Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Biosensoren, nach Typ (elektrochemische Biosensoren, optische Sensoren, piezoelektrische Sensoren und andere), nach Anwendung (klinische Diagnostik [Glukoseüberwachung, Screening auf Infektionskrankheiten, Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitstests und andere], Gesundheitsüberwachung [ Überwachung der Vitalfunktionen und Aktivitätsverfolgung] und andere), nach Endbenutzern (Medizingeräteunternehmen, Vertragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CDMOs) und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Biosensoren wurde im Jahr 2023 auf 25,15 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 27,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 55,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,3 % im Prognosezeitraum entspricht. 

Biosensoren sind Analyseinstrumente, die biologische Reaktionen von Zellen, Geweben, Organismen und Enzymen in elektrische Signale umwandeln, um Zielchemikalien oder Analyten zu erkennen. Ein typischer Biosensor besteht aus einem Biorezeptor, der den Analyten explizit erkennt, und einem Wandler, der das Bioerkennungsereignis in ein messbares Signal umwandelt. Diese kleinen Instrumente werden in multidisziplinären Anwendungen wie medizinischen Anwendungen, Landwirtschaft, Umweltüberwachung, Lebensmittelkontrolle und biomedizinischer Forschung eingesetzt.

Die Häufigkeit chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt weltweit zu. Der Anstieg der Prävalenz hat die Nachfrage nach medizinischen Geräten für die Diagnose erhöht die Grunderkrankung in der Bevölkerung in Krankenhäusern und klinischen Einrichtungen. Darüber hinaus trägt die zunehmende Präsenz von mit Biosensoren ausgestatteten Diagnosegeräten zur schnellen, genauen und schmerzfreien Diagnose von Krankheiten bei Patienten bei, was das Wachstum des Marktes ankurbelt. Darüber hinaus treibt die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Halbleiter- und Medizintechnikunternehmen bei der Entwicklung solcher Geräte mit Sensorplattformen zur Erzielung einer hochpräzisen Erkennung in verschiedenen Anwendungen das Wachstum des globalen Marktes weiter voran.

• Im September 2020 führte Abbott beispielsweise den Glukose-Sport-Biosensor Libre Sense ein, mit dem Sportler den Glukosespiegel kontinuierlich messen und so ihr Verständnis für den Zusammenhang zwischen Glukosespiegel und sportlicher Leistung verbessern können.

Die COVID-19-Pandemie kurbelte das Marktwachstum im Jahr 2020 an und führte zu einer Verlagerung von laborbasierter Diagnostik hin zu Point-of-Care-Diagnostik im Gesundheitswesen und in der häuslichen Pflege, wodurch die Akzeptanz dieser Produkte bei Branchenakteuren beschleunigt wird. Der Anstieg der Heim-/Selbsttests in der Zeit nach der Pandemie und die hohe Nachfrage nach Produkten mit Biosensoren im häuslichen Bereich haben das Marktwachstum im Jahr 2021 weiter gesteigert.

Markttrends für Biosensoren

Zunehmender Geräteeinsatz zur Diabetesüberwachung

Die Prävalenz von Diabetes und damit verbundenen Komplikationen nimmt in der Bevölkerung auf der ganzen Welt zu. Aufgrund der hohen Prävalenz steigt in der Bevölkerung der Bedarf an frühzeitiger Krankheitsdiagnose und -überwachung. Biosensoren helfen bei der genauen Diabetes-Diagnose und -Überwachung für eine effiziente Behandlung und Behandlung von Diabetikern aufgrund ihrer potenziellen Vorteile, wie z. B. einer genauen Schätzung der Insulinsensitivität, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit.

• Laut einem von MDPI im Jahr 2023 veröffentlichten Artikel sind die herkömmlichen Laboranalysetechniken für den Insulinnachweis zeitaufwändig, teuer und verfügen im Vergleich zum Angebot von Point-of-Care-Tests und kontinuierlicher Überwachung nicht über die Fähigkeit zur Echtzeitüberwachung diese Produkte.

Es wird daher erwartet, dass der zunehmende Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung durch Branchenakteure, die auf kontinuierliche Insulinüberwachungs-Biosensoren in Kombination mit bestehenden Glukose-Biosensoren abzielen, die Einführung dieser Produkte auf dem Markt vorantreiben wird. Darüber hinaus steigert die zunehmende Akzeptanz von Geräten zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) auf elektrochemischer Basis bei Patienten das Wachstum des Marktes weiter.

• Laut einem von Abbott im Juli 2021 veröffentlichten Bericht zum zweiten Quartal wird FreeStyle Libre, ein integriertes System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (iCGM), von mehr als 3,0 Millionen Menschen weltweit genutzt.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Biosensoren

Steigende technologische Fortschritte bei Biosensoren durch Marktteilnehmer um das Marktwachstum voranzutreiben

Die Nachfrage nach innovativen Analysegeräten wie Biosensoren steigt in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Arzneimittelforschung, Gesundheitsüberwachung und medizinischen Diagnostik. Daher haben jüngste Änderungen in biologischen Techniken und Instrumenten mit Fluoreszenzmarkierungen und Nanomaterialien die Empfindlichkeitsgrenze dieser Produkte erhöht. Beispielsweise bieten Graphen und auf Graphen basierende Nanomaterialien Werkzeuge zur Entwicklung innovativer Produkte gegenüber klassischen Techniken wie der Polymerase Kettenreaktion, DNA-Microarrays und ELISA.

• Im Januar 2022 entwickelte IDENTIFYSENSORS einen biosensorbasierten SARS-CoV-2-Test, der auf Graphensensoren und elektrischen Strömen basiert, der wirtschaftlich in Massenproduktion hergestellt werden kann und Ergebnisse mit einer Empfindlichkeit von etwa 96,0 % liefert.

Darüber hinaus hat die zunehmende Verlagerung der Verwendung dieser Produkte in verschiedenen Anwendungen wie Drogenmissbrauchstests, Krebsdiagnosetests und medizinischer Forschung den technologischen Fortschritt bei bestehenden Biosensorkomponenten weiter vorangetrieben. Darüber hinaus fördert eine zunehmende Zahl klinischer Studien unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, wie beispielsweise faseroptischer chemischer Sensoren für die Arzneimittelentwicklung und biomedizinische Forschung, die Akzeptanz dieser Produkte in fortschrittlichen Geräten.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Einschränkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Biosensoren behindern die Produkteinführung

Biosensoren, die neue Techniken nutzen, bieten potenzielle Vorteile wie Ultraempfindlichkeit, hohe Selektivität beim Nachweis mehrerer Analyten und kompakte Größe. Bestimmte Einschränkungen im Zusammenhang mit der Stabilität dieser Produkte schränken jedoch ihre Akzeptanz im gesamten Gesundheitswesen ein. Ebenso haben die hohen Kosten, die mit der Herstellung einiger fortschrittlicher Produkte verbunden sind, deren Kommerzialisierung durch Medizingeräteunternehmen weiter eingeschränkt.

• Laut einem im Juni 2020 von NCBI veröffentlichten Artikel sorgen Bioerkennungselemente in elektrochemischen Produkten beispielsweise für Zuverlässigkeit und gute Analyseleistung. Sie haben jedoch gewisse Nachteile, wie z. B. eine kurze Lebensdauer und eine geringe Stabilität.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die begrenzte Lebensdauer dieser Produkte aufgrund von Geräteverschlechterung, Sensordrift und der Notwendigkeit, Komponenten auszutauschen, ihre potenzielle Einführung in mehreren Branchen behindern und somit das Wachstum des Biosensormarktes im Prognosezeitraum begrenzen wird.

Marktsegmentierungsanalyse für Biosensoren

Nach Typanalyse

Elektrochemische Biosensoren Segment dominiert aufgrund hoher Akzeptanz von Glukoseüberwachungsgeräten im gesamten Gesundheitswesen

Je nach Typ ist der Markt in elektrochemische Biosensoren, optische Sensoren, piezoelektrische Sensoren und andere unterteilt.

Das Segment der elektrochemischen Biosensoren hatte im Jahr 2023 den höchsten Anteil. Dieser Anteil wurde auf die hohe Akzeptanz von Glukoseüberwachungsgeräten mit elektrochemischen Sensoren in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt. Darüber hinaus steigert die zunehmende Einführung und Akzeptanz dieser Technologie in Point-of-Care-Anwendungen, wie etwa der Diabetesüberwachung in häuslichen Pflegeeinrichtungen, den Segmentanteil weiter.

• Laut Daten, die im März 2023 von der University of Alabama in Birmingham veröffentlicht wurden, verwenden etwa 2,4 Millionen Menschen in der Diabetikerbevölkerung der USA ein kontinuierliches Glukosemessgerät.


• Im April 2021 gab Medtronic die Zulassung seines MiniMed 780G-Systems mit dem Guardian 4-Sensor zur Bereitstellung von Sensorglukosewerten durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bekannt.

Das optische Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf den zunehmenden Fokus der Branchenakteure auf die Bereitstellung fortschrittlicher ultraempfindlicher Sensoren zurückzuführen, um der wachsenden Nachfrage nach Früherkennung und Überwachung verschiedener nicht übertragbarer Krankheiten wie Krebs gerecht zu werden. Darüber hinaus wird der zunehmende Einsatz optischer Sensoren in Forschungslabors zur Erkennung und Quantifizierung von Krankheitserregern/Biomarkern in biologischen Flüssigkeiten für diagnostische Anwendungen das Segmentwachstum weiter vorantreiben.

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Durch Anwendungsanalyse

Anstieg bei klinischen Diagnosetests in der Weltbevölkerung Antrieb für Wachstum im Segment der klinischen Diagnostik

Je nach Anwendung ist der Markt in klinische Diagnostik, Gesundheitsüberwachung und andere unterteilt.

Das Segment der klinischen Diagnostik hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Der höchste Anteil war auf einen Anstieg der Zahl von Point-of-Care-Tests weltweit und die zunehmende Einführung von Technologie bei Einweg-Point-of-Care-Tests zurückzuführen Geräte oder kontinuierliche Überwachung implantierbarer Geräte.

• Laut den im Mai 2020 von der Association for Diagnostics & Laboratory Medicine veröffentlichten Daten waren in den USA mehr als 100 POC-Tests verfügbar

Nach Endbenutzeranalyse

Umfangreiche Produktkooperationen zwischen Medizingeräteunternehmen Förderte das Segmentwachstum der Medizingeräteunternehmen

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt in Medizingeräteunternehmen segmentiert, Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CDMOs) und andere.

Das Segment der Medizingeräteunternehmen hatte im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil. Dies war auf die zunehmenden Initiativen von Branchenakteuren zur Herstellung fortschrittlicher Biosensorprodukte für verschiedene Anwendungen wie unter anderem klinische Diagnostik und häusliche Gesundheitsversorgung zurückzuführen. Darüber hinaus steigerte die steigende Nachfrage nach Biosensorgeräten im gesamten Gesundheitswesen den Anteil des Segments am Weltmarkt weiter.

• Im November 2023 gab DuPont bekannt, dass DuPont Liveo Healthcare Solutions eine Zusammenarbeit mit STMicroelectronics eingegangen ist, um ein neues intelligentes tragbares Gerätekonzept für die Fernüberwachung von Biosignalen zu entwickeln.

Das Segment der Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CDMOs) dürfte im Zeitraum 2024–2032 die höchste CAGR aufweisen. Das Wachstum ist auf die Zunahme strategischer Initiativen bei Fertigungsunternehmen und Forschungsinstituten zurückzuführen. Dieses Wachstum ist auf die Forschung und Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte in den entwickelten Volkswirtschaften sowie auf die gesteigerte Produktion medizinischer Produkte durch CDMOs zurückzuführen.

• Laut einem vom Weißen Haus im Januar 2022 veröffentlichten Artikel verteilte die US-Regierung eine Million schnelle COVID-19-Tests für zu Hause an die Bevölkerung, um ihre Testkapazität zu erweitern und den Zugang zu Heimtests zu verbessern.

REGIONALE EINBLICKE

Zunehmende Einführung von Biosensor-eingebetteten Geräten zur Steigerung des Marktwachstums in Nordamerika

Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Der nordamerikanische Markt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 11,26 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Weltmarkt dominieren. Die Branchenexpansion wird durch die zunehmende Einführung neuer Technologien durch wichtige Akteure vorangetrieben, um das Screening von Patienten auf chronische Erkrankungen zu erleichtern. Darüber hinaus haben zunehmende Kooperationen zwischen Herstellern und zunehmende Zulassungen neuer Produkte den nordamerikanischen Markt weiter angekurbelt.

• Im Dezember 2022 gab Dexcom, Inc. die Einführung des kontinuierlichen Glukoseüberwachungssystems Dexcom G7 in den USA bekannt.

Die Region Europa hatte einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt. Aufgrund des steigenden Bewusstseins der Bevölkerung für Krebs und pränatale Vorsorgeuntersuchungen hatte der europäische Markt einen erheblichen Anteil. Darüber hinaus arbeiten mehrere Forschungsinstitute in der Region Europa zusammen, um die Forschung und Entwicklung von Biosensoren zu verbessern und so das Branchenwachstum im Prognosezeitraum anzukurbeln.

• Laut einem im Mai 2023 von der University of Cambridge veröffentlichten Artikel hat der Engineering & Physical Sciences Research Council 10,12 Millionen US-Dollar für das Ubiquitous Optical Healthcare Technologies (UbOHT)-Projekt in Großbritannien bereitgestellt. Das Projekt würde „BioSensors 2.0“ entwickeln. neue Sensoren, die kostengünstig sind und Medizinern helfen, Krankheiten besser zu überwachen, zu verhindern und zu behandeln.

Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten wie Diabetes und Krebs in der Bevölkerung treibt das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum voran. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Point-of-Care-Diagnostik in allen Gesundheitseinrichtungen wird erwartet, dass die Region im prognostizierten Zeitraum die höchste CAGR aufweisen wird. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Anzahl diagnostischer Tests die Verbreitung biosensorbasierter Geräte weltweit steigern und den Markt von 2024 bis 2032 weiter ankurbeln wird.

• Nach Schätzungen der International Diabetes Federation (IDF) litten im Jahr 2021 mehr als 90,0 Millionen der südostasiatischen Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 79 Jahren an Diabetes, und im Jahr 2030 wird die Zahl voraussichtlich auf 113,0 Millionen ansteigen .

Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Markt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Das Wachstum ist auf die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten in der Bevölkerung und die hohe Nachfrage nach Screenings auf Infektionskrankheiten in Krankenhäusern und Pathologielabors zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika aufgrund des zunehmenden Bewusstseins der Bevölkerung für Krankheitsdiagnose und -überwachung zu Hause mit einem moderaten jährlichen Wachstum wachsen.

Wichtige Branchenakteure im Biosensoren-Markt

Hauptakteure schmieden Partnerschaften, um ihren Marktanteil zu steigern

Die Branche wird größtenteils von namhaften Herstellern wie Abbott, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd und anderen prominenten Akteuren dominiert. Diese Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Beschleunigung der Produktion biosensorbasierter Geräte und die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Akteuren, um ihren globalen Marktanteil bei Biosensoren weiter zu steigern.

• Im März 2022 ging Rockley Photonics Holdings Limited, ein Pionier im Bereich photonikbasierter Gesundheitsüberwachung, eine Entwicklungspartnerschaft mit Medtronic ein. Die beiden Unternehmen planten eine Zusammenarbeit, um die Biomarker-Sensorplattform Bioptx von Rockley in die Lösungen von Medtronic für den Einsatz in verschiedenen Gesundheitssektoren zu integrieren.

Andere große Akteure auf dem Markt, wie Universal Biosensors, Inc., DuPont, Biosensors International Group, Ltd. und andere, konzentrieren sich auf die Einführung fortschrittlicher Produkte für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Gesundheits- und Veterinärdiagnostik sowie Umweltsensorik , unter anderem. Es wird prognostiziert, dass solche Initiativen wichtiger Akteure den Weltmarkt im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

• Im Jahr 2022 brachte Universal Biosensors, Inc. Xprecia Prime auf den Markt, das Blutgerinnungsanalysegerät der nächsten Generation in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich.

Dieses kontinuierliche Engagement mehrerer Marktteilnehmer bei der Einführung diagnostischer Tests und ein zunehmender Fokus auf Kooperationen mit anderen Herstellern, um ihre Präsenz bei Geräten mit Biosensoren zu etablieren, werden die Marktexpansion weiter vorantreiben.

LISTE DER TOP-BIOSENSOR-UNTERNEHMEN:

• Abbott (USA)


• Medtronic (Irland)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)


• Universal Biosensors (Australien)


• DuPont (USA)


• Biosensors International Group, Ltd. (Singapur)
  
• Bio-Rad Laboratories Inc. (USA)


• Koninklijke Philips N.V. (Niederlande)


• LifeScan IP Holdings, LLC (USA)


• Molecular Devices, LLC. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• August 2023: Forscher der University of Missouri haben eine innovative Methode mit Nanoporen entwickelt, um Wissenschaftlern dabei zu helfen, ihre Entdeckungen in den Neurowissenschaften und anderen medizinischen Anwendungen mithilfe medizinischer Biosensoren voranzutreiben.


• Februar 2023: Die Northwestern University hat einen genauen, kostengünstigen und einfach anzuwendenden Test zum Nachweis toxischer Fluoridwerte im Wasser entwickelt. Der Test ist ein Biosensor, der RNA-, DNA- und Proteintranskription nutzt, um ein Signal zu erzeugen, wenn eine Zielverunreinigung erkannt wird.


• Februar 2023: Miltenyi Biotec übernimmt die Lino Biotech AG. Lino Biotech ist ein Pionier bei der Entwicklung neuer Biosensoren zur Erleichterung der Qualitätskontrolle in der Bioverarbeitung, zur Messung der Viruslast in Zellen und Herstellung von Gentherapien und Testen auf Off-Target-Reaktionen in lebenden Zellen zur Unterstützung der Arzneimittelentwicklung.


• Januar 2023: Intricon Corporation, ein Entwickler und Hersteller von medizinischen Geräten mit intelligenter miniaturisierter Elektronik, hat ein neues Biosensors Center of Excellence (CoE) eröffnet. Dieses Zentrum konzentriert sich ausschließlich darauf, Biosensorgeräte auf den medizinischen Markt zu bringen.


• Dezember 2022: – Nix Sensor Ltd. hat den Nix Hydration Biosensor auf den Markt gebracht. Es ist der erste Verbraucher-Biosensor, der Schweiß analysiert und Sportlern personalisierte Hydratationsdaten liefert, die wissenschaftlich validiert und in Echtzeit bereitgestellt werden.

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Der globale Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Akteure, Produkttypen und wichtige Produktindikationen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften, Übernahmen und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren berücksichtigt der Bericht die Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben, mit einer regionalen Analyse verschiedener Segmente.

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