机密计算市场规模、份额和行业分析，按组件（硬件、软件和服务）、按部署（本地和云）、按企业类型（大型企业和中小企业 (SME)）、按应用（隐私与安全、区块链、多方计算、物联网与边缘以及个人计算设备），按行业（BFSI、制造业、零售与消费品、医疗保健与生命科学、IT 与电信、政府与公共部门等） ），以及 2024 年 � 2032 年区域预测

2023年全球机密计算市场规模为71.5亿美元。预计该市场将从2024年的133.3亿美元增长到2032年的3500.4亿美元，预测期内复合年增长率为50.5%。

机密计算过程需要在处理数据时将数据隔离在安全的中央处理单元 (CPU) 内，以提供针对内部威胁、网络弱点和其他技术风险的保护。它包括针对利用云计算基础设施的企业的基于软件和硬件的安全措施。

计算技术的使用涉及一种新的安全方法，该方法涉及在处理文件时加密工作负载、限制访问并确保全面的数据保护。随着云计算的出现，这项技术的重要性日益增强。该行业的主要参与者正在其机密计算产品组合中推出新产品。 2020年，微软和谷歌推出了机密虚拟机。此外，Amazon Web Services 还宣布推出 Nitro Enclaves，扩展了 Nitro 系统的基本机密计算功能。

• 2022 年 10 月，Google Cloud 推出了 Confidential Space，这是一个供公司开展协作活动的安全且隔离的环境。此外，英特尔通过Project Amber升级了其机密计算服务，并于2022年启动了客户试点，以建立用于第三方身份验证的多云、多TEE服务。

在 COVID-19 大流行期间，安全和隐私一直是重中之重。许多企业实施了远程工作政策，并以越来越快的速度转向云服务。云服务使用量的不断增加引发了人们对处理过程中数据安全的担忧。然而，云提供商正在采用机密计算来遵守监管标准。

机密计算市场趋势

扩展多云和混合环境以推动对机密计算解决方案的需求

近年来，我们看到越来越多的公司采用多云和混合云策略。

• 根据 S&P 全球市场情报分析师客座博客的一项调查显示，很大比例的公司 (76%) 一直在使用两个或更多公共云，平均使用 2.3 个云。据观察，大型企业的多云使用比例甚至更高。收入数字超过 10 亿美元，使用三个或更多云的可能性是小公司的两倍。
• 根据 IDC 的数据，超过 55% 的 G2000 预计将采用多云平台，目的是到 2025 年允许超大规模企业之间主动迁移，以最大程度地减少供应商依赖性、加强治理并降低成本。

最终用户越来越倾向于采用多云和混合云策略，这推动了跨多个环境进行一致且安全的数据处理的需求。无论环境如何，机密计算解决方案都可以提供安全的数据处理。

因此，最终用户越来越倾向于采用混合和多云策略，这推动了对机密计算解决方案的需求。

市场动态

市场驱动因素

安全硬件飞地和软件细分市场的进步推动市场增长

此外，英特尔、Arm 和 AMD 等公司在安全硬件飞地方面取得了多项进展，使企业能够更轻松地实施机密计算。

软件领域是近年来推动市场的另一个主要因素。软件部分包括用于管理和采用 TEE 以及基于 TEE 的用例的技术。此外，这些服务还处于概念的早期验证阶段，预计在未来几年内会不断增长，从而对市场产生重大影响。由于对新收入来源的需求、不断扩大的法规以及对全面安全态势的需求等因素，这种细分需求正在加速增长。

• 根据 2024 年机密计算峰会的见解，可以增强机密计算意识的三个原因是增强现有解决方案的用户体验、强调市场的商业价值以及使开发人员能够开发利用机密的应用程序计算。

市场限制

与机密计算解决方案相关的高实施成本阻碍了市场增长

市场的主要限制因素包括与机密计算解决方案相关的高实施成本。

广泛采用机密计算的主要障碍之一是与技术实施相关的高成本。设置安全硬件飞地和维护安全处理环境需要对专用硬件、专用软件和相关服务进行大量投资。

对于可能缺乏资源来投资此类先进安全措施的中小企业来说，此类投资尤其具有挑战性。此外，由于机密计算市场仍在不断发展，因此缺乏标准化的框架和协议。一些供应商提供了自己的安全飞地技术版本，进一步导致了潜在的兼容性问题。这种方法还导致解决方案之间缺乏互操作性。

市场机会

新兴市场和行业采用机密计算解决方案为市场参与者创造利润丰厚的机会

随着数字化在多个新兴市场蔓延，对安全计算解决方案的需求变得越来越普遍。特别是对于制造业、政府和公共部门等市场和行业，预计机密计算的采用将显着增长。

• 在制造业中，机密计算可用于保护协作项目中的商业秘密。制造商经常与合作伙伴、供应商甚至竞争对手合作开展研发项目。这种合作涉及敏感数据的共享，这需要高度的信任，任何数据泄露都可能导致重大的财务损失。
• 在政府和公共部门，对共享敏感和关键任务数据的需求持续存在，需要不惜一切代价保护这些数据的安全。为了在政府和其他机构之间实现安全的数据处理，政府公司预计将更大规模地采用机密计算解决方案。

因此，预计市场参与者可以利用这些行业的这些要求并开发定制的解决方案来增强客户体验。

细分分析

按成分分析

云环境使用的增加增加了对硬件组件的需求

按组件划分，市场分为硬件和软件及服务。

受监管范围扩大、全面安全措施的需求以及云环境使用不断增长的推动，预计硬件领域在预测期内的复合年增长率最高。开发硬件元件是为了通过在处理过程中保护敏感数据来提高敏感数据的安全性。随着人们对数据隐私的日益关注，对硬件解决方案的需求预计将进一步增长。

软件和服务领域在 2023 年占据最大的市场份额。机密计算软件负责管理安全飞地内的内存资源，以确保数据隔离和保护。它提供了分配、管理和加密与飞地相关的内存区域的机制，以防止未经授权的访问或篡改。此外，服务还可帮助企业设计计算解决方案并将其集成到其现有基础设施中。它们还帮助企业识别用例，以确保 TEE 或安全飞地在整体系统设计和开发架构蓝图中的无缝集成。

按部署分析

实施工作策略的组织增加了云的使用

按照部署，市场分为本地部署和云部署。

随着组织将其数据工作负载转移到云端，云部署预计将在预测期内表现出最高的复合年增长率。由于大流行，组织实施了在家工作政策，促使他们将数据转移到云端。对基于云的解决方案不断增长的需求正在推动市场增长。

出于对数据敏感性和安全风险的担忧，企业继续依赖本地部署。企业选择在其本地数据中心内保持对 KMS 的控制。

按企业 type 分析

大型企业由于越来越多地采用机密解决方案而处于领先地位

按照企业 type，市场分为大型企业和中小企业 (SME)。

大型企业将在 2023 年占据最大的机密计算市场份额，并且预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。大型企业依赖计算解决方案，因为它们提供了增强的保证，确保数据存储在云上时保持安全和私密。这还可以保护数据，将云的优势扩展到敏感工作负载，保护知识产权，并促进与合作伙伴在创新云解决方案上的安全协作。此外，它还减轻了对选择云提供商的担忧，并保护边缘的数据流程。

由于需要大量投资，采用机密计算技术给中小企业带来了挑战。所需的专用硬件包括专用处理器和安全飞地，以确保数据和计算的安全性和隐私性。

按应用分析

多方计算是领先的应用程序，其优势在于资产的在线可访问性

市场根据应用细分为隐私和安全、区块链、多方计算、物联网和边缘以及个人计算设备。

多方计算应用程序预计将在未来几年实现最高增长，因为它能够帮助企业最大限度地降低单点妥协的风险并促进合规的即时数字资产交易。多方计算的优点是可以在线访问资产以进行实时交易，使多方能够参与交易，同时满足隐私和政策要求。

隐私和安全应用程序在 2023 年占据最大的市场份额。人们对数据隐私意识的不断增强预计将对新政府法规的制定产生重大影响，从而推动机密计算解决方案的采用。全球多个国家政府发起的严格数据隐私措施将反过来推动市场发展。

按行业分析

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日益关注加强供应链以大幅提高制造业的采用率

机密计算技术广泛应用于各个行业，包括 BFSI、制造、零售和消费品、医疗保健和生命科学、IT 和电信、政府和公共部门等。

预计制造业在预测期内将出现最高的复合年增长率。制造业中的机密计算预计将提高供应链的可见性并改善整个价值链中利益相关者之间的协作。制造企业预计将采用机密计算来补充协作用例，例如多方计算 (MPC) 和实时供应链跟踪/来源。

BFSI 行业在 2023 年占据最大的市场份额。通过使用机密计算，金融机构能够合作并分享对洗钱和数字欺诈模式的见解，从而创建用于欺诈检测的高级算法。银行和其他金融机构依赖客户的信任，这对于吸引和留住业务至关重要。

• 2024 年 9 月，NTT DATA 和 IBM 宣布通过推出 SimpliZCloud 来加强合作，SimpliZCloud 是一种新型混合云服务，旨在满足印度金融服务公司的计算需求。该服务结合了机密计算功能来保护数据在使用过程中的安全，并采用加密功能来确保数据静态和传输过程中的安全。

机密计算市场区域前景

对北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的市场进行地理研究，并在各个国家对每个地区进行进一步研究。

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北美

根据我们的分析，北美地区的收入份额最大，预计在预测期内将呈现高增长率。这是由于美国本地超大规模云提供商的大量存在。该地区市场增长的关键驱动力之一是北美国家对安全的需求不断增长以及解决网络威胁的努力。该地区各国政府正在优先考虑开发和采用创新的网络安全方法，从而导致对安全解决方案的需求激增。

2022 年，美国大约发生了 817 起记录在案的数据泄露事件。例如，美国制药公司辉瑞 (Pfizer) 在与不安全的云存储相关的数据泄露事件中意外泄露了美国处方药使用者的个人信息。美国数据泄露的平均成本约为 9.44 美元。这些因素促进了北美市场的增长。

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由于人们对数据隐私威胁的认识不断提高以及严格的监管标准，美国机密计算市场的增长正在经历强劲的上升趋势。企业正在逐步集成机密计算技术，以在从处理到存储的每个阶段保护敏感数据。这一运动正在刺激安全计算解决方案的发展，并鼓励主要科技公司和网络安全公司之间建立伙伴关系，以满足对强有力的数据保护措施日益增长的需求。

南美洲

南美洲的机密计算市场预计将在 2024 年至 2032 年期间逐步增长。南美洲国家在过去几年中取得了一些成就。政府和医疗保健、零售和汽车等企业部门对数字技术的接受程度也越来越高。政府组织和机构在采用机密计算解决方案方面一直走在前列。政府机构当今面临的最严重威胁之一是国家支持的网络战，这种网络战是在地缘政治和地缘经济紧张局势加剧的背景下发生的。

• 巴西软件公司协会 (ABES) 报告称，2023 年巴西安全解决方案支出约为 13 亿美元，较 2022 年增长 13%。IT 和数据安全预计将持续作为巴西的关键焦点。

欧洲

预计该地区的采用将受到德国、英国、法国、西班牙和比荷卢经济联盟等欧洲市场的推动。该地区的增长将受到推动包括 GDPR 在内的监管合规、日益增长的隐私问题以及人工智能/机器学习采用用例等因素的推动。

欧盟统计局数据显示，2022年，欧盟22%的企业遇到ICT安全问题，导致ICT服务不可用、数据破坏或损坏、机密信息泄露等问题。欧洲正在将机密计算纳入其云基础设施，作为实现技术独立的基本步骤，同时恪守其隐私和安全原则。

中东和非洲

随着中东国家政府正在执行多项国家举措，数字化应用正在蓬勃发展。各国政府正在实施由物联网、云计算、人工智能和机器学习等技术支持的数字技术采用计划。疫情后，阿联酋注重对数字经济的长期投资，大力发展人工智能、云计算等先进技术领域。

亚太地区

亚太地区的许多公司都致力于开发和推出尖端的网络安全解决方案，以满足对安全服务和解决方案不断增长的需求。

• 2024 年 6 月，亚马逊网络服务 (AWS) 宣布计划在未来五年内在新加坡投资 90 亿美元。此次投资旨在改善其云服务和基础设施，也是AWS在东南亚持续扩张的一部分。 2022 年 10 月，AWS 公布了一项 15 年计划，将在泰国投资 50 亿美元建设云设施。

因此，上述场景可能会进一步推动未来几年对机密计算的需求。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者专注于开发创新解决方案以加剧竞争

主要参与者的市场地位通过新产品的推出得到加强。此外，公司正在扩大其产品组合，并通过合作伙伴关系和协作策略来实现组织目标。顶尖公司现在正在利用人工智能、机器学习 (ML) 和云等先进技术解决方案来增强其产品并提供改进的解决方案。

机密计算市场的主要参与者

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全球机密计算市场整合，前 5 名厂商占据约 70% 的市场份额。这些企业通过其在这些地区的办事处销售产品，而有些企业则采用多渠道分销方式将其产品销售给众多最终用户企业。

主要机密计算市场参与者名单：

• 英特尔公司（美国）
• 微软公司（美国）
• IBM 公司（美国）
• Alphabet Inc.（美国）
• 阿里巴巴集团（中国）
• Advanced Micro Devices, Inc.（美国）
• Arm Limited（英国）
• Edgeless Systems（德国）
• Fortanix（美国）
• Anjuna Security, Inc.（美国）
• DECENTRIQ（瑞士）
• Profian（美国）
• NVIDIA 公司（美国）
• phoenixNAP（美国）
• Evervault Inc.（美国）
• T-Systems International GmbH（德国）
• Amazon Web Services, Inc.（美国）
• Duality Technologies（美国）
• 瑞士电信（瑞士）
• Alpha3 云（美国）
• OVHSAS（法国）

主要行业发展：

• 2024 年 8 月：Fortanix 报告通过添加文件系统加密来增强其数据安全管理器，旨在加速全栈数据安全。借此，该公司希望通过细粒度解密策略控制的加密来保护特定主机上单独文件系统的功能，从而补充全磁盘加密。
• 2024 年 4 月：Cohesity 完成了与英特尔的战略合作，旨在将公司的机密计算专业知识应用于 Cohesity 数据云。 Cohesity 与 Fort Knox 共同构建的网络保险库服务是数据管理生态系统中先进且首创的服务。两家公司正在合作，旨在降低最终用户遭受网络威胁的风险。它们主要针对医疗保健、金融机构和政府等网络安全至关重要的行业。
• 2023 年 11 月：Anjuna Security, Inc. 推出了一款名为“Anjuna Seaglass”的多功能机密计算平台。该平台基于云，与服务器芯片组兼容，并且可以跨不同的应用架构运行。
• 2023 年 9 月：英特尔推出了证明服务，以增强公司的机密计算产品组合。该服务提供对不同部署模式下的可信执行环境 (TEE) 的全面评估。
• 2023 年 4 月：微软通过推出 D 和 E Cesv5 系列预览版扩展了其私有 VM 系列。这些虚拟机配备了英特尔第四代至强可扩展处理器，并受到基于硬件的可信执行环境英特尔信任域扩展 (TDX) 的支持。

投资分析和机会

几家小型运营公司正在筹集资金，以加速和增强其机密计算生态系统。这些公司还利用这些资金扩大团队成员规模并专注于与市场相关的创新。选择支持金融界业务的公司会加大力度开发技术先进的解决方案和全球客户群。例如，

• 2023 年 8 月，Anjuna 在 B2 轮融资中获得了约 2500 万美元的资金，旨在支持和扩展其人工智能机密计算解决方案。 AI Capital Partners、M Ventures、达姆施塔特、SineWave Ventures 等领投。本轮融资还得到了现有投资者 Insight Partners、Founder Collective 等的平等参与。

报告覆盖范围

该报告对市场进行了详细分析，重点关注领先公司、产品 type 以及产品的领先应用等关键方面。此外，它还提供了对市场趋势的洞察并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，它还包括近年来推动市场增长的几个因素。

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