حجم سوق الدفع عبر الهاتف المحمول، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الدفع (الدفع عن بعد والدفع عن بعد)، حسب الصناعة (وسائل الإعلام والترفيه، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وBFSI، والسيارات، والطبية والرعاية الصحية، والنقل، والإلكترونيات الاستهلاكية، وغيرها) ، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة حجم سوق الدفع عبر الهاتف المحمول العالمي 2.98 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 3.84 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 27.81 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.1٪ خلال الفترة المتوقعة. تساهم الرقمنة العالمية لخدمات الدفع ونمو أعمال التجارة الإلكترونية في اتجاهات السوق المتنامية. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الدفع عبر الهاتف المحمول العالمي بحصة سوقية بلغت 44.63٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو صناعة الدفع عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، لتصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 5.66 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعة بزيادة عمليات الاسترداد واستراتيجيات المكافآت.

يتيح الدفع عبر الهاتف المحمول إجراء تحويلات مالية فورية ويعتبر بديلاً آمنًا للمعاملات النقدية للعملاء. ويؤدي التوافر المتزايد لشبكات الهاتف المحمول عالية السرعة، إلى جانب الانتشار المتزايد للهواتف الذكية، إلى تعزيز اعتماد حلول الدفع المعتمدة على الهاتف المحمول. من المرجح أن يخلق الجيل الرقمي، أي الجيل Z، فرصًا واسعة لنمو صناعة الدفع خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، ولجذب العملاء للدفع من خلال الأجهزة المحمولة، يقدم اللاعبون في السوق مكافآت ونقاط استبدال ونقاط ولاء وغيرها. على سبيل المثال،

• في فبراير 2023، أعلنت شركة KDDI Corporation، وهي شركة تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ومقرها اليابان، عن تعاون مع شركة Oracle Corporation لتقديم برنامج ولاء عملاء أسرع وأكثر فعالية على نظام au Pay الخاص بها.

لقد أدى الوباء إلى تغيير جذري في قنوات وأساليب المعاملات التي يقوم بها المستهلكون والتجار. اليوم، أصبح الناس أكثر حذرًا بشأن التعامل نقدًا أثناء التسوق في الأماكن العامة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على طرق الدفع غير التلامسية مثلمحافظ المحمولو NFC ورموز QR والمزيد. ووفقاً لاستطلاع ماستركارد، استخدم 79% من المستهلكين على مستوى العالم المدفوعات اللاتلامسية للحفاظ على السلامة والنظافة وسط الوباء.

أحدث اتجاهات سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

تزايد اعتماد التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المدفوعات لتسريع نمو السوق

من المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي (AI) إلى زيادة الطلب على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول. يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات في تحليل البيانات والتعرف على الأنماط. إلى جانب ذلك، فهو يساعد في تحديد ومراقبة سلوك الشراء لدى المستخدمين. تساعد حلول مشاركة العملاء المحسنة المقدمة عبر الصناعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على زيادة قيمة العملاء. وفقًا لمسح عملاء الخدمات المصرفية الرقمية الذي أجرته شركة PWC لعام 2021، من أجل تعزيز الثقة طويلة المدى بين العملاء، يلزم بذل جهود مستمرة وفي الوقت الفعلي. وبالتالي، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر المدفوعات الرقمية سيعزز خدمة العملاء.

وبالمثل، بما أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف الأنماط، فقد يكون مفيدًا جدًا في اكتشاف الأنشطة الاحتيالية في هذه المدفوعات. مع حالات الاستخدام الصحيحة وأنماط البيانات التاريخية،الذكاء الاصطناعي (AI)يمكن اكتشاف النشاط الاحتيالي في الوقت الحقيقي. سيؤدي التنفيذ المتزايد للذكاء الاصطناعي لتجربة أفضل للعملاء والمعاملات الآمنة عبر الهاتف المحمول إلى دفع نمو سوق الدفع عبر الهاتف المحمول. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2023، قدمت NatWest وIBM إصدارًا جديدًا من Virtual Assistant Cora للبنك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتمكين العملاء من الوصول إلى مزيد من المعلومات عن طريق المحادثة. للتأكد من أن خدماته الرقمية توفر تجربة مستخدم آمنة وسهلة ومريحة، يستخدم البنك الذكاء الاصطناعي العام مع المساعد الافتراضي.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل نمو سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

استراتيجيات الاسترداد والمكافأة لتعزيز نمو السوق

يستثمر العديد من مقدمي خدمات الدفع في أعمالهم، مما يخلق منافسة شرسة في السوق الاستهلاكية. للحفاظ على قاعدة عملاء مخلصين وإنشاء عملاء جدد، تستخدم شركات تطبيقات الدفع مثل Google Pay وAlipay وAmazon Pay وغيرها استراتيجيات جديدة. على سبيل المثال، يقدم Google Pay بطاقات خدش تحتوي على مبلغ معين يمكن تحقيقه بأقل قدر من المعاملات. تساعد مثل هذه المبادرات في الحفاظ على ولاء العملاء من خلال قيام المستخدمين بالدفعالهواتف الذكية. علاوة على ذلك، بدأت الشركات في تقديم مكافآت واسترداد نقدي عندما يختار العملاء قنوات الهاتف المحمول لإجراء المعاملات. ومع تنفيذ تسهيلات المكافآت هذه، يميل العملاء إلى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للدفع مقابل كل معاملة.

تقدم الشركات تطبيقًا لتتبع النقاط للمستخدمين. على سبيل المثال، تقدم Samsung Pay نقاط مكافأة لمستخدمي الهواتف الذكية مقابل كل عملية شراء يقومون بها. يمكن استخدام نقاط مكافأة سامسونج لشراء منتجاتها. بدأت العديد من الصناعات الموجهة نحو العملاء، مثل السفر والسياحة والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة وقطاعات الضيافة، في اعتماد تطبيقات الهاتف المحمول مع المكافآت والكوبونات. على سبيل المثال، بدأت شركة هيلتون العالمية في حجز الغرف والدفع من خلال التطبيق الخاص بها، Honors، لتعزيز مشاركة العملاء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة حصة سوق الدفع عبر الهاتف المحمول.

العوامل المقيدة

المخاوف الأمنية والإزعاج الناتج عن استخدام النقد للتأثير على المعاملات المستندة إلى الهاتف المحمول

على الرغم من أن حلول الدفع عبر الهاتف المحمول توفر العديد من الميزات مثل تحسين قابلية التشغيل والموثوقية والمرونة، إلا أن غالبية المستخدمين النهائيين لا يزالون يعتمدون بشكل شامل على النقد في أنشطتهم اليومية. لقد استخدم الناس طريقة الدفع التقليدية لعدة سنوات، وبالتالي فهم مترددون في اعتماد تقنيات جديدة. يشعر العملاء، بسبب عاداتهم، بالأمان عند استخدام طريقة الدفع التقليدية عندما يكون مبلغ المعاملة ضخمًا. كما يقوم وضع الدفع بتخزين المعلومات الشخصية مثل الموقع ورصيد المبلغ ونمط الشراء ورقم التعريف الشخصي للبطاقة وتفاصيل أخرى. وهذا يزيد من مخاطر الاستخدام غير المصرح به لهذه البيانات الشخصية ويزيد من المخاوف الأمنية بين العملاء. ومن المرجح أن يعيق هذا نمو السوق العالمية.

تحليل تجزئة سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

حسب تحليل نوع الدفع

تسهيلات الدفع الفوري لزيادة الطلب على الدفع عن قرب

بناءً على نوع الدفع، يتم تصنيف السوق إلى الدفع عن قرب والدفع عن بعد.

يتم تقسيم شريحة الدفع القرب إلى مزيد من الأقسام الفرعيةالاتصال قريب المدى (NFC)والدفع برمز الاستجابة السريعة. يتم تصنيف المدفوعات عن بعد أيضًا إلى مدفوعات الإنترنت، والفوترة المباشرة للمشغل، والمحافظ الرقمية، ومدفوعات الرسائل النصية القصيرة.

يشير الدفع التقريبي إلى حلول الدفع داخل المتجر باستخدام الهواتف الذكية. يُظهر الدفع القرب نموًا سريعًا في السوق نظرًا لعروض الدفع الفوري. تتضمن بعض خيارات الدفع القرب المستندة إلى الهاتف المحمول في السوق Google Pay/Send وApple Pay وPayPal وPayTM والمزيد.

في قطاع الدفع عن قرب، يحقق الاتصال قريب المدى (NFC) نموًا سريعًا. العديد من شركات الاتصالات مثل China Mobile، وAT&T، وVodafone Group، وBharti Airtel، وغيرها، توفر تقنية NFC المستندة إلى بطاقة SIM، والتي يمكن تشغيلها على الفور في نقطة البيع (POS). من المتوقع أن يحقق قطاع رمز الاستجابة السريعة أقصى إيرادات في السوق من مدفوعات القرب. اكتسب رمز الاستجابة السريعة (QR) شعبية فورية في السوق مع إطلاقه نظرًا لسهولة عملية الدفع. بفضل تقنية الباركود الفريدة، يمكن لرموز QR تقديم معاملات فورية وآمنة وتستخدم على نطاق واسع في المعاملات من نظير إلى نظير.  يسمح NFC للتجار بدمج برامج الولاء في أنظمة الدفع الخاصة بهم، مما يسمح للعملاء باسترداد القسائم على الفور باستخدام الأجهزة المحمولة. ومن المتوقع أن يكون نمو هذا القطاع مدفوعًا بارتفاع منصات التجارة الإلكترونية والاستخدام المستمر للتقنيات الحديثة في المعاملات المالية.

الدفع عن بعد للحصول على حصة كبيرة خلال فترة التوقعات. يوفر الدفع عن بعد سهولة الدفع بدون تلامس من خلال المحطة المتاحة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. فهو يحظر المحطات الطرفية غير المعروفة من الشبكة ويوفر معاملات آمنة بالكامل. وفي هذا القطاع، ستحقق المحافظ الرقمية نموًا سريعًا بسبب المحافظ المتنوعة المتاحة مثل Freecharge وAmazon Pay وPayzapp والمزيد.  بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الدفع عن بعد لا يتطلب أي تفاعل مباشر عند إجراء الدفعات، فإن شعبية المدفوعات عن بعد آخذة في الازدياد، خاصة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. من المتوقع أن يكون نمو القطاع مدفوعًا بالقبول المتزايد للمحطات الافتراضية لخدمات الدفع عن بعد.

من خلال تحليل الصناعة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

طفرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والرقمنة لتعزيز حصة قطاع BFSI  

استنادًا إلى الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى وسائل الإعلام والترفيه، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وBFSI، والسيارات، والطبية والرعاية الصحية، والنقل، والالكترونيات الاستهلاكية، وغيرها.

BFSI للحصول على نمو سريع وأقصى حصة من الإيرادات خلال فترة التنبؤ. توفر تكنولوجيا الدفع فرصًا واعدة لصناعة BFSI، حيث تتيح هذه المنصة إجراء المعاملات الفورية دون اتباع عملية طويلة. يتعاون مقدمو المنصات مع البنوك ومقدمي الخدمات المصرفية الآخرين لدمج هذه التكنولوجيا في منصات الدفع الخاصة بهم. وقد أدى ذلك إلى تقديم منصة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع للتسوق ومدفوعات التجزئة ومدفوعات الكهرباء وغيرها.

تتأثر صناعة البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بشكل كبير باختراق الرقمنة والابتكار التكنولوجي. كانت صناعة البيع بالتجزئة من أوائل الشركات التي تبنّت تكنولوجيا الدفع. مع تطور خدمات الدفع، يقوم تجار التجزئة بإعادة تقييم حلول الدفع الخاصة بهم باستمرار. تتيح تجربة العملاء الأفضل لتجار التجزئة الاحتفاظ بالعملاء المخلصين وجذب عملاء جدد أيضًا. يحرص تجار التجزئة على توفير خيارات دفع مريحة للعملاء.

صناعة الطب والرعاية الصحية لإظهار النمو المطرد. إن اعتمادها في صناعة الرعاية الصحية يوفر سهولة دفع الفواتير الطبية للمرضى على الفور. وبالمثل، في مجال الوسائط والترفيه، يثق المستخدم الآن في خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول لاشتراكات المحتوى والمزيد. الصناعة بث الفيديوتقدم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأصلية عند الاشتراك. وبالمثل، يتزايد اعتماد ألعاب الهاتف المحمول، ويمكن للاعبين شراء الألعاب مباشرة باستخدام المحافظ الرقمية.

رؤى إقليمية

جغرافيًا، ينقسم السوق إلى خمس مناطق رئيسية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويتم تصنيفها كذلك إلى البلدان.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

وفقًا للتقرير، تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) الحصة السوقية المهيمنة في عام 2023. وفي الهند، زاد اعتماد المحافظ الرقمية وخدمات رمز الاستجابة السريعة بشكل كبير بعد إجراءات إلغاء النقود التي اتخذتها الحكومة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي المبادرات الحكومية مثل التحول الرقمي إلى تعزيز السوق في الهند. ومن المتوقع أن تحصل الصين على الحد الأقصى من حصة الإيرادات بسبب الوجود المهيمن للاعبين الرئيسيين مثل Alipay.com Co., Ltd. وWeChat by Tencent. من المتوقع أن يؤدي ظهور قنوات جديدة للتجارة الإلكترونية، وزيادة التسوق عبر الإنترنت، وحلول الدفع الجديدة إلى دعم نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

ومن المتوقع أن تمثل أمريكا الشمالية ثاني أعلى حصة في السوق. تتمتع الولايات المتحدة بطرق دفع متطورة، ويوجد عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين في البلاد. يجذب اللاعبون المستهلكين في الولايات المتحدة وكندا من خلال اعتماد استراتيجيات مثل أنظمة الاسترداد والمكافأة، من بين أمور أخرى.

في حين أن أوروبا تقدم مختلفالدفع الرقميالحلول، حيث يمتلك غالبية الأشخاص حسابات مصرفية وبطاقات دفع. يؤدي إدخال حلول الدفع المبتكرة من خلال الهواتف الذكية إلى تعزيز اعتماد خدمات الدفع في المنطقة. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي الشراكات الإستراتيجية بين مزودي الشبكات والبنوك وخدمات الدفع إلى تعزيز نمو السوق. على سبيل المثال، استثمرت شركات مثل Apple Pay وAdvanzia Bank وVodafone وPayconiq وغيرها في الدول الأوروبية لتعزيز المعاملات القائمة على الهاتف المحمول.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ خلال فترة التوقعات. إن وجود الخدمات المالية، إلى جانب الانتشار الجيد للهواتف المحمولة والإنترنت عالي السرعة، يقود نمو السوق في المنطقة. على سبيل المثال،

• وفي فبراير 2023، أعلنت شركة Mobly Pay، بالتعاون مع منصة المحفظة التابعة لشركة Ericson، عن خطة استراتيجية لتوسيع خدماتها في المملكة العربية السعودية.

تعد أمريكا اللاتينية منطقة ناشئة في السوق العالمية بسبب تزايد اعتماد الهواتف الذكية والطلب على الدفع اللاتلامسي.

المناظر الطبيعية التنافسية

التركيز على إطلاق منصات دفع جديدة لدفع تنمية السوق

تستثمر شركات الدفع عبر الهاتف المحمول الرئيسية في تطوير حلول دفع فريدة من نوعها عبر الأجهزة المحمولة. يتعاون العديد من مشغلي الشبكات ومقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لدخول السوق. يستخدم اللاعبون الرئيسيون في مختلف الصناعات حلول الدفع هذه لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز تجربة العملاء. لتوفير عملية دفع مريحة، تقوم الشركات بدمج خيارات الدفع مع التطبيق الداخلي الخاص بها.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة:

• شركة Alipay.com المحدودة (الصين)


• أمازون.كوم، إنك.(نحن.)


• شركة أمريكان إكسبريس (الولايات المتحدة)


• شركة بوكو(نحن.)


• جوجل ذ.م.م (الولايات المتحدة)


• شركة ماستركارد الدولية (الولايات المتحدة)


• أوبوباي(نحن.)


• شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية (FIS) (الولايات المتحدة)


• باي بال، وشركة(نحن.)


• شركة فيزا (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير2023 –أعلنت شركة Visa Inc. عن شراكة مع Tingo Mobile لتعزيز وتوسيع حلول الدفع الرقمية الخاصة بها في جميع أنحاء إفريقيا. تعاونت الشركة مع Tingo Mobile لاستهداف مستخدميها الحاليين البالغ عددهم 9.3 مليون لتوسيع أعمال الدفع الخاصة بها.


• يناير 2023 -قدمت شركة Alipay.com Co., Ltd.، التي تقدم معاملات خالية من النقد، طرق الدفع برمز QR للمسافرين الآسيويين في البر الرئيسي للصين.


• أغسطس 2022 -قدمت شركة أمريكان إكسبريس منصتها الملائمة للهاتف المحمول، أمريكان إكسبريس جلوبال باي، للشركات والعملاء. وهو متصل بالبنوك في 40 دولة ويوفر مجموعة واسعة من العملات.


• فبراير 2022 –أطلقت Clik2pay، لتوسيع نطاق وصول عملائها، تطبيقًا للهاتف المحمول للشركات الصغيرة. يوفر هذا التطبيق الجديد دفعًا آمنًا ومباشرًا من الحساب البنكي للمستخدم ويسهل إصدار الفواتير. 


• سبتمبر 2022-أعلن Danske Bank عن دمج تطبيقاته المحمولة الثلاثة للدفع - Vipps وPivo وMobilePay. أعلنت الشركة عن الاندماج بهدف تقديم محفظة كاملة للعملاء الأوروبيين.


• أغسطس 2021 –أطلقت شركة American Express إصدارًا على الويب وتطبيقًا للهاتف المحمول، Amex Pay، لدفع الضرائب والتأمين وفواتير الكابلات وفواتير الإنترنت والمزيد. ويقدم التطبيق الجديد أيضًا مكافآت وعروض ترويجية للعملاء.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Mobile Payment Market

عرض الرسم البياني الكامل

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا

يسلط تقرير البحث الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة والسوق ويحلل التقنيات المنتشرة بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. في هذا النطاق، أخذنا في الاعتبار عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول التي تتم من خلال الاتصال قريب المدى (NFC)، ورموز QR، ومحافظ الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة، والإنترنت، وفواتير المشغل. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

نطاق التقرير وتقسيمه