حجم سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب المنتج (القلائد، والأقراط، والخواتم، والأساور، وغيرها)، حسب المادة (الذهب، والماس، والبلاتين، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (الرجال) والنساء)، حسب قناة التوزيع (البيع بالتجزئة دون اتصال بالإنترنت والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت/التجارة الإلكترونية)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 30.72 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 33.14 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 53.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.15٪ خلال الفترة المتوقعة.

تعتبر الحلي الثمينة من أحدث الصيحات في منطقة الشرق الأوسط؛ وبالتالي، هناك طلب كبير على الماس والأحجار الكريمة. يعتبر الذهب علامة على الثراء والثروة في ثقافة الشرق الأوسط، وهو عامل مهم يدفع الطلب على المنتجات في المنطقة. إن ارتفاع عدد السكان ونمو البنية التحتية مع زيادة السياحة وتزايد القوة الشرائية للسياح وتغيير تفضيلات المستهلكين إلى جانب الطلب على المنتجات المتميزة والراقية والمصممة سيعزز نمو سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يركز مصممو المنتجات في الشرق الأوسط على صناعة المجوهرات الحديثة ذات التصاميم الفريدة التي تعكس التاريخ العربي على مستوى العالم، مما يدعم التوسع في السوق. تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجهات تسوق عالمية للمجوهرات والأدوات الإلكترونية. في الآونة الأخيرة، أصبحت السياحة في دول الشرق الأوسط واحدة من أسرع الصناعات نموًا للأغراض الترفيهية أو الاجتماعية أو التجارية، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير قريبًا، مما يعزز الطلب على المجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة. وفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، ارتفع عدد الوافدين الدوليين إلى وجهات الشرق الأوسط في يناير بنسبة 52٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وتركز العلامات التجارية العالمية، مثل شانيل، ولويس فيتون، وتيفاني آند كو، على إطلاق منتجات متميزة في الشرق الأوسط بسبب الطلب المتزايد على منتجات المجوهرات الحديثة. على سبيل المثال، في مايو 2020، أطلقت شركة Louis Vuitton، وهي شركة مقرها فرنسا، قطعة حصرية من مجموعة B Blossom Collection في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتم العثور على المجوهرات وقطع الأحجار الكريمة حصرياً لموسم رمضان في منطقة الشرق الأوسط.

تأثير كوفيد-19

انخفاض الإقبال على المتاجر أثناء نمو السوق المقيد بسبب الوباء

لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلةمجوهراتتشهد طلبًا أقل من المتوقع في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. أثر تفشي فيروس كورونا (COVID-19) سلباً على الاقتصاد العالمي. أدى إغلاق متاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط إلى انخفاض الإقبال على متاجر الأحجار الكريمة في عام 2020. وكانت مبيعات منتجات المجوهرات والأحجار الكريمة تعتمد بشكل كبير على متاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت، وأدى الإغلاق إلى انخفاض حاد في الطلب. خلال الوباء.

ومع التأثير غير المسبوق لوباء كوفيد-19، قامت الحكومة بتقييد جميع الفعاليات والعروض والمعارض وحفلات الزفاف لبضعة أشهر، مما أثر سلبًا على نمو سوق الشرق الأوسط وأفريقيا. أدت قيود التصنيع، وقيود الطيران الدولية والمحلية، ونقص العمالة والخدمات اللوجستية إلى تعطيل سلسلة توريد المجوهرات والأحجار الكريمة العالمية. واضطر العديد من تجار المجوهرات إلى إغلاق متاجرهم في مراكز التسوق ومجمعات التسوق. ارتفع سعر الذهب خلال الجائحة، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب، وأدى في النهاية إلى انخفاض أرباح مصممي المجوهرات الذهبية والفضية في عام 2020.

أحدث الاتجاهات

تؤدي تزايد اتجاهات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين إلى زيادة الطلب على المنتجات

تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في دول الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً سريعاً. على المستوى الكلي، يؤدي تزايد عدد السكان البارعين في مجال التكنولوجيا، والتغلغل عبر الإنترنت، وزيادة الطلب على المنتجات الفاخرة إلى دفع نمو السوق. اكتسبت منصات التجارة الإلكترونية زخماً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين مع تحول المستهلكين من المتاجر التقليدية إلى التسوق عبر الإنترنت خلال الوباء. علاوة على ذلك، أدى توفر عروض المنتجات المتعددة ومقارنات الأسعار على مواقع التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة كبيرة في عدد المتسوقين عبر الإنترنت، مما جعل الأمر مناسبًا لتجار التجزئة لأنه لم يتضمن أي إنفاق على المنافذ أو المتاجر الفعلية.  

قامت العلامات التجارية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك Hand Diamond & Jewelry LLC وL'AZURDE ومجموعة Safa وChanel، بزيادة منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لزيادة حصتها في سوق المجوهرات في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2021. على سبيل المثال، في أكتوبر 2021، أطلقت TOUS، العلامة التجارية الإسبانية، موقعها الإلكتروني للتجارة الإلكترونية باللغة العربية للتواصل بشكل أفضل مع المتسوقين في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع سوقها في دول الشرق الأوسط.

العوامل الدافعة

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ونمو السكان يدفعان نمو السوق

ويعزى نمو السوق العالمية إلى تزايد الدخل المتاح للسكان، ومن المقرر أن يؤدي نمط الحياة المتغير للأفراد في البلدان العربية إلى دفع نمو السوق. ويؤدي التحسن في مستوى معيشة سكان الطبقة المتوسطة، إلى جانب تزايد القوة الشرائية، إلى نمو السوق. إن تزايد عدد النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط وزيادة الوعي بالمنتجات الحديثة والأحجار الكريمة من الدرجة الممتازة سيعزز نمو السوق.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC)، نما الطلب على المجوهرات الذهبية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 80٪ في الربع الثاني من عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدخل، وتحسن معنويات الشراء لموسم الزفاف والمهرجانات. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على منتجات الذهب في المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 22% و24% في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يميل سكان الشرق الأوسط وأفريقيا تدريجيًا نحو المنتجات المتطورة والمصممة والمتميزة. وتقوم الشركات المصنعة للعلامات التجارية الفاخرة، مثل لازوردي وغسان، بتطوير منتجات ذات تصميم حديث، مما سيعزز نمو السوق.

الابتكارات التكنولوجية في التصنيع لصالح توسيع السوق

يتكيف السوق العالمي مع مختلف التطورات التكنولوجية وديناميكيات السوق المتغيرة. الاتجاهات، مثلالطباعة ثلاثية الأبعادوالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، هي بعض الثورات التي عززت نمو السوق في عام 2021. من الممكن تحقيق وقت إنتاج أسرع، والتخصيص المطلوب، وكمية كبيرة من تفاصيل المنتج، والتصحيحات السهلة للحلي الذهبية والفضية حيث تعزز التكنولوجيا الحديثة الطلب. للتصاميم المعاصرة في سوق الشرق الأوسط.

يؤدي التوافر المتزايد للتصميمات الحديثة عبر قنوات التوزيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت إلى دفع نمو السوق. يتطور السوق في منطقة الشرق الأوسط باستمرار فيما يتعلق بالجودة والأساليب والأصناف. أدى الاستخدام المتزايد للطباعة ثلاثية الأبعاد وخدمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات مخصصة وشخصية للعملاء إلى إحداث ثورة في الصناعة فيما يتعلق بالقيمة.

العوامل المقيدة

تنفيذ ضرائب القيمة المضافة يقيد نمو السوق

في 1 يناير 2018، أعلنت حكومة الشرق الأوسط أن الحلي الذهبية والفضية والبلاتينية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪. سيتم تطبيق الضريبة على قطعة المجوهرات، وليس رسوم التصنيع، مما يجعل المنتجات أكثر تكلفة. وتأثر قطاع الجملة الذي يعتمد على بيع منتجاته بالوزن سلباً بارتفاع أسعار الذهب وارتفاع معدلات ضريبة القيمة المضافة، مما زاد الضغط على أعمال الشركة أو أرباحها على المدى القصير.

في 1 يناير 2022، ارتفع معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في البحرين من 5% إلى 10%، مما جعل البحرين ثاني دولة خليجية ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% المتفق عليها أصلاً بموجب الاتفاقية الإطارية لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي معدل ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، فإن تغيير السياسة الضريبية للذهب ربما أدى إلى زيادة سعر الذهب، مما أدى إلى تقييد نمو السوق.

التقسيم

عن طريق تحليل المنتج

يحتل قطاع الخواتم الصدارة بسبب الطلب المتزايد على الخواتم العرقية والشخصية

حسب المنتج، يتم تقسيم السوق إلى القلائد والأقراط والخواتم والأساور وغيرها. ويحظى قطاع الخواتم بحصة سوقية كبيرة، وذلك بسبب الشعبية المتزايدة بين النساء وارتفاع الطلب على المنتجات التقليدية والعرقية. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الخواتم بشكل كبير خلال فترة التوقعات بسبب زيادة الشعبية والتفضيل لخواتم تزيين الشركات والاتجاهات المتزايدة للخواتم الشخصية، مثل خواتم الزفاف، وخواتم الخطوبة، وخواتم الوعد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

القلائد هي الحلي الأكثر شعبية بين النساء في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. القلائد الرائجة، مثلالماسالياقات والقلائد المختنق، وقلادات السلسلة، والقلائد السماوية والمدلاة، والقلائد الساحرة، بين جيل الألفية، والشعبية المتزايدة لطبقات القلادة هي التي تدفع نمو السوق.

ومن المتوقع أيضًا أن تنمو قطاعات الأساور والأقراط بشكل مطرد طوال فترة التوقعات. إن اتجاه الأقراط الحلقية المرصعة بالألماس وأساور الخطوبة وأساور التنس يقود نمو السوق في المملكة العربية السعودية وتركيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

عن طريق تحليل المواد

يتصدر قطاع الذهب بسبب التوافر الكبير للحلي الذهبية في المنطقة

بناءً على المواد، يتم تقسيم السوق إلى الذهب والماس والبلاتين وغيرها. يحتفظ الذهب بحجم سوقي كبير. تم استخدام الذهب لعدة قرون في صناعة الحلي، مما جعله جزءًا لا يتجزأ من أنماط الحياة والثقافات والمناسبات. ويتزايد الطلب المتزايد على الحلي الذهبية، بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي على حفلات الزفاف ومواسم الأعياد. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على الحلي المصنوعة من الذهب الأصفر في جميع أنحاء الإمارات بنسبة 80% في أغسطس 2022.

من المتوقع أن ينمو قطاع الماس بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة. ويعتبر الألماس فخراً للمرأة وأكثر جاذبية نظراً لقدرته على عكس الضوء والتألق. يتزايد الطلب على الماس في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وإفريقيا بسبب تزايد شعبية الماس المختلط والوردي والبريوليت، مما يوفر رؤية 360 درجة للماس. علاوة على ذلك، يعد الألماس المصنع في المختبر اتجاهًا مهمًا في السوق، ويقوم المصنعون بتقديم مجموعات الماس المستوردة المعتمدة بالكامل والمصنوعة في المختبر في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

يهيمن القطاع النسائي على السوق نظراً لكون الحلي جزءاً لا يتجزأ من الموضة النسائية  

بناءً على المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى رجال ونساء. ويحظى قطاع النساء بحصة سوقية كبيرة، وذلك بسبب توافر المنتجات على نطاق واسع للنساء واهتمامهن بالمنتجات. إن التفضيل المتزايد للمظهر المعزز للحلي بين النساء والتوافر الواسع للمنتجات يدفع نمو السوق. يطلق المصنعون منتجات جديدة متميزة، خاصة للنساء، بسبب الطلب المتزايد على التصميمات القديمة والتقليدية للمظهر العرقي والتصميمات الحديثة البسيطة للنساء العاملات.

من المتوقع أن ينمو قطاع الرجال بشكل مطرد طوال الفترة المتوقعة بسبب المشاهير المؤثرين البارزين مثل هاري ستايلز ولويس هاميلتون وويل سميث والجماليات غير المرتبطة بالجنس بشكل متزايد. يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بإدخال الحلي الرجالية وغير المرتبطة بالجنس، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات بين الرجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. على سبيل المثال، أطلقت شركة Tiffany & Co. مجموعة خواتم خطوبة حصرية للرجال في يونيو 2021.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

يرجع نمو قطاع البيع بالتجزئة خارج الإنترنت إلى زيادة عدد المحلات التجارية

يتم تقسيم السوق إلى تجارة التجزئة دون الاتصال بالإنترنت وتجارة التجزئة/التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بناءً على قناة التوزيع. يمتلك قطاع البيع بالتجزئة خارج الإنترنت حصة كبيرة من السوق. ويعتمد المستهلكون في المقام الأول على المتاجر غير المتصلة بالإنترنت، وذلك بسبب زيادة معدلات التحويل، كما أن تفضيلهم لتجربة المجوهرات قبل الشراء يؤدي إلى زيادة الطلب على التجزئة خارج الإنترنت. يركز المصنعون على إطلاق متاجر غير متصلة بالإنترنت لتوسيع منتجاتهم في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. على سبيل المثال، أطلقت دار التصميم داماس متجرها الجديد في فندوم مول في قطر في مايو 2022.

من المتوقع أن تنمو تجارة التجزئة/التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل ملحوظ طوال فترة التوقعات. يؤدي العدد المتزايد من الجيل Z وجيل الألفية الراغبين في التسوق عبر الإنترنت وزيادة انتشار الإنترنت إلى دفع نمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت. يطلق المصنعون متاجر عبر الإنترنت للوصول إلى المستهلكين الغائبين عن متاجر البيع بالتجزئة.

رؤى قطرية

الإمارات العربية المتحدة تأخذ زمام المبادرة لوجود مواقع التعدين

يتم تصنيف السوق في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا جغرافيًا إلى المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر وجنوب أفريقيا وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الأسواق المهمة والأسرع نمواً. يساهم وجود مواقع التعدين وأكبر مركز تجاري للماس الخام في جميع أنحاء العالم في نمو السوق. وبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على الحلي الذهبية في السعودية بنسبة 22% في النصف الأول من عام 2022.

تعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبيع بالتجزئة، ويركز اللاعبون البارزون على التوسع وتقديم منتجات جديدة، خاصة في الرياض وجدة. ومن المتوقع أن تنمو قطر بشكل مطرد، وذلك بسبب شعبية الحلي التركية. يؤدي الطلب على التصاميم المخصصة المصنوعة يدويًا من الذهب والألماس إلى دفع نمو السوق في هذا البلد. تشتهر الكويت بالحلي الذهبية ويوجد بها العديد من الأسواق التقليدية التي تبيع الحلي الذهبية والفضية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ابتكارات المنتجات وتوسيع السوق من قبل اللاعبين الرئيسيين لتحقيق حصة سوقية عالية

يتميز السوق العالمي بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس اللاعبون المحليون والعالميون المشهورون على حصة أكبر من السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يركز المشاركون الرئيسيون في الصناعة على إحداث ثورة في الحلي باستخدام التكنولوجيا المتطورة والعروض القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المصنعون على تحسين تصميم ومظهر الزخرفة لتلبية الطلب المتغير باستمرار للمستهلكين واتجاهات السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• هانز للألماس والمجوهرات ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)


• لازوردي(المملكة العربية السعودية)


• مجموعة صفا (الهند)


• بواسطة الغموض(الإمارات العربية المتحدة)


• مجوهرات يسايان(لبنان)


• مجوهرات عزة فهمي (مصر)


• شانيل(المملكة المتحدة.)


• LVMH مويت هينيسي لويس فويتون (فرنسا)


• شركة Financière Richemont S.A. (سويسرا)


• مجوهرات قزوين (الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• مايو 2023:أطلق مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات (GJEPC)، مومباي، منظمة الحكومة الهندية ومقرها الهند، مركز معارض المجوهرات الهندية لتعزيز العلاقات التجارية بين دبي والهند.


• أبريل 2023:أعلنت شركة كارا للمجوهرات، ومقرها دبي، عن توسعها في الأسواق العالمية من خلال افتتاح أول متجر دولي لها في لندن بالمملكة المتحدة. وتسلط هذه المبادرة الإستراتيجية الضوء على الطلب المتزايد على تصميمات المنتجات الشرق أوسطية عبر الأسواق الدولية.


• سبتمبر 2022:أطلقت ميسيكا، دار المجوهرات الماسية الحديثة، إصداراً سعودياً خاصاً ومحدوداً من عقدها الأيقوني Lucky Move المتوسط ​​الحجم احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.


• أغسطس 2022:أطلقت شركة إيدج ستون للمقاولات، روك جولد مول، أول مول متخصص في الحلي الذهبية في مصر.


• مايو 2022 –أطلقت شركة كاليان للمجوهرات، وهي شركة مقرها الهند، مؤخراً صالة عرضها الجديدة في سوق الذهب بدبي. ووفقا للشركة، فإن المتجر الجديد سيقدم تصاميم من المجموعة الحصرية التي تعرض تصاميم الزفاف من الهند. تتمثل استراتيجية العلامة التجارية في زيادة إمكانية الوصول للعملاء في سوق الشرق الأوسط، حيث سيجذبون السياح إلى سوق الذهب في دبي في الإمارات العربية المتحدة.


• مايو 2022:أعلنت مجموعة DAAMC، شركة التطوير العقاري الإماراتية، عن استحواذها على العلامة التجارية السويسرية الفاخرة de GRISOGONO، وهي شركة مقرها سويسرا بعد إعلان إفلاسها. تقوم شركة De GRISOGONO بتصنيع القلائد والأقراط والخواتم والأساور. وتتمثل استراتيجية الشركة في توسيع أعمالها في منتجات الأزياء الفاخرة والراقية.


• مارس 2021:أطلقت لازوردي، العلامة التجارية التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، مجموعتها الجديدة من الذهب عالي الجودة والمرصع بالألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة للنساء. أطلقت الشركة حملة إعلانية لعرض قطع مختارة لمجموعة عيد الحب ومجموعة محدودة لفساتين الزفاف لعام 2021.

تغطية التقرير

يحلل تقرير أبحاث السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا السوق بشكل متعمق ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة مثل الشركات والمنتجات البارزة. علاوة على ذلك، يقدم تقرير البحث رؤى حول اتجاهات السوق الأخيرة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى التفاصيل المذكورة سابقا، يشير التقرير إلى عدة عوامل تساهم في نمو السوق.

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 7.15% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المنتج

• القلائد


• الأقراط


• خواتم


• الأساور


• آحرون

حسب المادة

• ذهب


• البلاتين


• الماس


• آحرون

بواسطة المستخدم النهائي 

• نحيف


• الرجال

بواسطة قناة التوزيع

• البيع بالتجزئة دون اتصال بالإنترنت


• البيع بالتجزئة عبر الإنترنت/التجارة الإلكترونية

حسب البلد

الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنتج والمادة والمستخدم النهائي وقناة التوزيع والبلد)

• المملكة العربية السعودية


• البحرين


• الإمارات العربية المتحدة


• الكويت


• عمان


• قطر


• جنوب أفريقيا


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا