Tamanho do mercado de telemática de veículos, análise de participação e indústria, por aplicação (informação e navegação, segurança e proteção, gerenciamento de frota/ativos, telemática de seguros, sistema de infoentretenimento e outros), por tecnologia (incorporado, amarrado e integrado), por canal de vendas (OEM e Aftermarket), por tipo de veículo (automóveis de passageiros e veículos comerciais) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de telemática veicular foi avaliado em US$ 79,17 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 85,95 bilhões em 2024 para US$ 170,35 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,9% durante o período de previsão. O mercado de telemática veicular nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 26,15 bilhões até 2032, impulsionado pela maior demanda por sistemas telemáticos entre os consumidores. Além disso, a taxa mais rápida de implantação de novas tecnologias no país alimenta ainda mais a demanda do mercado nos EUA.

A telemática veicular é uma tecnologia que reúne informática, telecomunicações, ciência da computação, engenharia elétrica e tecnologias veiculares para construir um sistema que funciona para coletar e derivar insights dos dados coletados pela telemática veicular. Em última análise, isso melhora a eficiência e a segurança dos motoristas. Os dados coletados são posteriormente utilizados para a análise e melhoria de diversas aplicações, incluindo segurança do motorista, desempenho do veículo, manutenção, entre outros.

O foco crescente de vários fabricantes de automóveis na integração de um sistema telemático veicular em carros de passageiros e veículos comerciais é uma das principais razões para a sua crescente adoção em diversas regiões. Além disso, uma maior consciencialização dos consumidores relativamente aos benefícios e melhores conhecimentos sobre o desempenho do veículo e os padrões comportamentais dos condutores estão a influenciar ainda mais os proprietários de frotas e gestores de frotas de veículos a implementar sistemas telemáticos nos seus veículos. A crescente conscientização do consumidor e a crescente penetração de produtos e tecnologia, com esses sistemas sendo vendidos por OEMs e pós-vendas, estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de telemática veicular.

A pandemia da COVID-19 teve um enorme impacto na indústria automóvel em 2020 devido aos confinamentos impostos para conter a propagação do vírus. Estas restrições em muitos países resultaram em atrasos limitados na produção e no transporte. Devido às interrupções na cadeia de abastecimento durante a pandemia, o processo de fabricação desacelerou, impactando assim as vendas de veículos. A desaceleração na fabricação e a diminuição nas vendas de componentes automotivos impactaram indiretamente a demanda por telemática automotiva em 2020.

Tendências do mercado de telemática veicular

Crescente demanda por soluções de veículos conectados para impulsionar o crescimento do mercado

As soluções de conectividade ganharam imensa popularidade ao longo do tempo na indústria automotiva. Os consumidores estão mais do que dispostos a adotar tecnologias mais recentes de veículos conectados para desfrutar de vários recursos e conectividade contínua. Os principais fabricantes automotivos estão introduzindo sistemas telemáticos para diferentes tipos de veículos para interagir com os clientes e educá-los em termos da ampla variedade de aplicações suportadas pelos sistemas telemáticos veiculares.

Os fabricantes de veículos estão interessados ​​em integrar Internet das Coisas (IoT) soluções para melhorar o desempenho e melhorar os recursos de segurança dos veículos. Além disso, desenvolvimentos substanciais nos sistemas telemáticos de reposição estão ajudando ainda mais vários clientes a depender de soluções telemáticas de reposição personalizadas para suas necessidades. Vários intervenientes importantes na indústria estão a trabalhar em parceria com fornecedores de redes de transporte, como a Vodafone e a Verizon, para introduzir novos sistemas de gestão de operação de frotas. Esses sistemas são combinados com telecomunicações e informática para fornecer análises detalhadas, incluindo mapeamento de localização, monitoramento de motoristas, rotas de condução otimizadas e vários outros recursos semelhantes.

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Fatores de crescimento do mercado de telemática veicular

Aumento da demanda por aplicativos de segurança, proteção e navegação veicular para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento do número de mortes de veículos é uma das principais preocupações dos proprietários de automóveis, governos e fabricantes de veículos. Assim, os governos de vários países estão concentrados na implementação de leis rigorosas sobre segurança rodoviária e de veículos para limitar estas fatalidades. Simultaneamente, os fabricantes de automóveis estão trabalhando ativamente para criar sistemas de segurança veicular ativos e passivos nos veículos da próxima geração.

O maior foco no desenvolvimento de veículos conectados e sistemas de navegação para fornecer aos usuários opções avançadas de otimização de rotas e atualizações de tráfego em tempo real são alguns dos recursos que levarão os consumidores a escolher veículos com telemática e sistemas de veículos conectados. Além disso, a maior consciencialização sobre os padrões de condução e a saúde dos veículos proporciona aos operadores de frotas, fabricantes de veículos e condutores uma melhor compreensão dos veículos, aumentando assim a procura do produto.

Maior demanda por aplicações de avaliação e gerenciamento de frotas para impulsionar o crescimento do mercado

A procura por dispositivos telemáticos está a aumentar significativamente em vários segmentos automóveis. Em diversas aplicações, os serviços telemáticos de gestão e monitorização de frotas estão a testemunhar uma maior procura por parte dos operadores de frotas de veículos, que estão a optar por sistemas telemáticos de terceiros e equipados com OEM para os seus veículos, a fim de obterem informações sobre várias funcionalidades. Isso inclui monitoramento do motorista, padrões de direção, seleção otimizada de combustível e rota, entre outros. Além disso, os operadores de frota estão a recrutar activamente operadores telemáticos qualificados para uma monitorização precisa das operações, a fim de induzir a eficiência em várias operações da frota. Os principais intervenientes no mercado da telemática estão a testemunhar esta rápida procura por parte dos proprietários de frotas, à medida que implementam serviços adicionais aos clientes para aumentar ainda mais a penetração da tecnologia em vários mercados. Assim, a crescente procura de sistemas telemáticos para veículos por parte de vários operadores e gestores de frotas está a apoiar ainda mais o crescimento dos sistemas telemáticos para veículos em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Principais preocupações de segurança em termos de vazamentos de dados e violações de segurança cibernética para dificultar o crescimento do mercado

O risco de acesso não autorizado aos dados dos veículos ou de violações no sistema de conectividade de um veículo é uma das principais preocupações dos fabricantes de automóveis devido ao aumento das violações de dados dos veículos e à tentativa de explorar os dados pessoais dos utilizadores dos veículos. Veículo Cibersegurança é uma das principais preocupações do mercado telemático. Um sistema telemático inclui Bluetooth, software, hardware e aplicativos, que podem ser interferidos ou hackeados para obter acesso a informações privadas sobre o motorista.

O aumento das violações da segurança cibernética, o acesso não autorizado a veículos e o aumento das ameaças relacionadas com a pirataria de dados são algumas das principais preocupações que podem afetar a adoção generalizada da tecnologia telemática durante o período de previsão. Por exemplo, em Janeiro de 2023, sete investigadores de segurança expuseram várias vulnerabilidades de veículos de 16 fabricantes de automóveis, que consistiam em bugs que lhes permitiam controlar as funções do carro e ligar ou desligar o motor. Além disso, em março de 2023, informações de clientes dos mais de 20 bancos de dados da Skoda Auto India e leads de Skodalive.co. foram vazados em um fórum de hackers.

Análise de segmentação de mercado de telemática veicular

Por análise de aplicação

O aumento das ameaças aos veículos e as preocupações crescentes com a segurança entre os proprietários de veículos impulsionaram a demanda por aplicações telemáticas de seguros

Por aplicação, o mercado de telemática veicular é categorizado em telemática de seguros, informação e navegação, segurança e proteção, gestão de frota/ativos, sistema de infoentretenimento, entre outros.

O segmento de telemática de seguros foi responsável por uma participação de mercado dominante em 2023. A crescente penetração de Seguro Baseado no Uso (UBI) Prevê-se que soluções em todo o domínio automotivo alimentem o crescimento do segmento. Os serviços telemáticos baseados em seguros monitorizam o comportamento de condução de uma pessoa e recolhem e armazenam dados veiculares relativos às suas ações. Normalmente, funciona como um mini GPS instalado no veículo. Da mesma forma, os principais intervenientes no segmento estão a reduzir os preços dos prémios padrão com base na monitorização em tempo real dos condutores para atrair consumidores e promover ainda mais a adopção da telemática no domínio dos seguros.

Prevê-se que o segmento de segurança e proteção cresça significativamente devido ao foco crescente de vários fabricantes de automóveis na implementação e integração de numerosos recursos de segurança veicular, como ADAS, sistema de travagem antibloqueio e alguns outros com sistemas telemáticos.

Estima-se que o segmento de gestão de frotas/ativos cresça de forma constante durante o período de previsão. O segmento oferece soluções como rastreamento GPS, relatórios de dados de veículos, gerenciamento de combustível, assistência rodoviária, aplicativos de emergência, entre vários outros que estão auxiliando na rápida demanda do segmento entre os consumidores. Prevê-se que a crescente procura por software e sistemas de hardware de gestão de frotas por parte dos proprietários de veículos comerciais impulsione ainda mais o crescimento do segmento.

Por análise de tecnologia

Aumento da demanda por conectividade dentro dos veículos para apoiar a adoção de telemática incorporada

Com base na tecnologia, o mercado é dividido em embarcado, amarrado e integrado.

Espera-se que o segmento incorporado domine o mercado durante o período de previsão, detendo uma participação de mercado significativa até 2032. A telemática incorporada oferece um sistema embutido que ajuda a monitorar o desempenho do veículo e garantir conectividade contínua. Semelhante aos smartphones, um modem celular é instalado no veículo. Este modem permite que o carro se conecte a outros dispositivos através de uma rede celular, como telefones celulares. Quase todos os fabricantes de veículos fornecem telemática incorporada na maioria dos seus modelos de veículos. Nos EUA, por exemplo, cerca de 80% dos novos veículos são instalados com telemática incorporada.

Espera-se que o segmento integrado cresça significativamente durante o período de previsão. A procura de telemática integrada está a crescer devido à sua utilização crescente em aplicações, tais como resposta rápida a colisões, avarias, emergências, resposta rápida a assistência rodoviária e outras aplicações semelhantes. A procura de telemática integrada está a aumentar à medida que esta forma de sistema telemático cria uma ponte entre a sede e a frota dentro e fora da estrada. A crescente demanda por esse tipo de aplicação está potencializando a expansão do mercado.

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Por análise de canal de vendas

Maiores esforços para introduzir sistemas telemáticos avançados em futuros modelos de veículos para impulsionar o uso de produtos em OEMs

Com base no canal de vendas, o mercado de telemática veicular é dividido em OEM e mercado de reposição.

É provável que o segmento OEM apresente uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Espera-se que os benefícios descomplicados e de baixo custo dos dispositivos telemáticos instalados de fábrica impulsionem o crescimento do segmento. Além disso, o software e as aplicações também desempenham um papel vital no impulso ao crescimento do segmento de telemática OEM.

O segmento de reposição também foi responsável por uma participação de mercado decente em 2023. Espera-se que o segmento de reposição cresça na taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. A procura de serviços telemáticos pós-venda está a aumentar à medida que os principais intervenientes na indústria de gestão e operações de frotas e as grandes empresas mineiras e petrolíferas estão interessados ​​em obter conhecimentos adicionais sobre veículos. Espera-se que a telemática de veículos tenha uma enorme oportunidade de crescimento no mercado de reposição, uma vez que estas soluções de gestão de frota podem ser personalizadas de acordo com as necessidades dos proprietários. Rastreamento de veículos roubados, gerenciamento de combustível, sistema de monitoramento de motor e sistema de monitoramento de veículos são alguns dos aplicativos oferecidos a preços menores que o OEM. A crescente procura de aplicações telemáticas por parte dos operadores de frotas deverá apoiar o crescimento do segmento de pós-venda.

Por análise de tipo de veículo

Maior demanda por propriedade de veículos particulares impulsionou o uso de produtos em automóveis de passageiros

Com base no tipo de veículo, o mercado é dividido em automóveis de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros detinha a liderança do mercado em 2023. A mudança dos consumidores para veículos mais avançados e a preferência por sistemas telemáticos que fornecem aplicações inovadoras, como assistência rodoviária, aplicações de emergência, rastreamento de veículos em tempo real, alertas de manutenção de veículos, saúde do motor, e outros insights detalhados sobre veículos deverão alimentar o crescimento do segmento. Além disso, espera-se que a crescente inclinação dos consumidores por carros eléctricos com novas funcionalidades impulsione ainda mais o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais registre a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Telemática comercial refere-se às soluções e aplicações implementadas para controle e monitoramento de veículos comerciais através de dispositivos de telecomunicações. A crescente procura de telemática para veículos comerciais devido à crescente necessidade de melhor monitorização e observação de frotas, segurança de veículos e condutores, monitorização do comportamento do condutor e diagnósticos de motores em tempo real está a alimentar a expansão do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A rápida implantação da telemática pelos fabricantes de veículos impulsionou o crescimento do mercado europeu

A Europa dominou a participação no mercado global de telemática veicular em 2023. O foco crescente dos governos e fabricantes automotivos na prevenção de acidentes e na segurança de passageiros e motoristas está impulsionando o crescimento do mercado na região. Além disso, prevê-se que as colaborações estratégicas entre os participantes do mercado para fortalecer seu posicionamento impulsionem ainda mais o crescimento do mercado nesta região.

A América do Norte ocupou a segunda posição em termos de participação de mercado em 2023. Aumento nas vendas de veículos elétricos nos EUA é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na região. Além disso, o aumento do apoio governamental à adopção de tecnologias de gestão de frotas de veículos está a alimentar o crescimento do mercado regional.

Espera-se também que a Ásia-Pacífico e o resto do mundo cresçam significativamente durante o período de previsão devido à crescente conscientização dos consumidores e à alta demanda por sistemas telemáticos para diversas aplicações. Além disso, espera-se que o aumento da implantação de sistemas telemáticos em modelos de veículos mais novos que estão sendo lançados nos mercados asiáticos impulsione o crescimento do mercado dessas regiões durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de telemática veicular

Principais participantes da indústria se concentrarão no aumento das capacidades de telemática veicular para diversas aplicações

Webfleet Solutions B.V. (TomTom), um renomado fornecedor de soluções telemáticas para veículos, gerenciamento de frotas e carros conectados . A empresa está focada na introdução de produtos e serviços inovadores para conquistar ainda mais uma maior quota de mercado para os seus produtos telemáticos para servir a indústria automóvel. O software Webfleet está acessível a todas as grandes empresas e empresas iniciantes. A empresa fornece software e serviços, que incluem registro de quilometragem, gerenciamento de fluxo de trabalho, rastreamento de veículos, otimização de frota e gerenciamento de frota. A empresa também atende aos setores de aluguel, seguros e leasing. Da mesma forma, outros grandes intervenientes estão concentrados na formação de parcerias com os principais fornecedores de redes de transporte para reforçar a sua conectividade entre veículos e infra-estruturas, a fim de atrair ainda mais diferentes segmentos de clientes e aumentar a sua participação na indústria telemática.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Webfleet Solutions B.V. (Holanda)


• Misture Telemática (África do Sul)


• Trimble (EUA)


• Verizon (EUA)


• Sistemas Zonar (EUA)


• Octo Group S.p.A (Itália)


• Microlise Telemática Unip. Ltda. (REINO UNIDO.)


• Harman Internacional (EUA)


• AT&T (EUA)


• TomTom N.V.  (Holanda)


• Visteon Corporation (EUA)


• Telefónica S.A (Espanha)


• Aptiv PLC (Irlanda)


• (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2023: A Cummins fez parceria com a Eclipse Foundation, Microsoft e outros parceiros do setor para apresentar software telemático para veículos comerciais . O Quadro Telemático Aberto está a ser concebido para permitir às empresas acelerar o tempo de colocação no mercado e reduzir custos.


• Setembro de 2022: Cambridge Mobile Telematics, um dos principais fornecedores de aplicativos de telemática veicular, lançou o DriveWell Crash & Claims, que é considerado uma solução altamente eficiente para sinistros de seguros de veículos.


• Agosto de 2022: A IDEMIA, fabricante líder de tecnologias de identidade, concluiu sua plataforma Automotive Connectivity Manager, considerada a primeira campanha de acesso remoto SIM em grande escala da indústria automotiva. A empresa fez parceria com a Mercedes-Benz AG para transferir mais de 700.000 automóveis usando aplicativos over-the-air de um provedor de aplicativos de rede móvel para outro.


• Julho de 2022: A Edelweiss General Insurance, uma das principais seguradoras, lançou produtos de seguro automóvel abrangentes sob demanda SWITCH na Índia sob a iniciativa do Sandbox da IRDIA. SWITCH é uma apólice de veículos baseada em telemática móvel que detecta automaticamente movimento e ativa o seguro enquanto dirige o veículo.


• Junho de 2022: A Geotab, um conhecido fornecedor de soluções de IoT e transporte conectado, declarou uma colaboração com a Renault para integrar tecnologias de telemática de veículos com a plataforma de gestão de frotas, MyGeotab.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece análises detalhadas do mercado e concentra-se nos principais aspectos, como empresas líderes, aplicações e produtos. Além disso, oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Vehicle Telematics Market

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