Tamanho do mercado de software bancário central dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por implantação (SaaS/hospedado, licenciado), por tipo bancário (grandes bancos, bancos de médio porte, bancos pequenos, bancos comunitários e cooperativas de crédito) e por fim usuário (banco de varejo, tesouraria, banco corporativo e gestão de patrimônio), 2023-2030

O tamanho do mercado de software bancário principal dos EUA foi avaliado em US$ 4,03 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 4,61 bilhões em 2023 para US$ 12,54 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 15,4 % durante o período de previsão.

Core Banking System (CBS) é uma solução de back-end usada por organizações bancárias para gerenciar suas atividades financeiras, como transações, pagamentos, atualizações de contas e manutenção de registros. Ele fornece serviços bancários on-line centralizados e em tempo real aos clientes. Muitos bancos estão a implementar o CBS para permitir que os seus clientes realizem diversas tarefas bancárias, tais como transferências de dinheiro, processamento de empréstimos, gestão de dívidas e acesso às suas contas.

O crescimento do mercado de software bancário central dos EUA é impulsionado pela grande presença dos principais players do país. Fatores adicionais que impulsionam o crescimento da indústria são a crescente demanda por gerenciamento centralizado de contas e expansão regional devido a inovações e implantações tecnológicas anteriores.

IMPACTO DA COVID-19

Taxas de juros mais baixas e problemas de gestão de crédito em meio à pandemia de COVID-19 e crescimento restrito do mercado

A pandemia forçou vários bancos e outras instituições financeiras e os seus funcionários a adotarem a política Work from Home (WFH), o que resultou na maior parte das receitas regionais sendo direcionadas para instituições médicas e de saúde. De acordo com o relatório Schroeder 2021, o lucro anual diminuiu para 18,5 mil milhões de dólares, uma vez que a indústria sofreu reveses que levaram a uma diminuição global de 70% nos rácios de lucro. Portanto, a pandemia causou uma ligeira desaceleração no mercado devido ao esgotamento das taxas de juros e das margens de lucro da indústria. No entanto, à medida que as limitações da quarentena foram relaxadas, o mercado demonstrou uma taxa de crescimento elevada.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Transformação digital e implantações móveis crescentes para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de tecnologias como nuvem, Inteligência Artificial (IA) , e o Big Data está mudando o cenário do setor bancário. De acordo com Pendo.io, o uso de aplicativos bancários móveis aumentou 41% e sustentou o aumento da adoção após a pandemia. A fim de manter a integridade do mercado, os principais intervenientes implementaram soluções bancárias online para ajudar os consumidores nos serviços bancários. Além disso, intervenientes, como a Capital Banking Solutions e a Fidelity, iniciaram investimentos em experiências digitais para resistir à mudança dos consumidores para fornecedores de serviços bancários digitais.

FATORES DE CONDUÇÃO

Implementação de serviços em nuvem e presença de um grande número de instituições financeiras na região para ajudar no crescimento

Um dos principais impulsionadores é a crescente implantação de soluções baseadas em SaaS ou em nuvem no mercado. O crescimento da indústria será ainda impulsionado pela necessidade crescente de produtividade e eficiência nas empresas, à medida que as plataformas baseadas na nuvem permitem que os bancos mantenham um olhar atento sobre pagamentos, transações e outras operações bancárias. Além disso, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatística, o país acolheu 4.488 instituições financeiras em 2019. A grande presença de instituições financeiras no país proporciona inovações na análise de dados, contribuindo ainda mais para a crescente procura de software bancário básico.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Experiência do usuário insatisfatória e força de trabalho não qualificada dificultam o crescimento do mercado

Bugs de software e problemas técnicos causam uma experiência de usuário abaixo do padrão, resultando na redução do crescimento do mercado. Além disso, nem todos software bancário principal incluem flexibilidade operacional em grande escala, o que resulta em violações de dados e riscos regulatórios. De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), as violações de dados em vários bancos e instituições financeiras aumentaram 52% no período 2020-2021. Em março de 2021, o Flagstar Bancorp, com sede nos EUA, enfrentou um incidente de violação de dados e perdeu dados privados de funcionários e clientes, como identificações de e-mail, números de segurança social, números de telefone e muito mais. O hacker explorou o software de transferência de dados da empresa para obter acesso à entrada.

Assim, a incapacidade de garantir adequadamente o funcionamento back-end dos principais sistemas bancários mostra a necessidade de mão de obra qualificada para dificultar o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de implantação

Grande adoção de serviços e presença importante de fornecedores de nuvem para favorecer o crescimento do segmento SaaS/hospedado

Com base na implantação, esse mercado é segregado em técnicas de implantação SaaS/hospedadas e licenciadas. Entre estes, projeta-se que a implantação SaaS/hospedada detenha a maior participação de mercado, ao mesmo tempo que projeta o maior CAGR durante o período de previsão. A crescente viabilidade dos serviços em nuvem e a crescente taxa de adoção contribuem para melhorar Software como serviço (SaaS) implantações baseadas em .

Por análise de tipo bancário

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Enorme base de usuários de grandes bancos para ajudar o crescimento do mercado de software bancário central dos EUA

O mercado é categorizado em grandes bancos, bancos de médio porte, pequenos bancos, bancos comunitários e cooperativas de crédito, com base no tipo bancário. Espera-se que o segmento dos grandes bancos tenha a maior quota de mercado devido à sua enorme base de utilizadores e capacidades para gerir uma imensa quantidade de dados, mesmo em tempos difíceis como a pandemia.

Espera-se que o mercado testemunhe o maior CAGR dos bancos comunitários devido ao fator de confiança e lealdade proporcionados pelas instituições financeiras locais. Grandes instituições estão a contribuir para apoiar os bancos comunitários em termos de transformação digital, que desempenha um papel vital para alimentar o mercado dos EUA. Por exemplo, em julho de 2022, a CSI fez parceria com banqueiros para ajudar banqueiros, para apoiar iniciativas de capacitação de bancos comunitários. A CSI ajudou na construção e implantação de estratégias bancárias digitais e no fornecimento de soluções básicas de software bancário, permitindo o crescimento de vários bancos comunitários.

Por análise do usuário final

Crescente adoção de sistemas bancários avançados para ajudar no crescimento da participação de mercado dos bancos corporativos

Com base no usuário final, esse mercado é segregado em banco de varejo, tesouraria, banco corporativo e gestão de patrimônio. Projeta-se que o segmento bancário corporativo tenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. Isto é impulsionado pela crescente digitalização e adoção de aplicações móveis pelos utilizadores para usufruir de serviços bancários avançados e realizar transações remotamente.

A gestão de patrimônio crescerá no maior CAGR no período de previsão. Isto se deve à crescente adoção da automação de processos e à crescente demanda por soluções de investimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A ênfase dos principais participantes no desenvolvimento de soluções bancárias avançadas fortalecerá suas posições

Fiserv, Inc., Finastra, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) e Nymbus, entre outros, são alguns dos principais players da indústria fintech dos EUA. Esses players estão desenvolvendo soluções básicas de software bancário com tecnologias avançadas, como IA, nuvem, cadeia de blocos , Big Data e outros.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação Oracle (NÓS.)


• Jack Henry e associados (NÓS.)


• Nymbus (EUA)


• nCino (EUA)


• Soluções bancárias de capital (EUA)


• EdgeVerve Systems Limited (Infosys) (Índia)


• Fidelidade nacional serviços de informação, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• SAP SE (Alemanha)


• Temenos AG (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2022: O Zenus Bank, um banco desafiador digital com sede nos EUA que atende cidadãos não americanos, fez parceria com a Finxact, uma subsidiária da Fiserv. A parceria resultou na implantação de uma plataforma bancária central, que oferece e gerencia contas bancárias nos EUA para milhões de pessoas em todo o mundo.


• Setembro de 2022 – O provedor de serviços financeiros com sede em Nova York, chamado Stash, lançou o Stash Core, que era uma plataforma bancária central proprietária. A plataforma implementou serviços bancários centralizados, gerenciamento remoto e prazos de entrega mais rápidos para ajudar os clientes a aumentar o crescimento dos negócios.


• Março de 2022 – A SoFi adquiriu a Technisys, com sede em Buenos Aires, num negócio no valor de 1,1 mil milhões de dólares. A empresa pretende fundir a Technisys com sua subsidiária de pagamentos, Galileo Processing Inc., a fim de desenvolver novas ofertas baseadas no sistema bancário da Technisys, como cartões de crédito e serviços bancários. A empresa também planejou implantar soluções bancárias para bancos comunitários.


• Outubro de 2021 – A Banking Industry Architecture Network (BIAN), que inclui Fargo, JP Morgan Chase e IBM, lançou sua versão atualizada da plataforma bancária sem núcleo para ajudar as organizações na modernização e digitalização de seus principais sistemas bancários.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado oferece um extenso exame de mercado, enfatizando elementos cruciais, como grandes empresas e aplicações de produtos. Além disso, enfatiza os principais avanços do setor e fornece uma compreensão das tendências do mercado. O relatório também inclui vários fatores que contribuíram para o crescimento nos últimos anos.

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