حجم سوق محاور السيارات، والمشاركة وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع التطبيق (المحور الأمامي والمحور الخلفي)، حسب نوع المحور (محور القيادة، المحور الميت، ومحور الرفع)، حسب نوع السيارة (سيارة ركاب، مركبة تجارية خفيفة، والمركبات التجارية الثقيلة) والتوقعات الإقليمية، 2020-2032

بلغت قيمة حجم سوق محور السيارات العالمي 27.19 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق محاور السيارات بحصة بلغت 52.33٪ في عام 2019.

ويعزى هذا النمو إلى عوامل مثل زيادة إنتاج المركبات، والطلب على السيارات الكهربائية والموفرة للوقود، وزيادة التركيز على أنظمة السلامة والاستقرار على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، النمو في قطاع المركبات التجارية، وتحسين البنية التحتية للطرق، والاتجاه نحو المواد خفيفة الوزن والمتينة.

يعد المحور أحد أهم الأجزاء في أي مركبة لأنه يحافظ على ثبات موضع العجلة على جسم السيارة وينقل عزم الدوران إلى العجلات. المحور الذي يحافظ على موقع العجلة هو المحور الميت، والذي يتم تثبيته بشكل أساسي في نهاية المركبات. ومن ناحية أخرى، تُعرف المحاور التي يمكنها نقل عزم الدوران باسم محاور القيادة.  محاور السيارات هي من نوعين، المحور الأمامي، والمحور الخلفي. تتكون المحاور الخلفية من مزيج من المحاور الميتة ومحاور القيادة. يحمل المحور الأمامي حمولة الواجهة الأمامية للسيارة ويساعد على امتصاص الصدمات التي يمكن أن تنشأ بسبب أسطح الطرق غير المنتظمة.

انخفاض الطلب على السيارات وسط أزمة كوفيد-19 يؤثر على نمو السوق

يعد قطاع السيارات والنقل من بين القطاعات الأكثر تعرضًا لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) ويعاني حاليًا من عدم اليقين على نطاق واسع. كان للوباء تأثير شديد وسريع على قطاع السيارات المتكامل عالميًا.

وعلى الساحة الدولية، اشتدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي بدأت في يوليو 2018، بسبب جائحة كوفيد-19. وفي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار. وكانت هذه هي المرة الأولى في سلسلة من الزيادات في التعريفات الجمركية خلال العام اللاحق، وانتقمت الصين أيضًا بفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية (وإن كان ذلك على انخفاض قيمة الواردات). كان للحرب الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تأثير شديد على سلاسل التوريد بما في ذلك توريد المواد الخام والمعالجة النهائية للسلع شبه المصنعة من الصين إلى الولايات المتحدة. وتعد صناعة السيارات واحدة من أكثر الصناعات تأثرا بهذه التوترات التجارية. وهذا يضع ضغوطا هائلة على صناعة السيارات، وبالتالي يعيق مبيعات وإنتاج السيارات.

علاوة على ذلك، فإن الشركات مترددة في نقل مصانعها من مواقع مثل الصين التي لا تساعد فقط كمنصات إنتاج ولكنها أيضًا أسواق مهمة لمنتجاتها. أعلنت معظم شركات صناعة السيارات عن انخفاضات هائلة في الإنتاج والمبيعات. على سبيل المثال، شهدت شركات السيارات البارزة مثل تويوتا وهيونداي وهوندا انخفاضًا بنسبة 20% إلى 30% بسبب المخزون المحدود وقلة الحوافز، وهو ما يعيق مبيعات السيارات.

أحدث الاتجاهات

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

التحالفات بين موردي المواد الخام واللاعبين في السوق لتعزيز النمو

يقوم مصنعو محاور السيارات بتشكيل تحالفات إستراتيجية مع موردي المواد الخام، مثل الألومنيوم والصلب ومقدمي معدات التصنيع، لمواجهة الطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات. علاوة على ذلك، هناك أيضًا اتجاه ناشئ لتصميم وتطوير أعمدة المروحة، والتي تتميز بأنها فعالة من حيث التكلفة وخفيفة الوزن. ونتيجة لذلك، أصبح الموردون الآن أكثر ميلاً نحو استخدام مواد خفيفة الوزن مثلألياف الكربونكبديل للمعادن لتصنيع مكونات مجموعة نقل الحركة المحورية نظرًا لميزاتها المفيدة، بما في ذلك مقاومة التآكل، والقوة العالية لنسبة الوزن، وتحسين قابلية التشغيل. على سبيل المثال، استثمرت شركة Meritor Inc.، وهي شركة لتصنيع المحاور مقرها الولايات المتحدة، مبلغ 36.5 مليون دولار أمريكي لتوسيع خط التجميع الخاص بها في الهند. ومن المتوقع أن يخلق هذا التطور فرصًا لنمو السوق في السنوات القادمة.

العوامل الدافعة

زيادة اعتماد المركبات التجارية في البلدان النامية لتعزيز السوق

أحد المحركات الرئيسية لنمو سوق محور السيارات هو الطلب المتزايد على المركبات الثقيلةالمركبات التجاريةمن الدول النامية مثل الصين والهند وغيرها. تتزايد الحاجة إلى عمليات رفع الأحمال الثقيلة حيث يتم تنفيذ هذه العمليات بواسطة مركبات تجارية ثقيلة مزودة بمحاور رفع مثبتة فيها. وتساهم هذه العوامل الرئيسية في زيادة مبيعات المركبات التجارية في البلدان المتقدمة والنامية. ومن المتوقع أن تعمل الاقتصادات النامية مثل الهند، التي تشهد نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، على دفع الطلب على مكونات السيارات. سيؤدي النمو السريع في الطلب على المركبات التجارية في النهاية إلى زيادة الطلب على محور السيارات.

نمو سريع في مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية لدفع النمو

النمو السريع في مبيعات الهجين والمركبات الكهربائيةومن المتوقع أن يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب كبير، حيث تدرك الحكومات أهمية تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل. علاوة على ذلك، فإن مبادرات مثل مبادرة المركبات الكهربائية (EVI)، وهي منتدى سياسي متعدد الحكومات تم إطلاقه لتسريع إدخال واعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، ستساعد أيضًا في توسيع هذا السوق. وقد ساهمت هذه الأنواع من المبادرات في نمو سوق المركبات الكهربائية والهجينة، والتي بدورها من المتوقع أن تغذي سوق محور السيارات خلال الفترة المتوقعة.

هناك أيضًا اعتماد متزايد للمحاور خفيفة الوزن في السيارات الكهربائية حيث تم تصميم هذه المركبات لتكون خفيفة الوزن لتحسين الكفاءة. إن التطورات التكنولوجية المختلفة وزيادة استخدام المواد المركبة في المحاور لخفض وزن المركبات الكهربائية والهجينة تعمل على زيادة السوق. على سبيل المثال، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) في عام 2019، تجاوزت المبيعات العالمية من السيارات الكهربائية 2.1 مليون سيارة، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2018 وزيادة مخزون السيارات الكهربائية إلى 7.2 مليون. وشكلت السيارات الكهربائية 2.6% من مبيعات السيارات العالمية ونحو 1% من مخزون السيارات العالمي في عام 2019، مسجلة زيادة سنوية قدرها 40%.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل يعيق نمو السوق

يعد تقلب أسعار المواد الخام أحد القيود الرئيسية التي يواجهها بائعو محاور السيارات. يؤثر التغير السريع في أسعار المواد الخام مثل الفولاذ والألومنيوم والنحاس سلبًا على هوامش الربح وإيرادات بائعي المحاور. معظم شركات السيارات الرائدة في العالم تستورد ما بين 30% إلى 60% من مكونات سياراتها، بما في ذلك الوحدات والمجمعات الفرعية، من الصين. ومع ذلك، بسبب تأثير كوفيد-19، واجهت سلاسل التوريد العديد من الاضطرابات، مما أثر على صناعة مكونات السيارات إلى حد كبير.

هناك قيد رئيسي آخر يؤثر على السوق العالمية وهو التكلفة العالية المرتبطة بمحور السيارة. علاوة على ذلك، فإن المحاور المتقدمة تقنيًا وخفيفة الوزن لها تكاليف أولية عالية إلى جانب تكاليف الصيانة. من المرجح أن تعيق هذه العوامل نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات شركة AlixPartners الاستشارية في نيويورك، في أغسطس 2018، بلغ متوسط ​​تكلفة المواد الخام للمركبات المصنعة في أمريكا الشمالية 2000 دولار أمريكي لكل مركبة، بزيادة قدرها 221 دولارًا أمريكيًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. . علاوة على ذلك، في سبتمبر 2018، اعترف جيم هاكيت، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، بأن التعريفات الجمركية تكلف شركته أرباحًا بقيمة مليار دولار أمريكي. وقالت جنرال موتورز أيضًا في يوليو 2018 إن تكلفة البضائع في الربع الثاني كانت أعلى بمقدار 300 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق. وهذا يعني أن هناك تقلبات شديدة في تكاليف المواد الخام، مما قد يعيق نمو السوق.

التقسيم

حسب تحليل نوع التطبيق

قطاع المحور الأمامي ينمو بوتيرة سريعة  

بناءً على نوع التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى المحور الأمامي والمحور الخلفي. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الراحة والأمان وقطع غيار السيارات خفيفة الوزن والموفرة للوقود إلى زيادة اعتمادهامركبمواد ومكونات أكثر ثباتًا في تطوير المحور الخلفي.

يُستخدم المحور الأمامي في الغالب في سيارات الركاب نظرًا لقلة التعقيدات في متطلبات التجميع الاقتصادي. ومن المتوقع أن تعزز هذه المعلمات نمو السوق خلال السنوات القادمة.

بواسطة تحليل نوع المحور

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

سيطر قطاع محور القيادة على السوق في عام 2019

بناءً على نوع المحور، تشمل قطاعات السوق محور القيادة ومحور الرفع والمحور الميت. من المتوقع أن يحظى قطاع محور القيادة بأكبر حصة في السوق خلال السنوات القادمة.  ومع تزايد انتشار نظام الدفع الرباعي في قطاع سيارات الركاب، هناك طلب متزايد على المحاور المتقدمة تقنيًا.

يمتلك قطاع المحور الميت ثاني أكبر حصة في السوق. ومن المتوقع أن يُظهر هذا القطاع نموًا مطردًا نظرًا لوجود طلب متزايد على المقطورات طويلة المدى. ومن المتوقع أن تظهر هذه المعايير نموًا بارزًا من حيث القيمة والحجم في السنوات القادمة، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب كبير.

عن طريق تحليل نوع السيارة

سيطر قطاع سيارات الركاب على السوق في عام 2019

بناءً على نوع السيارة، تم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة والمركبات التجارية الثقيلة. ومن المتوقع أن يحظى قطاع سيارات الركاب بأكبر حصة في السوق خلال السنوات القادمة. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد على نظام الدفع الرباعي من قبل المستهلكين في قطاع سيارات الركاب بالإضافة إلى النمو السريع في اعتماد سيارات الركاب في الاقتصادات المتقدمة والنامية.

ويتبع هذا القطاع قطاعات المركبات التجارية الخفيفة والمركبات التجارية الثقيلة. من المتوقع أن يُظهر قطاع المركبات التجارية نموًا كبيرًا مع تزايد انتشار مقطورات النقل.

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

بلغ حجم السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 14.23 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وترجع هيمنة هذه المنطقة على حصة سوق محاور السيارات إلى التحضر المتزايد والاعتماد المتزايد على المركبات التجارية ومركبات الركاب. ومن المتوقع أن ينمو السوق الإقليمي بمعدل نمو سنوي مركب كبير في السنوات القادمة. ومن المتوقع أيضًا أن يظهر السوق نموًا صحيًا بسبب الطلب المتزايد على المركبات الشخصية مدعومًا بزيادة الدخل المتاح والسكان.  

من المتوقع أن تنمو أمريكا الشمالية وأوروبا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب وجود لاعبين بارزين في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق في هذه المناطق باستثمارات ضخمة في تقنيات السيارات، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على محاور السيارات.

واستحوذت بقية دول العالم على حصة أقل نسبياً من السوق بسبب وجود سوق ضخمة غير مخترقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

اللاعبون الرئيسيون الذين يستثمرون بكثافة في تقنيات السيارات المتقدمة

تم توحيد السوق كعدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، المجهزين بشبكات توزيع قوية، ومحافظ منتجات قوية، وبصمة راسخة في الاقتصادات المتقدمة وكذلك الناشئة. يركز العديد من اللاعبين في السوق العالمية على تطوير محاور متقدمة تكنولوجياً وخفيفة الوزن. يستثمر اللاعبون الرئيسيون العالميون أيضًا في البحث والتطوير لتحسين جودة المحاور لتحقيق المزيد من الكفاءة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• زد إف فريدريشسهافن إيه جي(ألمانيا)


• دانا إنكوربوريتد(الولايات المتحدة)


• شركة American Axle & Manufacturing Inc. (الولايات المتحدة)


• جي كيه إن المحدودة (المملكة المتحدة)


• شركة ميريتور (الولايات المتحدة)


• شركة شوا (اليابان)


• شركة هيونداي ويا (كوريا الجنوبية)


• جيستامب أوتوموسيون (إسبانيا)


• شركة JTEKT (اليابان)


• لاعبين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2018 –أطلقت شركة ZF Friedrichshafen AG، إحدى الشركات البارزة في السوق، محور بوابة AxTrax AVE. يركز هذا المنتج على التقديمالحافلات الكهربائيةوحافلات ترولي باص والحافلات الهجينة بسبب الصرامة المتزايدة لمعايير الانبعاثات.


• أغسطس 2019 –أطلقت شركة Meritor مجموعة محاور جديدة ومصنعًا للبحث والتطوير بقيمة 36.5 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المرافق إلى زيادة ربحية المنتج والقدرة الإنتاجية بشكل كبير.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Automotive Axle Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يقدم تقرير أبحاث السوق لمحور السيارات دراسة تفصيلية إلى جانب تحليل مفصل للسوق، إلى جانب التركيز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والأنواع الرائدة من التطبيقات للمنتج. علاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق على مر السنين.

نطاق التقرير والتجزئة