حجم سوق مركزات الفواكه والمشروبات في أمريكا الشمالية، وتحليل تأثير الحصص وCOVID-19، حسب نوع الفاكهة (المانجو والتفاح والبرتقال والجوافة) والتوقعات، 2022-2029

بلغت قيمة سوق مشروبات الفاكهة المركزة في أمريكا الشمالية 2.27 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.33 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 3.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.04٪ خلال الفترة المتوقعة. بناءً على تحليلنا، أظهر هذا السوق نموًا متوسطًا بنسبة 1.58٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. 

يتم استهلاك مركزات الفاكهة في المقام الأول في صناعة المشروبات لصنع منتجات مختلفة، بما في ذلك المشروبات الغازية والنكتار والمنتجات الجاهزة للشرب. يؤدي الطلب المتزايد على عصائر الفاكهة في دول أمريكا الشمالية إلى زيادة الطلب على المنتج. علاوة على ذلك، تركز الشركات على أنشطة اختراق السوق، بما في ذلك الاندماج والاستحواذ، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، والتوسع الجغرافي لزيادة بصمتها في السوق العالمية.

تأثير كوفيد-19

شهدت الصناعة نموًا إيجابيًا بسبب ارتفاع أسعار المنتج

خلال أزمة كوفيد-19، أظهرت الصناعة نموًا متوسطًا. في الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا، أثرت القيود التجارية وإغلاق العديد من أصحاب المصلحة في قنوات التوزيع على توافر المواد الخام والسعر النهائي للمنتج. أثرت قيود كوفيد-19 أيضًا على إنتاج مشروبات الفواكه المركزة. لقد أثر على الشركات بدرجات متفاوتة من الشدة عبر سلسلة القيمة. لقد أثر ذلك على أسعار المنتج النهائي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وفقًا لتقرير خدمة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع متوسط ​​سعر عصير البرتقال المجمد المركز في أبريل 2020 بنسبة 5% عن الشهر السابق، ليصل إلى 2.40 دولارًا أمريكيًا لكل علبة سعة 12 أونصة. أثرت الزيادة في أسعار المنتج بشكل إيجابي على نمو سوق مشروبات الفاكهة المركزة في أمريكا الشمالية خلال فترة الوباء. 

أحدث الاتجاهات

ارتفاع أنشطة اختراق الشركات المصنعة لدفع الطلب على المنتج إلى المستوى التالي

يطالب المستهلكون بشكل متزايد بمنتجات عالية الجودة ولذيذة وسهلة الاستخدام ومناسبة لأنماط حياتهم المزدحمة. ونظرًا لوتيرة نموه المتوسعة، فمن المتوقع أن يتبنى قطاع المشروبات والفواكه المركزة تقنيات متطورة لمواكبة متطلبات العملاء. ولذلك، فإن السوق أكثر انفتاحًا على تقديم ابتكارات إضافية تسمح لهم بتنفيذ مستويات أعلى من التكنولوجيا وزيادة إنتاجيتهم. تتبنى الشركات المصنعة العديد من الاستراتيجيات بما في ذلك الاندماج والاستحواذ، والشراكة، والتوسع الجغرافي لتوسيع قاعدة عملائها، الأمر الذي سيدفع السوق في النهاية إلى الارتفاع التالي.

على سبيل المثال، في يناير 2020، استحوذت مجموعة Agrana Group، وهي شركة أغذية نمساوية متخصصة في إنتاج وتسويق السكر والنشا وإعداد الفاكهة ومركز العصير ووقود الإيثانول، على 100% من أسهم شركة التوزيع الأمريكية Marroquin Organic International Inc. وتمتلك Marroquin 20 شركة سنوات من الخبرة في توريد المكونات العضوية وغير المعدلة وراثيًا. يمكن أن يساعد الاستحواذ مجموعة Agrana على توفير منتجاتها في سوق أمريكا الشمالية، كما يساعد أيضًا في توسيع قاعدة عملائها في السوق.

العوامل الدافعة

ستؤدي زيادة استهلاك عصير الفاكهة إلى زيادة الطلب على مشروبات الفاكهة المركزة  

يتزايد استهلاك عصائر الفاكهة بوتيرة ثابتة في جميع أنحاء دول أمريكا الشمالية. تُستخدم مركزات الفاكهة بشكل شائع في صناعة المشروبات لإنتاج منتجات المشروبات المختلفة، بما في ذلك مشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة والعصائر. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع استهلاك عصير البرتقال في الولايات المتحدة من 497000 طن متري في يناير 2022 إلى 540000 طن متري في يوليو 2022. لذلك، سيؤدي ارتفاع الطلب على عصير الفاكهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى تكثيف استهلاك المنتج. في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، أدى نمط الحياة الحديث سريع الخطى واستعداد المستهلكين لتجربة أذواق مختلفة إلى استهلاك عصائر الفاكهة الجاهزة أو الجاهزة للشرب.مركزات الفاكهةمتوفرة في أشكال مختلفة، بما في ذلك المركزات السائلة والمساحيق، والتي تحتوي على فترة صلاحية طويلة وتوفر طعمًا غريبًا. ولذلك، يستخدم مصنعو المشروبات المركزات لإنتاج عصائر الفاكهة RTD. يؤدي هذا العامل إلى زيادة الطلب بشكل إيجابي على مشروبات الفاكهة المركزة من صناعة عصير الفاكهة الجاهزة للشرب.

الاستثمار في التقنيات الجديدة والبحث والتطوير لدفع السوق

من المتوقع أن يؤدي تحول المستهلكين نحو أسلوب حياة صحي إلى دفع نمو سوق مركزات العصير العالمية. وينعكس نفس الاتجاه في سوق أمريكا الشمالية. وقد خلق هذا الاتجاه مساحة أوسع للاعبين الرئيسيين في الصناعة لتطوير تكنولوجيا جديدة والاستثمار في البحث والتطوير. علاوة على ذلك، تقوم شركات المشروبات والفواكه المركزة أيضًا بالاستحواذ على شركات صغيرة الحجم لتوسيع عملياتها. على سبيل المثال، في يونيو 2022، استحوذت مجموعة Prodalim Group، وهي شركة متعددة الجنسيات تعمل في صناعة المشروبات، على شركة Flavologic GmbH الألمانية لتكنولوجيا الأغذية. قامت شركة Flavologic بتطوير تقنية خاصة لإنتاج مركزات رائحة طبيعية عالية الجودة بتركيز متميز وخصائص حسية. يساعد هذا الاستحواذ شركة Prodalim على إنتاج مركزات بأعلى جودة حسية.

العوامل المقيدة 

الاعتماد الكبير على واردات المواد الخام يعيق نمو السوق  

يعتمد مصنعو مركزات الفاكهة من الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير على واردات المواد الخام من المكسيك والبرازيل والصين والهند والدول الأوروبية. وبما أن الشركات تعتمد على الواردات، فإن النزاعات التجارية وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية تؤثر سلباً على السوق. وفقًا لجمعية التفاح الأمريكية، زادت واردات عصير التفاح المركز في الولايات المتحدة بنسبة 6.5% في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وتعد الصين المصدر الرئيسي لعصير التفاح في الولايات المتحدة.عصير التفاحالتركيز على الولايات المتحدة. لذلك، فإن الحرب التجارية مع الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العرض وأسعار عصير التفاح المركز. علاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ يعيق الصناعة من خلال خلق ندرة في المواد الخام. قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو السوق في السنوات القادمة. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وصل إنتاج البرتقال في الولايات المتحدة إلى 3.8 مليون طن في الفترة 2021-2022، وهو ما انخفض بنسبة 15٪ تقريبًا عن الموسم الماضي. أثر انخفاض الإنتاج والظروف المناخية المعاكسة في الولايات الرئيسية المنتجة للبرتقال مثل فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس على انخفاض الإنتاج.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع الفاكهة

فوائد غذائية عالية مقترنة بالتوافر الكبير لتركيز التفاح تدفع النمو القطاعي 

على أساس نوع الفاكهة، ينقسم السوق إلى المانجو والتفاح والبرتقال والجوافة. يمتلك قطاع التفاح أكبر حصة في السوق بين جميع أنواع الفاكهة الأخرى. يحتوي التفاح على كمية كبيرة من البكتين، الذي يساعد على تعزيز صحة الأمعاء، ويساعد في فقدان الوزن، ويساعد على تقليل مستويات السكر في الدم، ويحسن امتصاص الحديد. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام الأوسع لعصير التفاح المركز كمحلي أو كبديل لشراب الذرة وكبديل للسكر في العديد من منتجات المشروبات، بما في ذلك المشروبات الغازية والمشروبات الغازية والعصائر، سيزيد الطلب على المنتج. ولذلك، تقدم الشركات المصنعة مركزات التفاح في أشكال مختلفة، بما في ذلك المركزات السائلة والمساحيق.

يحتوي المركز المصنوع من المانجو على ثالث أعلى نسبة في سوق المشروبات في أمريكا الشمالية. يقدم المانجو طعمًا غريبًا وفريدًا للمستهلكين، وبالتالي، ينخرط مصنعو المشروبات المعلبة والجاهزة للشرب في تقديم المنتجات عن طريق إضافة عصير المانجو المركز. سيكون له تأثير إيجابي على الطلب على المنتج في السنوات القادمة. على سبيل المثال، في مارس 2021، أطلقت شركة PepsiCo، Inc.، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للأغذية والمشروبات، شركة Pepsi Mango في السوق الأمريكية. يتم إنتاج المنتج من مركزات عصير المانجو وهو متوفر في كل من الخيارات العادية والخالية من السكر في مساحة السوق.

رؤى إقليمية

تمتلك الولايات المتحدة أكبر حصة في سوق مشروبات الفاكهة المركزة في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تهيمن البلاد طوال الفترة المتوقعة بسبب الطلب المتزايد على عصير الفاكهة وغيرها من المشروبات الجاهزة للشرب القائمة على الفاكهة. يحتوي مركز مشروبات الفاكهة على مكونات مفيدة، مثلالكاروتيناتوالأنثوسيانين، والفلافونويدات، التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات. ولذلك، فهي تشارك في نمط الحياة الصحي للمستهلكين، مما يؤثر إيجاباً على السوق. علاوة على ذلك، أصبحت السياسات الحكومية المواتية لتعزيز إنتاج المركزات الإقليمية مع استهداف خلق قيمة أفضل لمزارعي الفاكهة الإقليميين عاملاً داعمًا لنمو السوق الأمريكية. على سبيل المثال، في يوليو 2021، أعلنت حكومة فلوريدا عن تمويل بقيمة 27.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا لتعزيز صناعة البرتقال الإقليمية لتحسين البحث والإنتاج.

سيظهر سوق كندا نموًا مطردًا خلال الإطار الزمني المتوقع بسبب الطلب المتزايد على الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك المشروبات الغازية المعبأة في زجاجات وعصائر الفاكهة. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، استوردت كندا في عام 2021 ما يقرب من 1,047 مليون دولار أمريكي من المشروبات غير الكحولية، بما في ذلك عصائر الفاكهة والقهوة والشاي. يؤدي الاستهلاك المتزايد لعصير الفاكهة والمشروبات الغازية في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة الطلب على مركزات العصيرليس من العصائر المركزة (عصائر NFC).

المكسيك هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الفاكهة الاستوائية، بما في ذلك المانجو والبرتقال. على مدى العقد الماضي، شهد السوق تكثيفًا من خلال أنشطة الاندماج والاستحواذ والتعاون والشراكة التي تنفذها الشركات المصنعة. على سبيل المثال، في يوليو 2018، أعلنت مجموعة Prodalim Group، وهي شركة عالمية متخصصة في معالجة عصائر الفاكهة والمهروسات والمركزات، عن تعاون استراتيجي مع شركة Jugosa، وهي شركة مكسيكية لمعالجة عصير البرتقال العضوي. يتضمن هذا المشروع المشترك خطة استثمارية لترقية وتوسيع قدرات المعالجة والتخزين والتوزيع لشركة Jugosa.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على توسيع الطاقة الإنتاجية يساعد الشركات على تقديم خدماتها بفعالية

سوق مشروبات الفاكهة المركزة في أمريكا الشمالية مجزأ إلى حد ما وتنافسي. تتنافس شركات تصنيع مركزات الفواكه والمشروبات الكبيرة واللاعبين الصغار ضد بعضهم البعض لزيادة حصتهم في السوق. يقوم بعض اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، مثل Kerry Group Plc. وAgrana AG وIngredion Incorporated وProdalim Group وDohler Group، بإعادة صياغة استراتيجياتهم لزيادة بصمتهم في السوق وتحقيق مزايا تنافسية. وتؤكد الشركات على توسيع طاقتها الإنتاجية لخدمة قاعدة أكبر من العملاء. إنه يؤثر بشكل كبير على توسع السوق. على سبيل المثال، في يوليو 2022، افتتحت شركة Prodalim Group، وهي شركة إسرائيلية، موقعها الجديد للإنتاج والمعالجة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وإلى جانب المصنعين الآخرين الموجودين في نيوجيرسي وفلوريدا، تركز الشركة على خدمة قاعدة عملائها بشكل فعال في السوق الأمريكية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• أجرانا إيه جي(النمسا)


• Citrofrut SA de CV (المكسيك)


• مجموعة دوهلر(ألمانيا)


• جروبو فروكسو (المكسيك)


• Grupo Jumex, S.A. de C.V. (المكسيك)


• إنغريديون إنكوربوريتد(نحن.)


• شركة مجموعة كيري (أيرلندا)


• مركز الليمون SL(إسبانيا)


• مكسيفروتاس إس إيه دي سي في (المكسيك)


• مجموعة بروداليم (إسرائيل)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2021:شركة Global Concentrate Inc.، شركة أمريكية منتجة وموردة للمنتجات التقليدية والعضويةعصير الفواكه والخضرواتالمركزات والمنتجات الأخرى، استثمرت 121 مليون دولار أمريكي لشراء ما يقرب من 170 فدانًا من الأراضي الصناعية في فرانكلين لإنشاء أكبر مصنع للمعالجة والتشغيل في الولايات المتحدة.


• سبتمبر 2020:قدمت مجموعة كيري، وهي شركة متعددة الجنسيات لتصنيع المكونات الغذائية، تقنية استخلاص هي الأفضل في فئتها "جديدة! تكنولوجيا مستخلص الحمضيات"، وهي أكثر فعالية من الطرق التقليدية في الاحتفاظ برائحة رائعة وخصائص النكهة ويمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة من الأطعمة. الحمضيات. تم تطوير مجموعة "جديد! مستخلص الحمضيات" بدعم من عملية استخلاص السوائل/السائل غير الحرارية من شركة كيري والتي توفر مستخلصات عالية التركيز مع مستوى منخفض جدًا من التربين والسيسكويتيربين.


• أغسطس 2020:استثمرت شركة Peace River Citrus Products, Inc.، وهي شركة أمريكية تنتج منتجات العصير من الحمضيات، مبلغ 98 مليون دولار أمريكي لتوسيع مصنع معالجة بارتو التابع لها. وجددت الشركة عقدها لمدة 10 سنوات مع شركة المشروبات العالمية كوكا كولا لتصنيع منتجات العصير.


• يناير 2020:افتتحت شركة Mexifrutas S A de C V.، وهي شركة مكسيكية لتصنيع الفاكهة، مصنعًا جديدًا لإنتاج هريس الموز وعصير الأناناس NFC بالإضافة إلى التركيز في كوستاريكا بأمريكا الوسطى.

تغطية التقرير

يتضمن تقرير البحث رؤى كمية ونوعية للسوق. يقدم تقرير استخبارات السوق هذا أيضًا تحليلاً مفصلاً لحجم سوق مركزات الفواكه والمشروبات في أمريكا الشمالية ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. يقدم هذا التقرير رؤى رئيسية مختلفة عن السوق، ولمحة عامة عن الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة