网络保险市场规模、份额和行业分析，按保险类型（独立和定制）、承保类型（第一方和责任保险）、企业规模（中小企业和大型企业）、最终用户（医疗保健、零售、 BFSI、IT 与电信、制造业等）以及区域预测，2024-2032 年

2023年全球网络保险市场规模为166.6亿美元。预计该市场将从2024年的208.8亿美元增长到2032年的1204.7亿美元，预测期内复合年增长率为24.5%。

使用网络保险解决方案可以帮助企业降低网络威胁的风险，例如数据泄露和网络攻击。这些解决方案可以保护组织免受影响信息治理、IT 基础设施和信息策略的基于 Internet 的攻击的影响。这种攻击通常不在传统保险产品或商业责任保单的承保范围内。日益增长的网络安全风险和数据泄露活动使企业能够实施网络保险政策。如今，中小企业也成为网络攻击者的目标。预计这一因素将促进小型企业采用新的网络保险产品。

COVID-19 大流行加速了业务运营的数字化，并迫使个人和企业接受远程工作。随着员工在家工作，企业虚拟专用网络 (VPN) 服务器已成为组织的必需品。因此，全球网络犯罪分子看到了利用这场危机的机会。疫情期间，垃圾邮件、勒索软件攻击和网络钓鱼攻击有所增加，黑客利用这次危机作为诱饵，模仿品牌，从而误导员工。

网络保险市场 趋势

加密保险服务采用率的上升将推动市场扩张

全球范围内加密货币的拥有量每天都在增长。随着加密货币所有权的增加，加密货币威胁正在加速上升。高度不稳定的加密货币成为数百万美元黑客攻击的目标，导致投资者损失数百万美元，该行业损失数十亿美元。例如，2022 年 3 月，黑客从区块链项目 Ronin 窃取了价值近 5.4 亿美元的加密货币。这被记录为有史以来最大的加密货币抢劫案之一。

为了应对这些加密威胁，公司一直在投资保险单来帮助他们应对这些威胁。此外，高盛的一项调查显示，11% 的美国保险公司要么对当前投资表现出兴趣，要么计划投资加密货币。保险公司希望在未来几年扩大和加强这项投资的回报。

因此，加密威胁数量的增加以及投资加密保险的保险公司数量预计将对预测期内的市场增长产生积极影响。

近年来，网络保险理赔频率不断上升，风险环境波动较大，导致投保人保费持续上涨。然而，市场在 2022 年实现了盈利，并允许条件在 2023 年有所缓解。尽管如此，许多被保险人注意到承保人对网络安全实践和某些损失的排除的承保限制和审查。人工智能 (AI) 暴露、数据收集问题、商业电子邮件泄露 (BEC) 风险和勒索软件威胁是预测期内需要观察的几个主要趋势。

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网络保险市场增长因素

企业间网络攻击和数据泄露的增加推动市场增长

全球范围内各种规模企业的网络攻击和数据泄露都在增加。据《福布斯》报道，2021 年，针对组织的勒索软件攻击百分比跃升至 66%，同比增长 29%。这些不断增加的网络攻击影响了组织的运营能力，预计这将推动市场增长。

此外，根据英国政府 2023 年最新调查，32% 的企业和 24% 的慈善机构在过去一年遭受网络漏洞和网络攻击。对于 69% 的大型企业和 59% 的中型企业，这一比例更高。在此类网络漏洞和攻击中，英国政府估计中小企业损失达1,384美元，大型企业损失达6,240美元。

由于存储了大量客户数据，包括 BFSI、医疗保健、教育和零售在内的行业正成为黑客和威胁行为者的目标。此外，不断发展的数字化、网上银行、手机银行、网上购物、数字支付和电子病历将增加这些行业的数据泄露风险。

网络保险为公司提供全面的保险，并有助于最大限度地减少网络攻击后的影响。因此，网络犯罪的增加将增加对各种政策的需求。

限制因素

高昂的保费成本阻碍了市场增长

网络保险可以防范网络犯罪和威胁，使许多行业受益，从而导致对保险单的需求不断增加。然而，市场面临保单保费成本高的挑战。保险公司保单价格的上涨阻碍了保单的延续和续保。保费率上涨了 30%，随着成本飙升，包括美国国际集团公司在内的公司正在降低承保限额。

资金有限的中小企业因此犹豫是否投资安全保险。因此，高成本预计将阻碍市场增长。

网络保险市场细分分析

按保险 type 分析

通过独立保险type实现最大覆盖范围，以促进市场增长

根据保险type，市场分为独立市场和定制市场。

由于其全面的保险政策，独立业务可能会获得最大的市场份额。独立的 type 保险可以保护组织免受因未能保护敏感信息而违反安全或隐私而提起的诉讼。此外，独立保单涵盖一系列资产风险，包括业务中断、数据丢失/毁坏以及资金转移损失。

由于各种定制解决方案的可用性，预计定制细分市场在预测期内将创下最高复合年增长率。定制保险因其涵盖可能的行业风险而在 BFSI、医疗保健、IT 和电信等行业中越来越受欢迎。

按覆盖范围 type 分析

不断增加的网络犯罪导致第一方承保需求激增

根据保险type，市场分为第一方保险和责任保险。

第一方覆盖细分市场的市场份额处于领先地位。第一方保险承保受害者直接参与事件的案件。它为企业提供财务援助，以减轻数据泄露和网络攻击的影响。不断增加的在线盗窃、黑客活动、勒索和数据破坏可能会推动第一方细分市场的增长。

预计责任/第三方承保领域将在预测期内创下最高的复合年增长率。责任保险的需求量很大，因为它已成为风险管理计划不可或缺的一部分。责任保险是根据企业的具体需求量身定制的，其好处包括业务中断造成的损失保险、数据泄露保险、防范网络勒索的法证援助以及典型责任政策之外的保险。

因此，处理客户机密数据的公司正在大量采用第三方保险。

按企业规模分析

海量数据生成促进大型企业保险投资

根据企业规模，市场分为中小企业 (SME) 和大型企业。

由于产生大量数据，大型企业部门可能会引领市场。这增加了网络犯罪和大规模数据泄露事件。大型企业在风险管理解决方案上进行了大量投资，以确保客户和公司数据的安全。

预计中小企业领域在预测期内也将出现显着增长。中小企业成为黑客的新目标。因此，小企业热衷于投资网络安全保险解决方案。

按最终用户分析

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强制保护重要客户数据以增加 BFSI 行业的保险需求

根据最终用户，市场分为医疗保健、零售、BFSI、IT 和电信、制造业等。

BFSI 细分市场可能在预测期内占据最大份额。消费者对数字化、移动应用程序和网上银行的倾向预计将增加网络风险。由于金融领域产生大量数据，因此很容易成为黑客的目标。这可能会激增 BFSI 行业对网络安全保险的需求，从而推动该领域的增长。

预计医疗保健行业在预测期内的复合年增长率最高。由于医疗保健行业数据泄露的增加，保险单在该行业的采用正在增加。 2009 年至 2021 年间，医疗保健行业报告了约 4,419 起数据泄露事件，涉及 500 多条记录。

区域见解

从地理上看，市场分为五个主要区域：北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区。它们被进一步分类为国家/地区。

North America Cyber Insurance Market Size, 2023 (USD Billion)

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预计北美将在预测期内主导市场。网络攻击的增加和数据丢失的高风险推动了该地区的增长。由于美国强有力的政府监管和严格的网络安全政策，美国市场在该地区占有最大份额。此外，这种增长归功于占主导地位的解决方案提供商的存在。

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由于该地区的勒索攻击和风险不断增加，预计亚太地区在预测期内将出现显着增长。 2021年，亚太地区网络攻击增幅最高的国家是日本、新加坡、印度尼西亚和马来西亚，增幅分别为40%、30%、25%和22%。此外，包括日本、印度、韩国和中国在内的各国政府正在投资保险，以减轻网络犯罪的影响。

根据网络风险管理的报告，亚太地区的网络安全保险需求增长了 87%。

由于连接性的快速增长，网络保险解决方案在亚太地区越来越受欢迎。加速的数字化转型暴露了组织的风险，使其容易受到网络利用。

欧洲有望在预测期内获得显着的市场份额。区域市场的增长归因于不断变化的保险监管规则增加了对这些保险服务的需求。根据 Wavestone、Marsh 和 CMS 律师事务所的研究，保险索赔数量超过了整个欧洲的保单数量，因为组织之间的数字化仍然容易受到恶意网络攻击。

南美洲可能在预测期内实现稳定增长。南美洲对网络政策的需求不断增加，因为该地区每秒 1 GB (Gbps) 的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击激增。这将为保险提供商扩大其区域产品供应和客户群创造机会。

同样，中东和非洲在预测期内可能会出现显着增长。卡塔尔、阿曼、阿联酋、巴林等国家正在大力推动安全和观察领域的数字化，预计这将推动区域市场的增长。

网络保险市场主要公司名单

通过战略合作和伙伴关系扩大主要参与者的市场足迹

主要参与者正在尝试通过合作伙伴关系和协作来扩大业务并提高其全球影响力。这使他们能够开发网络安全产品和客户群。例如，

• 2022 年 4 月：Beazley Group 与 Cytora 合作，简化客户和经纪人的保险流程、加速盈利增长并实现风险处理自动化。通过实施 Cytora 平台，Beazley 将实现全球承保业务现代化、改进直通式处理并减少手动流程。
• 2022 年 7 月：Spring Insure 推出了针对中小企业 (SME) 的个性化商业网络产品。该网络产品可防止网络攻击造成的损失，并提供对 Beazley Cyber​​ 服务的访问，包括风险管理和预泄露服务。

主要公司简介：

• 旅行者赔偿公司 （美国）
• AXA XL（美国）
• 丘博（瑞士）
• 美国国际集团公司（美国）
• Beazley Group（英国）
• AXIS Capital Holdings Limited（百慕大）
• CNA Financial Corporation（美国）
• BCS Financial Corporation（美国）
• 汉诺威保险公司（美国）
• 苏黎世保险（瑞士）

主要行业发展：

• 2023 年 3 月：Saiber Innovation Technologies 与网络保险专家 CYMAR Management Ltd. 建立合作伙伴关系，以满足阿联酋海事和物流行业的网络保险需求。并帮助保护该行业免受网络攻击。
• 2023 年 2 月：网络保险提供商 Cowbell 与 Millennial Shift Technologies 建立合作伙伴关系，提供名为 Cowbell Prime 100 和 250 的 Cowbell 网络保险计划，以访问 Millennial Shift 的电子交易经纪平台，mFactor，为了更好的操作。
• 2022 年 7 月：SBI General 推出了 SBI General Cyber​​ VaultEdge 保险计划，该保险可针对因网络风险和攻击而造成的财务损失提供保护。
• 2022 年 10 月：AXA XL 在美洲组建了事件响应团队。网络事件响应团队确定对客户的承诺，并在网络事件发生之前、期间和之后为他们提供帮助。
• 2022 年 7 月：AXA XL 宣布了美国的网络保险职位和区域管理任命。这些职位将重点关注公司的增长战略和 disc 解决复杂网络和技术风险的创新方法。

报告覆盖范围

An Infographic Representation of Cyber Insurance Market

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该研究报告重点介绍了全球领先地区，以便更好地了解市场的重大趋势。此外，它还提供了对最新行业趋势的见解，并分析了在全球范围内快速部署的技术。报告进一步强调了一些增长刺激因素和限制因素，帮助读者深入了解市场。

报告范围和细分

属性	详细信息
学习期限	2019-2032
基准年	2023
预计年份	2024
预测期	2024-2032
历史时期	2019-2022
单位	价值（十亿美元）
增长率	2024 年至 2032 年复合年增长率为 24.5%
细分	保险type 独立 量身定制 按覆盖范围type 第一方 责任险 按企业规模 中小企业 大型企业 按最终用户 医疗保健 零售 BFSI IT 与电信 制造 其他（政府、旅游业） 按 地区 北美（按组成部分、按保险 type、按覆盖范围 type、按企业规模、按最终用户和国家/地区） 美国（最终用户） 加拿大（最终用户） 墨西哥（最终用户） 南美洲（按组成部分、按保险 type、按覆盖范围 type、按企业规模、按最终用户和国家/地区） 巴西（最终用户） 阿根廷（最终用户） 南美洲其他地区 欧洲（按组成部分、按保险 type、按覆盖范围 type、按企业规模、按最终用户和国家/地区） 英国（最终用户） 德国（最终用户） 法国（最终用户） 意大利（最终用户） 西班牙（最终用户） 俄罗斯（最终用户） 比荷卢经济联盟（最终用户） 北欧（最终用户） 欧洲其他地区 中东和非洲（按组成部分、按保险type、按承保范围type、按企业规模、按最终用户和国家/地区） 土耳其（最终用户） 以色列（最终用户） GCC（最终用户） 北非（最终用户） 南非（最终用户） 中东其他地区和非洲 亚太地区（按组成部分、按保险 type、按覆盖范围 type、按企业规模、按最终用户和国家/地区） 中国（最终用户） 印度（最终用户） 日本（最终用户） 韩国（最终用户） 东盟（最终用户） 大洋洲（最终用户） 亚太地区其他地区