Tamanho do mercado de gerenciamento de propriedades nos Estados Unidos, participação e análise de impacto Covid-19, por componente (software e serviços), por implantação (nuvem e local), por aplicação (residencial e comercial), por usuário final (gerentes de propriedade, habitação Associações, Agentes Imobiliários e Outros) e Previsão do País, 2021-2028

O tamanho do mercado de gestão de propriedades dos Estados Unidos foi de US$ 3,40 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 3,62 bilhões em 2021 para US$ 6,16 bilhões em 2028, com um CAGR de 7,9% no período 2021-2028. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a gestão imobiliária a testemunhar um impacto negativo na procura em todo o país durante a pandemia. Com base em nossa análise, o mercado dos EUA apresentou um crescimento significativo de 6,2% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

A solução de gerenciamento de propriedades monitora e gerencia as operações imobiliárias de edifícios comerciais e residenciais. As soluções permitem que os gestores de propriedades executem tarefas como alertas de vagas, automatizem a interação com o cliente, marketing, processos relacionados a pagamentos, gestão de receitas, gestão de arrendamento e muito mais. Além disso, a integração de tecnologias avançadas, como realidade virtual , inteligência artificial, internet das coisas, aprendizado de máquina e muito mais provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado. Por exemplo, em junho de 2019, a AppFolio, Inc. lançou soluções de gerenciamento de serviços públicos e de assistente de leasing alimentadas por inteligência artificial em seu segmento de serviços de valor +.

Impacto da COVID-19

O surto de crises da COVID-19 provavelmente aumentará a adoção de tecnologias inovadoras no setor imobiliário

A crise da COVID-19 trouxe mudanças substanciais nos processos de gestão imobiliária. Antes da pandemia, o objetivo dos gestores e agências imobiliárias era atrair potenciais compradores ou inquilinos para o edifício (seja residencial, de escritório ou galpão) para visitar o imóvel e convencê-los a alugar ou comprar. No entanto, o surgimento da pandemia mudou repentinamente o cenário imobiliário, forçando os gestores de propriedades a utilizar a tecnologia, pois era a única forma de continuar os negócios do dia-a-dia para se sustentar nesta crise.

Nos EUA, a pandemia acelerou a velocidade com que agências imobiliárias, gestores de propriedades e associações imobiliárias adotaram tecnologias digitais. Em 2020, os intervenientes no mercado ofereceram software baseado na nuvem aos proprietários para otimizar a cobrança de rendas, cumprir as normas regulamentares, manter o desempenho dos lucros, manter os inquilinos arrendados e gerir bem esses inquilinos. Por exemplo,

• Em março de 2021, a RealPage, empresa de software e análise imobiliária, lançou uma nova solução de tour virtual para apartamentos que engloba tours sob demanda com um agente ao vivo. Esta solução permite que potenciais locatários explorem conteúdo interativo relacionado à propriedade, como vistas aéreas, plantas baixas, passeios em 3D, mapas interativos do local, comodidades e outros pontos de interesse. Assim, espera-se que o surto de coronavírus impulsione a adoção de tecnologias para o manejo da operação imobiliária.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Software de gerenciamento de propriedade inteligente baseado em IoT para impulsionar o crescimento do mercado

O internet das coisas (IoT) trata-se da conexão entre dispositivos, sensores, eletrodomésticos, beacons, Wifi, entre outros. A implementação da tecnologia IoT e de dispositivos inteligentes pode mudar o jogo em vários setores. A demanda por IoT está ganhando força rapidamente no setor imobiliário para aprimorar o software.

Os fornecedores de software começaram a integrar a tecnologia com o software para estabelecer a comunicação entre a propriedade e seus administradores, proprietários, investidores e muito mais. Por exemplo, o desenvolvedor baseado no Texas, Capstone Partners, colaborou com a IOTAS, um fornecedor de soluções IoT, para configurar o ambiente doméstico inteligente conectado para os locatários. Assim, espera-se que a mudança rapidamente crescente para casas inteligentes aumente a procura de software no futuro.  O vasto conjunto de dados gerados por meio de todos os dispositivos, plataformas e aparelhos conectados pode ser utilizado para impulsionar as funções do software. Além disso, com a análise de dados, espera-se que a adoção da IoT ajude os proprietários a identificar o desempenho dos dispositivos conectados e, consequentemente, possa tomar medidas para fornecer melhores serviços aos inquilinos. De acordo com o painel de eficiência de construção da pesquisa da Johnson Controls, 70% dos entrevistados acreditam que a implementação da IoT para prever e diagnosticar padrões deverá impulsionar a demanda pelo software.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por imóveis para aluguel para impulsionar o crescimento do mercado

O setor imobiliário está testemunhando um rápido crescimento no aluguel de imóveis comerciais e residenciais. De acordo com a Pesquisa de Vagas de Habitação da América, o mercado de aluguel testemunhou um aumento no número de locatários em 350.000 durante os primeiros três trimestres de 2019. A disponibilidade de propriedades acessíveis, acessíveis e de qualidade nas principais cidades está impulsionando o crescimento do locatário em o país.

Além disso, as oportunidades de emprego, a imigração e a migração doméstica, o aumento dos estudantes internacionais, o aumento dos preços das casas residenciais, a mudança para a urbanização ou mudanças no estilo de vida e muito mais, são susceptíveis de aumentar a procura de propriedades para arrendamento. De acordo com o relatório Americas Rental Housing 2020, em 2018, um terço das unidades de aluguer dos EUA eram casas unifamiliares, 17% eram pequenos apartamentos e 23% de edifícios comerciais com 20 ou mais unidades. Assim, o país assiste a um aumento significativo da procura de imóveis para arrendamento. Gerenciar todas as tarefas sobrecarrega os administradores de propriedades com muita papelada. Assim, para realizar toda a tarefa com tranquilidade, os gestores de propriedades estão adotando o software.

Da mesma forma, no setor comercial, o software ajuda empresas e proprietários complexos na gestão de pagamentos regulares através das suas soluções de gestão de receitas. Assim, espera-se que o número crescente de locatários impulsione o crescimento do mercado de gestão imobiliária dos Estados Unidos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentando a segurança e as violações de dados para obstruir o crescimento do mercado

O software coleta informações cruciais e pessoais de clientes e proprietários. Os dados como forma de pagamento, PIN da transação, CPF, dados pessoais dos clientes como endereço, endereço de e-mail, número de celular, documentos legais entre outros são armazenados no software. Da mesma forma, o comportamento dos clientes, dados históricos e preferências também são rastreados e salvos no software. A violação de dados pode ser direcionada por meio de qualquer conexão digital se o software não estiver devidamente protegido.

O setor imobiliário e a agência correm alto risco de ameaças à segurança, à medida que mais dados pessoais e confidenciais são tratados e armazenados por meio do software. De acordo com a pesquisa One Step Secure IT de 2018, um terço das empresas imobiliárias experimentaram um segurança cibernética ataque. Assim, a menor consciência sobre as soluções de segurança e o aumento do risco de violação de dados provavelmente prejudicarão a participação no mercado de software de gestão de propriedades nos Estados Unidos.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Aumento da demanda por solução multifuncional no setor imobiliário para impulsionar o crescimento do mercado

Baseado em componentes, o mercado se bifurca em software e serviços. Os serviços são ainda segmentados em consultoria, suporte e manutenção.

O software para dominar a participação na receita do segmento durante o período de previsão. Alguns dos softwares listados entre os principais players que oferecem são software de gerenciamento de imóveis residenciais e comerciais SAP, licença de software, ERP e serviços financeiros, entre outros.  Suas capacidades de gerenciamento de múltiplas tarefas operacionais imobiliárias estão impulsionando sua demanda no mercado. Gestão de receitas, contabilidade, locação, gestão de associações comunitárias, gestão documental e de manutenção são algumas das funções desempenhadas pelo software.

Espera-se que a crescente demanda por software de gestão aumente a demanda por serviços. A adoção de soluções baseadas em nuvem provavelmente alimentará a demanda de suporte e manutenção.

Por análise de implantação

Mudança rápida em direção a modelos baseados em nuvem para aumentar a participação no mercado

Com base na implantação, o mercado é categorizado em nuvem e local.

O software baseado em nuvem dominará a participação do segmento, além de obter rápido crescimento durante o período de previsão. A segurança avançada e a solução econômica provavelmente aumentarão a demanda por software baseado em nuvem para controlar atividades imobiliárias.

A maioria das organizações está agora migrando para plataformas em nuvem a partir da implantação local. No entanto, algumas organizações também estão investindo num modelo local, pois reduz o risco de violações de dados e ameaças à segurança da Internet.

Por análise de aplicação

Aumento rápido dos locatários residenciais para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado foi segregado em comercial e residencial. Residencial detém a maior participação de mercado. Algumas das soluções de aplicativos residenciais para gerenciamento residencial são suíte multifamiliar, gerenciamento e monitoramento de risco, suíte de convivência para idosos e muito mais. Esse crescimento do mercado se deve principalmente à necessidade de software para gerenciar propriedades residenciais, como apartamentos e casas de um e vários andares. Os principais players estão continuamente focados em oferecer soluções residenciais inovadoras. Por exemplo, em julho de 2021, a Entrata Inc. anunciou seu plano de lançar o ResidentPortal 4.0 em outubro de 2021 junto com recursos atualizados, como verificação de conta, renovações, upload de documentos, serviços para residentes, transferências, anúncios da comunidade, entre outros.

Prevê-se que o segmento comercial perceba um crescimento constante durante o período de previsão. Seu segmento é ainda dividido em varejo, governo, edifícios comerciais, entre outros. No segmento comercial, a demanda por software é crescente para manter o espaço vago alugado, gerenciar e processar fluxos de trabalho eficientes, organizar informações em um só lugar e tomar decisões informadas com base em insights em tempo real. 

Por análise do usuário final

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Capacidades de assistência em tempo real do software para impulsionar sua adoção pelos gerentes de propriedades

Com base no usuário final, o mercado global foi segmentado em gestores de propriedades, associações habitacionais, agentes imobiliários, entre outros.

Os gestores de propriedades detêm o máximo de ações e espera-se que continuem a dominar durante o período de previsão. As ofertas como CoreLogic Underwriting, AppFolio Property Manager, MRI Lease Management e muito mais ajudam os gerentes de propriedades a oferecer serviços de qualidade aos locatários. O software ajuda os gerentes a apresentar propriedades virtuais, automatizar o trabalho habitacional, analisar dados históricos e comportamento dos inquilinos, obter insights em tempo real e suporte na manutenção de instalações, ferramentas e outros hardwares da propriedade, entre outros. Além disso, auxilia os gestores de propriedades na gestão de tarefas como atender clientes, entender as preferências dos clientes, responder às dúvidas dos clientes, organizar shows virtuais, entre outras.

Da mesma forma, os corretores imobiliários podem utilizar o software no rastreamento de compradores, para seu marketing e divulgação, oferecendo sessões virtuais para os clientes visualizarem as áreas dos imóveis e muito mais. Por exemplo, em julho de 2020, a AMLI Residential, sediada em Chicago, colaborou com a Entrata Inc. para implementar serviços de gestão para as suas operações front-end de contabilidade, leasing, pagamentos e comunicações. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de software.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aquisição estratégica para impulsionar a expansão do mercado dos principais players

Os principais players do mercado de gestão de propriedades dos Estados Unidos estão focados na aquisição de uma variedade de conhecimentos, como gestão de receitas, serviços de pagamento, soluções de comunicação, gestão de instalações e áreas de gestão de locação para aprimorar suas capacidades de software e aplicação de produtos. Esta estratégia está ajudando as empresas a expandir a presença comercial nos EUA. Juntamente com a aquisição, o forte foco na parceria e colaboração está ajudando os principais participantes na oferta de produtos e experiências inovadores. Além disso, o aprimoramento e a expansão do portfólio de produtos existente também estão ajudando a melhorar a posição dos fornecedores neste mercado.

Janeiro de 2021 – A MRI Software LLC adquiriu a AMTdirect, com sede na Carolina do Norte, para aumentar sua presença nos EUA. Essa aquisição ajudou a empresa a aumentar a profundidade das ofertas de soluções, juntamente com a nova adição da base de clientes da AMTdirect.

Agosto de 2020 – Realpage, Inc. adquiriu um fornecedor de sistemas e dispositivos para apartamentos inteligentes, STRATIS IoT, para aprimorar a experiência residencial. A empresa integrou os dispositivos e sistemas domésticos inteligentes, para oferecer aplicativos unificados aos moradores. Este aplicativo está ajudando proprietários e gerentes a gerar mais receitas, oferecendo instalações e comodidades avançadas.

Lista das principais empresas perfiladas:

• RealPage, Inc. (Texas, EUA)


• Yardi Systems, Inc. (Califórnia, EUA)


• ResMan, LLC (Texas, EUA)


• Software de ressonância magnética, LLC (Ohio, EUA)


• AppFolio Inc. (Califórnia, EUA)


• CoreLogic, Inc. (Califórnia, EUA)


• (Nova York, EUA)


• Entrata Inc. (Utah, EUA)


• ApartmentData.com (Texas, EUA)


• Buildium, LLC (Massachusetts, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2021 – Entrata Inc. anunciou seu novo serviço no Alexa da Amazon em residências. Através desta integração, os gestores de propriedades podem oferecer experiências inovadoras e habilitadas por voz aos clientes, juntamente com outros serviços de gestão para suas propriedades.


• Julho de 2021 – Yardi Systems, Inc. anunciou o lançamento de um novo produto, Yardi Corom, para inquilinos comerciais. O novo produto oferece plataforma unificada para gerenciamento de locação e, para locais de trabalho flexíveis, gerencia rastreamento de ocupação e hotelaria de mesa. O Yardi Corom também oferece suporte no gerenciamento de transações, manutenção de instalações e projetos de capital.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of United States Property Management Market

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O relatório do mercado de gestão imobiliária dos EUA destaca as principais regiões em todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, fornece insights sobre as últimas tendências da indústria e do mercado e analisa tecnologias implantadas em um ritmo rápido no nível dos EUA. Destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre o mercado.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO