Tamanho do mercado odontológico dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (consumíveis odontológicos e equipamentos odontológicos), por usuário final (práticas individuais, DSO/práticas de grupo e outros) e previsão regional 2023-2030

O tamanho do mercado odontológico dos EUA foi avaliado em US$ 13,82 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 14,62 bilhões em 2023 para US$ 24,75 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,8% durante o período de previsão.

Os produtos odontológicos incluem equipamentos e consumíveis que ajudam a prevenir, diagnosticar e tratar vários distúrbios, como cáries, periodontite, doenças gengivais, má oclusão e cáries. Os vários benefícios associados a estes produtos, incluindo a sua relação custo-eficácia, procedimentos praticamente indolores e redução de infecções bucais aumentaram a adopção destes produtos.

O crescimento do mercado é atribuível ao crescente número de dentistas praticantes ativos no país e às iniciativas empreendidas por diferentes organizações e atores-chave para aumentar a conscientização da população relacionada à saúde bucal nos EUA.

• De acordo com relatório publicado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em setembro de 2022, foi registrado um aumento de 2,9% no número de dentistas profissionalmente ativos por 100.000 habitantes residentes nos EUA.


• Além disso, em outubro de 2022, a American Diabetes Association lançou a sua Campanha Colaborativa de Saúde Oral com a Pacific Dental Services. A campanha visa aumentar a conscientização relacionada à saúde bucal e ao diabetes e ao manejo de doenças crônicas.

Além disso, espera-se que as crescentes iniciativas de pesquisa e desenvolvimento por parte de empresas proeminentes nesta indústria para o desenvolvimento de novas tecnologias e consumíveis eficazes para odontologia estimulem o crescimento do mercado odontológico dos EUA.

IMPACTO DA COVID-19 

Número reduzido de visitas de pacientes Impactou negativamente o mercado durante o período pandêmico

O surto de COVID-19 impactou negativamente a adoção de consumíveis e equipamentos, devido à diminuição do número de dental procedimentos em todo o país. Fatores como adiamentos e remarcações desses procedimentos e o rápido declínio nas internações hospitalares por questões de saúde foram responsáveis ​​pela queda no mercado norte-americano. Além disso, as diretrizes rigorosas do governo durante a pandemia também tiveram um impacto negativo no crescimento do mercado dos EUA durante o surto do vírus.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado por John Wiley & Sons, em novembro de 2021, num estudo sobre escolas de odontologia de abril a dezembro de 2020, essas escolas experimentaram uma redução de 50,0% nas visitas de pacientes em clínicas escolares, uma diminuição mediana de 7,0% em orçamento, e foi observada uma queda de 42,0% nas receitas.

No entanto, em meados de 2020, o relaxamento das restrições da COVID-19 por parte do governo levou a um aumento no volume de pacientes. Em 2021, o volume de pacientes caiu aos níveis pré-pandemia nos EUA, devido ao fim das restrições para viagens e à retomada dos serviços odontológicos. Em 2022, houve queda nas vendas desses produtos no país devido ao ressurgimento da pandemia de COVID-19 e à inflação de preços desses produtos. No entanto, prevê-se que o mercado testemunhe perspectivas de crescimento constante durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS 

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Crescentes aquisições estratégicas e fusões dos principais players para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente prevalência destas doenças e cirurgias orais nos EUA está a aumentar a procura destes equipamentos e consumíveis. Espera-se que o maior foco dos participantes do mercado em aquisições e fusões para expandir a adoção desses consumíveis impulsione o crescimento do mercado nos EUA durante o período de previsão.

• Por exemplo, em abril de 2022, a Onsite Dental anunciou a aquisição da Dental Excellence Partners, LLC, uma organização odontológica líder nacional, expandindo sua base de clientes e aumentando exponencialmente seu portfólio neste mercado.

Espera-se que tal aumento nas aquisições e fusões de players do mercado para melhorar os cuidados de saúde bucal da população em geral e expandir o portfólio de produtos no país impulsione a demanda por produtos avançados, impulsionando assim o crescimento do mercado global no período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por odontologia estética para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por odontologia estética, devido ao aumento dos padrões de beleza entre a população, é um dos fatores que contribuem para a crescente demanda por odontologia estética nos EUA.

Os indivíduos preferem a odontologia estética à odontologia convencional, como a adoção de alinhadores transparentes sobre aparelhos de arame devido ao conforto superior e maior grau de estética, levando a um aumento na demanda por produtos estéticos.

• Por exemplo, segundo pesquisa publicada pela Dental Tribune International em 2019, estimou-se que do total de candidatos interessados ​​em tratamento cosmético, 43,0% estavam dispostos a se submeter à odontologia estética.

Esses fatores estimularam muitos participantes do mercado a desenvolver e lançar produtos inovadores ortodôntico produtos com apelo estético em comparação com produtos tradicionais, como aparelhos metálicos.

• Por exemplo, em maio de 2021, Henry Schein anunciou o lançamento dos Reveal Clear Aligners para pacientes que procuram melhorar a sua estética facial. O produto foi projetado pensando no conforto e na estética do paciente.

Prevê-se que o aumento da população de pacientes que procuram tratamento ortodôntico estético em comparação aos produtos tradicionais alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Evolução digital em produtos odontológicos para impulsionar o crescimento do mercado

A introdução de tecnologias avançadas e a digitalização contínua no mercado estimulou muitos intervenientes importantes a concentrarem-se na adoção das mais recentes tecnologias de equipamentos e consumíveis.

Nos últimos anos, os players do mercado lançaram diversos produtos tecnologicamente avançados, estimulando outros players do mercado a aumentar a pesquisa e o desenvolvimento para introduzir produtos avançados durante o período de previsão.

• Por exemplo, em maio de 2020, a SoftSmile anunciou uma nova solução de software de alinhador usando biomecânica e algoritmos avançados de aprendizado de máquina na reunião anual da Associação Americana de Ortodontistas. O software foi aprimorado por inteligência artificial algoritmos que automatizam processos demorados e facilitam o software mais preciso para modelar um tratamento otimizado digitalmente.

Além disso, a incorporação da engenharia robótica nesses procedimentos levou a outro avanço significativo na indústria. As cirurgias orais minimamente invasivas e assistidas por robôs levaram à adoção de um novo padrão de atendimento em implantologia dentária em todo o país, que deverá impulsionar ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e falta de reembolso adequado para impedir o crescimento do mercado

Políticas de reembolso desfavoráveis ​​e o alto custo do tratamento desses procedimentos são alguns dos fatores limitantes para os pacientes na adoção desses procedimentos no país. Espera-se que o custo cada vez mais elevado deste tratamento dificulte a adoção destes produtos.

• De acordo com um artigo publicado pela Forbes Media LLC em janeiro de 2023, o índice de preços ao consumidor do Bureau of Labor Statistics dos EUA estimou que os custos odontológicos aumentaram 5,4% entre outubro de 2021 e outubro de 2022.


• Além disso, em Janeiro de 2022, a American Dental Association divulgou novos dados mostrando aumentos acentuados no custo de funcionamento de consultórios dentários, enquanto as políticas de reembolso permaneceram constantes ou mesmo diminuíram. Aproximadamente 47,0% dos dentistas relataram que as taxas de laboratório aumentaram mais de 10,0% e cerca de 1 em cada 4 dentistas relataram diminuição das políticas de reembolso.

Além disso, o nível de reembolso disponível para este tratamento é significativamente inferior ao de outros serviços de saúde e a maior parte do financiamento é feita através de seguros de saúde privados ou de despesas correntes. Esse baixo reembolso reduz o número de consultas e tratamentos de pacientes em unidades odontológicas, dificultando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Espera-se que os consumíveis testemunhem perspectivas robustas de crescimento devido ao aumento dos gastos com cuidados entre a população

Com base no tipo, o mercado é segmentado em consumíveis odontológicos e equipamento odontológico .

O segmento de consumíveis detinha a maior participação no mercado odontológico dos EUA em 2022 devido ao crescente número de pacientes submetidos a este tratamento e cirurgias. Além disso, os fatores que levam ao domínio do segmento incluem a crescente prevalência dessas doenças nos EUA. Além disso, espera-se que o foco crescente dos participantes do mercado em expandir seu portfólio de produtos através da introdução de novos produtos impulsione o crescimento do mercado no futuro.

• Em agosto de 2021, a Sonoma Pharmaceuticals anunciou a expansão de sua linha de atendimento odontológico com um novo produto para atendimento profissional nos EUA. Espera-se que esse forte foco dos participantes do mercado na introdução de novos produtos impulsione o mercado nos próximos anos.

Por outro lado, esperava-se que o segmento de equipamentos crescesse a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) significativa. O crescimento considerável do segmento se deve principalmente ao lançamento de produtos inovadores que levam ao aumento dos avanços tecnológicos neste segmento.

Por usuário final

O segmento de práticas individuais domina devido a um número significativo de praticantes individuais 

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em práticas individuais, práticas DSO/grupo, entre outros.

O segmento de práticas individuais dominou o mercado em 2022 e deverá registrar uma taxa composta de crescimento anual significativa durante o período de previsão. O domínio é atribuído à contagem significativa de cirurgiões e ortodontistas individuais nos EUA, com ênfase em consultórios privados em vez de praticarem em hospitais devido aos benefícios monetários. Além disso, uma proporção substancial de indivíduos nos EUA está a adoptar este modelo de prestação de cuidados.

Por outro lado, prevê-se que o segmento de práticas DSO/grupo cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento segmental é atribuído principalmente à transição deste mercado de práticas individuais para práticas em grupo. Além disso, em 2021, um grande número de consultórios de organizações de apoio dentário funcionava normalmente, o que era comparável ao cenário pré-pandemia nos EUA, o que levou ao aumento da procura destes produtos nestes ambientes.

• De acordo com a pesquisa HPI publicada pela ADA, em 2021, 67,8% das clínicas com dois a nove dentistas e 70,6% das clínicas com dez ou mais dentistas estavam funcionando normalmente. Espera-se que esta rápida recuperação da COVID-19 entre as práticas de ORD/grupo atraia novos profissionais individuais, aumentando a procura por estes produtos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Dentsply Sirona e Henry Schein para Lidere o mercado dos EUA com um forte portfólio de produtos

Em termos de concorrência, o mercado refletiu uma natureza semiconsolidada em 2022. Os principais players do mercado incluem Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG e Henry Schein, Inc.

Essas empresas possuem participação de mercado significativa, atribuída às fortes iniciativas de P&D, e presença estabelecida nos EUA com diversos portfólios de produtos para este mercado. Além disso, estas empresas concentram-se na expansão dos negócios através de aquisições estratégicas e colaborações com intervenientes no mercado para aumentar o lançamento dos seus produtos.

Outras empresas importantes com lançamentos de novos produtos e serviços incluem YENADENT, Axsys Dental Solutions, Colotene, Argen Corporation, 3M e outros players de pequeno e médio porte. Estas empresas estão a adotar diversas estratégias, como a introdução de produtos avançados e o aumento da sua presença geográfica para aumentar a sua quota de mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Dentsply Sirona (EUA)


• Alinhar Technology, Inc. (EUA)


• SHOFU INC. (Japão)


• VATECH (Coreia do Sul)


• Anson Odontologia (NÓS.)


• 3M (NÓS.)


• Zimmer Biomet (EUA)


• Instituto Straumann AG (Suíça)


• (EUA)


• Bien-Air Tecnologias Médicas (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2022: FlashForge USA anunciou o lançamento do novo sistema Hunter de material aberto com impressão dentária 3-D, com potencial para uma ampla gama de aplicações de fabricação, como criação de coroas, pontes, modelos e outras peças odontológicas.


• Maio de 2022 : A Align Technology anunciou uma parceria estratégica com a Asana, Inc. para oferecer novas soluções de fluxo de trabalho para médicos treinados em Invisalign nos EUA.


• Janeiro de 2022: SoftSmile Inc. anunciou a autorização FDA 510(k) para sua visão de software alimentado por IA. O novo software oferece aos médicos a capacidade de criar planos de tratamento precisos com alinhadores, fabricados posteriormente com recursos avançados Impressão 3D tecnologias.


• Dezembro de 2020: O Institut Straumann AG e a 3Shape A/S anunciaram a integração total combinada do fluxo de trabalho de digitalização intraoral 3Shape TRIOS com as soluções e serviços de software do Grupo Straumann. O fluxo de trabalho do TRIOS permitiria que os dentistas simplesmente selecionassem a opção ClearCorrect e digitalizassem seus pacientes


• Agosto de 2021: Sonoma Pharmaceuticals, Inc. anunciou o lançamento de dois novos produtos em seu portfólio de produtos odontológicos. OroGenix Oral Hygiene Rinse é o segundo da Sonoma nos EUA neste mercado e foi desenvolvido com seu parceiro Gabriel Science, LLC.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado cobre uma análise detalhada e visão geral. Ele se concentra em aspectos-chave, como o cenário competitivo e a análise segmental. Além disso, oferece insights sobre os impulsionadores do mercado, tendências de mercado, dinâmica do mercado, impacto do COVID-19 no mercado e outros insights importantes. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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