支付安全市场规模、份额和行业分析，按解决方案（令牌化、加密、欺诈和预防）、按企业类型（中小型企业和大型企业）、按行业（BFSI、零售、医疗保健、IT 和电信、旅游与酒店业、其他（媒体与娱乐等）以及区域预测，2024-2032 年

2023年全球支付安全市场规模为260.9亿美元。预计该市场将从2024年的300.8亿美元增长到2032年的921.2亿美元，预测期内复合年增长率为15.0%。

支付安全涉及企业根据相关性、隐藏模式、市场变化趋势等进行可视化和获取见解的流程。例如，2022 年 5 月，交易网络服务 (TNS) 在澳大利亚阿德莱德的 PACE 上推出了最新的销售点 (POS) 终端，这是 TNS 接受的停车行业产品系列的一部分。这些 POS 设备为希望在零售店、停车场、电动汽车充电和自动售货机等各个领域通过卡、数字或非接触式钱包支付的消费者提供安全的支付体验。

在此范围内，我们考虑了 Paypal Holdings, Inc.、Thales、Cyber​​source、PayU 和 Tokenex 等主要参与者提供的支付安全解决方案。

COVID-19 大流行导致欺诈、网络攻击、勒索软件攻击和洗钱等活动激增。自 2020 年 COVID-19 席卷全球以来，由于该技术的日益普及，数字支付欺诈呈指数级增长。

随着在线数字支付平台的增加，欺诈者实施网络攻击的新机会不断涌现。这将增加在线数字支付对支付安全的需求。因此，发展中国家的这些解决方案出现了意外的激增。这可能会增加移动支付交易并促进这些解决方案在全球的采用。

支付安全市场趋势

提高非接触式支付意识以促进市场增长

技术正在改变和触及我们生活的方方面面，并压缩了我们购物和支付的方式。电子商务发生了重大转变，数字支付也有所增加。此外，在过去五年中，采用非接触式支付的用户数量有所增加，以满足不断增长的消费者需求。从2015年的120万到现在，用户数量已经超过800万。因此，创新的支付平台正在进一步推动数字支付革命。

尽管为了抑制 COVID-19 的蔓延，许多商店在各种封锁期间长期关闭，但与 2019 年相比，2020 年非接触式支付的重要性仍增加了 7%。例如，

• 根据 2020 年英国金融数据，英国杂货店的非接触式支付使用量增加了 29%。
• 根据 RTI 研究，自 COVID-19 爆发以来，30% 的消费者已开始使用非接触式支付方式，例如智能手机、NFC 卡和可穿戴设备。其中 70% 的人表示，疫情结束后，他们将继续使用这种非接触式支付方式。
• 根据万事达卡非接触式支付数据，加油站、餐馆和杂货店是美国率先实施非接触式支付的商业领域。这些领域在 2020 年至 2023 年间发展了非接触式支付使用，构成了大多数非接触式交易在美国

因此，非接触式支付的上述因素被认为是市场的趋势因素。

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支付安全市场增长因素

数据泄露频率的增加和支付安全领域的先进技术推动市场增长

推动安全行业增长的主要因素之一是数据泄露的频率不断增加。随着数据泄露数量的增加，金钱也随之损失。因此，随着数据泄露的增加，对解决方案的需求也在增加。例如，

• 2020 年 8 月，为 Swiggy 和亚马逊等在线巨头处理交易的支付服务提供商 Juspay 承认发生数据泄露事件。此次泄露泄露了大约 350 万条记录，其中包含隐藏的卡号和个人信息。

此外，主要市场参与者对 5G、大数据和云等先进技术的采用预计将推动全球市场的发展。这些主要参与者正在与其他市场参与者合作，将先进技术添加到他们的安全解决方案组合中。例如，

• 2022 年 7 月，云代币化和支付优化提供商 TokenEx 与全球数字支付提供商 Visa 合作，成为 Visa 授权的基于云的网络代币化合作伙伴。作为与 Visa 合作的一部分，TokenEx 选择了 Token ID，它支持区域支付系统、银行、商家、清算所和其他支付参与者。

限制因素

安全问题和缺乏熟练专业人员阻碍市场增长

安全问题包括网络钓鱼诈骗、黑客工具、未经授权的访问和暴露的移动钱包，这些可能会危及用户的数据和信息。确定用户数据保护的类型和级别也具有挑战性。

此外，黑客还可能窃取消费者数据，例如借记卡和信用卡密码、UPI ID、网上银行密码等等。网络钓鱼诈骗已经存在了很长一段时间，但随着数字技术的不断发展，移动设备诈骗以新的情报和速度经历了网络犯罪的发展。其他可能危及安全的问题包括弱密码、人为错误、公共 WIFI 的使用等等。

公司仍然面临数据安全问题和缺乏熟练的专业人员，限制了市场的增长。例如，

• 根据一项行业调查，美国消费者表示，与预付卡 (28%)、借记卡 (22%) 和信用卡 (9%) 相比，移动支付“保护不力”(38%)。

支付安全市场细分分析

通过解决方案分析

由于对支付欺诈的担忧日益增加，欺诈和预防细分市场将占据主导地位

根据该解决方案，全球市场分为代币化、加密以及欺诈和预防。

在这些解决方案中，欺诈和预防领域将在 2023 年主导全球市场。预计欺诈和预防领域将在预测期内实现高速增长。近年来，随着数字渠道的销售额达到新的height，支付欺诈也有所增加。此外，电子商务行业使用电子交易向用户收取服务或产品费用。电子交易量的增加也导致欺诈活动的增长。

• 根据 Outseer 和 Aite-Novarica Group 的研究，2020 年通过数字渠道的支付额增至 4.2 万亿美元。不幸的是，诈骗者正在充分利用这一变化。

因此，支付欺诈的增加增加了对欺诈和预防解决方案的需求。

按企业 type 分析

大型企业因部署安全业务扩展的高级解决方案而处于领先地位

市场按组织规模分为中小企业和大型企业。

大型企业细分市场在 2023 年占据最高市场份额。大型企业拥有大量财务数据，往往是网络攻击者的主要目标。因此，他们还需要分层安全、适当的员工培训、定期测试解决方案以及增强的安全措施。由于这些因素，大型企业在 2023 年占据了最高的市场份额。

预计中小企业领域将在未来几年增长最快。由于中小企业支付欺诈的增加，对这种安全性的需求不断增长。安全解决方案在中小企业中越来越受欢迎，因为大约 95% 的信用卡违规行为都来自中小企业。

按行业分析

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由于在线支付应用程序使用量的增加，零售业将占据主导地位

根据行业，全球市场分为 IT 和电信、医疗保健、BFSI、零售、旅游和酒店以及其他（媒体和娱乐及其他）。

其中，零售领域在 2021 年占据市场主导地位，预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。

由于政府的支持、智能手机的普及和在线应用程序的使用，零售业（尤其是电子商务领域）移动支付的采用正在增加。更好的购物体验的承诺可能会增加对安全解决方案的需求。

区域见解

从地理上看，我们对北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲的市场进行了研究。

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北美在2021年占据全球支付安全市场份额最高的地位。由于北美实时支付快速增长，且同比增长显着，支付欺诈数量也有所增加，因此，对安全解决方案的需求正在不断增加。

在北美，由于疫情影响，超过一半的消费者从实体店购物转向网上购物，2020 年数字支付渗透率达到 78%。这导致数字支付交易的增加，从而增加了支付欺诈的风险。 

此外，在北美，移动支付行业的领先企业，包括三星、苹果公司等，都致力于推出基于这些安全解决方案的先进技术支持的移动支付服务。 

预计亚太地区在预测期内将以显着的复合年增长率增长。亚太地区消费者越来越多地采用在线数字支付，有助于市场增长。例如，大约 60% 的亚太地区人口正在转向在线数字支付方式。根据卡巴斯基的数字支付报告，数字支付每年以超过 30% 的速度增长。此外，数字支付在零售、酒店等多个行业的迅速普及和采用，对支付安全的需求激增。根据卡巴斯基2021年数字支付报告，亚太地区超过46.0%的网民（即18亿人）定期使用电子钱包。该地区使用多个在线平台，例如 Kakao、Paytm、Grab、Line、Gojek、Apple Pay、Stocard 和 Samsung Pay。

此外，一些领先的欧洲参与者正在扩展和开发安全解决方案以保持竞争力。非接触式支付使用的增加也推动了欧洲市场的发展。例如，根据 Elavon 的调查，大约 48% 的英国人表示，他们已经开始使用非接触式支付方式，或者由于疫情而更频繁地使用非接触式支付方式。例如，该地区一家重要的连锁超市阿尔迪正在测试一款允许购物者通过自动结账付款的应用程序。预计 2020 年至 2025 年间，欧洲数字支付的总体使用量将增长 70%。

中东和南美支付安全市场的增长是由于对先进安全解决方案系统的需求不断增长，以检测和识别在线支付和交易过程中的网络攻击。网上支付、手机银行、手机钱包交易、USSD/STK、短信等移动支付​​服务的采用，大大增加了网络诈骗频繁发生的可能性。为了应对不断增加的欺诈事件，业内主要市场参与者正在专注于开发基于先进支付安全解决方案的移动银行应用程序。

支付安全市场重点企业名单

战略收购促进主要参与者的市场扩张

领先的公司为所有企业提供支付安全解决方案。主要市场参与者正在创建新的解决方案，更新工具和技术，并扩大其范围以增强其技术能力。主要参与者专注于通过战略收购来增加市场份额和客户覆盖范围。例如，

主要公司简介：

• Paypal Holdings, Inc.（美国）
• 泰雷兹（法国）
• Cyber​​source（美国）
• Bluefin Payment Systems LLC（美国）
• Outseer（美国）
• PayU（荷兰）
• Elavon, Inc.（荷兰）
• UL LLC（美国）
• TNS, Inc.（美国）
• TokenEx（美国）

主要行业发展：

• 2024 年 11 月：万事达卡宣布与 NEC 合作推出生物识别支付。此次合作将NEC的面部识别和活体验证机制与万事达卡的支付操作相结合。新技术为商家带来的优势包括更高的安全性、更短的排队时间和更卫生的条件，同时还能增强与客户的互动关系。
• 2024 年 3 月：联邦银行与 NPCI 合作宣布推出 Flash Pay。 RuPay 智能钥匙链支持非接触式操作，并包含 PIN 身份验证等增强的安全措施，确保大额购买的安全性得到加强。
• 2024 年 2 月：PayU 公司 Wibmo 宣布与对话云平台 GUPSHUP 合作。通过此次合作，该公司使用对话云平台 Gupshup 为国际用户提供通过 WhatsApp 进行交易的功能。此外，印度发行人可以轻松地通过 WhatsApp 向国际客户发送 OTP，成为短信的经济高效替代品，主要用于 24 小时内的大量交易，而不会影响安全性。
• 2024 年 1 月：Ingenico 宣布与 Cyber​​source 合作，创建一个全球统一的商务解决方案，供整个亚太地区使用，特别是在不同地区。此次合作整合了 Ingenico 在 Cyber​​source 开源支付平台上建立的 AXIUM 应用程序。
• 2022 年 8 月：Bluefin 与 Etix 合作进行支付处理和 PCI 验证的点对点加密。 Etix 是一家面向体育、娱乐和旅游行业的全球票务服务提供商，业务遍及 40 个国家/地区。
• 2022 年 7 月：Bluefin 是一家保护支付和敏感数据安全的代币化和加密技术提供商，与医疗保健支付软件提供商 Waystar 合作，为医疗保健支付提供先进的支付安全性。此外，该合作伙伴关系还通过 Waystar 的软件提供 Bluefin 经 PCI 验证的点对点加密解决方案和支付网关。
• 2022 年 2 月：Outseer 通过 Outseer Emerging Payments 迈出了战略发展的一步。此次发布标志着 Outseer 首次向 Outseer 3D Secure（支付身份验证服务）之外进行扩展，从而实现超越传统无卡 (CNP) 交易的增长和客户价值。

报告覆盖范围

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该研究报告涵盖了全球的重要领域，以便更好地了解该行业。此外，它还提供了对最新行业和市场趋势的见解，以及对全球范围内快速采用的技术的支付安全市场分析。它还强调了一些刺激增长的限制和要素，让读者对行业有一个透彻的了解。

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