Tamanho do mercado de segurança cibernética ferroviária, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de segurança (segurança de rede, segurança de aplicativos, proteção de dados, proteção de ponto final, administração de sistema), por tipo (infraestrutura, a bordo) e previsões regionais, 2021 -2028

O tamanho do mercado global de segurança cibernética ferroviária deve atingir US$ 16,72 bilhões até 2028, a partir de seu valor de US$ 9,77 bilhões em 2021, com um CAGR de 7,97% durante o período de previsão. O mercado de cibersegurança ferroviária foi avaliado em 9,18 mil milhões de dólares em 2020. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, tendo-se testemunhado um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento inferior de -8,2% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O rápido aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

A segurança cibernética ferroviária é um conjunto de soluções ou serviços comumente usados ​​para proteger redes, sistemas e programas relacionados a ferrovias contra ataques digitais. Os ataques cibernéticos geralmente se concentram na alteração, acesso ou destruição de informações relacionadas às ferrovias devido ao uso não autorizado. A infraestrutura ferroviária e as soluções relacionadas foram integradas com tecnologias digitais inovadoras para alcançar eficiência operacional nos últimos anos. Além disso, o crescimento dos sistemas baseados na Internet na indústria ferroviária é impactado pelo aumento da urbanização, cidades inteligentes , transporte inteligente e gerenciamento ferroviário inteligente. A proteção de dados é uma preocupação significativa para a indústria ferroviária, uma vez que a infraestrutura ferroviária e os sistemas relacionados enviam pontos de dados para executar as operações ferroviárias. Além disso, aumentou o número de ataques cibernéticos às redes ferroviárias, o que é um fator crucial para o crescimento do mercado.

Espera-se que factores como o aumento da procura de capacidade de passageiros e carga, um número crescente de projectos ferroviários em todo o mundo e um número crescente de ataques cibernéticos ferroviários impulsionem o crescimento do mercado de segurança cibernética ferroviária. No entanto, os altos custos de instalação dificultam o crescimento do mercado. Pelo contrário, as parcerias estratégicas com operadores ferroviários e prestadores de serviços, e melhorias nas infra-estruturas ferroviárias nos países em desenvolvimento, proporcionam aos participantes no mercado oportunidades de crescimento favoráveis.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio da produção e vendas de veículos ferroviários e redução da demanda de trens de carga em meio ao COVID-19 para dificultar o crescimento do mercado

Com o surto da COVID-19, os principais fabricantes/fornecedores de soluções de componentes ferroviários anunciaram que irão descontinuar a produção/serviço devido a um declínio nos estrangulamentos da cadeia de abastecimento e procura. A necessidade de transporte coletivo e material circulante diminuirá, impactando ainda mais o atraso na implementação de projetos de segurança cibernética no transporte ferroviário. Além disso, espera-se que a dotação orçamental para I&D seja significativamente afetada e irá dificultar o desenvolvimento do desenvolvimento ferroviário inovador. A procura por soluções de segurança cibernética para ferrovias é principalmente proporcional aos orçamentos governamentais e à procura dos operadores ferroviários. A atual pandemia de COVID-19 reduziu significativamente a produção e as vendas de material circulante em 2020. Este declínio afetou grandemente o mercado de segurança cibernética ferroviária, uma vez que a procura proeminente de comboios de mercadorias diminuiu em 2020.

O tráfego ferroviário em todo o mundo foi fortemente influenciado pela COVID-19. De acordo com a Deutsche Bahn, o uso de trens locais e de longa distância foi reduzido para 15% da demanda média durante o período de restrição do coronavírus. Devido à perda de carga, os trens de carga utilizaram até cerca de 70% de sua capacidade padrão. A pandemia também atrasou alguns projetos ferroviários, especialmente na Índia, onde a duração da restrição foi muito elevada. Empresas como a Alstom e a Thales relataram perdas significativas de receitas no negócio ferroviário devido à pandemia da COVID-19. Espera-se que as pandemias tenham implicações a curto prazo. No entanto, espera-se que a indústria ferroviária recupere nos próximos cinco anos e apresente um forte crescimento. O desenvolvimento pode ser acelerado através de investimentos significativos em infraestruturas ferroviárias de ultra-alta velocidade (UHS) e de alta velocidade (HS).

Globalmente, o custo das soluções ferroviárias, como os sistemas de gestão, minimizou o impacto da COVID-19. No entanto, espera-se que o surgimento da segunda e terceira vagas da COVID-19 tenha impacto nos gastos com segurança cibernética ferroviária devido à perturbação dos rendimentos dos operadores ferroviários.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Número crescente de ataques cibernéticos e vazamentos de dados alimentando o mercado de segurança cibernética ferroviária

As ferrovias modernas estão equipadas com sistemas avançados que requerem uma Internet ativa para regular as operações, enviando e recebendo sinais de e para estações de controle. Portanto, se um hacker descobrir uma violação, será mais fácil hackear o sistema e tornar a rede vulnerável a ataques. Por exemplo, em 2016, a Network Rail UK foi atacada por hackers quatro vezes por ano. Este ataque causou pequenos danos a todo o sistema, mas os ataques cibernéticos estão se tornando mais comuns. Tais ataques cibernéticos criaram uma procura por sistemas ferroviários seguros e eficientes com soluções de segurança cibernética e garantiram um crescimento significativo durante o período de previsão.

Além disso, o mercado de soluções, produtos e serviços de cibersegurança ferroviária é alimentado por um aumento nas violações ou fugas de dados. Os ataques cibernéticos automatizados e sofisticados estão se tornando mais comuns à medida que a tecnologia avança. À medida que os ataques cibernéticos se tornam mais sofisticados, os operadores ferroviários em todo o mundo adotam soluções e serviços de segurança cibernética para combatê-los. Por exemplo, em maio de 2021, a SNCF anunciou o lançamento de um protótipo para um trem autônomo na França em parceria com Alstom, Bosch, SpirOps, Thales e o Railenium Technology Research Institute. A segurança cibernética é um problema crucial para os comboios autónomos, e os parceiros do consórcio têm colaborado com a ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), o órgão nacional francês de segurança cibernética, desde o início do projeto. Além disso, em 2020, a Alstom investiu US$ 7 milhões na Cylus, uma empresa israelense de segurança cibernética, para fornecer as melhores soluções de segurança cibernética para a indústria ferroviária.

FATORES DE CONDUÇÃO

Espera-se que iniciativas governamentais para ferrovias inteligentes e aumento da demanda por capacidade de carga e passageiros impulsionem o crescimento do mercado

As cidades inteligentes estão surgindo devido ao aumento da urbanização em todo o mundo. Os governos de todo o mundo implementam muitas iniciativas de cidades inteligentes para melhorar a infraestrutura de transporte e acelerar as operações de transporte público. Por exemplo, o governo indiano planeou, em Março de 2020, construir 100 cidades inteligentes nos anos seguintes. Para concretizar a sua visão de Nação Inteligente, o governo de Singapura está a adotar tecnologias digitais nos transportes. Como o transporte é a base mais crucial para o desenvolvimento económico de um país, espera-se que estes esforços de cidades inteligentes impulsionem o crescimento do mercado.

A implantação de sistemas ferroviários inteligentes requer a colaboração entre várias partes interessadas, incluindo empresas de telecomunicações, fornecedores de infraestruturas, prestadores de serviços, fabricantes, agências governamentais e organizações de utilizadores. Os governos utilizam modelos de Parceria Público-Privada (PPP), que permitem que empresas do setor privado participem em programas de implantação e financiamento de ferrovias inteligentes liderados pelo governo. Essas iniciativas governamentais promoverão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, o sector ferroviário registou um crescimento substancial no número de passageiros em comparação com outras formas de transporte público devido à frequência das tarifas, à duração total dos deslocamentos e à expansão da integração de tecnologia de ponta para obter maior segurança e conforto. As viagens ferroviárias de passageiros aumentaram de forma constante ao longo da última década em termos de milhões de passageiros-quilómetros. Além disso, a China, a Índia e o Japão estão a ganhar força em termos de milhões de passageiros-quilómetros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de instalação de serviços de segurança cibernética inibindo o crescimento do mercado

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Segmento de tipo infraestrutural detém a maior participação de mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em infraestrutura e bordo.

O segmento de infraestrutura dominou o mercado com uma participação de receita de mais de 55% em 2020. Infraestruturas conectadas massivas, como sinalização ferroviária, estruturas de dados de passageiros, estruturas de gerenciamento de plataforma, estruturas de bilhética e várias outras estruturas estão todas incluídas no segmento de infraestrutura. A maioria das plataformas de estruturas ferroviárias anteriores estão equipadas com os recursos acima, o que aumenta a demanda por segurança cibernética no segmento de infraestrutura.

Espera-se que o segmento de bordo surja como o segmento de mercado que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por serviços baseados em nuvem, análises e tecnologias de internet móvel nos países em desenvolvimento. Com o rápido crescimento das aplicações de big data, também é esperado um aumento da complexidade. Os crescentes pools de dados, as novas tecnologias e a necessidade constante de otimizar custos impulsionarão o mercado do segmento a bordo durante o período de previsão. O segmento de bordo representou 43,60% de participação de mercado em 2020.

Por análise de tipo de segurança

O segmento de segurança de rede detém a maior participação de mercado devido à alta eficiência

O mercado é dividido em rede, aplicação, proteção de dados, proteção de endpoint e administração de sistemas com base no tipo de segurança.

O segmento de segurança de rede ocupa a maior participação de mercado do mercado. O segmento de segurança de redes respondeu por 33,33%. A segurança da rede ferroviária regula e automatiza todo o tráfego, utilizando dados em tempo real e ligações de comunicação de alta velocidade entre redes ferroviárias, comboios e outras instalações ferroviárias, permitindo a supervisão centralizada da rede ferroviária. Este sistema possui diversas funções, incluindo planejamento de tráfego, assistência à manutenção e gerenciamento de operação. Além disso, o segurança de rede O sistema também funciona na gestão de desastres e ataques cibernéticos. Conseq         - entemente, todas essas características estão impulsionando o crescimento do segmento de segurança da rede ferroviária durante o período de previsão.   

O segmento de segurança de aplicativos terá alto crescimento em 2020. O segmento de segurança de aplicativos foi responsável por uma participação de mercado de 20,81% em 2020. O segmento apresentará mudanças positivas durante o período de previsão devido ao alto uso de plataformas de aplicativos nos setores ferroviários para reserva de passagens e outro uso. Portanto, este segmento oferecerá oportunidades lucrativas de crescimento nos próximos anos.

O segmento de segurança de proteção de dados deverá registrar um CAGR significativo de 8,8% durante o período de previsão. Prevê-se que a procura pela segurança da proteção de dados no setor ferroviário aumente à medida que o setor ferroviário em todo o mundo toma iniciativas importantes para proteger a privacidade dos dados dos passageiros. O setor ferroviário concentra-se em tecnologias criptografadas para proteger os dados dos passageiros contra ataques cibernéticos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado Ásia-Pacífico foi responsável por US$ 3,57 bilhões em 2020 e deverá atingir US$ 6,70 bilhões até 2028, com um CAGR de 8,36% durante o período de previsão. A APAC liderará o mercado com uma participação na receita de mais de 35% em 2020. A rápida urbanização e o crescimento populacional são factores importantes que impulsionam a expansão das redes ferroviárias e, como resultado, a construção de infra-estruturas ferroviárias urbanas e de linhas principais na Ásia-Pacífico. Hitachi Ltd., Huawei, Toshiba e Tech Mahindra Ltd. são participantes importantes na Ásia-Pacífico. Além disso, o aumento da penetração de tecnologias sofisticadas, o aumento do PIB dos países, o crescimento sustentado e as economias em desenvolvimento são os principais factores de influência para a região. China, Japão, Índia e o resto da Ásia-Pacífico são mercados potenciais cobertos pela Ásia-Pacífico. Estima-se que a China domine o mercado em termos de participação e taxa de crescimento entre todos os países durante o período de previsão, seguida pela Índia, Japão e o resto da Ásia-Pacífico. A expansão desta infraestrutura impulsionará este mercado na região. Sistemas de gestão ferroviária , que podem ser hackeados devido a violações de dados, são essenciais para a segurança cibernética. A China e o Japão possuem a infraestrutura ferroviária mais avançada da região.     

Prevê-se que a Europa registe uma CAGR de 7,2% entre 2021 e 2028. O governo europeu e outras empresas privadas investem fortemente no desenvolvimento e modernização das infra-estruturas ferroviárias e na modernização dos sistemas ferroviários. Além disso, os tratados comerciais incentivaram o movimento de mercadorias e o comércio transfronteiriço entre as nações europeias, aumentando o sector da segurança cibernética.

Prevê-se que a América do Norte registe um aumento considerável na procura de segurança cibernética ferroviária durante o período de projeção. O número e a complexidade dos ataques cibernéticos aumentam, aumentando a segurança ferroviária cibernética em toda a região. Além disso, a Administração de Segurança de Transporte (TSA) imporá novos mandatos de segurança cibernética nos setores ferroviário e aéreo, incluindo requisitos de relatórios como parte de uma tentativa de forçar a conformidade após ataques cibernéticos de alto perfil em setores cruciais. Assim, a adoção de tecnologias avançadas de regulação ferroviária e governamental ajudará o mercado a crescer nesta região.

O Resto do Mundo contribui com 15,80% devido à baixa adoção de tecnologia e ao menor número de redes ferroviárias. No entanto, espera-se que cresça no futuro a um CAGR de 7,8%. Além disso, o Médio Oriente e África apresentarão oportunidades lucrativas para desenvolver o mercado de segurança cibernética ferroviária.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Espera-se que melhorias nas linhas de produtos existentes, parcerias estratégicas com ferrovias dos principais participantes e um forte foco em atividades de P&D sejam impulsionadas Crescimento do mercado

Os principais players do mercado, como Thales Group (França), Siemens AG (Alemanha), Alstom (França), Wabtec (EUA) e Nokia Networks (Finlândia) estão se concentrando em pesquisa e desenvolvimento para explorar oportunidades de crescimento a longo prazo. Estas empresas oferecem uma vasta gama de produtos para a indústria de segurança cibernética ferroviária, têm uma forte rede de distribuição e investem fortemente em investigação e desenvolvimento para desenvolver novos produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Grupo Thales (Paris, França)


• Siemens AG (Munique, Alemanha)


• Bombardier (Montreal, Canadá)


• Huawei (Shenzhen, China)


• Alstom (Saint-Ouen, França)


• IBM (Armonk, Nova York, EUA)


• Redes Nokia (Espoo, Finlândia)


• Cisco (San José, Califórnia)


• General Electric (Boston, EUA)


• United Technologies (Waltham, EUA)


• Hitachi (Tóquio, Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2020 – A Alstom decidiu investir 7 milhões de dólares na Cylus, uma empresa de segurança cibernética sediada em Israel, em troca de uma participação minoritária na empresa. Devido à transação, a Alstom terá um assento no conselho de administração da Cylus. Um acordo de colaboração estratégica também está incluído no acordo, que permitirá às empresas combinar seus recursos e criar os melhores segurança cibernética soluções para o setor ferroviário.


• Novembro de 2021- A Siemens Mobility e a RazorSecure assinaram um acordo de colaboração para fornecer melhores soluções de monitoramento de segurança cibernética ferroviária para operadoras de material circulante em todo o mundo. O aumento da digitalização tem muitas vantagens, mas também necessita de uma cibersegurança eficaz. Como resultado, as duas empresas unirão os seus conhecimentos para proteger sistemas de transporte complexos: a RazorSecure é uma especialista em segurança cibernética ferroviária que analisa constantemente o comportamento de sistemas individuais e do tráfego em toda a rede em tempo real. Com soluções inovadoras de gestão de ativos digitais, como o Railigent, a Siemens Mobility está empenhada em garantir a disponibilidade do sistema ferroviário.


• Março de 2021- Expandium e Cervello formaram uma cooperação estratégica para integrar segurança cibernética e manutenção preditiva para sistemas de sinalização e telecomunicações ferroviárias.


• Setembro de 2021- A Alstom, líder em mobilidade sustentável, e a Airbus Cyber ​​Security, assinaram um acordo de colaboração global com foco na segurança cibernética do transporte ferroviário. A cooperação permitirá que os parceiros forneçam aos operadores ferroviários soluções e serviços que combinem as soluções e a experiência ferroviária da Alstom com os serviços e a experiência da Airbus Cyber ​​Security na segurança de sistemas de informação industrial.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Railway Cyber Security Services Market

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O relatório global do mercado de segurança cibernética ferroviária fornece uma análise detalhada e se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos, aplicações de produtos líderes, perfis de empresas e cenário competitivo. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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