BFSI（银行、金融服务和保险）中的物联网 (IoT) 市场规模、份额和行业分析，按组件（解决方案和服务）、按应用（客户体验管理、安全、监控、数据管理和其他（支付）管理等）），以及2019-2026年区域预测

2018 年，全球银行、金融服务和保险 (BFSI) 物联网 (IoT) 市场规模为 178.5 亿美元，预计到 2026 年将达到 1,162.7 亿美元，期间复合年增长率为 26.5%预测期。 BFSI 中的物联网是指连接智能设备的网络，包括智能手机、可穿戴设备、家庭助理和收费设备等。这些智能设备有助于为最终用户提供增强的支付体验和银行服务。这些智能设备配有连接到互联网基础设施的先进传感器。互联网基础设施帮助这些设备通过单一平台相互发送和接收信息。 

此外，物联网解决方案包含一组硬件和软件组件，有助于在银行和用户之间传输和接收有价值的信息。用于跟踪和分析客户的需求和行为，提供金融信贷、贷款等实时分析服务。

在银行业，金融服务提供商使用物联网解决方案向最终用户提供按需且易于访问的服务。物联网技术帮助银行组织分析特定区域 ATM 终端的使用情况。该技术可确保根据使用量快速决定增加/减少 ATM 的安装。此外，非银行金融机构 (NBFC) 使用物联网解决方案来降低运营和管理成本并改善服务。

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保险公司使用物联网技术来获取有关产品设计和布局缺陷的事实和信息，以便在出现任何产品因果关系时获得最佳保费和价格保障。在物联网解决方案的帮助下，保险组织为最终用户提供增强的客户体验服务、运营效率和风险管理设施。在英国，Just Miles、Oseven、Hubio 和 Autoemo 等多家保险公司正在与初创公司合作开发基于使用的保险 (UBI)，这是一种基于“远程信息处理”（车辆传感器）的解决方案。 

UBI解决方案用于捕获和分析用户的数据和行为模式。这可能有助于保险机构深入了解客户的个人习惯和行为，进一步有效评估承保风险并提供增值服务。

对可操作性和缺乏提供服务的熟练专业人员的担忧可能是该市场增长的主要制约因素。此外，BFSI 市场中与此相关的新兴物联网趋势之一是即将推出的 5G 蜂窝技术和物联网云应用的日益普及。包括印孚瑟斯有限公司和凯捷金融服务公司在内的多家组织正在开发基于云的物联网解决方案。 

例如，2019年4月，凯捷金融服务和亚马逊网络服务（AWS）等公司开发了基于云平台的物联网服务，用于金融和安全服务。银行、金融服务和保险市场对物联网的需求不断增长，对市场的增长发挥着至关重要的作用。

市场驱动因素

“网上银行应用程序的进步有助于扩大市场”

在线银行应用程序使用量的增加预计将成为预测期内推动 BFSI 市场物联网增长的关键因素之一。网上银行应用程序的主要好处之一是它有助于减少中间环节并为最终用户提供易于访问的服务。网上银行应用程序的几个功能包括电子钱包服务、虚拟助理、自助服务和经过高度验证的安全系统，以确保资金免受网络攻击。 

在目前的情况下，该市场的主要参与者都专注于建立战略合作伙伴关系和收购，以便为最终用户开发银行应用程序。例如，2018 年 5 月，Hero Electronix 收购了 Zenatix，为 BFSI、汽车和零售行业开发银行应用程序。对银行套件应用程序不断增长的需求正在推动 BFSI 行业对物联网解决方案的需求。这些银行应用程序基于物联网软件，通过调查和反馈帮助收集用户的事实、信息和使用能力，并进一步分析客户的行为并做出更好的决策。随着网上银行应用程序的使用不断增加，BFSI 市场对物联网的需求预计将以惊人的复合年增长率增长。

“物联网云的实施正在推动 BFSI 对物联网解决方案的需求”

物联网设备中物联网平台的不断部署预计将成为推动银行、金融服务和保险 (BFSI) 领域对物联网 (IoT) 需求的关键因素之一。物联网的一些显着优势是它有助于分析和预测与借记卡和信用卡交易相关的欺诈和风险。有关借记卡、信用卡和交易的详细信息存储在云平台中。借助基于云服务的物联网技术，银行和金融机构肯定会相应地批准或拒绝交易。在现有场景中，公司专注于多项投资和协作举措，以便为银行组织提供云服务。 

例如，2019 年 7 月，德国电信与 Software AG 完成了合作伙伴关系，开发和提供物联网平台，并扩大其在美国、德国和其他欧洲国家的业务。

细分

按成分分析

“保险行业中基于使用的保险 (UBI) 解决方案的日益普及将有助于市场增长”

根据组件，研究范围分为解决方案和服务。在所有组件中，解决方案预计在未来几年将以相当大的百分比增长，因为它具有成本效益并且可以在广泛的应用程序中灵活部署。为了满足银行和金融部门不断增长的需求，该市场的主要参与者专注于开发基于远程信息处理的 UBI（基于使用的保险）解决方案。

随着远程信息处理的发展，自动驾驶汽车配备了物联网传感器，有助于收集有价值的信息并将驾驶员的行为数据传输给汽车保险公司。收集到的信息进一步有助于相应地评估驾驶员的风险和可能性。微软公司等主要公司专注于投资和收购其他参与者，以增强其产品供应。例如，2019 年 4 月，微软公司收购了 Express Logic, Inc.，以扩大其产品范围并促进物联网开发，包括 Azure IoT Edge、Azure Digital Twins、Azure Sphere、Azure Maps 和 Azure IoT Central。

物联网安全解决方案，包括 Attila 的“GoSilent”，旨在识别和减轻在线网络攻击。 GoSilent 有助于保护所有网络端点，包括服务器、移动设备、打印机、扫描仪、笔记本电脑、台式机和其他外围设备。

按应用分析

“越来越多地采用实时操作系统 (RTOS) 应用程序有助于提高 BFSI 中物联网的采用率”

基于应用程序，研究涵盖客户体验管理、安全、监控、数据管理和其他（支付等）。客户体验管理很可能通过在预测期内获得最大收入份额来主导市场。客户体验管理因其易于部署和可操作性而受到广泛欢迎。

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它帮助客户通过智能设备（包括智能手机、台式机和笔记本电脑）在实时操作系统中进行操作，无需任何中间人或银行代理。 BFSI 应用程序中实时操作系统的日益普及预计将增加对客户体验管理领域的需求。

区域分析

根据研究范围，区域部分分为五个主要区域，包括北美、亚太地区、欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲。预计北美地区将在预测期内占据市场最大收入份额，从而主导市场。该地区的增长得益于摩根大通、美国银行、花旗集团等一些主要银行的存在，以及银行服务中核心通信技术的日益采用。该市场中在北美拥有业务的主要公司正计划与该地区的当地企业完成战略合并和合作，以增加对 BFSI 业务部门的投资。 

例如，2019 年 6 月，BB&T Corp 与 SunTrust Banks 合并，提供广泛的金融服务，包括财富管理、零售和商业银行服务、投资、保险等。主要公司产品组合的不断扩大将有助于推动物联网（IoT）在银行、金融服务和保险市场的增长。

预计亚太地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。日本、印度和新加坡等主要国家都致力于在其智慧城市和智能建筑项目中采用物联网技术。例如，2018年，新加坡信息技术标准委员会（ITSC）和新加坡信息通信发展局（IDA）发起了“Spring Singapore”项目。该项目有助于鼓励市场领导者实施物联网解决方案的新开发和投资。此外，韩国和印度等国家的增长率预计将在预测期内上升。这一增长得益于该地区政府和银行投资者投资的增加。

Asia Pacific IoT in BFSI Market Size, 2018 (USD Billion)

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根据主要消息来源，2017-2021年期间，亚洲预计将投资约5000亿美元用于开发包括人工智能、增强现实和区块链在内的各种应用程序，从而主导物联网革命。借助此物联网模型，组织可以为其最终用户提供互联的财务解决方案。

在欧洲，市场增长主要受到德国、英国、法国等国家银行和金融机构数量不断增加的推动。此外，为了满足银行机构对物联网解决方案不断增长的需求，主要参与者致力于开发和推出基于物联网平台的先进设备以简化操作。例如，2018 年，在欧洲，巴克莱银行 (Barclays plc)。开发并推出个性化可穿戴设备“Pay with Bpay”。这款可穿戴设备支持非接触式支付交易。

此外，中东和非洲和拉丁美洲的市场预计将以稳定的复合年增长率增长。这种持续增长是由于政府和金融机构的举措和投资减少。据初步研究，2018年，中东和非洲预计沙特阿拉伯、南非、阿联酋等国家将投入约80亿美元用于物联网技术开发。这些因素预计将增加银行、金融服务和保险市场对物联网的需求。

行业主要参与者

“包括 IBM 公司、思科系统公司、微软公司等在内的主要参与者都致力于为 BFSI 开发以市场为中心的物联网解决方案”

IBM 公司被认为是 2018 年在收入方面占据最大市场份额的主要参与者之一。IBM 公司目前专注于为 BFSI 开发物联网解决方案产品。

IBM 正在开发其认知计算“Watson IoT 技术”。该公司的 Watson IoT 技术为 BFSI 行业提供先进的解决方案和服务，包括下一代银行、核心银行数字化转型、客户体验和风险、合规性和安全性。 IBM 的 BFSI IoT 解决方案通过提供分析和认知功能来帮助改进业务模型。 IBM 公司的主要目标是将 Watson 技术与物联网技术相结合，通过应用实时响应能力来增强流程模型、资产生产力和运营效率。目前，IBM 公司与美国银行合并的目标是为客户开发现成的公共云和金融服务。

包括思科系统、微软公司和甲骨文公司在内的其他主要参与者也正在重点投资 BFSI 行业以市场为中心的物联网的发展。

主要公司简介：

• 思科系统
• IBM 公司
• 微软公司
• 凯捷SE
• SAP ERP
• 甲骨文公司
• 埃森哲公司。
• 印孚瑟斯有限公司
• 软件股份公司
• Tibbo 系统
• 英特尔公司

报告覆盖范围

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该报告通过提供有价值的见解、事实、行业相关信息和历史数据，对银行、金融服务和保险 (BFSI) 市场的全球物联网进行了全面评估。采用多种方法和途径来做出有意义的假设和观点。此外，该报告还根据细分市场提供了详细的分析和信息，帮助我们的读者全面了解全球市场。 

报告范围和细分

属性	详细信息
学习期限	2015-2026
基准年	2018
预测期	2019-2026
历史时期	2015-2017
单位	价值（十亿美元）
细分	按组件 解决方案 服务
	按应用 客户体验管理 安全 监控 数据管理 其他
	按地区 北美（美国和加拿大） 欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区） 亚太地区（日本、中国、印度、东南亚和亚太地区其他地区） 中东和非洲（南非、海湾合作委员会以及中东和非洲其他地区） 拉丁美洲（巴西、墨西哥和拉丁美洲其他地区）

行业发展：

• 2019 年 7 月 – 美国安全和金融服务公司 Diebold Nixdorf 推出了基于物联网功能的智能 ATM。这款智能 ATM 机与用户帐户关联，并通过安排会话协助用户进行交易。
• 2019 年 6 月 – 亚马逊推出了针对银行应用程序的物联网服务，用户可以通过 Alexa 同步银行信息，并将资金存入亚马逊品牌的在线账户。