疫苗市场规模、份额和行业分析，按类型（重组/结合物/亚基、灭活、减毒活、病毒载体、mRNA、类毒素）、按给药途径（肠胃外和口服）、按疾病适应症（病毒性疾病{肝炎、流感、人乳头瘤病毒、麻疹/腮腺炎/风疹、轮状病毒、带状疱疹}和细菌性疾病{脑膜炎球菌病、肺炎球菌病、白喉/破伤风/百日咳})，按年龄组（儿童和成人），按分销渠道（医院和医院）零售药店、政府供应商）和区域预测，2024-2032 年

2023年全球疫苗市场价值为902.8亿美元，预计将从2024年的875.7亿美元增长到2032年的1592.8亿美元，预测期内复合年增长率为7.8%。北美疫苗市场规模预计将从2023年的375.7亿美元增长到2024年的387.5亿美元。

疫苗市场的主要参与者

葛兰素史克公司、赛诺菲公司、辉瑞公司、默克公司和 Moderna 公司是市场上最大的参与者。全球疫苗市场整合，前五名企业占据约65%的市场份额。

主要公司专注于持续的研发计划，以在全球范围内批准和推出新产品，以维持其市场地位。病毒和细菌性疾病对注射剂的需求激增，预计将促进该公司在人类行业的增长和市场价值。例如，2023 年 6 月，辉瑞公司获得美国 FDA 批准用于老年人的 RSV 疫苗。

疫苗市场增长动力

扩大市场价值的竞争性产品线

制药公司专注于开发新的创新产品，从而形成了强大的疫苗产品线，预计这将成为预测期内的关键市场驱动力。 Inovio Pharmaceuticals、Novavax 和 Bavarian Nordic 等公司是预计在预测期内拥有产品线机会的主要参与者之一。辉瑞、葛兰素史克、赛诺菲和默克都有潜在的候选药物，预计将为全球疫苗行业的增长做出积极贡献。

• 辉瑞的候选疫苗包括处于第 3 阶段的莱姆病和梭菌预防性疫苗
• Novovax 拥有处于 2 期试验阶段的独立流感候选疫苗

主要参与者和新兴公司增加对研发活动的投资已经开发出具有竞争力的产品线，这将促进疫苗市场的增长。

• Moderna 主要专注于开发 mRNA 疫苗，2023 年研发支出增加至 48 亿美元，比 2022 年增长 47%。
• BioNTech 重点关注疫苗开发，2023 年研发支出为 17.8 亿美元

疫苗市场增长限制

成人疫苗接种率低阻碍市场增长

成人疫苗接种有显着的好处，可以降低住院风险，提高成人特别是老年人的生活质量。成人疫苗接种率低是由于民众意识低下以及医疗保健提供者缺乏建议造成的。

• 在美国，50 岁以上成年人的带状疱疹年度疫苗接种率低于 9%，65 岁以上成年人的肺炎球菌疾病年度疫苗接种率低于 20%。

美国成人疫苗接种率在大流行之前就令人担忧，但在大流行期间下降了近 47%。需要将其作为护理标准并实施国家免疫规划，以提高成人疫苗接种率。

疫苗市场趋势

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制造商逐渐从小瓶疫苗转向预充注射器疫苗形式

全球疫苗市场最普遍的趋势之一是制造商逐渐从瓶装疫苗转向预充式注射器 (PFS) 形式。这种逐渐的转变是由于预充式注射器比传统小瓶形式具有的优势。与西林瓶相比，预充式注射器 (PFS) 在速度、处理、浪费和患者安全方面具有多种优势，因为预先测量的准确剂量可以减少给药错误和微生物污染的风险。因此，所有这些因素累积起来，继续赢得疫苗制造商、医疗技术公司和医疗保健提供者对新型替代预充式注射器 (PFS) 的青睐。

• 例如，BD 于 2022 年 9 月推出了与领先制药公司合作设计的新一代玻璃预充式注射器 (PFS)，以满足疫苗生产复杂且不断变化的需求。

目前批准的一些预装注射器形式的疫苗是：

• 默克公司的 PCV15 (Vaxneuvance) 于 2022 年 6 月获得美国 FDA 批准，用于主动免疫，预防 6 周至 17 岁儿童的肺炎球菌疾病。该疫苗采用单剂量预装注射器提供，剂量为 0.5 mL，肌肉注射。

由于向患者提供疫苗的准确性提高，制造商逐渐将疫苗商业化从小瓶转向预充式注射器，预计将在预测期内推动市场增长。

COVID-19 对疫苗市场的影响

随着所有主要制药公司争先恐后地开发针对冠状病毒的疫苗，COVID-19 大流行对疫苗市场产生了巨大的积极影响。 2021年，全球疫苗市场增长超过120%，原因是COVID-19疫苗获得大量批准，以在大流行期间通过个人免疫来应对不断增加的COVID-19病例

• 例如，2020 年 12 月，辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗根据 EUA 向 16 岁及以上的个人提供。此外，2021 年 5 月，授权范围扩大到 12 至 15 岁的人群。

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管道分析

高度关注呼吸系统疾病

Vaccines Europe 是一个由 15 家公司组成的联盟，每年都会发布管道审查。根据 2023 年 8 月对 103 种候选疫苗的评估，他们得出的结论是，会员公司的重点主要是病毒性疾病。

此外，大约 64 种候选疫苗主要针对呼吸道疾病。

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赛诺菲目前正在研发 12 种候选疫苗，重点关注呼吸道合胞病毒、狂犬病、脑膜炎、流行性感冒、流感、黄热病和肺炎球菌疾病等疾病。

投资分析

尽管 Moderna 和 BioNTech 等处于 COVID-19 疫苗开发前沿的公司取得了成功，但目前对疫苗开发的投资严重缺乏。在过去十年中，参与疫苗开发的公司仅获得了生物制药公司风险投资资金的3.4%。相比之下，参与开发癌症药物的公司获得了 38% 的资金。

• 2024 年 7 月，中国疫苗研发公司 Maxvax Biotechnology 获得 8250 万美元的 C 轮融资。

疫苗市场细分分析

根据 type 分析

重组/缀合物/亚基细分市场因其有效性而引领市场

市场按 type 分为重组/缀合物/亚基、灭活、减毒活、病毒载体、mRNA、类毒素等。

就价值而言，重组/缀合物/亚基细分市场在 2023 年占据全球疫苗市场的最大份额，并且由于各种递送系统的可用性，预计在预测期内将具有更高的复合年增长率。引发适当免疫反应、长期保护和简化大规模生产的能力是重组/亚基/缀合物更高产量、销售和需求的原因。这些通常也是首选，因为它们不具有致病性风险。

• 2023 年 5 月，葛兰素史克的 Arexvy 重组疫苗获得美国 FDA 批准，用于治疗 60 岁及以上人群由呼吸道合胞病毒 (RSV) 引起的下呼吸道疾病 (LRTD)。

此外，研究界还参与创新重组疫苗的开发。

• 例如，2024 年 2 月，美国布法罗大学的研究人员利用纳米脂质体技术开发出了一种很有前途的重组流感疫苗。

mRNA 疫苗是第二大细分市场，预计在预测期内将以最高复合年增长率增长。

按给药途径分析

更加关注口服疫苗的开发，以推动该细分市场的增长

根据给药途径，市场分为肠外给药和口服给药。

就价值而言，2023年注射疫苗市场占据全球疫苗市场的最大份额。尽管注射疫苗预计将在2032年成为更大的细分市场，但预计口服疫苗的复合年增长率将更高期间。

由于口服疫苗具有多种优点，包括易于给药、更好的安全性和更低的成本，各公司正在关注口服疫苗。

• iosBio 是一家英国生物技术公司，专注于开发针对流感、寨卡病毒和尼帕病毒等疾病的口服疫苗。

按疾病指征分析

推出病毒疫苗以促进病毒性疾病细分市场的增长

根据疾病适应症，市场分为病毒性疾病和细菌性疾病。病毒性疾病细分为肝炎、流感、人乳头瘤病毒、麻疹/腮腺炎/风疹、轮状病毒、带状疱疹等。细菌性疾病可细分为脑膜炎球菌病、肺炎球菌病、白喉/破伤风/百日咳等。

就价值而言，由于正在开发的病毒疫苗阵容强大，病毒性疾病领域在 2023 年占据市场领先地位。

• 根据欧洲疫苗协会 2023 年发布的数据，成员正在开发的疫苗中约 75% 是针对病毒性疾病的。

此外，产品批准数量的增加进一步推动了该细分市场的增长。

• 例如，2023 年 11 月，美国 FDA 批准了第一种基孔肯雅疫苗 Ixchiq，用于预防基孔肯雅病毒引起的疾病。

由于全球肺炎球菌、脑膜炎和 DTP 销量增加，预计细菌性疾病领域在预测期内将以更高的复合年增长率增长。

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按年龄组分析

大力关注成人疫苗的开发以推动市场增长

根据年龄组，市场分为儿童和成人。

由于研发的增加和强大的产品线，预计成人市场的复合年增长率将更高。即将推出的产品可能会在预测期内促进该细分市场的增长。

• 根据欧洲疫苗协会 2023 年发布的数据，协会成员正在开发的疫苗中 80% 以上的目标是成人。

就价值而言，儿科细分市场在 2023 年占据全球疫苗市场最大份额，预计这一趋势在预测期内也将持续。越来越多的新疫苗被纳入国家免疫规划，将扩大儿科疫苗市场。

世界卫生组织表示，2023 年，全球约 84% 的婴儿（约 1.08 亿）接种了 3 剂白喉-破伤风-百日咳 (DTP3) 疫苗。

按分销渠道分析

政府供应商在疫苗分配中发挥着关键作用，特别是在不发达国家和发展中国家

市场按分销渠道分为医院和零售药店、政府供应商等。

就价值而言，2023 年政府供应商在全球疫苗市场中所占的份额略高于医院和零售药店，并且预计这一趋势在预测期内也将持续。

全球疫苗和免疫联盟 (GAVI)、联合国儿童基金会 (UNICEF)、泛美卫生组织 (PAHO) 等政府供应商共同致力于实现全球产品的可持续供应。这些组织从制造商那里采购了数百万剂量的剂量，主要集中于向覆盖范围较小的国家供应。

• 2021 年，联合国儿童基金会向 105 个国家交付了 28 亿剂疫苗。

各组织正在全力扩大在非洲、中东、亚太地区和拉丁美洲的影响力，预计未来几年从分销渠道的角度来看，这将提高政府供应商的市场价值。

区域见解

对北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲的市场进行了分析。

北美疫苗市场

北美是全球疫苗市场最大的地区，在 2023 年占据主导地位，并将在预测期内继续主导市场。疫苗接种意识、强大制造商的存在以及安全的政府健康福利政策是促进该地区市场增长的关键因素。通过充足的融资政策越来越重视在北美国家实施免疫接种也有助于市场增长。

• 在主要企业强劲的产品储备和不断增加的研发投资的推动下，美国疫苗市场预计将大幅增长，预计到 2032 年将达到 623.7 亿美元。

亚太疫苗市场

预计亚太地区市场将出现巨大增长。亚太地区国家的经济发展水平参差不齐，导致免疫接种方法也各不相同。日本在亚太市场占据最高份额，但由于人口不断增长，中国和印度预计将以更高的复合年增长率增长。

• 在印度，儿童白喉、百日咳和破伤风 (DPT) 疫苗的覆盖率约为 95%。

欧洲疫苗市场

欧洲市场预计将稳定增长。德国和法国等高增长国家可能会为该地区的市场扩张做出贡献。

由于强制接种疫苗和民众意识提高等因素，欧洲的疫苗接种覆盖率相对高于其他地区。

• 欧洲流感嗜血杆菌 type b (Hib) 疫苗覆盖率为 94%，而全球覆盖率估计约为 77%。 

世界其他地区疫苗市场

拉丁美洲、中东和非洲预计将出现增长前景，因为为解决需要疫苗接种的慢性疾病的流行问题而对免疫接种的需求不断增加，特别是在非洲国家。此外，政府免疫实施计划的启动也可能促进市场增长。

巴西是拉丁美洲、中东和非洲最大的市场，在 2023 年占据主导地位，并将在预测期内继续维持其在疫苗市场的地位。

• 50 年前制定的巴西国家免疫计划已成功控制或消除了许多疾病

疫苗市场主要公司名单

赛诺菲和辉瑞凭借其强大的产品组合在市场上占据主导地位

主要供应商主导着全球市场。包括葛兰素史克公司、赛诺菲公司、辉瑞公司和默克公司在内的领先公司在市场上占据着主导地位。这些公司拥有强大的产品组合和制定战略决策的能力。他们强调通过疫苗接种解决消除复杂疾病方面未满足的要求。

• 例如，辉瑞的 Prevnar 13 和赛诺菲的 Polio/Pertussis/Hib 等潜在产品在市场上处于领先地位。

主要公司简介：

• 葛兰素史克公司。 （英国）
• 赛诺菲（法国）
• 辉瑞公司（美国）
• 默克公司（美国）
• 诺华公司（瑞士）
• Emergent BioSolutions, Inc.（美国）
• CSL 有限公司（澳大利亚）
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.（美国）
• 巴伐利亚北欧（丹麦）
• 田边三菱制药公司（日本）

主要行业发展：

2024 年 2 月：联合国儿童基金会扩大了与阿塞拜疆卫生部的合作，以加强儿童疫苗接种。

2024 年 2 月：联合国儿童基金会和非洲疾病预防控制中心扩大合作，以加强非洲儿童的供应链管理、初级医疗保健和免疫接种。

2023 年 1 月：Bharat Biotech 推出了一种本土生产的鼻部 COVID-19 疫苗 iNCOVAC，适用于 18 岁以上的人群。

2022 年 8 月：GSK 收购了 Affinivax, Inc.，这是一家临床阶段的生物制药公司，主要开发新型下一代肺炎球菌疫苗。通过此次收购，该公司旨在加强其产品组合。

2022 年 8 月：武田制药有限公司的登革热四价疫苗 QDenga 获得印度尼西亚国家药品和食品控制局批准，适用于 6 岁至 45 岁的个人。

2022 年 7 月：丹麦生物技术公司 Bavarian Nordic 获得欧盟批准 Imvanex 用于预防猴痘疾病。

报告覆盖范围

全球疫苗市场研究报告提供了详细的市场分析，重点关注领先企业、产品type、产品应用等关键方面。该报告还提供了对市场趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进先进市场增长的几个因素。

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