حجم سوق خدمات هندسة السيارات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (الميكانيكية والمضمنة والبرمجيات)، حسب التطبيق (هندسة الجسم، هندسة الهيكل، هندسة توليد القوة، أنظمة السلامة، أنظمة المعلومات والترفيه، وغيرها)، حسب الموقع (داخل الشركة) والتعهيد)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق خدمات هندسة السيارات العالمية 20.23 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 21.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 36.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

تُستخدم خدمات هندسة السيارات بشكل أساسي في تطوير قطع غيار السيارات وتصميمها ووضع النماذج الأولية لها. أيضا، تكامل النظام والاختبار الافتراضي وإنتاج سيارات الركاب والمركبات التجاريةمشمولة تحت هذه الخدمات. لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلة، حيث شهدت خدمات هندسة السيارات طلبًا أقل من المتوقع في جميع المناطق مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق العالمي انخفاضًا بنسبة 4.59٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتهدف هذه الخدمات إلى تحسين التصنيع وتقليل النفقات الإضافية. وهو يتألف من خدمات، بما في ذلك تحليل وتطوير وتصميم تكامل نظام النماذج الأولية واختبار نظام معين أو أجزاء مركبة من مرحلة المفهوم إلى مرحلة الإنتاج الفعلي. وتتكون من ثلاث وظائف رئيسية هي الإنتاج والتطوير والتصنيع. قد يكون نوع الخدمة مرتبطًا بالحلول الميكانيكية والسلامة والبرمجيات والإلكترونيات الكهربائية وأدوات التحكم في الجسم والحلول الداخلية والخارجية وهندسة الجسم لتصميم السيارات. تعمل هذه الحلول الهندسية على تحسين عملية التصنيع لتحسين الدورة التشغيلية للشركة دون المساس بجودة السيارة.

اتجاهات سوق خدمات هندسة السيارات

ارتفاع في تطوير المركبات ذاتية القيادة لدفع نمو السوق

يُشار إلى المركبات ذاتية القيادة أيضًا على أنها سيارات ذاتية القيادة أو سيارات ذاتية القيادة. تم دمج السيارة مع مجموعة من أجهزة الاستشعار والمحركات ونظام التعلم الآلي وخوارزميات معقدة وقوية للمساعدة في تنفيذ البرامج وتوفير خدمة النقل دون أي مدخلات بشرية. خدمات مثل ADAS،الذكاء الاصطناعييتم دمج خدمات الاتصال القائمة على الكهرباء والإلكترونيات وإلكترونيات الجسم وغيرها الكثير في مركبة ذاتية القيادة. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي تطوير واعتماد المركبات ذاتية القيادة إلى تعزيز نمو سوق خدمات هندسة السيارات خلال الفترة المتوقعة.

المركبات ذاتية القيادة تتماشى مع مستقبل خدمات التنقل. نظرًا للتطبيقات المتنوعة للمركبات ذاتية القيادة، فقد تطور الطلب على اعتماد هذه الأنواع من السيارات وتطويرها وحدد الاتجاه على مر السنين، مما خلق طلبًا مربحًا لسوق الخدمات. تركز الشركات الكبرى على تطوير المركبات ذاتية القيادة باستخدام الخدمات الآلية المناسبة المطلوبة إلى جانب الخدمات المتصلة.

• على سبيل المثال، تركز شركة فولفو، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع السيارات في مجال خدمات تكنولوجيا السيارات المستقلة والمتصلة، على تطوير سيارتها بأحدث التقنيات والخدمات المتقدمة. وفي يناير 2022، قدمت الشركة خدمات التكنولوجيا المستقلة في سيارتها الكهربائية بالكامل X90. تسمى وظيفة السيارة ذاتية القيادة غير الخاضعة للرقابة Ride Pilot.

عوامل نمو سوق خدمات هندسة السيارات

ارتفاع الطلب على الخدمات المتصلة في السيارات لدفع نمو السوق

تسمح الخدمات المتصلة المدمجة في السيارات للعملاء بمراقبة سيارتهم والتحكم فيها عن بعد باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة المصنعة. يمكن للمستخدم بسهولة اكتشاف موقع سيارته بمساعدة هذا الهاتف. ويمكن للمستخدم أيضًا التحقق من المسافة المقطوعة في السيارة، وفتح الأبواب، وتسخين البطارية مسبقًا باستخدام تقنية الخدمات المتصلة. تختلف الخدمات المتصلة باختلاف شركات تصنيع السيارات التي لديها تطبيقات ووظائف مخصصة للهاتف المحمول. على سبيل المثال، لدى شركة Audi خدمة متصلة تسمى Audi Connect ويسمى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها باسم my Audi.

ولذلك، فإن تطوير الخدمات المتصلة، وفقًا لمتطلبات مصنعي المعدات الأصلية، من شأنه أن يعزز نمو سوق خدمات هندسة السيارات في الفترة المتوقعة. بعض الخدمات المرتبطة بالهاتف المحمول مذكورة في الجدول أدناه. تركز شركات مثل WirelessCar على تسريع عملية تطوير ميزات المركبات المتصلة.

• في يوليو 2022، تعمل WirelessCar بمساعدة Polester على نظام تشغيل Android Automotive. وبمساعدة ذلك، قدمت WirelessCar خدمات البيانات المتصلة مثل Journey Log، وتخزين البيانات في سحابة WirelessCar مع جميع تفاصيل المسار لكل رحلة يتم إجراؤها. وبمساعدة Polester، ستركز WirelessCar على تسريع تطوير التكنولوجيا المتصلة التي ستساعد في دفع نمو سوق خدمات هندسة السيارات.

العوامل المقيدة

التهديدات الأمنية في المركبات الحديثة لتقييد السوق

يوفر التكامل المتزايد للتقنيات المتعلقة بالكمبيوتر المقدمة مع الخدمات المتصلة والآلية مجموعة واسعة من الميزات والخدمات. إلى جانب ذلك، يزداد أيضًا تهديد الهجمات الضارة، مما يؤدي إلى فشل أنظمة التحكم في السيارة وتعطل العمليات التي يمكن أن تكون خطيرة. إن ضمان سلامة هذه المركبات ذات البنية والمكونات الإلكترونية والكهربائية يعيق نمو سوق خدمات هندسة السيارات. يخلق مفهوم السيارة المتصلة خطرًا جديدًا يتمثل في اتصال السيارة وتفاعلها مع عدد من الأجهزة حول العالم. على الرغم من أن مصنعي المعدات الأصلية يعملون على تعزيز أمان الاتصال، إلا أن المخاطر الأمنية تتزايد مع الأنظمة الجديدة والمتقدمة.

تعمل صناعة السيارات على زيادة اعتمادها على تقنيات الكمبيوتر لتوفير أداء محسن والعديد من الميزات المتقدمة. ولذلك، فإن نمو اتصال المركبات يؤدي إلى زيادة القيود الأمنية التي يمكن أن تؤثر على وظائف السيارة، وبالتالي تقييد نمو السوق. ومع ذلك، يركز اللاعبون الرئيسيون على تطوير ميزات الأمان لتوفير سلامة وأمان أفضل للمركبة والمالك من المتسللين والسرقة. تعمل حكومات العديد من البلدان، جنبًا إلى جنب مع هيئات التقييس الدولية، على تقليل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني للسيارات.

تحليل تجزئة سوق خدمات هندسة السيارات

حسب نوع التحليل

النطاق الواسع للأنظمة الميكانيكية ومتطلباتها لدفع نمو السوق

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى الميكانيكية والمضمنة والبرمجيات.

حاليًا، يهيمن القطاع الميكانيكي ومن المتوقع أن يهيمن في عام 2032. ويمكن أن يعزى نمو هذا القطاع إلى الطبيعة التنافسية للغاية لصناعة السيارات؛ ومن خلال استخدام تقنيات النماذج الأولية في الخدمات المتعلقة بالتصنيع الميكانيكي، يمكن للمصنعين تحقيق نتائج دقيقة في أوقات إنتاج أقصر، وبالتالي تقليل التكاليف الزائدة. نظرًا للاتجاه المستمر لراحة المستخدم النهائي، يستثمر مصنعو السيارات في تطوير عاداتهم الإنتاجية لتتناسب مع الاتجاه المستمر، ولهذا السبب من المتوقع أن يهيمن النوع الميكانيكي في المستقبل.

البرمجيات هي القطاع الأسرع نموًا مع أعلى معدل نمو سنوي مركب في السوق. ومن المتوقع أن يؤدي زيادة تغلغل التطبيقات البرمجية في المركبات إلى دفع نمو هذا القطاع. علاوة على ذلك، يُعزى هذا التوسع إلى نمو صناعة السيارات في خدمات السيارات المتصلة. كما ارتفع القطاع المدمج بشكل ملحوظ في السوق.

عن طريق تحليل التطبيق

التركيز المتزايد للمستخدمين النهائيين على السلامة وهيكل المركبات الخفيفة لتعزيز الطلب على هندسة الهياكل

حسب التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى هندسة الجسم، وهندسة الهيكل، وهندسة توليد القوة، وأنظمة السلامة، وأنظمة المعلومات والترفيه، وغيرها (تجميع العجلات والسيارات المستقلة والمتصلة).

في عام 2023، استحوذ قطاع هندسة الجسم على أكبر حصة من الإيرادات في السوق. ويرجع ذلك إلى كهربة السيارات الكهربائية خفيفة الوزن التي تأخذ في الاعتبار الديناميكيات الهوائية عند استبدال الأنماط التقليدية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في هيمنته طوال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تركيز من صناعة السيارات على زيادة دمج مواد الجسم خفيفة الوزن في المركبات لتقليل الوزن الإجمالي وتحسين النسب الديناميكية الهوائية للمركبات.

سوف ينمو استخدام القيادة الذاتية/ADAS بشكل كبير طوال فترة التوقعات نظرًا لقدرتها على اكتشاف المناطق المحيطة بها والتعرف عليها مع توفير التنقل الآمن. يتكون ADAS من أجهزة استشعار متعددة مثل LIDAR وGPS والرادار ووحدات قياس القصور الذاتي وغيرها التي توفر معلومات حسية متقدمة وتكامل أنظمة التحكم للملاحة على الطرق.

من المتوقع أن تؤدي استثمارات صانعي القطع الأصلية في تقنيات نقل الحركة وتقليل الوزن بشكل عام إلى تعزيز نمو قطاع هندسة نقل الحركة والهيكل. يتوسع سوق أنظمة المعلومات والترفيه بسبب الاتجاه نحو الفخامة والراحة مع الميزات المتقدمة مثل أدوات التحكم في الصوت على عجلة القيادة، والتحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، والأزرار الحساسة للمس مسبقًا. وتشمل أنظمة السلامة نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)،التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومغادرة المسار. لقد جعلت معظم سلطات النقل من الضروري لمصنعي المعدات الأصلية الحصول على ميزات السلامة هذه من الإصدارات الأساسية لمركباتهم. لقد كان هذا عاملاً رئيسياً في دفع نمو هذا القطاع في السوق.

عن طريق تحليل الموقع

توفر الخدمة بشكل ممكن ومريح مما يؤدي إلى نمو القطاع الداخلي في السوق

بناءً على الموقع، ينقسم السوق إلى داخلي وخارجي.

نظرًا لأن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى (OEMs) تفضل الاحتفاظ بخدمات هندسة السيارات المعقدة مثل تصميم مجموعة نقل الحركة وأنظمة المحرك وناقل الحركة للتطوير الداخلي، فقد استحوذ القطاع الداخلي على الجزء الأكبر من السوق الإجمالي في عام 2023. تختلف هذه التصميمات والتحسينات من شركة تصنيع أصلية إلى أخرى وتستدعي أساليب وتخصصات مختلفة يمكن تنفيذها داخليًا للحصول على نتائج فائقة. ويمكنه أيضًا الحفاظ على سرية معايير التصميم. يساهم أمن البيانات للتقدم التكنولوجي وتصميمات السيارات أيضًا في هيمنة هذا السوق.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الاستعانة بمصادر خارجية بأعلى معدل نمو بسبب التركيز المتزايد من الشركات الرائدة على الاستعانة بمصادر خارجية لتصميماتها ومشاريعها التجارية لتقليل التكلفة الإجمالية. علاوة على ذلك، من المرجح أن تلجأ الشركات ذات الاستثمار المنخفض لرأس المال إلى الاستعانة بمصادر خارجية لأنها توفر تسليم الحلول والمنتجات على المدى القصير دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع.

رؤى إقليمية

زيادة اعتماد المركبات والتقنيات ذاتية القيادة لدفع نمو السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

جغرافيًا، يتم تصنيف السوق على أنه أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وبقية العالم. من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة السوقية العالمية لخدمات هندسة السيارات والأسرع نموًا في عام 2023 وطوال الفترة المتوقعة. تقوم الشركات المصنعة الأصلية للسيارات الرائدة بالاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج والعمليات ذات الصلة إلى الدول الآسيوية، مثل الهند والصين، بسبب توفر العمالة. ونتيجة لذلك، يركز مقدمو خدمات ESO للسيارات جهودهم. يقوم موردو ESO للسيارات بنقل قواعدهم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تقدم الهند ميزة التكلفة بنسبة 15-26%. لقد زودت الهند مصنعي المعدات الأصلية العالميين بسوق تنافسية للغاية تلبي احتياجات مختلف القطاعات العالمية. دخلت شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات مثل Kia وBYD وMG إلى السوق الهندية بسبب لوائح الانبعاثات الصارمة في جميع أنحاء العالم. وتعمل برامج مثل FAME، وMake in India، وNATRIP على تعزيز مرافق التصنيع في المنطقة، وتطوير البنية التحتية، واعتماد السيارات الكهربائية. كما تقدم الحكومة المركزية وحكومات الولايات حوافز وإعانات مختلفة لتعزيز التصنيع.

من المتوقع أن يسجل سوق آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب إيجابي، بقيادة دول مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.

تشير التقديرات إلى أن أوروبا هي ثاني أسرع القطاعات نموًا خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق على راحة السائق وزيادة الطلب على المركبات ذاتية القيادة. ويعزى النمو في أمريكا الشمالية ودول العالم إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في مناطق معينة مثل الشرق الأوسط.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق خدمات هندسة السيارات

تزايد اعتماد تدابير تعزيز الخدمة لدفع التوسع في الصناعة

تركز شركات خدمات هندسة السيارات الرائدة على تعزيز عروض خدماتها لتعزيز مكانتها في السوق.

تساهم شركة هارمان من خلال تصميم وهندسة المنتجات والحلول المتصلة لشركات صناعة السيارات والمستهلكين والمؤسسات التي يقع مقرها الرئيسي في ستامفورد بالولايات المتحدة. وهي تعمل من خلال أربعة قطاعات، السيارات المتصلة، وصوت نمط الحياة، والحلول المهنية، والخدمات المتصلة. هارمان هي شركة تابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات (كوريا). يشمل قسم هارمان أنظمة السيارات المتصلة والمنتجات الصوتية والمرئية وحلول أتمتة المؤسسات والخدمات المتصلة. تعمل في أكثر من 30 دولة عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأستراليا.

قائمة الشركات الرئيسية:

• هارمان الدولية (الولايات المتحدة)


• مجموعة FEV (كندا)


• لانت اند تي لخدمات التكنولوجيا المحدودة(الهند)


• روبرت بوش GmbH(ألمانيا)


• كونتيننتال إيه جي (ألمانيا)


• برتراندت إيه جي (ألمانيا)


• هندسة كابجيميني (فرنسا)


• AVL(النمسا)


• EDAG Engineering GmbH (سويسرا)


• IAV GmbH (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2023: أعلنت شركة HCLTech عن استحواذها على شركة هندسة السيارات ومزود الخدمات ASAP Group ومقرها ألمانيا مقابل 251 مليون يورو (273.25 مليون دولار أمريكي). استحوذت الشركة على حصة 100% في مجموعة ASAP وتهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق في مجالات التنقل مثل القيادة الذاتية والتنقل الإلكتروني والاتصال.


• مايو 2023: أعلنت L&T أن قسم الهندسة والخدمات التابع لها يهدف إلى تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الهند. ومن المتوقع أن يجذب هذا اللاعبين في السوق العالمية نحو الهند.


• أبريل 2023: أعلنت شركة Harman International, Inc.‎ عن افتتاح مركزها الجديد في ولاية تاميل نادو. وستساعد هذه الخطوة الشركة على توسيع حلولها الهندسية للسيارات من خلال هذا المركز الجديد. وتهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد في أسواق السيارات الهندية والعالمية.


• ديسمبر 2022:وقعت شركة Tata Consultancy Services (TCS) في الهند وشركة Ansys مذكرة تفاهم (MOU). وبموجب هذه الاتفاقية، ستستخدم الشركتان مزودي برامج المحاكاة الهندسية في الولايات المتحدة لتحقيق تطور جديد في تكنولوجيا المركبات الكهربائية (EV).


• يناير 2022: اختار مورد سيارات أمريكي شركة L&T Technology Services Limited (LTTS) كشريك استراتيجي لتقديم الخدمات الهندسية لسياراتهم الكهربائية وإلكترونيات الطاقةمحفظة المنتجات. وتبلغ تكلفة هذه الصفقة نحو 45 مليون دولار. تقوم LTTS بإنشاء مركز للتميز الهندسي الذي ستستفيد منه فرق التكنولوجيا العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق خدمات هندسة السيارات تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والمستخدمين النهائيين والتصميم والتكنولوجيا الخاصة بنوع الخدمات الهندسية للسيارات. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة