骨科关节置换市场规模、份额和 COVID-19 影响分析、按产品（膝关节、髋关节、肩关节、踝关节等）、按程序（全部、部分和其他）、按最终用户（医院和 ASC、骨科诊所）等）和区域预测，2023-2030

最近更新时间: June 17, 2024 | 格式: PDF | 报告编号: FBI100314

主要市场洞察

2022年骨科关节置换市场规模为208亿美元，预计到2023年将增长222.8亿美元，到2030年将达到379.9亿美元，2023-2030年复合年增长率为7.9%。北美在2022年占据全球市场主导地位，份额为35.86%。

骨关节炎是老年人群中最常见的疾病之一。关节置换已成为治疗骨关节炎最受欢迎的选择，这使得关节植入物在患者中得到更广泛的接受。由于老年人口髋部骨折发生率的增加，老年人口的显着增长补充了骨科关节置换市场的增长。根据 2022 年 11 月发表在 Agappe 上的一篇文章，预计美国每年有 26 万至 30 万人因髋部骨折住院。到 2040 年，这一数字预计将达到 50 万人。

随着机器人手术和患者专用 3D 打印植入物的引入，对骨科关节置换植入物的需求急剧增加，而监管机构的支持进一步增加了这种需求。例如，2023 年 4 月，Moximed 的 MISHA 膝关节系统获得了上市许可。该产品旨在帮助人们有效管理膝骨关节炎。该市场还受到政府的积极支持和患者友好的医疗报销政策的青睐。

新冠肺炎 (COVID-19) 影响

COVID-19 阻碍市场增长，骨科手术数量下降

择期手术（例如骨科关节置换手术）的减少、延迟或取消对全球市场增长产生了巨大影响。根据 CJRR 2020-2021 年年度报告，2020-21 年间，加拿大的膝关节和髋关节置换手术数量分别减少了 26.4% 和 12.9%。这主要是由于与 COVID-19 相关的限制导致计划的手术被取消。

此外，根据 GlobalSurg 的数据，预计 2020 年 3 月至 2020 年 5 月期间正常择期骨科手术量应在 770 万例左右。然而，疫情导致高峰期82%的手术被取消。此外，英国国家医疗服务体系 (NHS) 已指示英格兰所有医院从 4 月 15 日起将非紧急择期手术推迟 3 个月。

由于新冠疫情引发的封锁，进出口限制、航班关闭、产量减少和供应渠道中断，导致制药行业供应链中断。预计该市场将在 2021 年出现激增，并预计在预测期内将稳定增长。

骨科关节置换市场增长因素

骨科植入物技术创新促进市场增长

由于男性和女性对定制关节植入物的需求不断增加，预计市场增长将得到推动。由于每个患者都有独特的解剖结构，“一刀切”的概念并不适用，因此各大医疗器械公司都在努力利用先进技术来制造针对患者的骨科植入物。例如，2022 年 11 月，ConforMIS Inc. 在美国推出了 Imprint Knee System。与此同时，该公司还推出了全膝关节置换术 (TKA) 的“量身定制”产品类别选项。

此外，引入3D打印技术制造骨科植入物导致定制植入物的需求大幅增长。许多骨科器械公司正在开发可用于提供先进关节植入物的尖端技术，这可能有利于预计时间范围内的市场增长。

机器人手术的进步将增加对关节置换设备的需求

手术机器人在骨科领域的应用提高了手术效率，许多医院现在都提供机器人手术来治疗各种骨科疾病。几家制造商正在专注于开发可与该公司的植入物和导航工具一起用于脊柱融合手术的手术机器人。

例如，2021 年 11 月，Smith+Nephew 推出了 CORI 手持式机器人，以协助全膝关节置换术和部分膝关节置换术。该先进系统旨在提高骨科团队的技能。此外，2019 年 1 月，美敦力宣布推出 Mazor X Stealth Edition，这是一种用于脊柱手术的机器人系统。该系统可与该公司的脊柱植入物以及导航和 3D 成像工具配合使用，为医疗保健专业人员提供全面的解决方案。

限制因素

骨科器械产品召回和诉讼阻碍市场增长

骨科关节置换手术量呈指数级增长。然而，与使用植入物相关的并发症是预计未来几年阻碍市场增长的主要因素。

此外，全球主要参与者对膝关节和髋关节置换设备的产品召回预计也会阻碍市场的增长。根据美国食品和药物管理局 (FDA) 的数据，从 2003 年到 2019 年，膝关节置换组件和系统的召回次数超过 13,000 次。 Zimmer Biomet 的召回数量最多，其次是 Johnson and Johnson Services Inc. 和 Smith & Nephew。

细分分析

按产品分析

由于手术次数较多，膝关节处于主导位置

根据产品，市场分为膝盖、臀部、肩部、脚踝等。 2022年，膝关节领域将主导骨科关节置换市场份额。膝关节置换手术数量增加，包括全膝关节置换手术、机器人辅助膝关节置换手术，以及推出 ATTUNE 膝关节翻修系统、Persona Partial 等产品主要制造商生产的膝关节系统、JOURNEY II XR Total Knee 是预测期内膝关节细分市场强劲增长的因素。例如，2022 年 1 月，Symbios Orthopédie S.A. 推出了 ORIGIN CR 全膝关节系统。该系统允许外科医生进行定制的膝关节置换手术，保留后十字韧带 (PCL)。

此外，慢性膝关节相关疾病的患病率迅速上升，增加了全世界进行膝关节置换手术的数量。例如，根据美国关节置换登记处2022年年度报告，2012年至2021年间膝关节置换手术数量已达到1,495,965例。

由于制造商将重点转向肩部植入物，肩部部分预计将出现强劲的增长率。此外，全球肩关节置换手术数量的快速增加预计将在预测期内促进肩关节植入物的销售。例如，根据 NCBI 2021 年 11 月发表的一项研究，预计初次肩关节置换手术的数量在未来几年将大幅增长，每年至少达到 37,000 例。

按程序分析

了解我们的报告如何帮助您简化业务, 与分析师交谈

由于产品数量众多，全面替代占据了大部分市场份额

从流程上来说，市场分为全置换、部分置换、其他。由于与部分、反向或翻修置换相比，全骨关节置换手术的产品数量较多，因此全置换细分市场在 2022 年占据了最大的市场份额。

部分替换部分预计将出现显着的复合年增长率，这可归因于患者和医疗保健提供者对部分替换而非全部替换的偏好增加。

通过最终用户分析

医院和 ASC 的高手术量导致该细分市场在市场中占据主导地位

根据最终用户，市场已细分为医院和 ASC、骨科诊所等。其中，医院和 ASC 细分市场在 2022 年占据全球市场主导地位。这些设施内髋关节植入手术数量不断增加等因素推动了该细分市场的增长。医院通常配备最新的技术和熟练的医疗保健专业人员，这进一步推动了该领域的增长。例如，自 2022 年 1 月启动这些手术以来，阿波罗骨科研究所在 10 个月内完成了 370 例机器人膝关节置换手术，2023 年 10 月。

此外，医院和行业参与者之间合作创造先进的外科手术也促进了该领域的增长。根据美国关节置换登记处2021年年度报告，2020年ASC的关节置换手术总数增加了55%。这些数据表明，ASC进行的关节置换手术数量不断增加。

预计骨科诊所领域在整个预测期内也将出现相当大的复合年增长率。这是由于医疗设施有限的地区骨科诊所数量不断增加。

区域见解

North America Orthopedic Joint Replacement Market Size, 2022 (USD Billion)

获取有关该市场区域分析的更多信息, 索取免费样品

北美地区在 2022 年以 74.6 亿美元的收入占据市场份额，并将在整个预测期内继续占据市场主导地位。该地区在全球市场上占据主导地位的因素包括患者群体对该地区技术先进的骨科植入物和新治疗方案的认识不断提高。此外，美国对髋关节置换手术的需求不断增长也促进了该地区市场的增长。例如，根据医疗保健研究和质量局的数据，美国每年进行超过 450,000 例全髋关节置换手术

欧洲市场的增长归因于骨关节炎患病率的增加、对骨科关节置换植入物的需求不断增长以及日间护理手术的增加。例如，根据 NICE 2022 年 10 月发表的一篇文章，45 岁以上的英国人口中约有 18% 曾寻求与膝盖相关的骨关节炎的治疗。这表明该疾病在该国的发病率很高。此外，预计欧盟委员会医疗保健支出的增加将推动该地区市场的增长。

预计亚太地区市场在预测期内将创下最高复合年增长率。庞大的患者群体和不断增长的医疗保健支出等因素正在补充亚太地区的市场增长。此外，越来越多地采用先进产品也促进了市场的增长。例如，2023年2月，印度孟买Criticare亚洲医院利用全自动机械臂技术成功完成首例部分膝关节置换手术。

技术进步、新兴经济体主要参与者分销网络的扩张以及医疗保健支出的增加是促进拉丁美洲、中东和非洲市场增长的一些主要因素。

主要行业参与者

整合的市场结构使少数主要参与者能够占据主导地位

Zimmer Biomet、Stryker、Johnson & Johnson Services, Inc. 和 Smith & Nephew 是市场上的知名参与者，并在 2022 年占据了全球市场的相当大份额。这些参与者的主导地位可归因于其多元化上肢和下肢关节植入物组合。这些公司积极推出新产品，以维持其市场主导地位。例如，2023 年 3 月，Smith + Nephew 在 AAOS 2023 年年会上展示了其骨科关节置换术产品组合。该公司以其强大的产品组合推出了名为“Precision in Motion”的特许经营级价值主张。

此外，Johnson & Johnson Services, Inc. 和 Stryker 及其膝关节和髋关节植入物产品组合在市场上占据着主要地位。市场上的其他参与者包括 B. Braun Melsungen AG、Bioimpianti、Conformis、MicroPort Scientific Corporation 等。

骨科关节置换市场主要公司名单：

史赛克（美国）
强生服务公司（美国）
Smith + Nephew（英国）
Zimmer Biomet（美国）
B. Braun Melsungen AG（德国）
Bioimpianti（意大利）
Conformis（美国）
微创医疗科技有限公司（中国）
Enovis（美国）

主要行业发展：

2022 年 11 月：一位来自澳大利亚的骨科医生在维多利亚地区进行了首例 3D 打印定制膝关节置换手术。这是一项美国制造的技术，自 2022 年 3 月起在澳大利亚推出。
2022 年 7 月：Enovis 推出了一款可穿戴、独立的手术引导设备，名为 Arvis，用于骨科导航。增强现实可视化和信息系统旨在帮助外科医生进行精确引导可视化。
2020 年 9 月：Stryker 宣布推出用于机器人髋关节置换手术的 Mako Total Hip 4.0。新软件将帮助医生根据患者的坐姿、站立姿势和仰卧姿势来规划患者的髋关节植入位置。
2019 年 8 月：Globus Medical 收购了领先的膝关节和髋关节植入物制造商 StelKast，以扩大其产品组合。
2019 年 2 月：Colfax Corporation 完成了对 DJO 的收购，这将巩固该公司在关节置换市场的地位。

报告覆盖范围

##@##

市场报告提供了有关关节置换行业的定性和定量见解，并对所有可能细分市场的市场规模和增长率进行了详细分析。除此之外，报告还对市场动态和竞争格局进行了详尽的分析。报告中提供的各种关键见解包括主要国家/地区进行的关节置换手术的数量、新产品的推出、主要国家/地区的监管情况和报销政策概述、近期行业发展（例如并购）以及主要行业趋势。< /p>

报告范围和细分

属性	详细信息
学习期限	2019-2030
基准年	2022
预计年份	2023
预测期	2023-2030
历史时期	2019-2021
增长率	2023-2030 年复合年增长率为 7.9%
单位	价值（十亿美元）
细分	按产品膝盖臀部肩膀脚踝其他
	按程序完全替换部分替换其他
	最终用户医院和 ASC 骨科诊所其他
	按地理位置北美（按产品、程序、最终用户和国家/地区）美国加拿大欧洲（按产品、程序、最终用户和国家/次区域）英国德国法国意大利西班牙斯堪的纳维亚半岛欧洲其他地区亚太地区（按产品、程序、最终用户和国家/次区域）日本中国印度澳大利亚东南亚亚太地区其他地区拉丁美洲（按产品、程序、最终用户和国家/地区）巴西墨西哥拉丁美洲其他地区中东和非洲（按产品、程序、最终用户和国家/次区域）南非海湾合作委员会中东其他地区和非洲