Robótica na construção naval Tamanho do mercado, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (robô articulado, robô cartesiano, robô SCARA, robô cilíndrico e outros), por aplicação (manuseio, soldagem, montagem, inspeção e outros), por levantamento Capacidade (menos de 500 kg, 500 a 1.000 kg e mais de 1.000 kg) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de robótica na construção naval foi avaliado em US$ 1,26 bilhão em 2022 e deve crescer de US$ 1,32 bilhão em 2023 para US$ 1,85 bilhão até 2030, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de robótica na construção naval com uma participação de mercado de 8,73% em 2022.

Robôs automatizados são usados ​​na indústria de construção naval para conduzir o processo de construção naval sem problemas. Nos últimos anos, os construtores navais têm tentado automatizar o processo de construção naval usando tecnologia robótica, o que deverá impulsionar a robótica no crescimento do mercado de construção naval. A integração da robótica nos processos de construção naval melhorou significativamente a eficiência, a precisão e a segurança, ao mesmo tempo que reduziu custos e tempo de produção.

A robótica na construção naval é utilizada para diversas aplicações, como soldagem , corte e usinagem, montagem, pintura, inspeção e manuseio de materiais. A integração da robótica transformou a indústria naval, melhorando a produtividade, a qualidade e a segurança do trabalhador. Ao automatizar tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, os robôs podem permitir que os trabalhadores humanos se concentrem mais em operações complexas e qualificadas. Esta tecnologia ainda está em evolução e prevê-se que os avanços contínuos criem maior eficiência e relação custo-benefício no setor da construção naval.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 impactou negativamente o crescimento do mercado devido ao atraso nas atividades de construção naval em meio ao bloqueio

A pandemia da COVID-19 devastou a economia global. Os bloqueios impostos no primeiro e no segundo trimestres de 2020 levaram a graves perdas em vários setores, incluindo a indústria marítima. As empresas de construção naval, os estaleiros e outros fornecedores precisaram alterar as suas práticas de trabalho para alinhá-las com as restrições governamentais, levando à suspensão das operações de construção naval. Por exemplo, o Estaleiro Fincantieri, com sede em Itália, suspendeu completamente as suas actividades de produção a partir de 12 ^o Março de 2020 a meados de abril de 2020.

Além disso, a diminuição da procura de comércio e viagens marítimas levou ao cancelamento de encomendas de navios. A divisão de negócios de maior sucesso dos estaleiros europeus na construção naval são os navios de cruzeiro. No entanto, durante a pandemia da COVID-19, os navios de cruzeiro foram fundeados e atracados devido à redução do tráfego de passageiros. Isso levou a atrasos nas entregas de cruzeiros e ao cancelamento de pedidos em alguns casos. Assim, devido à redução nas operações de produção, a procura de robótica nas atividades de construção naval diminuiu durante a pandemia.

No entanto, esperava-se que esta crise fosse um promotor da digitalização que criaria oportunidades de crescimento para a robótica na indústria da construção naval. A procura de automatização do processo de construção naval aumentou para colmatar a lacuna laboral criada durante a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O aumento da demanda por robótica colaborativa é uma tendência proeminente do mercado

A indústria da construção naval está a mudar rapidamente para robôs colaborativos , também conhecidos como cobots. Os cobots colaboram com os humanos e tornam o processo de fabricação mais eficiente. Robôs colaborativos móveis podem circular pelas fábricas e auxiliar a equipe de trabalho. Além disso, os cobots também podem transportar eficientemente componentes pequenos e grandes para os pontos de montagem. Muitos fabricantes de robôs estão focados no desenvolvimento de robôs colaborativos tecnologicamente avançados. Por exemplo, a READY Robotics, uma startup com sede nos EUA, desenvolve robôs colaborativos que simplificam os serviços de automação industrial. A empresa oferece Robótica como Serviço (RaaS) aos fabricantes que recebem “salários” mensais por robôs e cobots.

Além disso, os cobots incorporam várias medidas para tornar as interações humano-robô mais seguras. Esses robôs são equipados com sensores avançados, como sistemas de visão, sensores de proximidade e sensores de profundidade. Devido ao aumento da utilização e da procura, vários OEM estão a concentrar-se em colaborações estratégicas para melhorar ainda mais os cobots. Por exemplo, em novembro de 2022, a Novarc Technologies Inc., uma empresa completa de robótica dedicada ao desenvolvimento e comercialização Inteligência Artificial (IA)- soluções de visão baseadas em cobots, anunciou sua parceria com a Lincoln Electric, fabricante líder mundial de tecnologia avançada, para ampliar e aprimorar as soluções automatizadas de soldagem de tubos cobot da Novarc usando soluções de soldagem a arco e sistemas automatizados de união, montagem e corte.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento do uso da robótica para preencher a lacuna trabalhista na indústria de construção naval impulsionará o crescimento do mercado

A indústria de construção naval tem contado com trabalhadores qualificados para tarefas de pintura, soldagem e corte. Os métodos convencionais demoram muito para concluir essas operações. Conseq         - entemente, os construtores navais estão usando tecnologia robótica para diminuir tempo e custos. Os construtores navais também reconhecem o valor da robótica avançada e estão a tentar reduzir a sua dependência dos seres humanos enquanto realizam tarefas perigosas e monótonas. Além disso, a tecnologia robótica é altamente eficiente e está provando preencher a lacuna de mão de obra na indústria de construção naval. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) utilizou uma nova solução para resolver a contínua escassez de mão-de-obra e de competências na indústria da construção naval. O estaleiro anunciou que iniciou a implantação de um sistema de soldagem automática baseado na tecnologia cobot (robô colaborativo).

O uso da automação para agilizar processos na indústria de construção naval impulsionará o crescimento do mercado

As empresas de construção naval estão investindo fortemente na automação de diversas operações, como soldagem, corte, pintura, entre outras, para agilizar a fabricação e economizar custos. Muitos participantes importantes, como Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung Heavy Industries e Hyundai Heavy Industries, adotaram robôs de soldagem para diminuir o custo de fabricação do navio. Por exemplo, o Estaleiro Geoje da Samsung Heavy Industries Co. robôs de inspeção . Desde a adoção desses robôs, o Estaleiro Geoje registrou uma taxa de automação de produção de 68%.

Além disso, a robótica na construção naval simplificou o processo de montagem de navios, automatizando diversas tarefas. Os robôs podem lidar com componentes pesados, como seções de navios e motores, com alta precisão e exatidão. Esta tecnologia também pode gerenciar o manuseio de materiais de forma eficiente, usando Robôs Móveis Autônomos (AMRs) e braços robóticos, que transportam materiais, ferramentas e equipamentos dentro do estaleiro. A robótica trouxe avanços nos processos de soldagem e fabricação, garantindo soldas consistentes e de alta qualidade. A automação também melhorou a precisão da soldagem, reduziu defeitos e melhorou a integridade estrutural dos navios, impulsionando ainda mais a demanda por robótica nos processos de construção naval.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial e custo de manutenção podem dificultar o crescimento do mercado

A etapa inicial de instalação de um sistema robótico inclui aquisição, integração, acessórios, programação, entre outros. O elevado investimento de capital na fase inicial pode constituir um desafio para algumas empresas. Um sistema robótico industrial usado na construção naval pode custar entre US$ 50.000 e US$ 150.000. O custo dos sistemas industriais, combinado com os custos de integração e manutenção, torna a automação um investimento caro para os pequenos e médios construtores navais. Vários construtores navais de pequena e média dimensão têm dificuldade em acumular um grande conjunto de fundos devido ao baixo volume de produção e ao lento retorno do investimento.

O desenvolvimento dos sistemas de controlo, software e programação necessários para a robótica no setor marítimo também exige um elevado investimento. Treinar a força de trabalho para operar e manter sistemas robóticos é uma parte essencial da implementação da robótica na marinha. Além disso, o custo de manutenção também é alto para os sistemas robóticos, o que deverá dificultar o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Robôs articulados dominarão o mercado com crescente demanda por atividades de produção suaves

Por tipo, o mercado é segmentado em robôs articulados, robôs cartesianos, robôs SCARA, robôs cilíndricos, entre outros. O segmento de robôs articulados pode dominar a participação de mercado e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão. Os robôs articulados são um dos mais utilizados robôs industriais em instalações de produção em todo o mundo. A programabilidade precisa facilita a produção suave e contínua em níveis ideais.

Prevê-se que o segmento de robôs cartesianos apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. Esses tipos de robôs possuem estrutura rígida e possuem como principal vantagem a movimentação em múltiplas direções lineares, facilitando o trabalho em estaleiros.

Por análise de aplicação

Robótica será amplamente utilizada em aplicações de manuseio devido à sua alta produtividade e segurança

O mercado, por aplicação, é segmentado em manuseio, soldagem, montagem, inspeção, entre outros. O segmento de manuseio domina o mercado e deverá ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A integração de soluções automatizadas nas instalações do estaleiro pode garantir processos seguros de manuseio de materiais, alta produtividade e segurança. Devido à crescente preocupação com a segurança, prevê-se que o segmento domine o mercado nos próximos anos.

O segmento de soldagem deverá apresentar um crescimento significativo durante o período de previsão. O processo de soldagem automatizado reduz a variação ou inconsistência entre peças quando comparado com a soldagem manual. Por conta disso, os estaleiros estão focando na implementação de robôs para aplicações de soldagem.

Levantando Análise de Capacidade

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Mais de 1.000 kg de capacidade para dominar o mercado devido ao levantamento de materiais pesados ​​em estaleiros

O mercado, por capacidade de elevação, é segmentado em menos de 500 kg, 500 a 1.000 kg e mais de 1.000 kg. O segmento acima de 1000 kg dominou o mercado e estima-se que registre o maior CAGR durante o período de previsão. Esses robôs são utilizados para aplicações como manuseio de materiais, soldagem, inspeção, entre outras. Com o aumento de tais aplicações, prevê-se que a implementação de robôs de carga útil pesada aumente consideravelmente durante o período de estudo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

A América do Norte detinha uma participação significativa no mercado de robótica na construção naval em 2022. O mercado regional foi avaliado em US$ 0,11 bilhão em 2022. A adoção da robótica na América do Norte é impulsionada principalmente por um aumento notável nas atividades de construção naval na região.

Estima-se que a Europa detenha a segunda maior participação de mercado durante o período do estudo. De acordo com o relatório anual da Cruise Industry News, o Norte da Europa é o quarto maior mercado de cruzeiros, com um aumento de 4,4% no tráfego em relação ao ano anterior. Além disso, a Turku Repair Yard, a maior oficina de reparação do Norte da Europa, no sudoeste da Finlândia, está a conquistar novos clientes fora do Mar Báltico e a expandir o seu segmento de serviços para os clientes existentes. Devido a esses fatores, prevê-se que a região apresente forte crescimento durante o período de previsão.

Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior CAGR do mercado durante o período de previsão. O crescimento do mercado regional pode ser atribuído ao crescente investimento dos principais players na expansão das instalações de reparação naval, bem como nas capacidades de construção naval. A integração de robôs em estaleiros é a maior na China, Coreia do Sul e Japão, que são os principais contribuintes para o crescimento do mercado Ásia-Pacífico de robótica na construção naval.

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento moderado no mercado durante o período de previsão. Brasil, Argentina e outros países emergiram como fortes concorrentes para as empresas mundiais de transporte de contêineres devido às rotas diversificadas de comércio de carga. Aumento da atividade de construção naval e da capacidade de doca seca na região. Por exemplo, as docas secas no Dubai e a ASRY no Bahrein, operadas pela DryDocs World Dubai (DWD), têm sido durante muitos anos os únicos dois locais no Médio Oriente verdadeiramente adequados para trabalhos de reparação e manutenção em grandes navios-tanque. Recentemente, foram adicionados dois novos estaleiros capazes de receber navios de cruzeiro de grande porte (VLCC). O desenvolvimento desta região levou ao crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes com foco em investimentos pesados ​​para implementar robôs em estaleiros para obter vantagem competitiva no mercado

O mercado global está consolidado com vários players importantes da robótica na construção naval, como ABB, Kawasaki Robotics, Kuka, KHI e Epson, entre outros. Estas empresas estão a concentrar-se na expansão dos serviços e capacidades de construção, reparação e manutenção naval devido à crescente procura de robôs pós-COVID-19 e aos atrasos que ocorreram devido à pandemia. Em setembro de 2022, a Palantir Technologies Inc. anunciou que expandiria significativamente sua parceria com o Hyundai Heavy Industries Group da Coreia do Sul, transferindo a Palantir Foundry para mais empresas dentro do conglomerado. A Korea Shipbuilding & Ocean Engineering (KSOE) usará o sistema operacional Palantir Foundry em suas subsidiárias de construção naval Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries e Hyundai Mipo Shipyards para avançar sua visão de "O Futuro dos Estaleiros".

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB (Suíça)


• A Fanuc Corporation (Japão)


• Comau (Itália)


• (EUA)


• Kuka AG (Alemanha)


• Sarcos Tecnologia e Robótica Corp. (NÓS.)


• Epson (Japão)


• Robôs Universais (Dinamarca)


• Robótica Kawasaki (Japão)


• Stäubli International AG (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 – A empresa sul-coreana de construção naval Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering anunciou que desenvolveu um robô colaborativo (cobot) para melhorar a produtividade. Cobots são robôs projetados para interação direta entre humanos e robôs em espaços compartilhados ou onde humanos e robôs trabalham juntos em estreita proximidade.


• Outubro de 2022 – Sarcos conduziu testes de campo da USN na Estação Naval do Condado de Ventura, Califórnia, usando o robô operador remoto Guardian DX, o robô hábil Sapien 6M, o robô subaquático Sapien Sea Class e o robô de inspeção visual remota Guardian.


• Agosto de 2021 – anunciou que apresentaria seu novo robô de soldagem de carretel + tecnologia HyperFill no evento FABTECH do próximo mês em Chicago. Os sistemas de tocha dupla podem aumentar a produtividade na fabricação de serviços pesados ​​para 350-500 polegadas de fator (FDI) por turno, aumentando as taxas de formação de solda.


• Maio de 2021 – A empresa italiana Fincantieri assinou um acordo com a empresa italiana de robótica Comau para desenvolver robôs e outras soluções para construção naval e outras aplicações de construção pesada. As duas empresas trabalhariam juntas para desenvolver e testar novas aplicações no estaleiro Fincantieri.


• Março de 2021 – A especialista dinamarquesa em soldagem robótica Inrotech informou que recebeu um pedido do estaleiro Pascagoula para uma série de conjuntos de robôs de soldagem para apoiar a fabricação do Polar Security Cutter (PSC) da Guarda Costeira, incluindo o Inrotech Classic, Inrotech Microtwin e Inrotech Crawler. As soluções de soldagem robótica automatizada da Inrotech são projetadas especificamente para atender aos requisitos de produção da Halter Marine.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Robotics in Shipbuilding Market

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