حجم سوق معدات اختبار السيارات، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب الموقع (اختبار الإنتاج واختبار الخدمة)، حسب الدفع (ICE وEV)، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب والمركبات التجارية)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

بلغت قيمة السوق العالمية لمعدات اختبار السيارات 10.11 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 10.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 13.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 3.44٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة سوق معدات اختبار السيارات بحصة 55.88٪ في عام 2022

تقوم معدات اختبار السيارات بتقييم أداء مكونات السيارة المختلفة، بما في ذلك المحركات وناقل الحركة،أنظمة التعليقوأنظمة التوجيه، وأنظمة الكبح. يتم استخدام هذا الجهاز لتقييم جودة واتساق المكونات والتجمعات الفرعية والمركبات النهائية. وهذا يضمن أن المركبات تلبي معايير الجودة الصارمة قبل وصولها إلى المستهلكين، مما يقلل من العيوب وعمليات الاستدعاء.

تم تجهيز المركبات الحديثة بالعديد من المكونات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك وحدات التحكم في المحرك (ECUs)، وأنظمة المعلومات والترفيه، وأنظمة الملاحة، وأجهزة الاستشعار، والمزيد. تتطلب هذه الأنظمة الإلكترونية اختبارات شاملة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وموثوق. تعمل معدات الاختبار أيضًا على تحسين تصميم السيارة وخصائص الأداء. علاوة على ذلك، تعتبر السلامة أولوية قصوى في صناعة السيارات. يتم استخدام معدات الاختبار لتقييم فعالية أنظمة السلامة، بما في ذلك الوسائد الهوائية،حزام الامانوالفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، لضمان عملها بشكل صحيح في مختلف ظروف القيادة وسيناريوهات الاصطدام.

مع تزايد المخاوف البيئية واللوائح الحكومية، تعد معدات اختبار السيارات أمرًا بالغ الأهمية لقياس مستويات الانبعاثات والتحقق منها، وكفاءة استهلاك الوقود، والامتثال للمعايير البيئية. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي. تتطلب اللوائح أن تكون المركبات مجهزة بأنظمة تشخيصية داخلية تراقب أداء أنظمة التحكم في الانبعاثات وتخطر السائق بأي أعطال أو انحرافات عن حدود الانبعاثات. وبالمثل، في أبريل 2023، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عن معايير جديدة لتقليل المزيد من انبعاثات ملوثات الهواء الضارة من المركبات الخفيفة والمتوسطة بدءًا من عام الطراز 2027.

تأثير كوفيد-19

أثر انخفاض إنتاج المركبات وسط الوباء على إنتاج السوق العالمية

أثرت جائحة كوفيد-19 سلبًا على صناعة السيارات، بما في ذلك سوق اختبار السيارات. ويختلف مدى وطبيعة التأثير اعتمادًا على عدة عوامل، مثل مدة عمليات الإغلاق وشدتها، وتعطل سلسلة التوريد، والظروف الاقتصادية العامة.

وتسبب الوباء في تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى انقطاع إنتاج وتسليم معدات اختبار المركبات. واجه المصنعون تحديات في تحديد مصادر المكونات والمواد الخام، مما أثر بدوره على توافر معدات الاختبار. وانخفضت المبيعات والأرباح بسبب توقف أنشطة الشركات المتضررة من الوباء والإغلاق.

تسبب فيروس كورونا (COVID-19) في تأخير مشاريع البحث والتطوير في مجال السيارات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادةأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أثرت هذه التأخيرات على الطلب على معدات الاختبار المتخصصة.

أحدث الاتجاهات

تزايد الطلب على حلول اختبار أكثر موثوقية وكفاءة

يستثمر صانعو السيارات باستمرار في أنشطة البحث والتطوير لتحسين كفاءة وموثوقية عمليات الاختبار الخاصة بهم. وهذا يقود إلى تطوير تقنيات معدات الاختبار الجديدة التي يمكن أن توفر نتائج اختبار أسرع وأكثر دقة وأكثر موثوقية. على سبيل المثال، هناك طلب متزايد على حلول الاختبار المتكاملة التي يمكنها الجمع بين اختبارات متعددة في تسلسل اختبار واحد. في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، افتتحت AVL مختبرًا داخليًا للتحقق والتحقق من أجهزة الاستشعار لأنظمة مساعدة السائق في رودينغ، بافاريا. وفي منطقة الاختبار التي تبلغ مساحتها 1600 متر مربع، يمكن اختبار الوظائف المتعلقة بالسلامة في ظل الظروف الجوية السيئة، بغض النظر عن الظروف الخارجية الحقيقية، وبالتالي ضمان سلامة المركبات في التشغيل شبه المستقل.

وبالمثل، في مارس 2023، قامت شركة توريد اختبارات السيارات A.B. قدمت شركة Dynamics منصة هدف جديدة عالية القدرة على المناورة لاختبار أنظمة ADAS وAV. تكنولوجيا. تم تصميم نظام الاختبار للمساعدة في تكرار سيناريوهات الاختبار الحضرية الصعبة على وجه التحديد. يحاكي LaunchPad Spin الحركات الديناميكية، ويمكنه حمل مجموعة متنوعة من أهداف مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، وتبلغ سرعته القصوى 30 كم/ساعة (20 ميلاً في الساعة).

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

العوامل الدافعة

من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية (EVs) والمركبات ذاتية القيادة (AVs) إلى زيادة الطلب على السوق بشكل كبير

يعد اختبار المعدات أمرًا بالغ الأهمية لتقييم أداء المركبات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك أنظمة البطاريات والمحركات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وتكامل مجموعة نقل الحركة. تعتمد السيارات الكهربائية على البطاريات للحصول على الطاقة. يعد اختبار معدات السيارات أمرًا ضروريًا لتقييم أداء البطاريات وقدرتها وسلامتها. يتضمن ذلك اختبارات نطاق البطارية وكفاءة الشحن والإدارة الحرارية والمتانة.

تتطلب الزيادة السريعة في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية تطورًا مستمرًا للمعدات اللازمة لاختبارها. تطلق الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) حلولاً متكاملة لاختبار البطاريات القوية. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، أ. أطلقت شركة Elektro دورة بطارية آلية مدمجة ونظام اختبار لتعزيز اختبار الطاقة الأعلىبطاريات المركبات الكهربائية. يمكن لنظام الاختبار التحكم في غرفة بيئية والتواصل مع نظام إدارة البطارية من خلال واجهة CANbus، ويتم تضمين برنامج السحب والإفلات. 

العوامل المقيدة

التكلفة العالية لمعدات اختبار السيارات لتقييد نمو السوق

يمكن أن يكون اختبار معدات السيارات مكلفًا للغاية، مما قد يشكل عائقًا أمام دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه عملية معقدة للغاية. يجب اختباره على مجموعة واسعة من المكونات والأنظمة في مجموعة متنوعة من الظروف. يتطلب هذا التعقيد استخدام التقنيات والمواد المتقدمة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعدات.

علاوة على ذلك، يجب أيضًا أن يكون قادرًا على قياس البيانات وتسجيلها بدرجة عالية من الدقة. وتتطلب هذه الدقة استخدام مكونات عالية الجودة وتقنيات التجميع، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الإجمالي لمعدات اختبار السيارات. كل هذه العوامل تعيق نمو سوق معدات اختبار السيارات.

التقسيم

عن طريق تحليل الموقع

اختبار الإنتاج ليحظى بأكبر حجم في السوق نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع بين الشركات المصنعة لمكونات السيارات

على أساس الموقع، ينقسم السوق إلى اختبار الإنتاج واختبار الخدمة.

يعد قطاع اختبار الإنتاج أكبر مساهم في السوق العالمية ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال الفترة المتوقعة. اختبار الإنتاج هو اختبار المركبات والمكونات أثناء عملية التصنيع للتأكد من امتثالها للوائح ومعايير الجودة. تقوم مرافق تصنيع المعدات الأصلية للسيارات ومراكز البحث والتطوير وشركات تصنيع مكونات السيارات بإجراء الاختبار. لتجنب أي مشاكل تتعلق بخلل في المنتج أو عدم رضا العملاء، أصبح اختبار الإنتاج أمرًا بالغ الأهمية. في التطبيقات الأكبر حجمًا، من الممكن أن تتسبب عيوب المنتج في حدوث إصابات خطيرة. لحماية المستخدمين، من المهم تقليل مخاطر العيوب عن طريق اختبار المنتجات بدقة قبل بيعها. أدى التعقيد المتزايد للمركبات التي تحتوي على المزيد من الإلكترونيات والمكونات إلى تزايد الطلب على معدات اختبار الإنتاج.

تعد المخاوف المتزايدة لدى المستهلكين بشأن ضمان سلامة وموثوقية سياراتهم أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع النمو القطاعي لاختبار الخدمة. توفر شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMS)، مثل PHINIA خدمات معدات اختبار ما بعد البيع مثل إدارة الوقود والعناية به، والهيكل، والإشعال، وإلكترونيات الطاقةلمركبات نقل الحركة EV وHEV، من بين أمور أخرى، لعملائها.

علاوة على ذلك، استحوذ اختبار الخدمة على حصة سوقية تبلغ 8.05% في عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% خلال الفترة المتوقعة. تقدم جراجات السيارات أو مراكز إصلاح وصيانة السيارات اختبار الخدمة بسعر منخفض جدًا مقارنة باختبار الإنتاج.

عن طريق تحليل الدفع

من المتوقع أن تسجل السيارات الكهربائية أعلى معدل نمو بسبب شعبيتها المتزايدة

يتم تصنيف السوق إلى ICE وEV على أساس الدفع.

احتل قطاع محرك ICE حصة الأسد بنسبة 89.12% في عام 2022.   من المتوقع أن يشهد قطاع الدفع ICE نموًا بطيئًا خلال الفترة المتوقعة بسبب اللوائح البيئية الصارمة للحد من مستويات الانبعاثات والمبادرات الحكومية للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بمحرك ICE في السنوات القادمة . ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على المركبات الهجينة وعالية الأداء يزيد الطلب على معدات اختبار مركبات ICE. السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة مجهزة بمحركات قوية. تتطلب هذه المحركات معدات اختبار متخصصة لضمان أدائها بكفاءة وسلاسة.

من المتوقع أن تسجل السيارة الكهربائية أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب معدل النمو المرتفع الذي يعزى إلى المبادرات الحكومية الداعمة إلى جانب تزايد شعبية المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة. أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطط لخفض مستويات انبعاثات الكربون بنسبة 50-52% أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وإلى جانب اللوائح الصارمة للحد من ارتفاع مستوى الانبعاثات، تتخذ الحكومة مبادرات مختلفة لتعزيز كهربة المركبات. تُستخدم معدات الاختبار في المركبات الكهربائية بشكل أساسي لاختبار النظام الداخلي والمكونات، بما في ذلك اختبار بطارية السيارة الكهربائية والشاحن، واختبار إلكترونيات الطاقة، ومقاييس قوة المحرك والمحرك، للتحقق من الأداء العام للمركبة. على سبيل المثال، يتم استخدام معدات اختبار المحرك لفحص عزم الدوران أو الإشارة الكهربائية عند السرعة العالية للسيارة الكهربائية من خلال أجهزة الاستشعار، ومسبارات الجهد، وغيرها من البرامج.

[ابوقف9CE4O]

عن طريق تحليل نوع السيارة

يحظى قطاع سيارات الركاب بأعلى حجم في السوق بسبب ارتفاع ملكية السيارات على مستوى العالم

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية.

يعد قطاع سيارات الركاب حاليًا أكبر مساهم ومن المتوقع أن يستمر في القيام بذلك في صناعة معدات اختبار السيارات العالمية. ويمكن أن تعزى الهيمنة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تزايد عدد سكان الحضر واحتياجاتهم للتنقل. علاوة على ذلك، تُفضل السيارات الكهربائية على المركبات التي تعمل بمحرك IC نظرًا لانخفاض تكاليف تشغيلها، مما يجعلها الخيار المفضل للمستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي القلق المتزايد بشأن التلوث البيئي المتزايد بسبب دفع مركبات ICE في البلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب الكهربائية.

المركبة تجاريةيتوسع القطاع من حيث المبيعات ومجموعة المنتجات. علاوة على ذلك، في دول مثل الصين والولايات المتحدة، أصبحت المركبات التجارية التي تعمل بالبطاريات الآن جزءًا من صناعة النقل بسبب ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تحل محل الشاحنات التقليدية خلال فترة التنبؤ. ومن ثم، تساهم المركبات التجارية بشكل كبير في نمو السوق.

رؤى إقليمية

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوقية كبيرة بسبب التوسع السريع في صناعة السيارات والتطورات التكنولوجية

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة السوقية العالمية لمعدات اختبار السيارات في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع خلال الفترة المتوقعة. تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزًا صناعيًا رئيسيًا لصناعة السيارات. يتزايد إنتاج ومبيعات السيارات التقليدية والكهربائية، مما يزيد الطلب على معدات اختبار السيارات. أدى التوسع في هذا القطاع إلى زيادة الطلب على معدات اختبار المركبات لمراقبة الجودة واختبار الانبعاثات وتقييمات السلامة.

استحوذت أمريكا الشمالية على حصة سوقية كبيرة في عام 2022. وتتطلب لوائح انبعاثات المركبات والسلامة الأكثر صرامة في الولايات المتحدة وكندا إجراء اختبارات شاملة لضمان الامتثال. يحتاج المصنعون إلى معدات متطورة لتلبية هذه المتطلبات التنظيمية. أدى التطور المستمر لتكنولوجيا السيارات، بما في ذلك أنظمة القيادة الآلية وتقنيات مساعدة السائق، إلى زيادة أهمية اختبار إنتاج السيارات. في عام 2020، أطلقت NHTSA نظام الشفافية والمشاركة الآلي للمركبة من أجل الاختبار الآمن. وكجزء من هذه المبادرة، يمكن للولايات والشركات تقديم معلومات طوعية حول اختبار أنظمة القيادة الآلية إلى NHTSA، ويمكن للجمهور عرض المعلومات باستخدام أداة NHTSA التفاعلية.

ساهمت أوروبا بحصة سوقية كبيرة في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0٪ خلال الفترة المتوقعة. يتزايد الاعتماد المتزايد للسيارات الكهربائية في أوروبا. يحتاج مصنعو السيارات الكهربائية إلى معدات اختبار متخصصة لتقييم أداء البطارية، وتوافق البنية التحتية للشحن، والسلامة العامة للمركبة.

ومن المتوقع أن يشهد بقية العالم ثاني أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. أدت زيادة الوعي بسلامة المركبات بين المستهلكين إلى زيادة الطلب على معدات اختبار ميزات السلامة، بما في ذلك أنظمة المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، والوسائد الهوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC). وقد أدى تزايد التصنيع والنمو الاقتصادي الإيجابي إلى تزايد الطلب علىسيارات الركابوالمركبات التجارية. ويمكن أن تعزى الحصة السوقية المرتفعة إلى زيادة الاستثمار من قبل مصنعي المعدات الأصلية لإنشاء مرافق لإنتاج السيارات وتزايد الطلب على سيارات الركاب بين مجموعة الدخل من الطبقة المتوسطة. في يناير 2020، عقدت مرسيدس-بنز شراكة مع Bosch لبناء مركز متطور لاختبار المركبات في البرازيل. وإلى جانب الشاحنات والحافلات، سيكون من الممكن أيضًا اختبار سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة والدراجات النارية في المستقبل.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على الشراكات والاستحواذ من قبل اللاعبين في السوق للحصول على ميزة تنافسية

يقوم العديد من مصنعي السيارات المحليين واللاعبين الدوليين بتطوير استراتيجيات متقدمة لتحقيق الميزة التنافسية باستمرار. تتبنى العديد من الشركات العديد من استراتيجيات السوق، مثل إطلاق معدات الاختبار الجديدة، وإنشاء مراكز الاختبار، وعمليات الاستحواذ، واستراتيجيات الشراكة والتعاون لتمكين نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة: 

• هوريبا المحدودة.(اليابان)


• سيمنز ايه جي(ألمانيا)


• كونتيننتال ايه جي(ألمانيا)


• روبرت بوش GmbH(ألمانيا)


• ايه بي بي (سويسرا)


• شركة فينيا (الولايات المتحدة)


• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG (ألمانيا)


• كانساس. المهندسين (النمسا)


• Softing Automotive Electronics GmbH (ألمانيا)


• شركة Vector Informatik GmbH (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2023 –استحوذت شركة Applus Reliable Analysis Inc على شركة Suzhou Chunfen Test Technology Services Co., Ltd (CFI)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال اختبار السيارات ومقرها في الصين. وتهدف عملية الاستحواذ الجديدة إلى دمج جميع اختبارات مكونات السيارات في مكان واحد. وتهدف أيضًا إلى توسيع محفظتها الحالية في الصين، إلى جانب تحسين وتسهيل العملية لمصنعي المعدات الأصلية المحليين والدوليين.


• يونيو 2022 –أبرمت HORIBA UK شراكة مع Sentronics لإطلاق مستشعر جديد لاستهلاك الوقود، وهو مستشعر قياس استهلاك الوقود بالموجات فوق الصوتية، HORIBA RealFlow، لسوق السيارات. يوفر المستشعر قياسًا فوريًا لاستهلاك الوقود لتطبيقات التحقق من صحة السيارات واختبار التحقق.


• يوليو 2022 -فازت شركة Softing Automotive Electronics، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Softing AG، بعقد مع شركة مصنعة للمركبات المتميزة في جنوب ألمانيا لتطوير وتوريد نظام إنتاج لتشخيص المركبات وتحديد معالمها في الإنتاج.


• فبراير 2021 –أعلنت HORIBA عن توسيع قدرات الأتمتة، STARS VETS، للمركبات الكهربائية واختبار انبعاثات القيادة الحقيقية. يعد STARS VETS جزءًا من منصة STARS Automation التابعة لشركة HORIBA، والتي تتيح زيادة كفاءة خلايا الاختبار وسهولة الاستخدام.


• نوفمبر 2021 –أعلنت شركة Continental عن عرض خدمات مختبر التأهيل الخاص بها لشركاء خارجيين. توفر مختبرات التأهيل التابعة لشركة Continental، ومقرها الولايات المتحدة، والموجودة في دير بارك، إلينوي، وديترويت، بولاية ميشيغان، إمكانات الاختبار والتحليل لدعم تطوير المنتجات. يمكن للشركات أن تتعاون مع شركة Continental لإجراء الاختبارات في مجالات البحث والتطوير والإنتاج.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق معدات اختبار السيارات ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Automotive Test Equipment Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

نطاق التقرير والتجزئة