurança da COVID-19. A pandemia ainda em curso está limitando o crescimento do mercado em 2024. No entanto, com os esforços coletivos dos fornecedores e dos governos regionais para normalizar as operações, espera-se que o mercado chave se recupere lentamente nos próximos anos.  

Tendências do mercado de deposição física de vapor

Foco em processos de revestimento ecológicos para ajudar no crescimento do mercado  

O processo físico de deposição de vapor é ecologicamente correto. O processo de revestimento não cria resíduos perigosos em comparação com outros tipos de revestimento, como galvanoplastia ou pintura. A possibilidade de liberação de material tóxico no meio ambiente é muito baixa. Além disso, os produtos revestidos com PVD duram mais, o que reduz o risco de geração de resíduos sólidos e indiretamente ajuda a manter o meio ambiente limpo.

Este processo utiliza materiais ambientalmente seguros, como nitreto de cromo (CrN) e nitreto de titânio (TiN). Esse material também pode ser revestido na parte superior de galvanoplastia resistente à corrosão, melhorando o acabamento decorativo e resistente ao desgaste. Assim, esta deposição oferece características de desempenho superiores sem o risco de riscos ambientais.

Com a crescente importância da definição de objetivos sustentáveis, os consumidores e os fabricantes estão a mudar as suas preferências para materiais e processos ecológicos. Por exemplo, a Kloeckner Metals instalou processos físicos de vapor nos seus novos equipamentos, o que oferece uma excelente forma de reduzir a pegada ambiental da empresa. Muitas outras empresas começaram a utilizar o PVD em detrimento de outras alternativas não ecológicas para atingir objetivos sustentáveis. Portanto, espera-se que essas iniciativas sejam um bom presságio para o crescimento global do mercado de deposição física de vapor durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de deposição física de vapor (PVD)

Aumento da adoção de soluções de digitalização para impulsionar o crescimento do mercado  

Ao longo dos anos, a digitalização desempenhou um papel importante na formação das economias, criando novas oportunidades de negócio e ganhos de produtividade. Os setores com maior nível de digitalização demonstraram crescimento de produtividade. Setores como os meios de comunicação social, as finanças, as viagens, os cuidados de saúde, o retalho e a indústria transformadora adotaram a digitalização para melhorar a conectividade e estabelecer uma cadeia de valor resiliente. Com o crescimento favorável dessas indústrias de uso final, espera-se que a indústria de Design e Fabricação de Sistemas Eletrônicos (ESDM) cresça significativamente durante o período de previsão. A crescente importância da inteligência artificial, aprendizado de máquina está criando uma enorme demanda por produtos eletrônicos em todo o mundo.

A tecnologia de deposição física de vapor está desempenhando um papel importante na melhoria do desempenho dos componentes eletrônicos. Por exemplo, na indústria automotiva, a natureza transparente e fina do revestimento permite que a luz e as ondas eletromagnéticas passem através dos componentes revestidos. É vital integrar a tecnologia multissensor na última geração de automóveis. Também desempenha um papel fundamental na melhoria da estética e das características de segurança dos componentes eletrónicos do veículo.

Tanto nas economias desenvolvidas como nas emergentes, espera-se que enormes investimentos por partes interessadas públicas e privadas, apoiados por um forte apoio político e pelo aumento contínuo da procura de produtos electrónicos, contribuam para o crescimento do mercado global.

Demanda mais forte da indústria de dispositivos médicos para impulsionar o crescimento do mercado

A tecnologia de deposição física de vapor é amplamente adotada para revestir dispositivos médicos, como marca-passos, implantes ortopédicos, aparelhos ortodônticos, instrumentos odontológicos, instrumentos cirúrgicos e outros. A biocompatibilidade do material PVD o torna adequado para a indústria de dispositivos médicos. De acordo com o teste realizado pelas diretrizes ISO 10993-1, materiais como TiN, ZrN, AlTiN, TiAlN, CrN e outros são aceitos para uso em dispositivos médicos, entrando em contato com pele, sangue ou ossos. O revestimento PVD oferece excelente resistência química e ao desgaste; reduz o atrito; e melhora a estética. O revestimento PVD também é compatível com os processos de esterilização fundamentais no setor de saúde.

Devido aos gastos dos consumidores com cuidados de saúde e à crescente prevalência de doenças crónicas, espera-se que a indústria de dispositivos médicos indique um crescimento significativo tanto nas economias emergentes como nas desenvolvidas. Além disso, espera-se que os esforços colectivos dos governos regionais e dos principais intervenientes no desenvolvimento de infra-estruturas de saúde fortes gerem oportunidades lucrativas para a tecnologia PVD nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de serviços e preços flutuantes de matérias-primas para limitar o crescimento do mercado

Alguns dos processos operam a temperaturas relativamente mais altas e sob vácuo. Assim, é necessária atenção especial e mão de obra tecnicamente qualificada para atingir os resultados esperados. A alta temperatura envolve o fornecimento de sistemas de água de resfriamento para canalizar grandes cargas de calor. Tais fatores melhoram significativamente o custo geral do serviço. Assim, o custo mais elevado por vezes limita a adoção desta tecnologia do que as suas tecnologias alternativas.

Preços flutuantes de materiais comuns usados ​​nesses revestimentos, como cromo, zircônio, alumínio , o titânio está limitando o crescimento de fornecedores de matérias-primas e prestadores de serviços. O custo operacional do revestimento físico por deposição de vapor inclui material, eletricidade, gases comuns (como nitrogênio e argônio) e manutenção periódica. O material representa o maior custo consumível. Assim, a flutuação dos preços das matérias-primas afeta diretamente a margem de lucro dos pequenos e médios fornecedores.

Análise de segmentação de mercado de deposição física de vapor

Análise por categoria

Segmento de equipamentos PVD dominará o mercado global

Com base na categoria, o mercado global de deposição física de vapor é segmentado em equipamentos, materiais e serviços. O equipamento refere-se a dispositivos de deposição de filme fino usados ​​para evaporação térmica, deposição por pulverização catódica e deposição de vapor de arco. Eles são usados ​​em vários setores em todo o mundo. Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o crescimento mais rápido, seguida pela América do Norte e pela Europa. Equipamentos como deposição de filmes finos são usados ​​em diversas aplicações em produtos solares, microeletrônica, armazenamento de dados, medicina e outras aplicações. Devido à espessura, uniformidade, refletividade, adesão, a deposição de filmes finos deverá ganhar força em diferentes indústrias de uso final.

Os materiais PVD são titânio, alumínio, zircônio, aço inoxidável, cobre e ouro (para aplicações específicas). Esses materiais podem ser aplicados a vários substratos, incluindo náilon, plásticos, vidro, cerâmica e metais, em diferentes aplicações. O material fornece resistência à abrasão e corrosão, resistência ao desgaste, condutividade e proteção de barreira. Além disso, a natureza ecológica do material está auxiliando o crescimento deste segmento no mercado global. 

O segmento de serviços PVD é a categoria que mais cresce no mercado global. Os serviços de revestimento são utilizados em diferentes indústrias porque são ecologicamente corretos e resistentes ao desgaste. As empresas realizam pesquisas constantes para encontrar novas aplicações de revestimentos e melhorar o desempenho dos produtos. Por exemplo, a start-up australiana Plasmakote oferece revestimentos de película fina chamados ABACO. Possui propriedades antibacterianas únicas que impedem o crescimento de bactérias na superfície depositada. Assim, espera-se que a presença de tais produtos inovadores impacte positivamente o crescimento do segmento de serviços durante o período de previsão.

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Por análise de aplicação

Segmento de microeletrônica detinha a maior participação de mercado em 2023

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em armazenamento de dados, microeletrônica, produtos solares, ferramentas de corte, equipamentos médicos, entre outros.

O mercado global é dominado pelo segmento de microeletrônica, que representou mais de um terço do valor do mercado global em 2023. A microeletrônica é um subcampo da eletrônica, e os processos PVD são usados ​​na fabricação de dispositivos e camadas de sementes para plaqueamento. Esses revestimentos são duros, homogêneos e possuem durabilidade em altas temperaturas e excelente resistência à abrasão, o que melhora o desempenho da microeletrônica. O mercado de microeletrônica está crescendo a um ritmo significativo em todo o mundo. China, Índia, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Brasil são as principais economias para aumentar o crescimento deste segmento.

O aumento do uso de smartphones em áreas urbanas e rurais, o crescimento de tecnologias inovadoras e o crescente setor de comércio eletrônico são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento de armazenamento de dados. A crescente demanda por análise de dados por parte de todos os setores de manufatura e serviços alimenta a demanda por dispositivos de armazenamento de dados.

O PVD é amplamente utilizado em produtos solares, como painéis solares, células solares e outros. Espera-se que a crescente adoção da energia solar como fonte de energia limpa impulsione a demanda por produtos solares em um futuro próximo. Assim, aumentando o uso de painéis solares e as células solares abrem caminho para o crescimento do mercado de deposição física de vapor.  

As ferramentas de corte com revestimento PVD duram mais, o que diminui o tempo de ciclo e economiza energia considerável. Essas ferramentas revestidas fornecem poder de resiliência e evitam desgastes e substituições. Estas ferramentas podem ser operadas em temperaturas mais altas com menos fluido de corte. Isso, por sua vez, reduz os custos totais de produção.

Espera-se que o segmento de equipamentos médicos cresça no ritmo mais rápido durante o período de previsão. Os revestimentos melhoram o desempenho e prolongam a vida útil dos equipamentos médicos. O PVD é amplamente utilizado para depositar revestimentos de película fina resistentes ao desgaste em vários equipamentos médicos, incluindo instrumentos cirúrgicos, implantes ortopédicos, aparelhos ortodônticos, marca-passos, instrumentos odontológicos, etc. Vários tipos de equipamentos médicos são fabricados principalmente nos Estados Unidos, China, Alemanha, Índia, Japão e outros países desenvolvidos. Espera-se que essas economias impulsionem o mercado durante o período de previsão.

O outro segmento inclui aplicações de PVD em filmes decorativos, molduras ópticas, decoração doméstica, bens de consumo e outras aplicações metálicas. Devido às propriedades do PVD, existe uma grande demanda para as aplicações mencionadas acima. Diversas empresas realizam pesquisas contínuas para identificação de novas aplicações de equipamentos e revestimentos.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado de deposição física de vapor em 2023, seguida pela América do Norte e Europa.

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 13,13 bilhões em 2023. A região deverá apresentar um crescimento exponencial durante o período de previsão devido ao crescimento mais rápido das indústrias de uso final de PVD. A China é o principal consumidor devido ao aumento das aplicações em produtos solares, equipamentos médicos e outros. A região é dominante, com muitos players possuindo uma grande participação de mercado, e espera-se que poucos novos players entrem no mercado. Isso impulsionará ainda mais o crescimento do mercado na região. A Índia, o Japão e a Coreia do Sul testemunham um crescimento significativo devido à crescente procura de equipamentos médicos e ao crescimento dos setores industriais. Os revestimentos PVD estão entre os produtos de crescimento mais rápido devido à crescente demanda por revestimentos decorativos em vários setores e aos benefícios ecológicos.

A América do Norte é um dos maiores consumidores dessas tecnologias, materiais e serviços em todo o mundo. Os Estados Unidos são um dos principais contribuintes para o crescimento do mercado devido ao avanço tecnológico e às cadeias de abastecimento bem estabelecidas. A deposição física de vapor é significativamente utilizada em equipamentos médicos, ferramentas de corte e produtos solares, acelerando ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, a presença de fabricantes gigantes de equipamentos médicos e microeletrônica nos EUA levou a uma forte demanda e a um crescimento constante de serviços. Os produtos de revestimentos inovadores beneficiaram as indústrias de uso final no alcance de metas sustentáveis, juntamente com economias de custos significativas.

O mercado na Europa é dominado por países como Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha. Espera-se que os países da Europa Central e Oriental proporcionem oportunidades de crescimento em comparação com a Europa Ocidental devido à evolução e à expansão das economias. Equipamentos médicos, produtos solares, microeletrônica, etc., são aplicações com maior participação de mercado na região. Espera-se também que o crescente segmento de ferramentas de corte do setor industrial e manufatureiro testemunhe um crescimento significativo no mercado. Os principais fabricantes na Europa são Hauzer Techno Coatings, MBRAUN Vacuum Deposition, Avatec, Kolzer, Horiba, Chem Europe e outros. Assim, o mercado da região se consolida com diversos players.

Prevê-se que o mercado na América Latina apresente uma taxa de crescimento constante devido à sua crescente aplicação em produtos solares, equipamentos médicos, ferramentas de corte, entre outros. Os países latino-americanos sofreram desafios económicos nos últimos anos, o que também impactou as indústrias de utilização final do mercado. No entanto, o recente ressurgimento do setor de saúde na América Latina gerou oportunidades de crescimento na região. Os gastos com saúde no Brasil estão crescendo a uma taxa saudável de mais de 5%. Espera-se que o aumento do investimento privado e governamental no desenvolvimento de infraestrutura resiliente de saúde, equipamentos médicos e produtos farmacêuticos no país crie um ambiente positivo para o mercado de deposição física de vapor

O Oriente Médio e a África são um mercado relativamente pequeno e foram responsáveis ​​por um crescimento decente no mercado global. O CCG foi responsável por uma parte significativa do consumo, graças às suas infra-estruturas e aos seus negócios de elevada geração de rendimentos. Além disso, esses países possuem algumas das melhores fábricas de dispositivos médicos e usinas de geração de energia solar, o que afeta positivamente o mercado. No GCC, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são os principais contribuintes para o crescimento do mercado. A crescente indústria de eletrônicos de consumo, a fabricação automotiva e a fabricação de produtos solares impulsionam a demanda por essas tecnologias na região. Além disso, os governos regionais estão a fazer esforços contínuos para moldar a economia desde a base petrolífera até outras indústrias transformadoras e de serviços. Espera-se que isto, por sua vez, tenha um impacto positivo no crescimento do mercado nos países do CCG. 

Na África, espera-se que a África do Sul registre o crescimento mais rápido do mercado. O crescente sector dos cuidados de saúde, automóvel e industrial na África do Sul está a impulsionar o crescimento dos serviços e equipamentos. No entanto, países como o Gana, a Namíbia, o Quénia e a Nigéria testemunham um crescimento lento mas constante devido ao lento crescimento das indústrias de utilização final. A maioria dos setores é orientada para as importações. Assim, o uso do PVD é limitado nesses países. A energia solar está sendo gerada em um ritmo mais lento em comparação com outros países. Assim, o uso de produtos solares é moderado. Devido a estes factores, o mercado está subdesenvolvido em muitos países africanos, representando oportunidades potenciais para o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que o crescimento da população na região alimente a procura de produtos electrónicos portáteis e, consecutivamente, de serviços na região.

Lista das principais empresas no mercado de deposição física de vapor (PVD)

Principais players se concentrarão em fusões e aquisições para conquistar sua presença no mercado

Com a crescente demanda por processos de revestimento sustentáveis, a concorrência entre os principais fornecedores de deposição física de vapor aumentou ao longo do tempo. As empresas estão se concentrando na aquisição de fornecedores de revestimentos locais e de pequena escala para penetrar no mercado local. Por exemplo, a Oerlikon Balzers adquiriu os negócios de revestimento da D-Coat GmbH em 2023 e da AMT AG & TeroLab Surface GmbH em 2019. A empresa está a expandir a sua presença no mercado europeu para oferecer serviços avançados de revestimento para tratamento de superfícies. Além disso, empresas como Dynavac e Denton Vacuum estão investindo no estabelecimento de fortes instalações de fabricação e serviços de revestimentos.   

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Advanced Energy Industries, Inc. (EUA)


• Intevac (EUA)


• Oerlikon Balzers (Suíça)


• Impact Coatings AB (Suécia)


• (EUA)


• Dynavac (EUA)


• Vácuo Denton (EUA)


• Angstrom Engenharia, Inc. (Canadá)


• (EUA)


• IHI HAUZER Techno Coating B V (Holanda)


• The Kurt J Lesker Company (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2022: A Impact Coatings estabeleceu uma subsidiária em Xangai, China, para aumentar a disponibilidade de soluções e serviços de revestimento no país.


• Fevereiro de 2021 : A Dynavac anunciou um aumento significativo no investimento de capital, no tamanho das instalações e na força de trabalho. A empresa se concentra na vantagem competitiva com base no crescimento nos mercados de filmes finos e de simulação espacial. Esses investimentos permitirão que eles acompanhem as necessidades dos clientes.


• Outubro de 2020: A Impact Coatings recebeu o pedido de um sistema INLINECOATER da Hyundai Motor Company. Será utilizado para revestir placas bipolares metálicas para células de combustível . Em 2019, ambas as empresas assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto (ACD) de 945.000 euros para o mesmo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Physical vapour deposition (PVD) Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de deposição física de vapor fornece insights qualitativos e quantitativos sobre este mercado. Os insights quantitativos incluem o dimensionamento do mercado global em termos de valor (US$ bilhões) entre regiões, tipos e aplicações perfiladas no escopo do estudo. Além disso, o relatório abrange análises de participação de mercado e taxas de crescimento de segmentos, subsegmentos e países-chave em cada região. Os insights qualitativos cobrem uma análise elaborada dos drivers de mercado, restrições, oportunidades de crescimento e principais tendências de mercado relacionadas ao mercado. A seção cenário competitivo cobre o perfil detalhado dos principais participantes que operam na indústria de PVD.

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