核心银行软件市场规模、份额和行业分析，按部署（SaaS/托管和许可）、按银行类型（大型银行、中型银行、小型银行、社区银行和信用社）、按最终用户（零售银行、财政部、企业银行业务和财富管理）以及区域预测，2024-2032 年

2023 年全球核心银行软件市场规模为 145.4 亿美元。预计该市场将从 2024 年的 170 亿美元增长到 2032 年的 627.5 亿美元，复合年增长率为 17.7预测期内的%。

在此范围内，我们考虑了主要参与者提供的核心银行解决方案，例如 Temenos Transact、TCS BaNCS、Flexcube、FIS Profile、SAP Transactional Banking 和 Finacle Core Banking Solution。

核心银行软件 (CBS) 是银行组织部署的后端解决方案，用于维护交易、付款和其他财务记录等银行活动的流程。它为用户实时提供在线集中银行活动。各家银行正在实施 CBS 来帮助其用户执行多种与银行相关的活动，例如债务、贷款流程、货币交易以及访问各自的账户。金融科技、哥伦比亚广播公司等主要参与者不断增加的投资预计将推动市场的增长。此外，通过单一服务器管理客户账户的需求不断增长，将推动核心银行软件市场的增长。  

COVID-19 大流行迫使众多银行、其他金融机构及其员工采取 WFH（在家工作）政策。 COVID-19 危机导致全球金融市场发生重大转变，金融业正在努力应对利率的突然变化和延期支付租金的问题。因此，对于许多金融机构和银行来说，恢复当前疫情导致的整体信贷管理格局的变化是一项挑战。根据 IDC COVID-19 影响报告，全球只有不到 20% 的金融机构报告已恢复“新常态”。此外，研究显示，北美 89% 的银行以及欧洲和中东和非洲 83% 的银行继续增强运营弹性。相比之下，疫情较早影响的亚太地区，77% 的银行已重新重视创新和实施长期转型项目的核心银行解决方案。

核心银行软件市场趋势

越来越多地采用基于人工智能的银行系统是当前的趋势

云、大数据和人工智能 (AI) 等技术的日益普及正在改变银行业的格局。此类技术与银行流程的集成有助于提高其可视化功能、解决客户查询并使复杂的数据可用。这些技术有助于增强银行和金融机构的连通性并提供先进的安全方法。根据 SAS 的见解，银行业 30% 的员工依赖并信任人工智能驱动的输出，并利用它们来增强业务分析。人工智能驱动的聊天机器人和虚拟助理被集成到核心银行软件中，以提供全天候的客户支持。这些人工智能驱动的系统可以帮助用户实时解决问题，从而增强整体客户体验。

基于人工智能的核心银行软件为最终用户提供实时洞察，有助于提高网络安全性、加速数字业务并提供更好的消费者体验。此类技术的日益普及预计将为市场参与者创造各种机会。重点企业注重与其他参与者建立伙伴关系和协作，推出基于人工智能等核心技术的先进解决方案。例如，2022 年 1 月，Temenos AG 推出了“先买后付”(BNPL) 银行服务。该服务将为银行和金融科技公司创造更多收入的机会，并帮助他们建立与客户和商家的关系。

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核心银行软件市场增长因素

企业越来越多地采用基于云的解决方案来促进增长

重要的市场驱动因素之一是越来越多地采用 Finastra、FIS Global 和 Temenos AG 等软件专家提供的基于 SaaS 或基于云的银行平台。基于云的平台允许银行组织监控支付、交易和其他银行活动。因此，企业对生产力和改进的需求不断上升将刺激市场的增长。主要参与者正专注于推出新产品，以获得市场竞争优势。例如，2023 年 1 月，肯尼亚金融科技公司 Kwara 收购了 IRNET Coop，以部署基于云的核心银行平台。由于 IRNET 是肯尼亚储蓄信用合作社联盟 (KUSCC) 的下属合作伙伴，它还获得了现有的消费者基础。这些新产品将为消费者提供全面的银行功能。其目的是加速企业对云的采用。基于云的解决方案消除了银行投资和维护本地硬件的需要，从而减少了资本支出和运营成本。银行可以利用云计算的即用即付定价模式，只需为其消耗的资源和服务付费。这种经济高效的方法使银行能够更有效地分配资源、优化 IT 支出并随着时间的推移实现更高的成本可预测性。

根据 2022 年企业云指数 (ECI)，BFSI 行业的云采用率预计将在三年内翻一番，使市场从 26% 提高到 56%。因此，各银行越来越多地采用基于云的解决方案和银行平台预计将在未来几年推动市场增长。此外，大数据、支付即服务 (PaaS)、网络安全和远程银行解决方案的使用不断增加预计将在预测期内推动市场扩张。

限制因素

与银行系统相关的信息安全和隐私问题可能会阻碍市场增长

随着先进核心银行软件的迅速普及，对未加密数据、应用程序漏洞、移动恶意软件和信息丢失的安全担忧也在增加。信息安全和隐私问题可能会减少信用合作社、企业银行和金融机构的收入。关于谁有权访问消费者数据以及如何在银行优化中使用这些数据，出现了隐私问题。员工、承包商或第三方服务提供商未经授权访问客户信息可能会损害隐私和机密性。实施严格的访问控制、基于角色的权限和审核机制有助于限制授权人员的数据访问并跟踪数据使用情况，以防止滥用或未经授权的disc损失。根据 IBM X-force 2021 报告，22.4% 的网络攻击针对金融和保险组织。在这些攻击中，70% 针对银行，16% 针对保险机构，其余 14% 针对其他金融机构。因此，随着技术的不断进步，对数据安全的关注也越来越多。

核心银行软件市场细分分析

按部署分析

在改善银行活动的需求的支持下，SaaS/托管细分市场将占据主导地位

根据部署，市场分为 SaaS/托管和许可。其中，SaaS/托管细分市场预计在预计的研究时间内占据最大的市场份额和最高的复合年增长率。这一增长归因于企业对基于云的银行系统的需求不断增长。此类解决方案将帮助最终用户改善银行业务，包括计算利息、提供贷款服务以及处理取款和存款。根据《银行业云的未来》报告，北美 60% 的银行将在未来几年增加云投资。同样，欧洲、中东和非洲地区有 82% 的人、亚太地区有 83% 的人进行了云投资，引导市场走向云采用的健康增长。

由于越来越多地采用基于许可的银行解决方案来减少安全问题和运营成本，预计许可部分将出现大幅增长。最终用户专注于实施众多获得许可的银行引擎来开展金融活动，而无需任何支付处理器。例如，Finacle 是 Infosys 提供的授权核心银行软件产品，为各银行提供通用数字银行功能。

按银行type分析

大型银行增加金融科技投资以促进银行体系的发展

根据银行type，市场分为小型银行、中型银行、大型银行、社区银行和信用合作社。在预测期内，预计大型银行部门将占据最大的核心银行软件市场份额。预计这一增长将由互联设备的日益普及以及越来越多地使用互联网来分析和监督银行业务所推动。

由于height迫切需要提高银行业的运营和生产效率，预计社区银行部门将经历最高的增长率。此外，中型银行、小型银行和信用社等银行type越来越多地采用先进的核心银行软件，预计将推动市场增长。

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按最终用户分析

企业银行业务将因越来越多地采用先进银行系统而获得动力

按最终用户划分，市场分为零售银行业务、资金业务、企业银行业务和财富管理业务。由于用户越来越多地采用在线和移动银行软件来实时跟踪和监控银行活动，因此在预测期内，企业银行业务可能会占据主导地位。

财富管理领域预计将呈现最高增长率，并有望在未来几年获得增长。该行业增长的主要因素是数字化和流程自动化的不断发展以及对投资模块的需求不断增加。此外，零售银行和财务部门越来越多地实施此类银行解决方案预计将推动市场增长。

区域见解

我们对北美、亚太地区、欧洲、中东和非洲以及南美洲五个地区的全球市场进行了研究。

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就收入而言，北美地区预计将占据市场份额。汇丰控股有限公司、加拿大西部银行 (CWB) 等该地区知名实体广泛采用创新银行解决方案，可能会推动市场增长。此外，Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、VSoft Corporation 等主要参与者预计将扩大美国和加拿大银行解决方案的市场规模。这些参与者专注于推出先进的银行系统以改善其产品组合。

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亚太地区将在估计期间成为增长最快的区域市场。该地区的增长可能是由于银行业越来越多地采用基于网络的业务和移动应用程序而推动的。此外，印度、中国、越南等国家的经济增长预计将推动创新银行软件的采用。

由于 Finastra International Ltd.、SAP SE 和 Tenemos AG 等大量市场参与者，欧洲预计将以健康的速度发展。这些公司为该地区的增强部署和核心银行软件进步做出了贡献。

中东和非洲 (MEA) 预计在未来几年将经历急剧增长。各国政府为采用 5G、人工智能、区块链、大数据和云等先进技术而增加的金融科技投资将推动中东和非洲市场的发展。例如，2021 年 3 月，希腊银行与 Backbase 合作，后者主要提供一个参与银行平台以及额外的数字银行服务。此次合作促成了转型后的零售核心银行平台的推出，使中东地区的客户数量增加了 16%。

由于银行越来越多地采用数字银行解决方案，南美市场将逐渐增长。例如，2021 年 2 月，巴西 Rabobank 与 Oracle Corporation 合作改进数字支付服务。

核心银行软件市场主要公司名单

主要参与者强调开发先进的银行解决方案以巩固其地位

Finastra、Fiserv, Inc.、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) 和 Temenos AG 是全球金融科技行业的主要参与者。他们正在利用云、大数据、人工智能、区块链等先进技术开发核心银行软件解决方案。此外，激烈的市场竞争促使服务提供商将精力集中在旨在巩固其地位的收购策略上。许多组织正在与数字银行平台供应商建立合作伙伴关系，为银行和信用社提供便利。主要参与者正在向不同的银行提供其金融解决方案和数字平台，并利用他们的反馈来增强其解决方案的功能。例如，

• 2021 年 9 月：SAP SE 成立了 SAP SE 与 Dediq GmbH 的合资企业 Fioneer。 SAP Fioneer 提供新的解决方案，为不断发展的保险和银行行业的消费者提供帮助。
• 2021 年 8 月：W1TTY 正在实施 Oracle Banking API、Oracle FLEXCUBE 和银行支付。这些是 Oracle Banking 套件的一部分，其中包括数字体验、实时支付以及企业和零售银行业务的数字核心和应用程序。

主要市场参与者简介：

• 甲骨文公司（美国）
• SAP SE（德国）
• 塔塔咨询服务有限公司（印度）
• Finastra International Limited（英国）
• 资本银行解决方案（美国）
• EdgeVerve Systems Limited（印度）
• Fidelity National Information Services, Inc.（美国）
• Fiserv, Inc.（美国）
• Mambu GmbH（德国）
• Temenos AG（瑞士）

主要行业发展

• 2023 年 10 月：金融科技公司 Sopra Banking Software (SBS) 推出了软件即服务 (SaaS) 的下一代核心银行平台。该平台是一个完全云原生、支持人工智能的解决方案，可以实时执行操作。
• 2023 年 4 月：Oracle FS 与 Profinch（Oracle 的 FLEXCUBE 实施合作伙伴）合作，正在对埃塞俄比亚 OMO 银行的核心银行软件进行现代化改造，并推出新的欺诈预防和反洗钱 (AML) 功能软件。
• 2023 年 2 月：Arvest Bank 推出了首款基于云原生核心银行技术的产品。该解决方案可帮助员工和客户实现商业贷款的自助服务。
• 2022 年 11 月：阿联酋领先的商业银行 Invest Bank 与 NdcTech 合作，在 Tenemos AG 的协助下升级其核心银行软件。该银行将在 Tenemos 银行云上实施全面的零售和批发银行解决方案，以启动数字化转型并实施银行运营的 SaaS 模式。
• 2022 年 3 月 – AVZ 推出了零售核心银行平台，该平台包括快速开设银行账户、实惠的价格和灵活性。该公司还提供额外的金融服务，从而实现了快速采用和业务增长。
• 2021 年 4 月 –Dediq GmbH 和 SAP SE 组建了金融服务领域的战略联盟。两家公司旨在通过对新产品的大量投资来扩展 SAP 的金融服务产品。  此次合作将推动核心保险、CBS 和专门针对金融服务行业的金融解决方案的创新。
• 2021 年 3 月 – 希腊银行与互动银行平台和补充数字银行服务提供商 Backbase 合作。此次合作导致推出了零售核心银行平台，使客户数量增加了 16%。

报告覆盖范围

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该研究报告对市场进行了深入分析，重点关注主要公司和产品的主导应用等关键方面。它还揭示了重要的行业进步并提供了对市场趋势的了解。此外，该报告还考虑了近期推动市场增长的几个因素。

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